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Chevron Corporation (CVX) und Shell plc (SHEL) gehören zu den wichtigsten Unternehmen, die ihre Aktivitäten im US-Golf wieder aufnehmen. Beide Unternehmen melden Fortschritte bei der Rückkehr von Beschäftigten auf Offshore-Plattformen nach Hurrikan Isaias. Öl- und Gasproduzenten im US-Golf stellen den Offshore-Betrieb wieder her, nachdem der Hurrikan umfangreiche Produktionsstilllegungen und Evakuierungen von Personal erzwungen hatte. Die Erholung ist für den US-Energiemarkt bedeutsam, da der Golf einen Anteil an der heimischen Öl- und Erdgasproduktion hat und sich in der Region Offshore-Infrastruktur und Raffineriekapazitäten konzentrieren.

Chevron arbeitet an der Wiederherstellung der vollen Förderung

Chevron, derzeit mit Zacks-Rang 2 (Kaufen), bringt Beschäftigte zu seinen Plattformen im Golf zurück und stellt die volle Förderung wieder her, nachdem das Unternehmen vor dem Hurrikan die Produktion in fünf Anlagen vorübergehend gedrosselt hatte. Als sich der Sturm näherte, hatte das Unternehmen außerdem Stilllegungsverfahren für einige seiner betriebenen Offshore-Anlagen eingeleitet und vorsorglich nicht benötigtes Personal an Land gebracht.

Die Erholung ist ein wichtiger Schritt zur Normalisierung des Betriebs von Chevron im Golf nach der wetterbedingten Unterbrechung. Das Unternehmen meldete außerdem, dass sein Werk in Pascagoula, Mississippi, in Betrieb blieb und keine sturmbedingten Schäden erlitt. Der Betrieb dieser landseitigen Anlage ist besonders relevant, weil Störungen an der Golfküste sowohl die Ölförderung als auch die Raffinerietätigkeit beeinträchtigen können.

Shell nimmt nach den Störungen durch den Sturm Offshore-Aktivitäten wieder auf

Shell, das derzeit den Zacks-Rang 1 (Starker Kauf) aufweist, entsendet ebenfalls wieder Personal zu seinen Offshore-Plattformen, während sich der Betrieb nach Hurrikan Isaias erholt. Vor dem Sturm hatte das Unternehmen Beschäftigte evakuiert und die Produktion an den Anlagen Mars, Olympus, Ursa, Vito und Appomattox eingestellt. Außerdem hatte es nicht benötigtes Personal von seiner Anlage Stones abgezogen.

Nach dem Hurrikan meldete Shell keine Sturmschäden an den Anlagen Mars, Olympus, Ursa, Vito und Appomattox. Das Ausbleiben gemeldeter Schäden ist für die Erholungsbemühungen des Unternehmens ermutigend, da es die Sorge um physische Schäden an diesen wichtigen Offshore-Anlagen verringert. Die Rückkehr des Personals sollte Shell dabei helfen, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen; das Tempo der Erholung hängt jedoch weiterhin von betrieblichen und sicherheitsbezogenen Prüfungen ab.

BP nimmt die Förderung an Plattformen im Golf ebenfalls wieder auf

BP p.l.c. nimmt die Förderung an den Plattformen Na Kika und Thunder Horse wieder auf und bringt nicht benötigtes Personal zu den Plattformen Argos, Atlantis und Mad Dog zurück. Die Maßnahmen des Unternehmens zeigen gemeinsam mit denen von Chevron und Shell die breitere Erholung der Offshore-Energiebranche im US-Golf.

Die Geschichte geht weiter.

Die Erholung der Förderung im Golf lindert Versorgungsbedenken

Vor dem Hurrikan hatten US-Ölunternehmen rund 1,3 Millionen Barrel pro Tag stillgelegt, was 63 % der gesamten Ölförderung im US-Golf entsprach. Da die Raffinerien an der Golfküste mit rund 95 % ihrer Gesamtkapazität arbeiteten, gab es nur begrenzten Spielraum, um den Ausfall von Rohöllieferungen auszugleichen. Der erwartete Druck auf das System scheint sich jedoch nicht eingestellt zu haben.

