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SAN FRANCISCO, 3. Juni (Reuters) - Uber hat sich für die Selbstfahrer-Start-up Nuro auf eine halbe Milliarde Dollar verpflichtet, zwei Quellen direkt im Bilde der Angelegenheit erzählten Reuters, um den Umfang eines wichtigen Investitionsbeschlusses des Ride-Hailing-Unternehmens zur Entwicklung von kommerziellen Robotaxis zu beschreiben. ... (weiteres siehe Originaltext)

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Zum Abschluss der Q1-Erträge analysieren wir die Zahlen und Schlüsselerkenntnisse für die Automobilhersteller, einschließlich General Motors (NYSE:GM) und seiner Konkurrenten.

Die Herstellung von Autos erfordert viel Kapital und technisches Know-how. Die Zugangsbarrieren sind daher hoch, und Autohersteller mit Skaleneffekten können eine starke wirtschaftliche Befestigung aufweisen. Allerdings schützt dies sie nicht vor neuen Eingreifern, da Elektrofahrzeuge (EVs) den Markt umgestoßen haben und die etablierten Hersteller dazu gezwungen haben, nicht nur mit neuartigen EV-ersten Konkurrenten zu konkurrieren, sondern auch darüber nachzudenken, wie viel sie in diese disruptiven Technologien investieren möchten, die wahrscheinlich ihre Legacy-Angebote erodieren werden.

Die 10 Automobilhersteller, die wir verfolgen, berichteten über ein sehr starkes Q1. Als Gruppe übertrafen sie die von Analysten erwartete Umsatzprognose um 0,7%.

Glücklicherweise haben die Aktien der Unternehmen eine resiliente Entwicklung gezeigt, da sie durchschnittlich seit den neuesten Earnings-Ergebnissen um 9,1% gestiegen sind.

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Rolls-Royce Motor Cars (BMW.DE) hat am Dienstag Spectre Series II vorgestellt, eine überarbeitete Version seines Luxus-EVs. Der Wagen bietet 18% mehr Reichweite, schnellere Aufladung und ein neues Set an individuellen Innenraumoptionen. Die Aktualisierung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem der Autoindustrie viele ihre elektrischen Ambitionen zurückziehen, insbesondere im Hochpreissegment.

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Rapid spending ist nicht immer ein Zeichen von Fortschritt. Einige Unternehmen verlieren Geld, aber können es nicht in wettbewerbsfähige Vorteile umwandeln und sind daher anfällig für Risiken.

Wir haben drei Aktien identifiziert, die aufgrund ihres hohen Cash-Burn-Risikos vermieden werden sollten. Lucid (LCID) hat einen negativen 136% Bruttomarge, was bedeutet, dass es bei jedem Verkauf Geld verliert und schnell umdenken oder skalieren muss, um zu überleben.

Lucid ist ein Unternehmen für Luxus-Elektroautos mit langen Reichweiten. Es wurde von einem ehemaligen Tesla-Vizepräsidenten gegründet. Der Aktienpreis von Lucid beträgt 6,53 US-Dollar und impliziert eine Bewertung von 0,9x Forward-Price-to-Sales.

Applied Digital (APLD) hat einen negativen Free Cash Flow Margin von -509%. Es ist ein Unternehmen für AI-Infrastruktur und Blockchain-Anwendungen. Der Aktienpreis von Applied Digital beträgt 47,18 US-Dollar oder 62,9x Forward-EV-to-EBITDA.

Bunge Global (BG) hat einen negativen Free Cash Flow Margin von -1,4%. Es ist ein Unternehmen für Agrarprodukte und Lebensmittel. Der Aktienpreis von Bunge Global beträgt 123,41 US-Dollar oder 12,2x Forward-P/E.

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Während des Earnings-Sommers haben wir eine Rückblick auf einige der spannendsten (und weniger spannenden) Ergebnisse von Q1. Heute betrachten wir Automobile-Hersteller, beginnend mit Rivian (NASDAQ:RIVN).

Viele Kapitalinvestitionen und technische Kenntnisse sind erforderlich, um funktionale, sichere und ästhetisch ansprechende Autos für den Massenmarkt herzustellen. Die Barriere zum Einstieg ist daher hoch, und Automobilhersteller mit Wirtschaftsskalen können starke wirtschaftliche Mauern haben. Dies schützt sie jedoch nicht vor neuen Eintrittswettbewerbern, da Elektrofahrzeuge (EVs) den Markt aufgewühlt haben und ihn umgestalten.

Die 10 Automobilhersteller, die wir verfolgen, berichteten über ein sehr starkes Q1. Als Gruppe übertrafen sie die von Analysten erwartete Umsatzsteigerung um 0,7%.

Glücklicherweise haben sich die Aktienpreise der Unternehmen als resilient erwiesen, da sie durchschnittlich seit den neuesten Earnings-Ergebnissen um 9,6% gestiegen sind.

