Apple Inc (US0378331005) ·
291,13 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 152%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apple ist ein führender Technologiekonzern mit einer breiten Produktpalette und einem starken Markenimage, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV überhöht, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Apple weist eine hohe Rentabilität mit einer starken Nettomarge und einem beeindruckenden Eigenkapitalrendite auf.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 73.73 Mrd. USD, 2024: 56.95 Mrd. USD, 2023: 62.15 Mrd. USD, 2022: 50.67 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, die jedoch aufgrund des hohen Marktwerts des Unternehmens als akzeptabel gilt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein hoher Umsatztrend deuten auf eine solide finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.7%. Die Dividendenrendite ist niedrig, aber die Ausschüttungsquote ist konservativ und die Dividende wird nachhaltig gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen sowie von neuen Wachstumschancen im Bereich Wearables und Services.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 32.2 vs. Trailing 37.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.3% (34 Analysten, Range 8.91–9.15) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.66 (10.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 30, Hold: 16, Sell: 2) | Kursziel: 310.51. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 6.6/10