(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Occidental ist ein großer US-amerikanischer Öl- und Gasförderer mit zusätzlichem Midstream-Geschäft und internationaler Präsenz.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; moderate Multiplikatoren und ein niedrigeres Forward-KGV stehen dem zyklischen Geschäft gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und Nettogewinn stehen fallenden Vierjahresumsätzen sowie einer soliden statt starken Gesamtrendite gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 36.03 Mrd. USD, 2024: 34.16 Mrd. USD, 2023: 30.25 Mrd. USD, 2022: 30.09 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 66%) und wachsendes Eigenkapital stützen die Bilanz, während die kurzfristige Deckung knapp unter eins liegt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85) sprechen für robuste Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil, bei konservativer Ausschüttungsquote von 23,6% bleibt die Rendite mit 1,8% jedoch niedrig.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Hohe Margen und positiver freier Cashflow bieten Chancen, doch sinkende Umsätze und stark schwankende Gewinne begrenzen die Planbarkeit.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.6 vs. Trailing 17.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 187.1% (20 Analysten, Range 0.54–1.01) | Umsatzwachstum erwartet: 23.4% | Revisionstendenz aufwärts (+11/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.96 (-28.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 16, Sell: 0) | Kursziel: 70.54. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick, obwohl das erwartete EPS im Folgejahr um 28% sinkt.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10