Equity Residential (US29476L1070) ·
67,34 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.05)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Equity Residential ist ein großer Immobilien-REIT mit einer diversifizierten Portfolio an Wohnungen in den USA und weist eine solide Nettomarge sowie durchgehend positiven Free Cashflow auf.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt und die Bewertung ist somit teuer im Vergleich zu anderen REITs, was angesichts der aktuellen Marktsituation kritisch ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 27,4% und ein durchgehend positiver Free Cashflow deuten auf eine profitabile Geschäftsbasis hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.04 Mrd. USD, 2024: 11.04 Mrd. USD, 2023: 11.09 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 80% sowie eine hohe Eigenkapitalquote signalisieren eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). Der durchgehend positive Free Cashflow und die hohe FCF-Marge von 41,6% bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.3%. Die konservative Dividendenrendite von 4,1% und eine stabile Ausschüttungsquote von 2,3% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Nachfrage nach Wohnraum in den USA bietet Wachstumschancen, während der hohe Verschuldungsgrad ein potenzielles Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 51.3 vs. Trailing 27.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -86.1% (6 Analysten, Range 1.59–1.66) | Umsatzwachstum erwartet: 1.7% | EPS nächstes Jahr: 1.62 (-3.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 15, Sell: 0) | Kursziel: 70.83. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was die Bewertung kritisch erscheinen lässt.

Gesamtscore: 6.7/10