Rivian (NASDAQ:RIVN)

Der Hersteller von Amazon-Lieferwagen, Rivian (NASDAQ:RIVN), entwirft, herstellt und verkauft Elektrofahrzeuge und kommerzielle Lieferwagen.

Rivian berichtete Umsätze in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 11,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert fiel um 1% unter den von Analysten erwarteten Werten, aber es war immer noch ein sehr starkes Quartal für das Unternehmen mit einer soliden Übertretung der von Analysten erwarteten EBITDA-Schätzungen und einer beeindruckenden Übertretung der von Analysten erwarteten angepassten Betriebsergebnisse.

RJ Scaringe, Gründer und CEO von Rivian, sagte: "Mit dem Start von R2 sind wir begeistert, unsere Marktchancen dramatisch zu erweitern und mehr Menschen mit Rivians unterwegs zu haben. Der Unterstützung des US-Energieministeriums für den 4,5-Milliarden-Dollar-Kredit zur Errichtung unseres Georgia-Facilities ermöglicht es Rivian, amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen und eine stärkere Führung in der US-Technologie- und -Fertigungsführung einzunehmen, während wir unsere Kundenbasis weiter skalieren."

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Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), ein Hersteller von elektrischen Trucks und SUVs, schloss am Freitag bei $16,3, was einem Plus von 7,24% entspricht. Der Kurs stieg nach Bestätigung des R2-SUV-Launches im Juni an, während Händler die R2-Auslieferungen und den Software-Wachstumsimpuls beobachten. Der Handel erreichte 56,6 Millionen Aktien, etwa das Doppelte seines dreimonatigen Durchschnitts von 28,4 Millionen Aktien. Rivian Automotive ging 2021 an die Börse und fiel seitdem um 84%. Die S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fügte sich am Freitag mit 0,23% zu einem Schlusswert von 7.581 hinzu, während der Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) um 0,20% auf 26.973 stieg. Innerhalb des Bereichs der elektrischen Fahrzeugherstellung fielen die Industrie-Partner Tesla (NASDAQ:TSLA) bei $435,79 (-1,43%) und Lucid Group (NASDAQ:LCID) bei $6,55 (+1,39%), was Rivians stärkeren Tag unterstreicht. Die Zukunft des R2-Rollouts ist für Rivian-Investoren hoch angesagt. Der Erfolg der Marke und möglicherweise sogar des Unternehmens hängt von dem neuen Fahrzeug und seiner Technologie ab.

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Willkommen zur Katalysator-Beobachtung - eine Zusammenfassung einiger wichtigen Ereignisse für den nächsten Woche. Es werden verschiedene Unternehmen erwähnt, die wichtige Daten veröffentlichen oder sich an wichtigen Veranstaltungen beteiligen.

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Der Markt für Elektrofahrzeuge bleibt ein Feld der Innovation und Skalierung, mit etablierten Herstellern und Neulingen, die um Dominanz kämpfen. Die Wahl zwischen Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) und Lucid Group (NASDAQ:LCID) erfordert eine Betrachtung ihrer unterschiedlichen Wege zur Profitabilität.

Rivian baut robuste Trucks und SUVs für den Außenausflug, während Lucid sich auf Luxuslimousinen mit Rekordreichweiten spezialisiert. Beide Unternehmen skalierten die Produktion in einer entscheidenden Phase für den Automobilmarkt, wobei sie intensiven Wettbewerb um Marktanteile austragen.

Der Fall Rivian Automotive Rivian Automotive konzentriert sich auf die Herstellung von hochwertigen elektrischen Abenteuerfahrzeugen, einschließlich des R1T-Pickups und des R1S-SUV. Das Unternehmen betreibt auch eine Geschäftseinheit, die Lieferwagen direkt an Unternehmenskunden wie Amazon (NASDAQ:AMZN) verkauft. Eine solche Kundenkonzentration fügt einem Risiko hinzu, da ein erheblicher Teil seiner zukünftigen Erfolge von einer einzigen Käuferin abhängt.

Für das Geschäftsjahr 2025 erreichte der Umsatz fast 5,4 Milliarden US-Dollar und war um 8,4 % höher als im Vorjahr. Trotz dieses Wachstums verzeichnete das Unternehmen einen Nettoumsatz von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar für die Periode. Der resultierende Nettomarge betrug etwa -67,7 %, was enger war als der Verlust des Vorjahres.

Zum Zeitpunkt seines Dezember 2025-Bilanzblatts beträgt das Schulden-Equity-Verhältnis etwa 1x. Der Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2025 betrug fast -2,5 Milliarden US-Dollar und stellt den Cash Flow aus der Betriebsaktivität abzüglich der Kapitalausgaben dar.

Der Fall Lucid Lucid Group positioniert sich am oberen Ende des Luxusmarktes durch die Entwicklung und Konstruktion von hochleistungsfähigen elektrischen Fahrzeugen in-House. Sein aktuelles Sortiment besteht aus dem Air-Sedan und dem Gravity-SUV, die in Anlagen in Arizona und Saudi-Arabien hergestellt werden. Das Unternehmen hat eine bemerkenswerte Kundenkonzentration mit der Regierung Saudi-Arabiens, die sich verpflichtet hat, bis zu 100.000 Fahrzeuge über einen Zeitraum von zehn Jahren abzunehmen. Diese Abhängigkeit von einer einzigen souveränen Einheit bringt spezifische Risiken mit sich, wenn der Kaufentscheid des Käufers im Laufe der Zeit ändert.

