(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 125%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Essex Property Trust ist ein REIT mit Fokus auf multifunktionale Wohnimmobilien an der Westküste der USA und weist eine solide Umsatzentwicklung auf.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und KBV teuer bewertet, was durch die hohe Verschuldung verstärkt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide operative Marge und eine hohe Nettomarge auf, was auf eine gute Rentabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.54 Mrd. USD, 2024: 5.54 Mrd. USD, 2023: 5.42 Mrd. USD, 2022: 5.72 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch ist der Verschuldungsgrad mit 125% hoch bewertet.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen hohen FCF auf, was die finanzielle Stabilität unterstützt.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 1.7% und zeigt ein Wachstumspotenzial.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Wohnraum, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 49.5 vs. Trailing 32.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.6% (3 Analysten, Range 6.07–6.31) | Umsatzwachstum erwartet: 4.8% | EPS nächstes Jahr: 5.92 (1.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 9, Hold: 16, Sell: 2) | Kursziel: 284.59. Der Konsens ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was die Bewertung unter Druck setzen könnte.

Gesamtscore: 6.3/10