Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Freitag mit einem Plus von 0,17 %, der Dow Jones Industrial Average mit einem Minus von 0,18 % und der Nasdaq-100-Index mit einem Plus von 0,67 %. Dezember-E-mini-S&P-Futures stiegen um 0,20 %, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,70 %.

Die Aktienindizes schlossen am Freitag uneinheitlich. Der breitere Markt erholte sich von frühen Verlusten, nachdem fallende Rohölpreise die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Rohölströme aus dem Nahen Osten durch Diplomatie gestützt hatten. Unterstützung kam außerdem von Chip- und KI-Infrastrukturwerten sowie von einem Anstieg kryptowährungsbezogener Aktien.

Höhere Anleiherenditen belasteten die Aktien zunächst. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 5,00 %, da mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr gerechnet wurde. Die US-Industrieproduktion im August fiel unerwartet um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, während ein Anstieg von 0,3 % erwartet worden war. Die US-Frühindikatoren fielen im August unerwartet um 0,1 %.

Bitcoin stieg am Freitag um mehr als 5 % auf ein Zweiwochenhoch, nachdem die SEC einen Plan zur Zulassung digitaler Wertpapiere in den USA vorangetrieben hatte. Wegen des sogenannten Triple Witching, bei dem Aktienoptionen, Futures und Derivate auslaufen, war die Marktvolatilität höher als üblich. Rund 7 Billionen US-Dollar an Optionen sollten auslaufen.

Die Preise für Oktober-WTI-Rohöl fielen um mehr als 1 %. Einige Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten erreichten weiterhin den Markt. Saudi-Arabien erklärte, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte der Kapazität der East-West-Pipeline wiederherstellen zu wollen. Die Pipeline transportiert 7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Saudi-Arabien teilte der OPEC mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 55 % für eine Zinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 6,6 Basispunkte auf 4,996 %. Die Rendite deutscher zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 4,3 Basispunkte auf 3,519 %, die britischer zehnjähriger Gilts um 7,3 Basispunkte auf 5,295 %.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 62 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein. Die Aktienmärkte in Europa und Asien schlossen uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 fiel um 1,37 %, der Shanghai Composite stieg um 0,94 % und der Nikkei-225-Index um 1,38 %.

Chipwerte und KI-Aktien stiegen am Freitag und unterstützten damit den breiteren Markt. Der iShares Semiconductor ETF schloss mit einem Plus von mehr als 2 %.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Cisco Systems CSCO profitiert von der zunehmenden Nutzung von Splunk in seinem Sicherheits- und Observability-Portfolio. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete das Sicherheitsportfolio von CSCO einschließlich Splunk ein zweistelliges Auftragswachstum. Splunk war an mehreren Vereinbarungen für das gesamte Portfolio beteiligt, gewann mehr als 280 Kundenlogos und erzielte im Geschäftsjahr 2026 die höchste Zahl an Wettbewerbssiegen in einem Quartal. Das Unternehmen übertraf dadurch sein Ziel, im Jahresverlauf 1.000 Splunk-Kundenlogos hinzuzugewinnen.

Auf dieser Dynamik aufbauend erweiterte CSCO Splunk um neue Funktionen für KI-Sicherheit und Observability. Dazu gehören CSCO AI POD für Splunk, erweiterte Beobachtung von KI-Agenten, Tokenomics-Funktionen und stärkere Sicherheitsoperationen für agentische Systeme. Die Erweiterung könnte CSCOs Position gegenüber Datadog DDOG und CrowdStrike CRWD stärken.

Die Erweiterung passt zu CSCOS umfassenderer Strategie, Netzwerke, Sicherheit, Observability und Automatisierung zu verbinden. Mehr als 1.500 Kunden kauften im vierten Geschäftsquartal neuere Sicherheitsprodukte von CSCO wie Secure Access, XDR, Hypershield und AI Defense.

CSCO sieht sich harter Konkurrenz gegenüber

Datadog erhöht den Druck auf CSCOS Splunk durch Datadog for AI. CrowdStrike fordert CSCO über seine Falcon-Plattform heraus, insbesondere bei KI-Sicherheit und agentischen SOC-Operationen. CrowdStrike meldete außerdem ein nahezu dreifaches sequenzielles Wachstum des ARR aus KI-Erkennung und -Reaktion sowie einen ARR aus Next-Gen SIEM von mehr als 695 Millionen US-Dollar.

