Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

EOG Resources konzentriert sich zunehmend auf internationale Exploration, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Die dortige Schiefergeologie sei mit dem Eagle-Ford-Schiefer in Südtexas vergleichbar. EOG hat bereits mehrere Bohrungen in Betrieb genommen, die derzeit die Erwartungen übertreffen. Der Artikel beschreibt außerdem die internationalen Aktivitäten von ExxonMobil und Chevron sowie die erneute Ausrichtung von ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum, APA Corp. und Murphy Oil auf Auslandsmöglichkeiten. Continental Resources expandiert in Argentinien und schließt Geschäfte in Venezuela ab. Alaska, Venezuela und Aruba werden als weitere Gebiete für neue Exploration genannt. Die US-Schieferindustrie gilt als reif und konsolidiert, während Unternehmen versuchen, ihre Erfahrung mit Bohrungen und Fracking international einzusetzen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Eine starke Umkehr beim Rohöl verschaffte US-Aktien am Mittwoch eine Verschnaufpause. Die Aktien legten ausgehend von Sechswochentiefs zu, nur wenige Stunden bevor die Federal Reserve voraussichtlich erstmals seit 2023 die Zinsen anheben würde.

Der S&P 500 stieg um 0,4 % auf 7.615,70, während der Dow Jones Industrial Average mit 52.113 praktisch unverändert blieb. Der Nasdaq 100 entwickelte sich besser und stieg um 0,9 % auf 29.198, während Hardware- und Halbleiterwerte ihre Erholung vom Dienstag nach den Sorgen um die KI-Sicherheit ausweiteten.

US-Energieminister Chris Wright sagte gegenüber CNBC, der Ausfall der beschädigten East-West-Rohölpipeline in Saudi-Arabien werde eine „kurze und vorübergehende Unterbrechung“ von einigen Tagen sein. Riad leitete zusätzliche Lieferungen über Oman um.

West Texas Intermediate fiel um 3,6 % auf 102,02 US-Dollar je Barrel und rutschte damit wieder unter 103 US-Dollar, nachdem der Preis in diesem Monat bisher um 20,6 % gestiegen war. Brent fiel um 3,3 % auf 105,17 US-Dollar.

Der niedrigere Ölpreis wirkte sich unmittelbar auf den Anleihemarkt aus.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 5 Basispunkte auf 4,96 %. Damit legte sie eine Pause ein, nachdem sie fünf Sitzungen in Folge gestiegen war und am Dienstag mit 5,04 % den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht hatte.

Die Erholung änderte nichts an der Rechnung der Fed.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 93 % ein, dass die Zentralbank am Nachmittag die Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % anheben würde. Es wäre die erste Erhöhung seit fast drei Jahren; eine weitere Bewegung wurde bis Dezember erwartet.

Die Daten vom Mittwoch milderten den Fall nicht: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,2 % gegenüber erwarteten 0,8 %. Die für die BIP-Berechnungen verwendete Kontrollgruppe legte um 1,4 % gegenüber erwarteten 0,4 % zu, und die Importpreise stiegen um 0,7 % gegenüber einem Konsens von 0,4 %.

Die Energie- und Finanzsektoren gehörten zu den schwächsten Bereichen. Der Energy Select Sector SPDR Fund fiel um 2,1 %, der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF um 3,2 % und der VanEck Oil Services ETF um 1,3 %. Der Financial Select Sector SPDR Fund verlor 0,5 %.

Der Technology Select Sector SPDR Fund führte mit einem Plus von 1,0 %, gefolgt vom Industrials Select Sector SPDR Fund mit 0,9 % und dem Health Care Select Sector SPDR Fund mit 0,6 %.

Halbleiterwerte sorgten für den größten Auftrieb: Der VanEck Semiconductor ETF stieg um 1,7 %. Der iShares Biotechnology ETF legte um 0,9 % zu, der SPDR S&P Metals & Mining ETF um 0,7 %.

Forgent Power Solutions stieg um 11,6 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 94 % auf 462 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um 163 % auf 113 Millionen US-Dollar gestiegen waren. Rekordbuchungen von 1,5 Milliarden US-Dollar führten zu einem Auftragsbestand von 3 Milliarden US-Dollar.

Semtech stieg um 11,0 % nach der Hochstufung auf „Outperform“ durch Northland mit einem Kursziel von 182 US-Dollar. Lumentum Holdings stieg um 8,2 %, Credo Technology Group um 8,0 % und Coherent um 6,4 %.

