Evergy, Inc. (US30034W1062) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 151%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.75 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.49)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Evergy betreibt regulierte Stromerzeugung, -übertragung und -versorgung in den USA und bedient private, gewerbliche sowie industrielle Kunden.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Mit einem KBV von 1,84 ist die Aktie fair bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Eine operative Marge von 25,2% und Nettomarge von 15,2% sind solide, während die Eigenkapitalrendite von 9,3% nur moderat ausfällt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.22 Mrd. USD, 2024: 9.96 Mrd. USD, 2023: 9.66 Mrd. USD, 2022: 9.48 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 151%) sowie eine Current Ratio von 0,49 belasten die finanzielle Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). 2025: -0.75 Mrd. USD ✗, 2024: -0.35 Mrd. USD ✗, 2023: -0.35 Mrd. USD ✗, 2022: -0.36 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17) übersteigen die Abschreibungen deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 69.2%. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), die Dividende nachhaltig, wachsend und in sechs von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum und steigende Eigenkapitalbasis bieten Chancen, doch zunehmende Verschuldung, geringe Liquidität und dauerhaft negativer FCF erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18 vs. Trailing 20.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.8% (7 Analysten, Range 2.35–2.69) | Umsatzwachstum erwartet: 77.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.57 (7.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 91.27. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein erwartetes Forward-KGV von 18 gegenüber 20,7 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10