(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Evercore Partners ist ein unabhängiges Investmentbanking-Unternehmen mit einer globalen Präsenz und einer starken Fokussierung auf Capital Markets, was die Kernkompetenz des Unternehmens widerspiegelt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 19.08 und der KBV von 7.53 deuten auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 24.4% und die Eigenkapitalrendite von 42.2% sowie das starke Umsatz- und Gewinnwachstum sind ein starkes Zeichen für eine hohe Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.71 Mrd. USD, 2023: 1.58 Mrd. USD, 2022: 1.54 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 37.9% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow von über 1 Mrd. USD bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Einnahmen zu generieren.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.4%. Die konservative Dividendenrendite von 1.1% und die Ausschüttungsquote von 18.4% zeigen eine solide Dividendengeschichte mit nachhaltigen Auszahlungen.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der starken Profitabilität und dem Wachstumspotenzial im Capital Markets-Sektor, während das Risiko durch die hohe Bewertung besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.8 vs. Trailing 19.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.2% (7 Analysten, Range 5.01–5.35) | Umsatzwachstum erwartet: 9.5% | EPS nächstes Jahr: 23.01 (19.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 374.6. Der stabile Konsens der Analysten mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von 374.6 EUR sowie das erwartete Umsatzwachstum von 9.5% deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 7/10