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Q2-Gewinner bei den Ergebnissen: Evercore (NYSE:EVR) und die übrigen Aktien aus Investmentbanking und Brokerage

Quartalsergebnisse sind ein guter Zeitpunkt, um die Entwicklung eines Unternehmens zu überprüfen, insbesondere im Vergleich zu seinen Branchenkollegen. Heute betrachten wir Evercore (NYSE:EVR) und die besten und schwächsten Unternehmen der Investmentbanking- und Brokerage-Branche.

Investmentbanken und Brokerhäuser ermöglichen Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen sowie den Handel mit Wertpapieren. Der Sektor profitiert von Unternehmensaktivitäten während wirtschaftlicher Expansion, einer höheren Beteiligung von Privatanlegern am Handel und Beratungsmöglichkeiten in neuen Branchen. Zu den Gegenwinden zählen die Anfälligkeit für den Konjunkturzyklus, die den Geschäftsfluss beeinflusst, durch elektronische Plattformen gedrückte Handelsprovisionen und Kapitalanforderungen durch Regulierung, die bestimmte risikoreichere Aktivitäten begrenzen.

Die 15 von uns beobachteten Aktien aus dem Investmentbanking und Brokerage meldeten ein starkes Q2. Als Gruppe übertrafen die Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 4,8 %, während die Umsatzprognose für das nächste Quartal um 1,1 % darunter lag.

Trotz dieser Nachrichten entwickelten sich die Aktienkurse der Unternehmen schwach. Im Durchschnitt liegen sie seit den jüngsten Ergebnissen 11,1 % im Minus.

Evercore (NYSE:EVR)

Evercore wurde 1995 als unabhängige Boutique-Beratungsfirma gegründet, die sich auf Unabhängigkeit und das Vertrauen der Kunden konzentrierte. Das Unternehmen ist eine unabhängige Investmentbank, die Unternehmen, Finanzsponsoren und vermögenden Privatpersonen strategische Beratung, Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen bietet.

Evercore meldete Umsätze von 999,5 Millionen $, ein Plus von 19,2 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis lag 1 % über den Analystenerwartungen. Trotz des Umsatzübertreffens war es für das Unternehmen ein gemischtes Quartal. Evercore-Gesamtumsatz

Der Markt scheint von den Ergebnissen enttäuscht zu sein: Seit der Veröffentlichung ist die Aktie um 22,7 % gefallen und wird derzeit bei 263,05 $ gehandelt.

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Bestes Q2: Goldman Sachs (NYSE:GS)

Goldman Sachs wurde 1869 als kleines Unternehmen für Commercial Paper in New York City gegründet. Es ist ein globales Finanzinstitut, das Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen Investmentbanking, Wertpapier-, Vermögensverwaltungs- und Privatkundendienstleistungen bietet.

Goldman Sachs meldete Umsätze von 20,34 Milliarden $, ein Plus von 39,5 % gegenüber dem Vorjahr, und übertraf die Analystenerwartungen um 23,7 %. Das Unternehmen hatte ein außergewöhnliches Quartal mit einem Übertreffen der Analystenschätzungen zum Gewinn je Aktie und einem deutlichen Übertreffen der Schätzungen für das Segment Banking & Markets. Goldman-Sachs-Gesamtumsatz

Goldman Sachs erzielte die größte Übererfüllung der Analystenschätzungen und das schnellste Umsatzwachstum unter seinen Branchenkollegen. Obwohl das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen ein gutes Quartal hatte, scheint der Markt mit den Ergebnissen unzufrieden zu sein: Die Aktie ist seit ihrer Veröffentlichung um 15,1 % gefallen. Derzeit wird sie bei 887,88 $ gehandelt.

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Schwächstes Q2: Houlihan Lokey (NYSE:HLI)

Houlihan Lokey wurde 1972 gegründet und ist für seine Fachkenntnisse in komplexen Finanzsituationen bekannt. Die globale Investmentbank ist auf Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte, finanzielle Restrukturierungen und Bewertungsberatung spezialisiert.

Houlihan Lokey meldete Umsätze von 511 Millionen $, ein Rückgang um 15,6 % gegenüber dem Vorjahr, und verfehlte die Analystenerwartungen um 16,3 %. Das Quartal war enttäuschend, da das Unternehmen die Analystenschätzungen für EBITDA und Gewinn je Aktie deutlich verfehlte.

