Affiliated Managers Group, Inc. (US0082521081) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
354,62 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Affiliated Managers Group ist ein Asset-Manager mit starker Profitabilität und einem soliden Cashflow, was auf eine gute finanzielle Basis hindeutet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.88 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch die hohe operative Marge und das solide Eigenkapital.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die außergewöhnlich hohe Nettomarge von 35.6% und die ROE von 21.8% sowie das starke Umsatzwachstum sind ein starkes Indiz für eine profitabile Unternehmensführung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.24 Mrd. USD, 2024: 3.35 Mrd. USD, 2023: 3.59 Mrd. USD, 2022: 4.64 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 37.9% im Jahr 2024 und 35.2% im Jahr 2025 sowie die solide Bilanzstruktur bestätigen eine gute finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Cashflow von über 1 Mrd. USD in den letzten vier Jahren unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die konservative Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von nur 0.1% und der nachhaltigen Dividende machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Asset Management Dienstleistungen und dem positiven Cashflow, jedoch könnten Zinsänderungen ein Risiko darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 13.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.9% (10 Analysten, Range 14.4–14.62) | Umsatzwachstum erwartet: 5.1% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 39.25 (12.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 381. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 12.9% und die Konsensbewertung durch Kaufempfehlungen sowie das günstige Forward-KGV unterstützen eine positive Einschätzung.

Gesamtscore: 7.7/10