Im Geschäftsjahr 2025 erreichte der Umsatz fast 1,4 Milliarden US-Dollar und markierte einen jährlichen Anstieg von etwa 68 %. Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Nettoumsatz von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar für die gleiche Periode, was einer Nettomarge von etwa -199,3 % entspricht. Während der Umsatz schnell skaliert, blieb der Nettoumsatz relativ konstant im Vergleich zum Vorjahr.

Zum Zeitpunkt des Dezember 2025-Bilanzblatts beträgt das Schulden-Equity-Verhältnis etwa 1,2x. Der aktuelle Verhältniswert liegt bei etwa 1,3x und bietet einen Maßstab für Lucids Fähigkeit, seine unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen mit seinen liquiden Aktiva zu erfüllen. Der Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2025 betrug fast -3,8 Milliarden US-Dollar und stellt den Cash Flow aus der Betriebsaktivität abzüglich der Kapitalausgaben dar.

Risikoprofil-Vergleich Rivian Automotive steht vor erheblicher Konkurrenz im SUV- und Truck-Markt von etablierten Herstellern wie Tesla (NASDAQ:TSLA) und Ford Motor Company (NYSE:F). Das Unternehmen navigiert auch eine begrenzte Betriebsgeschichte und erleidet weiterhin erhebliche Verluste bei der Skalierung der Produktion. Darüber hinaus unterliegt sein direkter Verkaufsmodell regulatorischen Einschränkungen in bestimmten Bundesstaaten, die Hersteller daran hindern, als lizenzierte Händler zu agieren.

Lucid operiert im hoch konkurrierenden Luxusmarkt gegenüber Rivalen wie Tesla und Mercedes-Benz Group (OTC:MBGYY), die erheblich größere finanzielle Mittel besitzen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Verzögerungen bei der Entwicklung und Fertigstellung von Fahrzeugen erlebt, was das Markenimage und die Liquidität schädigen kann. Wie seine Peers hängt Lucid auch von Einzelquellen für viele Komponenten ab, wodurch es sich Risiken ausgelieferten Versagens oder Branchenweiten Lieferengpässen aussetzt.

Vergleich der Bewertung Rivian Automotive handelt bei einem höheren P/S-Verhältnis als Lucid, obwohl beide mehr als ein Jahr vor positiven Gewinnen liegen.

Metrik Rivian Automotive Lucid Sektor Benchmark Vorw. P/E n/a n/a 29,6x Vorw. P/S Verhältnis 3,1x 1,3x

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Die 'Sieben Wunder' haben ihre Aktionäre in den letzten Jahren mit langfristigen Gewinnen belohnt. Es gibt jedoch mehr Wachstumsaktien, die besitzen wertvoll sind als nur diese sieben. Uber Technologies hat viel Potential im Robotaxi-Markt. 10 Aktien, die wir besser als Uber Technologies bevorzugen ›

Wenn man in Tech investiert, ist es nichts falsch mit dem Besitz von Mitgliedern der 'Sieben Wunder'. Diese Unternehmen sind die Führer im Tech-Sektor und können weiterhin langfristige Investoren belohnen.

Es gibt jedoch Probleme bei einem Portfolio, das zu voll und zu sehr auf die Sieben Wunder angewiesen ist, da es dazu führen kann, dass der Erfolg des gesamten Portfolios von nur einer Handvoll Unternehmen abhängt, was eine Konzentration von Risiken mit sich bringt. Deshalb, für jene, die nach Aktienpreissteigerungen aus Wachstumsaktien suchen und mehr als 500 Euro investieren möchten, über das Usuelle hinaus, ist eine Investition in Uber Technologies (NYSE: UBER) zu berücksichtigen.

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Der Wert des öffentlichen Investitionsfonds, des saudi-arabischen Souveränen Fonds, fiel um 7,3% in Linie mit Markttiefs im Q1, wie aus seinem 13F-Bericht am Freitag hervorgeht. Es wurden keine Änderungen in seinen Aktieninvestitionen festgestellt. Seine Beteiligungen sind: 1,28 Mio. Aktien von Claritev (CTEV [https://seekingalpha.com/symbol/CTEV]) im Wert von 20,9 Mio. $; 24,8 Mio. Aktien von Electronic Arts (EA [https://seekingalpha.com/symbol/EA]) im Wert von 5,06 Mrd. $; 177,1 Mio. Aktien von Lucid Group (LCID [https://seekingalpha.com/symbol/LCID]) im Wert von 1,69 Mrd. $; 72,8 Mio. Aktien von Uber Technologies (UBER [https://seekingalpha.com/symbol/UBER]) im Wert von 5,24 Mrd. $.