Astera Labs legte um 6,0 % zu, Dell Technologies um 5,2 % und Intel um 5,0 %.

J.B. Hunt Transport Services brach um 12,5 % ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinne im dritten Quartal voraussichtlich um 5 % bis 10 % unter dem zweiten Quartal erwartet hatte. Als Gründe wurden höhere Kraftstoffkosten von 10 Millionen US-Dollar und zusätzliche fahrerbezogene Kosten von 25 Millionen US-Dollar genannt.

Knight-Swift Transportation Holdings fiel um 3,9 %. Diamondback Energy sank um 9,0 %, Viper Energy um 7,2 %, Matador Resources um 6,5 % und Permian Resources um 6,1 %.

EOG Resources fiel um 5,5 %, Occidental Petroleum um 5,3 %, ConocoPhillips um 4,8 %, Devon Energy um 4,7 % und First Solar um 5,4 %. Circle Internet Group sank um 5,8 %.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Dies sind zwei der Aktien, die den Filter für die höchsten Dividendensteigerungen der vergangenen fünf Jahre bestanden haben – beide haben den S&P 500 mit deutlichem Abstand übertroffen. - Fotoillustration/iStockphoto von MarketWatch

Sie sind möglicherweise nicht beeindruckt von einer Aktie mit einer Dividendenrendite von 2 %, da die langfristigen Zinssätze am Anleihemarkt schnell gestiegen sind. Doch ein Filter des S&P 500 zeigt, dass Unternehmen, die ihre Ausschüttungen am stärksten erhöht haben, insgesamt tendenziell starke Ergebnisse für langfristige Anleger erzielt haben.

Am Mittwochnachmittag rentierten zehnjährige US-Staatsanleihen mit 4,96 %, gegenüber 4,47 % Ende Juni und 4,17 % Ende vergangenen Jahres. Anleger verkauften Anleihen, wodurch die Marktrenditen steigen, in Erwartung der Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch, ihre Zielspanne für den Leitzins anzuheben.

Am häufigsten gelesen bei MarketWatch

Was passiert, wenn man nie ein Haus kauft? Was Mieter gewinnen – und aufgeben. Die klügsten Geldentscheidungen, die man jetzt bei steigenden Zinsen treffen kann.

Lesen Sie: Die Fed könnte die Zinsen dreimal erhöhen. Hier könnte der Markt auf die härteste Probe gestellt werden.

Steigende Renditen bedeuten neue Chancen für Anleger, die Anleihen wegen ihrer Zinserträge halten möchten. Warum also eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 2 % oder weniger in Betracht ziehen?

Die Antwort lautet, dass Ihre Ziele als Anleger möglicherweise besser erreicht werden, wenn Sie Anlageeinkommen aufbauen und gleichzeitig langfristiges Wachstum am Aktienmarkt verfolgen.

Wenn Sie beispielsweise die GS-Aktie von Goldman Sachs zum Schlusskurs am 15. September 2021 gekauft hätten, hätten Sie 401,95 US-Dollar je Aktie bezahlt. Damals zahlte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 2 US-Dollar, also eine jährliche Ausschüttung von 8 US-Dollar. Die Dividendenrendite betrug damals 1,99 %.

Wenn Sie Ihre Goldman-Aktie fünf Jahre gehalten hätten, wäre Ihre vierteljährliche Dividende auf 5 US-Dollar je Aktie gestiegen. Die aktuelle Rendite der Aktie auf Grundlage des Schlusskurses vom Dienstag von 976,67 US-Dollar beträgt 2,05 %. Das wäre die Rendite für einen neuen Anleger. Ihre Dividendenrendite auf die vor fünf Jahren gekauften Aktien, basierend auf Ihrem Kaufpreis, würde jedoch 4,98 % betragen. Gleichzeitig stieg der Aktienkurs um 143 %. Wenn Sie Ihre Dividenden reinvestiert hätten, hätte Ihre Gesamtrendite über fünf Jahre 174 % betragen.

Filterung des S&P 500 nach Dividenden-Compoundern

Um zu untersuchen, wie sich Aktien von Unternehmen entwickelt haben, die ihre Dividenden in den vergangenen fünf Jahren deutlich erhöht haben, sollten wir mit einer Mindestrendite beginnen. Wir starteten mit den 273 Unternehmen im S&P 500, deren Aktien vor fünf Jahren eine Dividendenrendite von mindestens 1,00 % hatten.

