Watsco Inc (US9426222009) Industrie · Industrievertrieb
380,46 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 102.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Watsco Inc. ist ein bedeutender Distributor von Klimaanlagen- und Heizungsprodukten in Nord-, Mittel- und Südamerika mit einem soliden Umsatz und einer etablierten Marktposition.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge ist solide, aber das Umsatzwachstum ist gemischt, was die Profitabilität beeinträchtigt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.78 Mrd. USD, 2024: 2.66 Mrd. USD, 2023: 2.23 Mrd. USD, 2022: 2.25 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und eine stabile Eigenkapitalbasis, was für eine hohe finanzielle Stabilität spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9). Der Cashflow ist durchgehend positiv, insbesondere durch die operative Tätigkeit, was ein Zeichen für eine gesunde Geschäftstätigkeit ist.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (102.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote übersteigt den Gewinn deutlich und stellt ein Warnsignal dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Klimaanlagen in Lateinamerika, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 28.2 vs. Trailing 30.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (12 Analysten, Range 5.55–5.61) | Umsatzwachstum erwartet: 3.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.13 (9.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 10, Sell: 2) | Kursziel: 424.67. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung, was durch einen moderaten Forward-KGV unterstützt wird, jedoch ist der Konsens stabil.

Gesamtscore: 5.7/10