Die Wiederaufnahme der Förderung durch Chevron, Shell und BP ist daher eine positive Entwicklung für die regionale Versorgungssicherheit. Der Vorfall zeigt dennoch die Anfälligkeit von Offshore-Betrieben gegenüber schwerem Wetter sowie die Bedeutung von Vorbereitung, sicheren Evakuierungen und effizienten Wiederanläufen. Für Chevron und Shell ist die Wiederherstellung der Förderung bei gleichzeitiger Bestätigung des Zustands ihrer Offshore-Anlagen entscheidend, um den Betrieb nach dem Hurrikan wieder zu normalisieren.

Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 finden Sie hier.

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Chevron Corporation (CVX): kostenloser Aktienanalysebericht

Shell PLC (SHEL): kostenloser Aktienanalysebericht

BP p.l.c. (BP): kostenloser Aktienanalysebericht

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Eni S.p.A. E hat zwei verbindliche Vereinbarungen unterzeichnet, um Minderheitsanteile an ausgewählten indonesischen Förderanlagen an Pertamina und Medco zu veräußern. Die Transaktionen betreffen Anlagen, die von Searah betrieben werden, dem 50:50-Joint-Venture zwischen Eni und Petronas. Die Vereinbarungen verdeutlichen Enis Strategie, aus Explorationserfolgen Wert zu realisieren und gleichzeitig an Indonesiens wachsender Erdgasindustrie beteiligt zu bleiben.

Eni veräußert Anteile an Pertamina

Im Rahmen der ersten Vereinbarung wird Eni seine Beteiligungen von jeweils 10 % an den Production-Sharing-Verträgen (PSCs) East Sepinggan, North Ganal und Rapak an Pertamina übertragen. Zu diesen Anlagen gehören die produzierenden Gasfelder Merakes und East Merakes sowie die Entdeckungen Geng North-Gehem, die im Rahmen des North-Hub-Projekts entwickelt werden.

Die Transaktion ermöglicht es E, einen Teil seines indonesischen Gasportfolios zu Geld zu machen und zugleich Beteiligungen an strategisch wichtigen regionalen Entwicklungen zu behalten.

Medco-Vereinbarung erweitert die Verwertung von Anlagen

Die zweite Vereinbarung umfasst den Verkauf von Anteilen von jeweils 10 % an den PSCs West Ganal, East Ganal, Ganal und Muara Bakau an Medco.

Diese Blöcke umfassen das produzierende Feld Jangkrik, die Entwicklungen Maha, Gendalo und Gandang im Rahmen des South-Hub-Projekts sowie die Gasentdeckung Geliga. Die Veräußerung bietet eine weitere Möglichkeit, Wert aus Enis etablierter Ressourcenbasis zu erschließen.

Explorationserfolge stärken Enis Position

Enis Explorationstätigkeiten im Kutei-Becken haben bedeutende Kohlenwasserstoffressourcen identifiziert. Die Entdeckungen Geng North und Geliga enthalten zusammen mehr als 10 Billionen Kubikfuß (Tcf) Gas und 650 Millionen Barrel Kondensat.

Die Entdeckungen haben, gestützt auf Investitionen in die North- und South-Hub-Projekte, die kommerzielle Attraktivität von Enis indonesischem Portfolio erhöht.

Searah unterstützt Enis langfristiges Produktionswachstum

Das neu gegründete Joint Venture Searah vereint die regionalen Aktivitäten von Eni und Petronas in Indonesien und Malaysia.

Das Portfolio von Searah umfasst 19 produzierende Anlagen und Entwicklungsanlagen mit einer aktuellen Förderkapazität von rund 350.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Mboe/d). Das Joint Venture strebt bis 2028 eine Förderkapazität von mehr als 500 Mboe/d an und stärkt damit Enis Engagement in der regionalen Gasnachfrage.

