(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Shell plc ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit globaler Präsenz und operiert in verschiedenen Sektoren wie Erdgas, Öl und erneuerbare Energien, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV von 1.39, was im Kontext des Energiesektors als solide Einschätzung interpretiert werden kann, insbesondere aufgrund der aktuellen Marktsituation.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Shell weist eine solide Profitabilität mit einem Umsatz von 267.34 Mrd. EUR und einer operativen Marge von 14.9% sowie einem starken FCF-Trend auf.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 174.46 Mrd. GBP, 2024: 178.31 Mrd. GBP, 2023: 186.61 Mrd. GBP, 2022: 190.47 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt/Equity Ratio von 60%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und ein CapEx-Depr-Ratio von 0.85 bestätigen die Fähigkeit zur Cashgenerierung und tragen zur Bewertung bei.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.3%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 33.3% ist nachhaltig und wird durch den positiven Cashflow unterstützt, jedoch könnte das Wachstumspotenzial begrenzt sein.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Energiewende bietet Chancen für Shell im Bereich erneuerbare Energien, während der fallende Umsatz ein erhebliches Risiko darstellt und die Bewertung beeinflusst.

Gesamtscore: 7/10