(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BP PLC ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit globaler Präsenz in Erdöl- und Gasgeschäften sowie wachsenden Investitionen in erneuerbare Energien, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die KBV von 1.79 ist fair bewertet, während die KUV von 0.38 ein günstiges Signal sendet, jedoch die hohe Verschuldung berücksichtigt werden muss.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 15.5% ist schwach und die geringe Nettomarge von 1.7% deuten auf Herausforderungen in der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. GBP, 2024: 59.25 Mrd. GBP, 2023: 70.28 Mrd. GBP, 2022: 67.55 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 137% ist akzeptabel, jedoch die hohe Gesamtverschuldung ein Warnsignal darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). Der durchgehende positive Cashflow Trend und eine FCF von 11.27 Mrd. EUR sind positiv für die Bewertung, was einen hohen Score rechtfertigt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1.3% und einer langen Historie ist attraktiv, jedoch die geringe Nettomarge ein Risiko darstellt.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von Investitionen in erneuerbare Energien, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und volatile Ölpreise.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10