Anschließend sortierten wir die Liste nach den durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten der Dividendenausschüttungen über fünf Jahre. Unter den 273 Unternehmen hatten 15 eine Dividenden-CAGR über fünf Jahre von mindestens 15 %:

Unternehmen | Dividenden-CAGR über 5 Jahre | Aktuelle Dividendenrendite | Dividendenrendite auf vor fünf Jahren gekaufte Aktien | Kursveränderung über 5 Jahre | Gesamtrendite über 5 Jahre Ares Management | 23,5 % | 4,18 % | 6,80 % | 63 % | 89 % Goldman Sachs Group | 20,1 % | 2,05 % | 4,98 % | 143 % | 174 % Wells Fargo | 20,1 % | 2,23 % | 4,29 % | 92 % | 117 % EOG Resources | 19,8 % | 2,65 % | 5,42 % | 104 % | 159 % Diamondback Energy | 19,6 % | 2,08 % | 5,39 % | 159 % | 221 % SLB | 18,7 % | 2,18 % | 4,04 % | 85 % | 107 % Darden Restaurants | 18,2 % | 2,93 % | 4,11 % | 40 % | 66 % Tractor Supply | 18,2 % | 2,91 % | 2,34 % | -19 % | -12 % American Express | 17,2 % | 1,17 % | 2,36 % | 101 % | 114 % KLA | 17,0 % | 0,55 % | 2,50 % | 357 % | 380 % Williams-Sonoma | 16,4 % | 1,37 % | 3,30 % | 140 % | 164 % Microchip Technology | 15,8 % | 2,55 % | 2,24 % | -12 % | -2 % Raymond James Financial | 15,7 % | 1,28 % | 2,38 % | 86 % | 100 % Steel Dynamics | 15,3 % | 0,89 % | 3,26 % | 268 % | 297 % Eli Lilly | 15,3 % | 0,61 % | 2,96 % | 386 % | 409 % Quelle: FactSet

Es stellte sich heraus, dass 12 dieser 15 Unternehmen eine Gesamtrendite über fünf Jahre – mit reinvestierten Dividenden – erzielten, die die Fünfjahresrendite des S&P 500 von 82,2 % bis zum 15. September übertraf, laut von FactSet bereitgestellten Daten.

Es ist einfach, im Rückblick zu erkennen, dass Aktien der Unternehmen mit dem stärksten Dividendenwachstum tendenziell gut abgeschnitten haben. Dieser Filter kann Teil Ihrer eigenen Recherche sein, während Sie sich Ihre eigene Meinung darüber bilden, welche Unternehmen wahrscheinlich wettbewerbsfähig bleiben und ihre Politik der Dividendenerhöhungen beibehalten werden.

