(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.1%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Occidental Petroleum ist ein bedeutender Öl- und Gasproduzent mit operativen Tätigkeiten in den USA und international, was eine gewisse Stabilität impliziert.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KGV liegt im Rahmen des Konsenses, jedoch die Bewertung als 'fair' ist angesichts der Profitabilitätsentwicklung vorsichtig.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere durch den fallenden Umsatz und eine moderate operative Marge, sind kritische Punkte.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 36.03 Mrd. USD, 2024: 34.16 Mrd. USD, 2023: 30.25 Mrd. USD, 2022: 30.09 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (66%) bietet finanzielle Stabilität und Flexibilität.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin, was ein Pluspunkt ist.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.7%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer moderaten Ausschüttungsquote (41.7%) attraktiv, jedoch die geringe Rendite limitiert den Score.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Öl und Gas, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Unsicherheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.4 vs. Trailing 76.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 187.1% (20 Analysten, Range 0.54–1.01) | Umsatzwachstum erwartet: 23.4% | Revisionstendenz aufwärts (+11/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.03 (-28.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 8, Hold: 17, Sell: 2) | Kursziel: 65.5. Die Revisionstendenz aufwärts und ein konservativer Analystenkonsens deuten auf eine moderate Verbesserung der Erwartungen hin.

Gesamtscore: 5.7/10