(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — WisdomTree ist ein spezialisiertes Asset Management Unternehmen, das sich auf Indexfonds konzentriert und somit eine interessante Position im Finanzsektor einnimmt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV von 46.46 und der KBV-Wert von 6.13 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 38.4% und das positive Umsatzwachstum signalisieren eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.41 Mrd. USD, 2024: 0.40 Mrd. USD, 2023: 0.54 Mrd. USD, 2022: 0.31 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote von 27.3% ist gut, jedoch könnte sie durch die hohe Verschuldung verbessert werden.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.15 Mrd. USD ✓, 2024: +0.11 Mrd. USD ✓, 2023: +0.08 Mrd. USD ✓, 2022: +0.05 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.4%. Die konservative Dividendenrendite von 0.6% und die Ausschüttungsquote von 12.4% sind stabil, aber nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Anlageklassen und die Nutzung von ETFs zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge bieten Wachstumspotenziale, jedoch ist die Volatilität des Finanzmarktes ein Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.4 vs. Trailing 46.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -31.6% (5 Analysten, Range 0.25–0.27) | Umsatzwachstum erwartet: -1.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.31 (12.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 19.69. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erholung und Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 6.4/10