Die Aktien von Cisco Systems sind seit Jahresbeginn um 42,9 % gestiegen und haben den breiteren Zacks-Computer-und-Technologie-Sektor mit einer Rendite von 17,4 % übertroffen.

Die Aktie wird mit einem Aufschlag gehandelt: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate beträgt 21,27 gegenüber 20,39 für den breiteren Sektor. Cisco Systems hat einen Value Score von F.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von Cisco Systems liegt bei 1,32 US-Dollar je Aktie, einen Nickel niedriger als vor 30 Tagen, was auf ein Wachstum von 32 % hindeutet.

Cisco Systems trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen).

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Ingenieur verbindet globales Rechenzentrumsnetzwerk mit Server, von ipopba über Adobe Stock

Das in New York ansässige Unternehmen Datadog, Inc. (DDOG) ist ein cloudbasiertes Unternehmen für Beobachtbarkeit und Sicherheit, das Firmen dabei unterstützt, ihren gesamten Technologie-Stack in Echtzeit zu überwachen, Fehler zu beheben und zu sichern. Seine Plattform vereint Infrastrukturüberwachung, Überwachung der Anwendungsleistung (APM), Protokollverwaltung, Überwachung der Nutzererfahrung, Cloud-Sicherheit und KI-Beobachtbarkeit in einer einzigen Plattform.

Mit einer Marktkapitalisierung von 82,6 Milliarden US-Dollar hat sich Datadog fest als großkapitalisierter Technologiewert etabliert. Doch seine Größe ist nicht der einzige Grund für Aufmerksamkeit. Der eigentliche Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ist seine cloudnative All-in-one-Plattform, die Firmen ein einziges Fenster zu ihrer Infrastruktur, ihren Anwendungen, Protokollen, ihrer Sicherheit und zunehmend komplexen KI-Arbeitslasten bietet.

Weitere Nachrichten von Barchart

Goldman Sachs erwartet, dass Fed-Chef Kevin Warsh diese Woche die Zinsen anheben wird — aber nicht wegen der Ölpreise. Morgan Stanley bekräftigt seine positive Einschätzung der Apple-Aktie, da neue Angebote „aufregender“ werden. Die EV-Blase ist geplatzt. So können Anleger die Rivian-Aktie handeln. Haben Sie genug davon, mittägliche Umkehrbewegungen zu verpassen? Der KOSTENLOSE Barchart-Briefing-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt anmelden!

Die Aktie wird derzeit jedoch 21,4 % unter ihrem am 5. August verzeichneten 52-Wochen-Hoch von 292,72 US-Dollar gehandelt. DDOG ist in den vergangenen drei Monaten geringfügig gestiegen und blieb damit hinter dem Anstieg des Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) von 18 % im selben Zeitraum zurück. www.barchart.com

Bei längerfristiger Betrachtung wirkt das Bild jedoch deutlich überzeugender. DDOG ist 2026 um 69,2 % und im vergangenen Jahr um 68,5 % gestiegen und hat damit die Gewinne des ETFs von 49,2 % beziehungsweise 52,2 % deutlich übertroffen.

Technisch ist der längerfristige Aufwärtstrend der Aktie weiterhin intakt, da sie seit Mai über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt wird. Ein Rückgang unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt Mitte August deutet jedoch darauf hin, dass die kurzfristige Dynamik nachgelassen hat. www.barchart.com

DDOG hat den breiteren Markt im vergangenen Jahr übertroffen, da starkes Wachstum der wiederkehrenden Umsätze, eine robuste Nachfrage und eine effiziente Kundengewinnung die Wachstumsgeschichte des Unternehmens gestützt haben. Die schnelle Amortisation der Vertriebs- und Marketingausgaben hat es dem Unternehmen ermöglicht, aggressiv in die Gewinnung neuer Kunden zu investieren, ohne die Effizienz zu opfern, und gibt Anlegern Vertrauen in seine Fähigkeit, das Wachstum aufrechtzuerhalten.