Was bedeutet das für Eni-Anleger?

Die geplanten Anteilsverkäufe entsprechen Enis Strategie, sein Upstream-Portfolio zu optimieren, indem Wert aus etablierten Anlagen erschlossen wird. Die Transaktionen dürften die finanzielle Flexibilität erhöhen und dem Unternehmen ermöglichen, Kapital effizienter zuzuteilen und Wachstumschancen in seinen Geschäftsbereichen zu verfolgen.

Die Geschichte geht weiter.

Obwohl die finanziellen Einzelheiten nicht offengelegt wurden und behördliche Genehmigungen noch ausstehen, unterstreichen die Vereinbarungen das starke Interesse der Branche an Enis indonesischen Anlagen. Nach ihrem Abschluss werden die Veräußerungen die Bemühungen des Energiekonzerns unterstützen, seine Ressourcenbasis zu Geld zu machen und gleichzeitig an langfristigem Produktionswachstum beteiligt zu bleiben.

Enis Zacks-Rang und weitere wichtige Empfehlungen

Eni hat derzeit einen Zacks-Rang von 1 (starker Kauf).

Zu den weiteren hoch eingestuften Aktien im Energiesektor gehören Shell plc SHEL, Chevron Corporation CVX und BP plc BP. SHEL, CVX und BP haben derzeit jeweils einen Zacks-Rang von 1. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 finden Sie hier.

Shell verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das Öl- und Gasexploration, Förderung, Raffinerie, Chemie und LNG-Aktivitäten umfasst. Der in London ansässige integrierte Energiekonzern profitiert von einer starken Upstream-Leistung, verbesserten Raffineriemargen und Beiträgen seines weltweiten LNG-Geschäfts. Im zweiten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn von SHEL gegenüber dem Vorquartal von rund 6,9 Milliarden Dollar auf etwa 9,8 Milliarden Dollar. Die Raffinerien von Shell erreichten eine Rekordauslastung von 102 %, während das Projekt LNG Canada seine volle Kapazität erreichte und damit die operative Leistung von Shell stärkte.

Chevron mit Hauptsitz in Houston, Texas, verfügt über umfangreiche Upstream- und Downstream-Aktivitäten in wichtigen globalen Märkten. Der führende integrierte Energiekonzern profitiert weiterhin von höheren Fördermengen, verbesserter Betriebseffizienz und laufenden Kostensenkungsmaßnahmen. Im zweiten Quartal 2026 meldete CVX einen Gewinn von 12,1 Milliarden Dollar, während die weltweite Förderung gegenüber dem Vorjahr um 20 % zunahm. Chevron erzielte eine Rekordförderung in den USA von fast 2,1 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag und erreichte sein jährliches strukturelles Kostensenkungsziel von 3 Milliarden Dollar sechs Monate früher als geplant. Dies stützte die Aussichten auf Profitabilität und Mittelzuflüsse.

BP mit Hauptsitz in London betreibt ein integriertes Energiegeschäft, das Öl- und Gasförderung, Raffinerie, Vermarktung und Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien umfasst. Der britische Energiekonzern konzentriert sich auf Portfoliooptimierung und die Veräußerung von Anlagen, um die finanzielle Flexibilität zu verbessern und seine Aktivitäten zu straffen. Wie in den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 hervorgehoben, schloss BP die Veräußerung seiner Raffinerie in Gelsenkirchen in Deutschland ab und leitete Verkaufsprozesse für das Nordsee-Geschäft und Archaea Energy ein. Diese Maßnahmen entsprechen der Strategie von BP, das Portfolio stärker zu fokussieren, die Bilanz zu stärken und Kapital in Bereiche mit höheren Renditen zu lenken.

