(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = -46.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MSCI Inc. ist ein führender Anbieter von Indexdaten und -lösungen für die Finanzbranche, was eine solide Grundlage für die Bewertung bildet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen KGV-Werte (trailing und forward) sowie der sehr teure KBV-Wert deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Obwohl die operative Marge hoch ist, wird dies durch eine kritische Eigenkapitalquote und eine geringe ROE gemindert.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: -2.65 Mrd. USD, 2024: -0.94 Mrd. USD, 2023: -0.74 Mrd. USD, 2022: -1.01 Mrd. USD. Die kritische Eigenkapitalquote deutet auf eine hohe Verschuldung und ein geringes finanzielles Risiko hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.1%. Die moderate Dividendenrendite und eine nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.1% sind positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Trend der Indexanlagestrategien, birgt aber das Risiko einer weiteren Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 31.3 vs. Trailing 35.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.7% (10 Analysten, Range 3.78–3.88) | Umsatzwachstum erwartet: 10.5% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 22.51 (14.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 688.56. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein positives Wachstumspotenzial hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 5.1/10