DDOG hat seinen Konkurrenten Automatic Data Processing, Inc. (ADP) hinter sich gelassen: Die ADP-Aktien fielen im vergangenen Jahr um 5,8 % und legten 2026 lediglich um 7,5 % zu, deutlich weniger als Datadogs beeindruckender Anstieg.

Die Wall Street ist noch optimistischer. Unter den 44 Analysten, die DDOG beobachten, lautet die Konsensbewertung „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel von 289,74 US-Dollar deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 25,9 % gegenüber dem aktuellen Marktpreis hin.

Zum Veröffentlichungsdatum hielt Kritika Sarmah weder direkt noch indirekt Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.

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Der S&P-500-Index fällt heute um 0,83 %, der Dow Jones Industrial Average um 0,53 % und der Nasdaq-100-Index um 1,39 %. E-mini-S&P-Futures verlieren 0,80 % und September-E-mini-Nasdaq-Futures 1,31 %.

Die Aktienindizes fallen heute, wobei der Nasdaq 100 auf ein Sechswochentief sinkt. Schwäche bei Chip- und KI-Infrastrukturaktien belastet den Gesamtmarkt, nachdem die Führungskräfte der größten Unternehmen für künstliche Intelligenz vorgeschlagen haben, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dies schürt die Sorge, dass eine Begrenzung der KI-Entwicklung die Milliarden an Investitionen in den Ausbau der Technologie bremsen könnte. Softwareaktien steigen, da die Gefahr einer Verlangsamung der KI-Ausgaben das Disruptionsrisiko für Softwareunternehmen verringert.

KI-Aktien geben nach, nachdem der CEO von Anthropic, Amodei, erklärt hatte, sein Unternehmen werde neue Schutzmaßnahmen einführen, und die Branche aufgefordert hatte, die Entwicklung ihrer fortschrittlichsten KI-Modelle zu verlangsamen. Sam Altman von OpenAI und Elon Musk von xAI unterstützten den Vorschlag.

Der heutige Anstieg der Rohölpreise um 3 % erhöht ebenfalls die Inflationserwartungen und belastet Aktien. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,43 %, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 17-Jahres-Hoch von 3,56 % und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch von 5,01 %.

Die Oktober-WTI-Rohölpreise steigen heute um mehr als 3 %, da Saudi-Arabien nach Angriffen eine wichtige Pipeline geschlossen hat. Die Pipeline transportiert 7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Saudi-Arabien teilte der OPEC mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gesunken sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 91 % für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung am Dienstag und Mittwoch ein. Der Euro Stoxx 50 fällt auf ein Sechswochentief, der Shanghai Composite sinkt um 0,07 % und der Nikkei 225 um 0,81 %.

Bei den US-Aktien fallen Chip- und KI-Aktien. Der iShares Semiconductor ETF verliert mehr als 5 %. Coherent und Teradyne fallen jeweils um mehr als 11 %, Arm Holdings um mehr als 8 %, Marvell Technology um mehr als 7 %. Applied Materials, AMD, Lam Research, Intel und Micron Technology verlieren jeweils mehr als 6 %. ASML, KLA, SanDisk und Western Digital geben jeweils mehr als 5 % nach.

Softwareaktien steigen. Thomson Reuters gewinnt mehr als 6 %, Autodesk und ServiceNow mehr als 5 %. Intuit und Workday steigen um mehr als 4 %, Salesforce um mehr als 3 % und Adobe um mehr als 3 %. Auch Cybersecurity-Aktien legen zu. CrowdStrike steigt um mehr als 12 %, Zscaler um mehr als 11 %, SentinelOne und Palo Alto Networks um mehr als 10 %, Okta um mehr als 9 % sowie Cloudflare und Fortinet um mehr als 5 %. Der bereitgestellte Artikeltext endet anschließend unvollständig bei einer Meldung zu Corning.

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Das Goldman-Sachs-Aktienteam hat seinen Long-Duration-Korb angesichts steigender Zinsen neu gewichtet.

Aktien haben gewöhnlich Schwierigkeiten, starke Zinsanstiege zu verarbeiten, wobei langfristige Wachstumsaktien aufgrund steigender Diskontsätze überproportional unter Druck geraten, so der Stratege David Kostin.