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Eni SpA (E): Kostenloser Aktienanalysebericht

BP p.l.c. (BP): Kostenloser Aktienanalysebericht

Chevron Corporation (CVX): Kostenloser Aktienanalysebericht

Shell PLC Unsponsored ADR (SHEL): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Der Londoner FTSE-100-Index schloss am Dienstag 0,1 % niedriger und gab seine früheren Gewinne wieder ab. Zuvor hatten zahlreiche Gewinnmeldungen großer Finanzinstitute sowie eine breitere internationale Risikoaversion die Märkte bewegt. Das Pfund Sterling stieg um 0,3 % auf rund 1,3246 Dollar. […]

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Vor Jahrhunderten halfen die ungezähmten Dschungel des venezolanischen Orinoco-Beckens, den Mythos von El Dorado zu befeuern, einer Stadt, die vollständig aus Gold bestand. Für die neuen Abenteurer, die stattdessen im schwarzen Gold des Landes Ansprüche geltend machen, ist daran nichts mythisch: Venezuela verfügt über die weltweit größten Rohölreserven von 303 Milliarden Barrel. Die beiden jüngsten Unternehmen, die Vereinbarungen in diesem Ölrausch unterzeichnet haben, sind Halliburton aus den USA und TotalEnergies aus Frankreich. Beide spielten eine zentrale Rolle bei der Suche des Westens nach Ersatz für verlorene Öl- und Gaslieferungen infolge der Sanktionen gegen Russland nach dessen Einmarsch am 24. Februar 2022. Was ist also von nun an der Plan des Westens in Venezuela, und wird er funktionieren?

Der Ölfelddienstleister Halliburton hat zwei Absichtserklärungen mit Eneva, Brasiliens größtem privaten Erdgasbetreiber, und dem Ingenieurunternehmen WESCA (West-Construcciones, das sich auf die Entwicklung schwerer Ölressourcen in den Becken von Orinoco und Maracaibo konzentriert) unterzeichnet. Der US-Konzern wird seine digitalen Technologien und Werkzeuge zur Untergrundauswertung für die Bewertung von Feldern und die Entwicklungsplanung einsetzen. Daten von Baker Hughes zufolge waren Ende Juli in Venezuela nur zwei Onshore-Bohranlagen aktiv. Seitdem hat SLB jedoch erklärt, dass bis zu 15 Anlagen bereits im Land positioniert seien und innerhalb eines Jahres wieder in Betrieb genommen werden könnten. Halliburton positioniert sich damit dafür, einen unmittelbaren Anstieg der erforderlichen Dienstleistungs- und Investitionsausgaben zu bedienen, um die Bohrkapazität des Orinoco-Gürtels wiederzubeleben.

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Obwohl keine Einzelheiten zu dem von Total mit PDVSA unterzeichneten Abkommen öffentlich vorlagen, sagte eine hochrangige Quelle, die eng mit dem Energiesicherheitsapparat der Europäischen Union zusammenarbeitet, OilPrice.com letzte Woche exklusiv, dass zu den enthaltenen Ölfeldern Travi gehört, ein großes Leichtölfeld im nördlichen Teil des östlichen venezolanischen Bundesstaats Monagas. Anders als etwa 75 Prozent der Ölreserven des Landes, die als „schwer“ eingestuft werden, enthalten die Felder im nördlichen Monagas – darunter Travi, Orocual und Jusepin – überwiegend leichtes Rohöl, das häufig zur Verdünnung besonders schwerer Rohölsorten verwendet wird. Das neue Abkommen markiert eine Kehrtwende gegenüber der früheren Haltung von TotalEnergies zu Venezuela, denn das Unternehmen zog sich 2021 aus dem Gemeinschaftsunternehmen Petrocedeno zurück. Die jüngste Vereinbarung könnte auf eine breitere Rückkehr europäischer Großkonzerne in das Land hindeuten, gestützt auf die Annahme, dass ihre rechtlichen Schutzvorkehrungen unter der Regierung nach Nicolás Maduro ausreichen, um ihre Interessen langfristig zu sichern. In diesem Zusammenhang ist der von Petrocedeno betriebene Block im Orinoco-Gürtel nun Teil der Vereinbarung, die Ende August zwischen den US-Departments of State und Defense sowie North American Blue Energy Partners unterzeichnet wurde.