Houlihan Lokey erzielte im Vergleich zu den Analystenschätzungen die schwächste Leistung und das langsamste Umsatzwachstum der Gruppe. Wie erwartet liegt die Aktie seit den Ergebnissen 11,5 % im Minus und wird derzeit bei 123,04 $ gehandelt.

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Raymond James (NYSE:RJF)

Raymond James wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in St. Petersburg, Florida. Das diversifizierte Finanzdienstleistungsunternehmen bietet Privatpersonen und Institutionen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Bankdienstleistungen.

Raymond James meldete Umsätze von 3,93 Milliarden $, ein Plus von 15,6 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Analystenerwartungen um 1,4 %. Das Quartal war stark: Das Unternehmen übertraf auch die Analystenschätzungen zum verwalteten Vermögen und zum Gewinn je Aktie deutlich.

Die Aktie liegt seit der Veröffentlichung um 6,4 % im Minus und wird derzeit bei 157,23 $ gehandelt.

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PJT (NYSE:PJT)

PJT Partners wurde 2015 von Blackstone abgespalten und von dem früheren Morgan-Stanley-Manager Paul J. Taubman gegründet. Die auf Beratung ausgerichtete Investmentbank bietet Unternehmen, Vorständen und Investmentfirmen strategische Beratung, Restrukturierungsdienstleistungen und Lösungen zur Kapitalbeschaffung.

PJT meldete Umsätze von 486,3 Millionen $, ein Plus von 19,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Analystenerwartungen um 14,3 %. Insgesamt war es ein außergewöhnliches Quartal, in dem das Unternehmen auch die Analystenschätzungen zum Gewinn je Aktie und die EBITDA-Schätzungen deutlich übertraf.

Die Aktie liegt seitdem 19,7 % im Minus und wird derzeit bei 135,54 $ gehandelt.

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Marktupdate

Im vergangenen Jahr mussten Anleger wiederholt dieselbe Frage beantworten: Was ist das größte Marktrisiko? Die Antwort hat sich mehrmals geändert, und jede Veränderung hat die Marktführerschaft neu geprägt.

Ende 2025 und Anfang 2026 wurde künstliche Intelligenz zur wichtigsten Unsicherheit am Markt. Anleger fragten sich, ob KI die Preissetzungsmacht von Softwareunternehmen untergraben und ihre Wettbewerbsvorteile schwächen würde, da sich einst differenzierte Produkte mit KI leichter nachbilden ließen.

Im Frühjahr rückte Geopolitik an die Stelle der Technologie. Der Konflikt der USA mit dem Iran wurde vorübergehend zur vorherrschenden Markterzählung und weckte Sorgen über Ölpreise, Inflation und globales Wachstum. Doch als die Energiemärkte geordnet blieben und die Befürchtungen einer länger anhaltenden Unterbrechung der Versorgung nachließen, richteten Anleger ihren Blick rasch wieder auf die Fundamentaldaten.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die 15 beobachteten Investmentbanking- und Brokerage-Aktien meldeten ein starkes Q2. Zusammen übertrafen ihre Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 4,5 %, während die Umsatzprognose für das nächste Quartal 1,1 % darunter lag. Die Aktienkurse fielen seit den jüngsten Ergebnissen im Durchschnitt um 1,8 %. PJT Partners meldete einen Umsatz von 486,3 Mio. $, 19,5 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen um 14,3 %. Die Aktie stieg um 1,1 % auf 170,69 $. Perella Weinberg Partners erzielte 156,5 Mio. $ Umsatz, unverändert gegenüber dem Vorjahr, und übertraf die Erwartungen um 8,1 %. Die Aktie stieg um 7,1 % auf 15,97 $. Houlihan Lokey meldete 511 Mio. $ Umsatz, 15,6 % weniger als im Vorjahr, und verfehlte die Erwartungen um 16,3 %. Die Aktie fiel um 8 % auf 128,01 $. Goldman Sachs erzielte 20,34 Mrd. $ Umsatz, 39,5 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen um 23,7 %. Die Aktie fiel um 4 % auf 1.004 $. Moelis meldete 409,4 Mio. $ Umsatz, 12 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen um 5,6 %. Die Aktie stieg um 2,5 % auf 66,85 $.