Pearson PLC ADR (US7050151056) ·
15,41 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 129.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Pearson PLC ist ein führendes Unternehmen im Bereich Bildungscurriculum und Prüfungen mit einer diversifizierten Geschäftsausrichtung in verschiedenen Märkten weltweit.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung liegt im Rahmen des Fair-Bereichs aufgrund des KBV von 1.87 und des moderaten KGV, jedoch unter Berücksichtigung eines fallenden Umsatzes.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Pearson weist eine solide Profitabilität mit einer Bruttomarge von 52% und einer operativen Marge von 14% auf, was ein gutes Fundament für das Unternehmen darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.64 Mrd. USD, 2024: 4.04 Mrd. USD, 2023: 3.97 Mrd. USD, 2022: 4.40 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 52%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19). Pearson generiert einen durchgehend positiven Free Cash Flow und investiert moderat in Forschung und Entwicklung, was ein positives Zeichen ist.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (129.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 129.6% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt eine kritische Situation für das Unternehmen dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Bildungsmarkt, birgt aber Risiken durch fallenden Umsatz und hohe Dividendenrendite.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 19.6 vs. Trailing 22.8 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -1.9% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 14.2. Die Analystenkonsens ist stabil mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von 14.2 USD, jedoch gibt es eine abwärtsgerichtete Revision.

Gesamtscore: 6.1/10