(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — JPMorgan Chase & Co. ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit globaler Präsenz und einer starken Marktposition.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.43, was in Kombination mit einem soliden Umsatzwachstum als fair eingestuft wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 43.7% und das starke EPS-Wachstum deuten auf eine hohe Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 362.44 Mrd. USD, 2024: 344.76 Mrd. USD, 2023: 327.88 Mrd. USD, 2022: 292.33 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 8.2% sowie einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Der Cashflow ist überwiegend positiv und stabil, was die Fähigkeit zur Dividendenzahlung unterstreicht.

6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 29.1% macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der steigenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.3 vs. Trailing 14.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.8% (21 Analysten, Range 6.86–7) | Umsatzwachstum erwartet: 2.9% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 23.55 (5.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 342.19. Die Analystenkonsens deutet auf eine positive Entwicklung hin, insbesondere durch das stabile Gewinnniveau und das erwartete Umsatzwachstum.

Gesamtscore: 7.7/10