Hier ist der neu gewichtete Korb. Bei den Aktien dieses Korbs konzentrieren sich die erwarteten Cashflows stärker auf die Zukunft, und sie reagieren typischerweise empfindlicher auf Zinsänderungen. Der Korb ist gegenüber dem Russell 1000 (IWB) (VONE) sektorneutral.

KONSUMZYKLISCHE GÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 25,7

DraftKings, Inc. (DKNG) 23,7

Tesla, Inc. (TSLA) 23,5

Las Vegas Sands Corp. (LVS) 23,4

CAVA Group, Inc. (CAVA) 23,4

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BASISKONSUMGÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) 24,3

Colgate-Palmolive Company (CL) 23,6

Clorox Company (CLX) 23,5

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ENERGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Texas Pacific Land Corp. (TPL) 23,3

Cheniere Energy, Inc. (LNG) 23,1

Bloom Energy Corp. (BE) 23,9

Planet Labs PBC (PL) 23,8

Karman Holdings Inc. (KRMN) 23,7

NIQ Global Intelligence PLC (NIQ) 33,0

EchoStar Corp. (ECHO) 29,2

Roblox Corp. (RBLX) 24,2

Globalstar, Inc. (GSAT) 23,8

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) 23,3

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GESUNDHEITSWESEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Tempus AI, Inc. (TEM) 24,9

Insmed Incorporated (INSM) 24,8

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) 24,5

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) 24,2

Moderna, Inc. (MRNA) 24,2

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) 24,2

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INDUSTRIEWERTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) 26,8

Rocket Lab Corp. (RKLB) 24,2

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INFORMATIONSTECHNOLOGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Applied Digital Corp. (APLD) 28,7

Aurora Innovation, Inc. (AUR) 28,1

IonQ, Inc. (IONQ) 25,8

TeraWulf Inc. (WULF) 25,8

CoreWeave, Inc. (CRWV) 25,3

Gartner, Inc. (IT) 24,2

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 23,9

GoDaddy, Inc. (GDDY) 23,9

Astera Labs, Inc. (ALAB) 23,8

Cloudflare Inc. (NET) 23,8

Snowflake, Inc. (SNOW) 23,8

SiTime Corp. (SITM) 23,7

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) 23,7

Palantir Technologies Inc. (PLTR) 23,6

Fortinet, Inc. (FTNT) 23,6

Datadog, Inc. (DDOG) 23,6

Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) 23,6

Manhattan Associates, Inc. (MANH) 23,5

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) 23,5

Unity Software, Inc. (U) 23,5

Ciena Corp. (CIEN) 23,5

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ROHSTOFFE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

MP Materials Corp. (MP) 23,2

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KOMMUNIKATIONSDIENSTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Liberty Global Ltd. (LBTYA) 36,3

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VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Vistra Corp. (VST) 22,6

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MEHR ZUM ISHARES RUSSELL 1000 ETF

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Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

KI verändert, wohin die Ausgaben für Cybersicherheit fließen, und Wedbush sieht eine kleinere Gruppe von Plattformunternehmen, die diese Verschiebung nutzen können.

Die Wertpapierfirma nahm die Beobachtung von Palo Alto Networks (PANW) und Rubrik (RBRK) mit Outperform-Einstufungen auf und bezeichnete beide als Best Ideas. CrowdStrike Holdings (CRWD) und Datadog (DDOG) erhielten ebenfalls Outperform-Einstufungen.

Der Wedbush-Analyst Steven Wahrhaftig sagte, dass die Veränderung bei den Ausgaben für Cybersicherheit nicht zwangsläufig bedeute, dass Unternehmen insgesamt mehr Geld ausgeben würden. Stattdessen könnten sich die Ausgaben zunehmend auf umfassendere Sicherheitsplattformen verlagern.

Das Unternehmen identifizierte mehrere Branchenveränderungen, darunter KI-basierte Angriffe und Abwehrmaßnahmen, eine Konsolidierung unter Anbietern, eine stärkere Bedeutung des Datenschutzes, die Entwicklung von Observability zu einem Bestandteil der Kerninfrastruktur und Umwälzungen im Schwachstellenmanagement.