Eine Möglichkeit, Ihre Recherche zu beginnen, besteht darin, auf die Ticker für weitere Informationen zu klicken.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Sehen Sie sich einige Unternehmen an, die sich zur Mittagszeit am stärksten bewegten: Mara Holdings – Der Anbieter digitaler Infrastruktur fiel um 2 %, nachdem JPMorgan die Aktie von Overweight auf Underweight doppelt herabgestuft hatte. Die Bank sagte, Wettbewerber hätten mehr direkte Wachstums- und Wertsteigerungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Datenzentren als Mara. Rum Group – Das KI-Infrastruktur- und Video-Unternehmen mit engen Verbindungen zur Trump-Regierung stieg um 18 %. The Information berichtete, dass Anthropic einen sechsjährigen Vertrag über 13,7 Milliarden US-Dollar mit Rum Group geschlossen habe, um Rechenleistung bereitzustellen. Chipaktien – Chipaktien fielen, nachdem Anthropic-CEO Dario Amodei und leitende Führungskräfte im Bereich künstliche Intelligenz eine Verlangsamung der Entwicklung von KI-Fähigkeiten gefordert hatten. Nvidia gab fast 3 % nach. Intel und Advanced Micro Devices fielen jeweils um 4 % und Marvell Technology gab fast 6 % nach. Energieaktien – Mehrere Energieproduzenten stiegen im Zuge höherer Preise für West Texas Intermediate und Brent-Rohöl, während die Spannungen im Nahen Osten anhielten. APA stieg um 2 %, während EOG Resources um 1,6 % zulegte. Cybersecurity-Aktien – Die Gruppe verzeichnete starke Gewinne, da die Sorgen über die KI-Sicherheit nach Warnungen der Branchenführer Dario Amodei und Sam Altman zunahmen, dass sich die Technologie möglicherweise zu schnell entwickelt. Der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) stieg um 6 %, der Amplify Cybersecurity ETF (HACK) kletterte um mehr als 7 % und der Global X Cybersecurity ETF (BUG) stieg um 10 %. Die Cybersecurity-Anbieter Palo Alto Networks sprangen um 13 %, und Zscaler und CrowdStrike stiegen jeweils um 15 %. KI-Infrastrukturaktien – Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise fielen um fast 9 %, nachdem wachsende Sorgen über die Entwicklung und Sicherheit der KI aufgekommen waren. Evercore ISI stufte HPE von Outperform auf Inline herab. Der IT-Lösungsanbieter Super Micro Computer fiel um 6 %. Affirm – Die Aktien stiegen um mehr als 3 %, nachdem Wolfe Research die Aktie auf Outperform hochgestuft hatte. Der Analyst sagte, nach dem jüngsten Rückgang nach den Ergebnissen bestehe eine Kaufgelegenheit. Baldwin Insurance Group – Der Versicherungsvertrieb stieg um fast 8 %, nachdem das Unternehmen einer Privatisierung zugestimmt hatte. Ein von Sequence Holdings und DFO Management gegründetes Unternehmen wird Baldwin in einer reinen Bartransaktion für 32,50 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 7,7 Milliarden US-Dollar kaufen. Elmet Group – Der Hersteller präzisionsgefertigter Teile stieg um 36 %. Das Department of War kündigte eine Investition von 450 Millionen US-Dollar in das Unternehmen an, um die heimische Wolfram-Lieferkette zu stärken. Elmet will mehr als 165 Millionen US-Dollar der Erlöse zur Erweiterung kritischer Infrastrukturstandorte in Maine, Michigan und Ohio verwenden. Roblox – Die Gaming-Plattform stieg um mehr als 11 %, nachdem sie auf ihrer Entwicklerkonferenz neue Funktionen angekündigt hatte. Die Neuerungen sollen das Spiel zugänglicher machen und das Erlebnis für Entwickler verbessern, unter anderem durch KI-gestützte Werkzeuge. – CNBCs Darla Mercado, Toby Burns, Ananya Chetia, Fred Imbert und Nick Wells leisteten Beiträge zur Berichterstattung.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Sehen Sie sich die Unternehmen an, die vorbörslich die größten Bewegungen verzeichnen: Chipaktien — Bedeutende Chipaktien fielen im vorbörslichen Handel, nachdem führende Persönlichkeiten im Bereich künstliche Intelligenz, darunter der CEO von Anthropic, Dario Amodei, zu einer Verlangsamung bei der Entwicklung von KI-Fähigkeiten aufgerufen hatten. Intel fiel um nahezu 6 %, Marvell Technology um mehr als 7,4 % und Advanced Micro Devices um mehr als 5 %. Energieaktien — Der State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) stieg vor der Eröffnung um mehr als 1,2 %, da die Ölpreise zu Wochenbeginn zulegten und die Spannungen im Nahen Osten zunahmen. Diamondback Energy, APA, Marathon Petroleum und EOG Resources stiegen jeweils um 2 % und führten damit die Gewinne an. Cybersicherheitsaktien — Die Gruppe legte breit zu, da die Sorgen über die Sicherheit von KI nach den Warnungen der CEOs Elon Musk, Dario Amodei und Sam Altman zunahmen, dass sich die Technologie zu schnell entwickle. Palo Alto Networks wurde mehr als 4 % höher gehandelt, während CrowdStrike um 5,4 % zulegte. Aktien der KI-Infrastruktur — Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise fielen um mehr als 7 %, nachdem Sorgen über die Entwicklung und Sicherheit von KI aufgekommen waren, die von den CEOs Elon Musk, Dario Amodei und Sam Altman geäußert wurden. Die Aktien des IT-Lösungsanbieters Super Micro Computer gaben ebenfalls um mehr als 5 % nach. Affirm — Die Aktien sprangen um mehr als 2,1 %, nachdem Wolfe Research die Einstufung auf „Outperform“ angehoben hatte. Das Unternehmen sagte, nach dem jüngsten Rückgang infolge der Veröffentlichung der Ergebnisse gebe es eine Kaufgelegenheit. — Fred Imbert von CNBC trug zur Berichterstattung bei. Korrektur: Eine frühere Überschrift enthielt einen Schreibfehler bei Marvell Technology.