(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BP PLC ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit globaler Präsenz in Erdöl- und Gasgeschäften sowie wachsenden Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die KBV von 1.99 ist fair bewertet, während der KUV von 0.43 ein günstiges Signal sendet, jedoch die hohen Verschuldungsgrade eine kritische Betrachtung erfordern.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 15.5% ist schwach und die Nettomarge von nur 1.7% deutet auf geringe Gewinnmargen hin, was die Profitabilität beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. GBP, 2024: 59.25 Mrd. GBP, 2023: 70.28 Mrd. GBP, 2022: 67.55 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 137% ist kritisch und erfordert eine sorgfältige Überwachung der finanziellen Risiken.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 10 Mrd. EUR ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität und Wachstumschancen des Unternehmens.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1.3% und der Hinweis auf eine Dividende in 6 von 6 Jahren, ist positiv für Anleger.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von den Energiewechseln, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Gewinnmargen sowie die Volatilität des Ölpreises.

Gesamtscore: 5.3/10