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Goldman Sachs Asset Management (GS) und T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) haben offiziell ihre ersten gemeinsam entwickelten Modellportfolios eingeführt, was den Beginn einer strategischen Allianz markiert, die im September 2025 bekannt gegeben wurde. Diese Portfolios richten sich an registrierte Anlageberater (RIAs), die massenreiche und vermögende Kunden betreuen, und bieten diversifizierte Anlagelösungen, die auf den kombinierten Stärken beider Unternehmen basieren.
Derzeit stehen vier Portfolios über der GeoWealth-Plattform für Unified Managed Accounts (UMAs) zur Verfügung: das “Goldman Sachs T. Rowe Price Dynamic ETF Portfolio”, “Steueroptimiertes Dynamisches ETF Portfolio”, “Dynamisches Hybrid Portfolio” und “Steueroptimiertes Dynamisches Hybrid Portfolio”. Diese nutzen Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), um verschiedene Kundensegmente zu bedienen. Ein fünftes Portfolio, das “Goldman Sachs T. Rowe Price High Net Worth Portfolio”, das direkte Indexierung und alternative Fonds beinhaltet, soll im ersten Halbjahr 2026 veröffentlicht werden, insbesondere für vermögende Investoren konzipiert.
Die Zusammenarbeit nutzt die Expertise des Multi-Asset-Solutions-Teams von Goldman Sachs und die Alters- und Vermögensverwaltungsfähigkeiten von T. Rowe Price. RIAs erhalten koordinierte Unterstützung von einem Netzwerk von mehr als 200 Großhändlern, Home Office-Teams und Modellspezialisten von beiden Unternehmen. Diese integrierte Unterstützung soll das Vertrauen der Berater stärken und die langfristigen Anlageergebnisse für Kunden verbessern.
Die Einführung basiert auf der strategischen Investition von Goldman Sachs in Höhe von 1 Milliarde Dollar in T. Rowe Price, die darauf abzielt, gemeinsam neue Anlageprodukte zu entwickeln und das Angebot im Bereich der Vermögensberatung zu erweitern. Die GeoWealth-UMA-Plattform ermöglicht RIAs, öffentliche und private Marktumsetzungen nahtlos innerhalb eines einzigen Kontos aufzubauen und zu verwalten, bietet Anpassungsmöglichkeiten und effiziente Rebalancing-Funktionen.
Wichtige Leistungsindikatoren zeigen, dass GS-Aktien um 42,4 % und TROW-Aktien um 13,1 % in den letzten sechs Monaten gestiegen sind, was besser ist als der Branchendurchschnitt. Beide Unternehmen halten derzeit einen Zacks Rank von #3 (Hold). Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Investitionserfahrung zu verbessern, indem sie robuste Plattformfunktionalität mit spezialisierten Anlagestrategien kombiniert. Weitere Investitionsmöglichkeiten werden durch die Erwähnung von Cohen & Steers Inc. (CNS) hervorgehoben, das derzeit einen Zacks Rank von #2 (Buy) hat und eine starke Leistung erzielt hat. |
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“Wir stellen fest, dass Investoren heute das Konzept des Einkommens aus qualitativ hochwertigen Anleihen bevorzugen”, sagt Doug Baker, Leiter der Preferred-Security-Abteilung bei Nuveen. „Credit-Rating-Agenturen bewerten Preferred-Anleihen schlechter als die Senior-Schulden derselben Emittenten, da Preferred-Anleihen im Falle eines Zahlungsausfalls untergeordnet sind.“ „Wir glauben, dass die Rating-Agenturen Preferred-Anleihen starker Unternehmen zu stark bestrafen“, sagt Jay Hatfield, CEO von InfraCap und Portfolio Manager des $1,9 Milliarden Vermögen umfassenden Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
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