Tenable Holdings (TENB) erhielt eine Underperform-Einstufung. Fortinet (FTNT), Qualys (QLYS), Check Point Software (CHKP), Dynatrace (DT), Varonis Systems (VRNS) und Telos (TLS) wurden mit Neutral bewertet.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Dienstag 0,58 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 1,18 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 0,12 % niedriger. E-mini-S&P-Futures (ESU26) fielen um 0,57 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) fielen um 0,10 %.

Die Aktienindizes schlossen am Dienstag niedriger, da zunehmende Spannungen im Nahen Osten die Rohölpreise nach oben trieben und Inflationssorgen schürten. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 1 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen stiegen und sich die Erwartungen verstärkten, dass die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben müssen, um die Inflation einzudämmen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten belasteten ebenfalls die Marktstimmung, nachdem die USA und der Iran am Wochenende Angriffe ausgetauscht hatten und Huthi-Rebellen am Dienstag mehrere saudische Ölanlagen angegriffen hatten.

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Liebe Nvidia-Aktienfans, merkt euch den 10. September vor. Rocket Lab landet weiterhin Verteidigungsaufträge. Hier ist der Grund, warum Analysten nicht optimistischer werden. Warum Stifel gerade sein Kursziel für Microsoft überarbeitet hat. Die Aktienmärkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Außerdem belastet ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und Kanada die Marktstimmung. Kanada verhängte am Dienstag als Vergeltung für die Maßnahme der USA im vergangenen Monat, 50 % Zölle auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Mrd. US-Dollar zu verhängen, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren.

Positiv für Aktien entwickelten sich am Dienstag Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur nach oben, während Energieaktien zulegten und die Verluste des Gesamtmarktes begrenzten.

Die US-Wirtschaftsnachrichten vom Dienstag zeigten, dass der Verbraucherkredit im Juli um 18,062 Mrd. US-Dollar stieg und damit die Erwartungen von 11,340 Mrd. US-Dollar übertraf.

Die chinesischen Handelsdaten waren schwächer als erwartet und belasteten die Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum. Chinas Importe stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 28,2 %, weniger als die erwarteten 31,0 %. Außerdem stiegen die Exporte im August um 25,0 %, weniger als die erwarteten 25,9 %.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) schlossen am Dienstag mehr als 1 % höher und erreichten ein Dreimonatshoch. Die Rohölpreise stiegen, nachdem die USA und der Iran am Wochenende in der Straße von Hormus Angriffe ausgetauscht hatten. Außerdem erklärte Saudi-Arabien, dass Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen am Dienstag den Betrieb mehrerer Ölanlagen unterbrochen hätten. Die saudische Raffinerie Jazan mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag, deren Betrieb nach einem früheren Angriff im Juli eingestellt worden war, wurde heute erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Rebellen griffen außerdem Anlagen von Saudi Aramco in Abha und Najran an, verursachten Brände und verletzten mehrere Menschen. Die Rohölpreise setzten ihre Gewinne am Dienstagnachmittag fort, nachdem Fox News berichtet hatte, die USA hätten Ziele nahe der Insel Kharg und der iranischen Hafenstadt Jask angegriffen.

Der Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von 62 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 0,14 % höher. Der chinesische Shanghai Composite schloss 0,20 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex fiel von einem Einwochenhoch und schloss 1,70 % niedriger.

Zinssätze

Dezember-10-jährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) schlossen am Dienstag 5 Ticks niedriger. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 2,0 Basispunkte auf 4,802 %. US-Staatsanleihen gaben am Dienstag nach, nachdem WTI-Rohöl um mehr als 1 % auf ein Dreimonatshoch gestiegen war, was die Inflationserwartungen erhöhte. Angebotsdruck belastete die Preise von US-Staatsanleihen ebenfalls, da das Finanzministerium diese Woche US-Schatzanweisungen und -anleihen im Wert von 119 Mrd. US-Dollar versteigern wird.

