(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 124%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Broadridge bietet etablierte Kommunikations- und Technologiedienste für Finanzunternehmen und beschäftigt 16.000 Mitarbeiter in den USA und international.

2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt insgesamt als fair, doch der Buchwert ist mit einem KBV von 6,56 als sehr teuer eingestuft.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Steigende Umsätze, 24,6 Prozent operative Marge und 40,9 Prozent Eigenkapitalrendite belegen starke und wachsende Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.84 Mrd. USD, 2025: 2.66 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 2.24 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 124%) belastet die Bilanz, während sich der Verschuldungsgrad zuletzt verbessert hat.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlich 0,23 CapEx zu Abschreibungen begrenzt jedoch die Aussagekraft.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sieben Jahre gezahlt und ist bei einer Ausschüttungsquote von 41,7 Prozent moderat.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz und Gewinn stehen erhöhter Verschuldung sowie auffällig niedrigen Investitionen gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.5 vs. Trailing 18.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (5 Analysten, Range 3.1–3.14) | Umsatzwachstum erwartet: 41.4% | EPS nächstes Jahr: 11.57 (9.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 213.38. Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für erwartetes Gewinnwachstum, bei gemischter Analystenverteilung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10