Diese Vereinbarung sah vor, dass Washington in einem am 2. September von US-Energieminister Chris Wright unterzeichneten Abkommen mehr als ein Fünftel der venezolanischen Ölreserven übernimmt. US-Präsident Donald Trump bezeichnete es als „das größte Ölgeschäft der Weltgeschichte“. Das erscheint angesichts der 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Rohölreserven in 17 Feldern plausibel – fast das 1,5-Fache der gesamten derzeitigen US-Territorialreserven von rund 46 Milliarden Barrel. Auch die 100-jährige Laufzeit der Konzession übertrifft die üblichen 20 bis 30 Jahre moderner Ölkonzessionen deutlich. Das private Unternehmen hinter dem Abkommen, North American Blue Energy Partners (NABEP), ist dadurch nach ExxonMobil zum zweitgrößten privaten Ölunternehmen der Welt gemessen an den Reserven geworden; das US-Kriegsministerium hält einen Eigenkapitalanteil von 35 Prozent. Der außergewöhnliche Schritt war wiederum Teil von Trumps Vorstellung für seine zweite Präsidentschaft, wie sie in der US-amerikanischen „Nationalen Sicherheitsstrategie 2025“ dargelegt wird. Sie besagt: „Nach Jahren der Vernachlässigung werden die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin erneut geltend machen und durchsetzen, um die amerikanische Vorrangstellung in der westlichen Hemisphäre wiederherzustellen und unser Heimatland sowie unseren Zugang zu wichtigen geografischen Räumen in der Region zu schützen.“ Weiter heißt es: „Wir werden nichthemisphärische Konkurrenten daran hindern, Streitkräfte oder andere bedrohliche Fähigkeiten zu stationieren oder strategisch wichtige Vermögenswerte in unserer Hemisphäre zu besitzen oder zu kontrollieren.“ Venezuela gehört zu der Hemisphäre, die Washington als seine eigene betrachtet.

Diese Ideen stimmen mit dem Informationsblatt des Weißen Hauses vom 31. August überein. Unter der Überschrift „Die Monroe-Doktrin bekräftigen und ausländische Gegner aus unserer Hemisphäre vertreiben“ heißt es: „Die Mehrheit der zusätzlichen Ölfelder, die NABEP betreiben wird, wurde zuvor von russischen und chinesischen Unternehmen oder von korrupten Vertrauten Maduros und [Hugo] Chávez’ kontrolliert oder betrieben.“ Weiter heißt es: „Diese bösartigen ausländischen Akteure plünderten Venezuelas Ressourcen zugunsten amerikanischer Gegner wie Kuba, Russland und China und versäumten es, in Venezuelas Infrastruktur oder Entwicklung zu investieren.“ Das neue Abkommen mit Venezuela sei genau Teil der Wiederherstellung der Monroe-Doktrin und ziele darauf ab, „bösartigen Einfluss aus unserem Hinterhof zu verdrängen und sicherzustellen, dass die amerikanische Vorherrschaft in unserer Hemisphäre nie wieder infrage gestellt wird“. Mit Blick möglicherweise auf künftige Bedrohungen der Energiesicherheit infolge militärischer Aktionen Chinas schließt das Informationsblatt: „Durch die Zusammenarbeit mit neuen und langjährigen Partnern schmiedet die Regierung von Präsident Trump robuste, strategische und widerstandsfähige Lieferketten in unserer Hemisphäre, um die Wiederbelebung unserer Fertigungs- und Energiesektoren nach Jahren des globalistischen Niedergangs zu unterstützen.“

