(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Monster Beverage ist ein führender Getränkehersteller mit starkem Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität, was die Bewertung rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im Forward-Bereich sowie der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine exzellente Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.25 Mrd. USD, 2024: 5.96 Mrd. USD, 2023: 8.23 Mrd. USD, 2022: 7.03 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem hohen Current Ratio signalisiert finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.96). Der durchgehende positive Free Cash Flow unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Werte zu generieren.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind in der aktuellen Phase nicht optimal.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Marke Monster bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und veränderte Konsumgewohnheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 38.8 vs. Trailing 43.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.6% (17 Analysten, Range 1.46–1.57) | Umsatzwachstum erwartet: 10.7% | EPS nächstes Jahr: 2.55 (13.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 89.46. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 6.6/10