US-Staatsanleihen erholten sich von ihrem Tagestief, nachdem die Auktion 3-jähriger US-Schatzanweisungen im Umfang von 58 Mrd. US-Dollar am Dienstag auf eine starke Nachfrage gestoßen war. Das Verhältnis von Geboten zu Zuteilungen lag bei 2,72 und damit über dem Durchschnitt der zehn Auktionen von 2,65. Die Schwäche der Aktien am Dienstag erhöhte ebenfalls die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sicheren Anlagen.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen fielen am Dienstag. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 15-Jahres-Hoch von 3,398 % und schloss 2,0 Basispunkte niedriger bei 3,366 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel um 0,2 Basispunkte auf 5,173 %.

Die deutschen Handelsdaten waren schwächer als erwartet. Die deutschen Exporte fielen im Juli unerwartet um 0,8 % gegenüber dem Vormonat, während ein Anstieg von 0,3 % erwartet worden war. Außerdem fielen die Importe im Juli um 5,7 %, während ein Rückgang von 1,0 % erwartet worden war; dies war der stärkste Rückgang seit 6,25 Jahren.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der EZB am 10. September ein.

US-Aktien mit größeren Kursbewegungen

Softwareaktien standen am Dienstag unter Druck und belasteten den breiteren Markt. Atlassian Corp (TEAM) schloss mehr als 6 % niedriger und Thomson Reuters (TRI) mehr als 5 % niedriger. Intuit (INTU), ServiceNow (NOW) und Workday (WDAY) schlossen ebenfalls mehr als 4 % niedriger, während Salesforce (CRM) und Adobe Systems (ADBE) mehr als 3 % niedriger schlossen. Außerdem schlossen Autodesk (ADSK), Datadog (DDOG) und Palantir Technologies (PLTR) mehr als 2 % niedriger, und Microsoft (MSFT) mehr als 1 % niedriger.

Biotechnologieunternehmen gerieten am Dienstag unter Druck, nachdem Novartis innerhalb einer Woche den dritten Rückschlag bei klinischen Studien erlitten hatte, weil eine Behandlung gegen eine Muskelschwundkrankheit in einer Spätphasenstudie gescheitert war. Dyne Therapeutics (DYN) schloss mehr als 15 % niedriger und Amgen (AMGN) mehr als 10 % niedriger und führten damit die Verlierer im Dow Jones Industrials und Nasdaq 100 an. Sarepta Therapeutics (SRPT) schloss ebenfalls mehr als 7 % niedriger, Royalty Pharma (RPRX) mehr als 5 % niedriger und Ionis Pharmaceuticals (IONS) mehr als 3 % niedriger.

Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur stiegen am Dienstag. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) schloss mehr als 1 % höher auf einem 2,5-Wochen-Hoch. CoreWeave (CRWV) schloss mehr als 11 % höher und führte die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) mehr als 8 % zulegte. Seagate Technology Holdings Plc (STX) schloss ebenfalls mehr als 6 % höher, Advanced Micro Devices (AMD) mehr als 5 % höher. Lam Research (LRCX) stieg zudem um mehr als 4 %, während Applied Materials (AMAT), ARM Holdings (ARM) und Qualcomm (QCOM) um mehr als 3 % zulegten, und Broadcom (AVGO), ASML Holding NV (ASML) und

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Softwarebranche entwickelte sich im laufenden Jahr volatil. Morgan Stanley sieht eine Verschiebung hin zu Qualität, starkem freien Cashflow, KI-Anwendern und kapitalarmen Dienstleistungsunternehmen. Die Softwaregruppe im S&P 500 fiel im ersten Halbjahr 2026 um 19,6 %, erholte sich seit dem 30. Juni jedoch um 23,4 %. Adobe weist laut FactSet die höchste erwartete freie-Cashflow-Rendite von 10,57 % auf. Die Tabelle vergleicht 26 Softwareunternehmen anhand von FCF-Rendite, Dividendenrendite und Forward-KGV. Microsoft, Oracle, CrowdStrike und Palantir werden als Unternehmen mit niedrigen erwarteten FCF-Renditen beziehungsweise hohen Bewertungen genannt.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute 0,34 % im Minus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) liegt 0,83 % im Minus und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) liegt 0,19 % im Minus. E-mini-S&P-Futures (ESU26) liegen 0,41 % im Minus und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) liegen 0,25 % im Minus.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, da steigende Rohölpreise Inflationssorgen schüren. Die Rohölpreise stiegen heute um 2 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen steigen und sich die Erwartungen verstärken, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben müssen, um die Inflation einzudämmen. Zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten ebenfalls die Marktstimmung, nachdem die USA und der Iran am Wochenende Angriffe ausgetauscht hatten und Huthi-Rebellen heute Angriffe auf mehrere saudische Ölanlagen gestartet hatten.