Obwohl das Vertrauen internationaler Ölunternehmen in die Rechtssicherheit ihrer Investitionen gut begründet scheint, ist es keineswegs garantiert. Das Hauptproblem aus dieser Sicht ist, dass Venezuelas Verfassung für langfristige Konzessionen über strategische nationale Ressourcen die Zustimmung der Nationalversammlung verlangt – 100 Jahre und Öl fallen eindeutig darunter. Noch problematischer ist in dieser Hinsicht, dass die

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Investing.com – HSBC stufte BP und TotalEnergies am Freitag von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte die Schätzungen für Gewinne und Cashflow in seiner globalen Ölwertabdeckung, nachdem die Prognosen für Brent-Rohöl, Raffineriemargen und Gaspreise angehoben worden waren.

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Die von Kim Fustier geleiteten Analysten erhöhten ihre Brent-Annahme für 2026 von 80 auf etwa 90 US-Dollar pro Barrel und ihre Prognose für 2027 von 65 auf 85 US-Dollar. Als Grund nannten sie eine teilweise und schrittweise Erholung der Ströme durch die Straße von Hormus. Die Bank erhöhte außerdem ihre Prognose für den TTF-Gaspreis im zweiten Halbjahr 2026 von 16,7 auf 22,5 US-Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten und ihre Prognose für 2027 von 12 auf 17 US-Dollar.

Diese Änderungen erhöhten HSBS Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 im Branchendurchschnitt um 19 %, 65 % beziehungsweise 33 %. Die Cashflow-Schätzungen je Aktie stiegen im Durchschnitt um 12 %, 30 % beziehungsweise 14 %. Die Bank sagte, die größten Anpassungen beträfen die internationalen Großkonzerne, da diese gemeinsam dem Förder-, Raffinerie- und Handelsgeschäft ausgesetzt seien.

Für BP erhöhte HSBC ihr Kursziel von 570 auf 640 Pence, was einem Aufwärtspotenzial von nahezu 18 % entspricht. Die Analysten sagten, sie erwarteten, dass BP „deutlich weniger strategischen Druck haben wird, Vermögenswerte zu verkaufen, um Verbindlichkeiten zu reduzieren“, da der Schuldenabbau in einem Umfeld höherer Ölpreise nicht mehr hauptsächlich auf Veräußerungen angewiesen sein werde. Sie stellten fest, dass die BP-Aktien auf Basis des EV/DACF für 2027 derzeit mit einem Abschlag von rund 26 % gegenüber Shell und TotalEnergies gehandelt werden. Ihr Kursziel gehe davon aus, dass sich diese Lücke halbiert.

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Trotz der betrieblichen Verbesserung sagten die Analysten, sie seien nicht überzeugt, dass BP vor 2028 Aktienrückkäufe wieder aufnehmen werde. Dies könne sich jedoch ändern, wenn die Geschäftsleitung eine „günstigere Definition von ‚Verschuldungsgrad‘“ annehme, bei der Hybridanleihen oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Macondo ausgeschlossen würden.

Für TotalEnergies erhöhte HSBC ihr Kursziel von 80 auf 93 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 18,4 % entspricht. Die Bank sagte, sie habe die Aktie hochgestuft, weil deren Bewertungsaufschlag gegenüber Shell „verschwunden“ sei und die Aktienrückkäufe künftig erhöht werden könnten.

HSBC behielt für Shell, Repsol und Chevron die Einstufung „Kaufen“ bei. Für Chevron erhöhte die Bank ihr Kursziel von 218 auf 250 US-Dollar. Sie verwies auf deutlich verbesserte Cashflow-Prognosen und darauf, dass das Unternehmen unter den fünf großen Ölkonzernen „das geringste“ Engagement im Nahen Osten habe. HSBC erwartet, dass Chevron seine jährlichen Aktienrückkäufe von 10 bis 12 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar erhöhen wird.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Eni, Equinor, Galp und ExxonMobil behielten die Einstufung „Halten“, während OMV weiterhin mit „Reduzieren“ bewertet wird. Die Analysten sagten, Enis Bewertung sei „im Verhältnis zu den Wettbewerbern derzeit gerechtfertigt“, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn stark abgeschnitten habe, und bezeichneten sie insgesamt als „fair bewertet“.

