Simon Property Group Inc (US8288061091) Immobilien · REIT - Einzelhandel
219,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 560%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.16)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Simon Property Group ist ein bedeutender REIT-Betreiber von Einzelhandelsimmobilien in den USA mit einem stabilen Umsatzwachstum und einer soliden Dividendenstrategie.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im Forward-Bereich sowie der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die extrem hohe Eigenkapitalrendite und die solide operative Marge sowie das durchgehende positive FCF-Trend weisen auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.21 Mrd. USD, 2024: 2.94 Mrd. USD, 2023: 3.02 Mrd. USD, 2022: 3.14 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und eine hohe Nettomarge unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.8%. Die solide Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 63.8% sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des Einzelhandels, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und veränderte Konsumgewohnheiten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 31.7 vs. Trailing 14.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.0% (4 Analysten, Range 6.19–6.62) | Umsatzwachstum erwartet: 0.4% | EPS nächstes Jahr: 6.71 (4.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 214.4. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens-Kauf-Rating werden durch das erwartete Umsatzwachstum von nur 0.4% gebremst.

Gesamtscore: 5.3/10