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Die Entlassungen bei Amazon gehen weiter: Wie man die AMZN-Aktie jetzt im September 2026 handeln kann. Chevron weitet seine Aktivitäten in Venezuela aus: Wie man die CVX-Aktie jetzt handeln kann. Dell und HPE meldeten Rekordumsätze. Deshalb belohnte der Markt den einen und bestrafte den anderen. Die Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie informiert, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Außerdem belastet ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und Kanada die Marktstimmung. Kanada verhängte heute als Vergeltung für die Maßnahme der USA im vergangenen Monat, 50-prozentige Zölle auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Milliarden US-Dollar zu erheben, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren.

Positiv für Aktien ist, dass Chiphersteller und Aktien der KI-Infrastruktur steigen und Energieaktien zulegen, wodurch die Verluste am Gesamtmarkt begrenzt werden.

Chinesische Handelsnachrichten fielen schwächer als erwartet aus und belasteten die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum. Chinas Importe im August stiegen im Jahresvergleich um 28,2 %, schwächer als die erwarteten 31,0 %. Außerdem stiegen die Exporte im August um 25,0 %, schwächer als die erwarteten 25,9 %.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) liegen heute um mehr als 1 % höher auf einem Dreimonatshoch. Die Rohölpreise steigen heute, nachdem die USA und der Iran am Wochenende in der Straße von Hormus Angriffe ausgetauscht haben. Außerdem erklärte Saudi-Arabien heute, dass Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen den Betrieb in mehreren Ölanlagen zum Stillstand gebracht hätten. Die saudische Raffinerie Jazan mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag, deren Betrieb nach einem früheren Angriff im Juli eingestellt worden war, wurde heute erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Außerdem griffen die Rebellen Anlagen von Saudi Aramco in Abha und Najran an, verursachten Brände und verletzten mehrere Menschen. Der Energiehändler Vitol erklärte heute, dass sich die globalen Ölmärkte weiter verknappen, wobei etwa 2 Millionen Barrel pro Tag an Rohölexporten aus dem Nahen Osten und weitere 2 Millionen Barrel pro Tag aus Russland aufgrund ukrainischer Drohnenangriffe ausfallen.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland sind heute uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,04 %. Chinas Shanghai Composite schloss 0,20 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex fiel von einem Einwochenhoch und schloss 1,70 % niedriger.

Zinsen

Dezember-10-jährige T-Notes (ZNZ6) liegen heute 2 Ticks niedriger. Die Rendite der 10-jährigen T-Note steigt um 0,4 Basispunkte auf 4,786 %. T-Notes stehen unter Druck durch den heutigen Anstieg der WTI-Rohölpreise um 1 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen steigen. Angebotsdruck belastet die T-Note-Preise ebenfalls, da das Finanzministerium diese Woche T-Notes und T-Bonds im Wert von 119 Milliarden US-Dollar versteigern wird, beginnend später heute mit einer Auktion 3-jähriger T-Notes im Wert von 58 Milliarden US-Dollar. Sorgen über eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten erhöhen die Nachfrage nach Staatsanleihen als sicherem Hafen und begrenzen die Verluste bei T-Notes.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 15-Jahres-Hoch von 3,398 % und liegt 2,2 Basispunkte niedriger bei 3,364 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe liegt 1,2 Basispunkte niedriger bei 5,164 %.

Die deutschen Handelsnachrichten fielen schwächer als erwartet aus. Die deutschen Exporte im Juli sanken unerwartet um 0,8 % gegenüber dem Vormonat, schwächer als der erwartete Anstieg von 0,3 %. Außerdem sanken die Importe im Juli um 5,7 % gegenüber dem Vormonat, stärker als der erwartete Rückgang von 1,0 % und der größte Rückgang seit 6,25 Jahren.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten EZB-Sitzung am 10. September ein.

