(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Rockwell Automation ist ein etablierter Anbieter von Automatisierungslösungen mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer soliden Marktposition im Industriesektor.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV-Wert deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge ist solide und die Eigenkapitalrendite sehr hoch, was auf eine effiziente Nutzung des Kapitals hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.65 Mrd. USD, 2024: 3.50 Mrd. USD, 2023: 3.56 Mrd. USD, 2022: 2.73 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen hohen FCFF auf, was die Fähigkeit zur Investition und Dividendenzahlung bestätigt.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.9%. Die Dividendenrendite ist moderat und die Ausschüttungsquote hoch, was eine nachhaltige Dividende ermöglicht, aber wenig Spielraum für zukünftiges Wachstum lässt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Digitalisierungsbewegung in der Industrie und hat Potenzial für weiteres Wachstum, jedoch sind die hohen Bewertungen ein Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30 vs. Trailing 47.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (22 Analysten, Range 6.72–6.85) | Umsatzwachstum erwartet: 7.0% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.52 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 463.66. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.9/10