US-Aktien mit starken Bewegungen

Softwareaktien stehen heute unter Druck und belasten den breiteren Markt. Atlassian Corp (TEAM), Intuit (INTU), ServiceNow (NOW) und Salesforce (CRM) liegen mehr als 4 % im Minus, Adobe Systems (ADBE), Thomson Reuters (TRI) und Workday (WDAY) liegen mehr als 3 % im Minus. Außerdem liegen Autodesk (ADSK) und Datadog (DDOG) mehr als 2 % im Minus, während Microsoft (MSFT) und International Business Machines (IBM) mehr als 1 % verlieren.

Biotechnologieunternehmen werden heute verkauft, nachdem Novartis innerhalb einer Woche den dritten Rückschlag bei klinischen Studien erlitten hat, weil eine Behandlung für eine Muskelschwundkrankheit in einer Studie im späten Stadium scheiterte. Dyne Therapeutics (DYN) liegt mehr als 23 % im Minus und Sarepta Therapeutics (SRPT) mehr als 12 %. Außerdem verliert Royalty Pharma (RPRX) mehr als 8 %, und Amgen (AMGN) liegt mehr als 7 % im Minus und führt die Verlierer im S&P 500, Dow Jones Industrials und Nasdaq 100 an. Zusätzlich liegt Ionis Pharmaceuticals (IONS) mehr als 5 % im Minus.

Chiphersteller und Aktien der KI-Infrastruktur steigen heute. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt mehr als 1 % höher auf einem 2,5-Wochen-Hoch. CoreWeave (CRWV) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) mehr als 5 % zulegt. Außerdem steigt Qualcomm (QCOM) um mehr als 4 %, und Advanced Micro Devices (AMD) sowie Seagate Technology Holdings Plc (STX) legen mehr als 3 % zu. Zusätzlich steigen ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) und ARM Holdings (ARM) um mehr als 2 %.

Energieaktien und Dienstleistungsanbieter steigen heute zusammen mit dem Anstieg der WTI-Rohölpreise um 1 % auf ein Dreimonatshoch. APA Corp (APA) steigt um mehr als 3 %, und Diamondback Energy (FANG), Marathon Petroleum (MPC), Occidental Petroleum (OXY) sowie Valero Energy (VLO) legen mehr als 2 % zu. Außerdem Chevron (CVX), ConocoPhillips (CO

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Menlo Ventures, eine führende Venture-Capital-Firma mit Schwerpunkt auf KI, gab heute bekannt, dass Alex Kurland als Partner in das Inflection-Team des Unternehmens eingetreten ist. Dort wird er die Wachstumsphasen-Investitionen mitleiten. Kurland wird sich auf KI-native Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Software und Finanztechnologie konzentrieren.

Kurland kommt nach mehr als einem Jahrzehnt von Investitionen in einige der bedeutendsten Technologieunternehmen zu Menlo. Zuvor war er Partner bei Meritech und Kleiner Perkins und für Investitionen in Clay, Datadog, DoorDash, Kalshi, Looker, OpenEvidence, Slack, Snowflake und UiPath verantwortlich.

Kurlands Einstieg erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt im KI-Zeitalter. Seine Aufnahme spiegelt Menlos verstärktes Engagement wider, Gründer beim Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen zu unterstützen.

Menlo erklärte, Kurland werde die Wachstumsphasen-Investitionen mitleiten und seine Erfahrung bei der Identifizierung aufstrebender Marktführer einbringen.

Im Juni hatte Menlo die Auflage von 3 Milliarden US-Dollar neuem Kapital angekündigt, um vielversprechende KI-Unternehmen in jeder Phase zu unterstützen.

Über Menlo Ventures

Menlo Ventures ist eine Venture-Capital-Firma mit Schwerpunkt auf KI. Das Portfolio umfasst mehr als 85 börsennotierte Unternehmen und mehr als 170 Exits durch Fusionen und Übernahmen. Derzeit verwaltet Menlo mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar Kapital und investiert in allen Phasen in den Bereichen Verbraucher, Unternehmen und Gesundheitswesen.