Für den Sektor geht HSBC nun bei den meisten Unternehmen von höheren Ausschüttungen an die Aktionäre aus, mit Ausnahme von Exxon und BP. Die überarbeiteten Kursziele implizieren im gesamten Sektor ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 12 % und bei den mit „Kaufen“ bewerteten Titeln ein Aufwärtspotenzial von 21 %.

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Originalartikel

HSBC ändert Bewertungen von Ölaktien und stuft BP und TotalEnergies auf „Kaufen“ hoch

HelloFresh-Aktien fallen nach zweiter Gewinnwarnung um 14 %

Nanexa-Aktien steigen nach Lizenzvereinbarung mit Novo Nordisk im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar um 114 %

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Einige der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt haben seit dem historischen Ölpreisabsturz von 2020, der Energieunternehmen schwer getroffen hat, eine neue Vorgehensweise übernommen. Sie geben der Rückzahlung von mehr Barmitteln an Aktionäre Vorrang, während Expansionspläne zurückgestellt wurden. Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), British Petroleum (NYSE:BP), Shell (NYSE:SHEL) und TotalEnergies (NYSE:TTE) haben in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam jährlich mehr als 100 Milliarden Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgegeben, fast 80 Prozent ihrer Gewinne.

Die Investitionsausgaben der 30 größten börsennotierten US-amerikanischen Explorations- und Produktionsunternehmen fielen laut EY 2025 gegenüber dem Vorjahr um 49 Prozent. Die Explorationsausgaben sanken um 11 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar und machten lediglich 3 Prozent der gesamten Investitionsausgaben der Gruppe aus. Die 30 Unternehmen stehen für etwa 43 Prozent der gesamten US-Öl- und Gasproduktion.

Die Ausgaben für Übernahmen sanken um 70 Prozent, da die vorherige Konsolidierungswelle an Schwung verlor. Gleichzeitig erreichte die Ölproduktion der Gruppe 2025 ein Allzeithoch, während der Umsatz um 7 Prozent stieg. Geringere Ausgaben für Bohrungen haben die Ergebnisse damit bisher kaum beeinträchtigt.

EYs Matt Melnar sagte, eines der deutlichsten Signale der diesjährigen Studie sei, dass sich Ölproduktion und Reservenersatz in unterschiedliche Richtungen bewegten. Die Unternehmen balancierten Produktionsziele, Aktionärsrenditen und die langfristige Widerstandsfähigkeit ihrer Portfolios bei Investitionsentscheidungen.

Die großen Ölunternehmen steigerten ihre Produktionsmengen trotz sinkender Investitionsausgaben durch effizientere Bohrungen, technologische Fortschritte und eine strategische Verlagerung zu kürzeren Zyklen und Anlagen mit hohen Renditen. Schieferölunternehmen bohren längere horizontale Bohrungen, die sich teilweise über mehr als drei Meilen erstrecken. Dadurch kann ein einzelnes Bohrgerät mehr ölführendes Gestein erreichen. Mehrere Bohrungen gleichzeitig fertigzustellen, verkürzt Ausführungszeiten und senkt Kosten für Dienstleistungsverträge.

Die Betreiber setzen zunehmend KI, maschinelles Lernen und prädiktive Analysen ein, um die Produktionseffizienz zu erhöhen, Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer von Öl- und Gasbohrungen zu verlängern. Deep-Learning-Modelle verarbeiten große 3D- und 4D-seismische Datensätze und kombinieren sie mit historischen Bohrprotokollen. Prädiktive Analysen bewerten frühere Fertigstellungsdaten, um die benötigte Menge an Stützmittel, Flüssigkeit und Druck für die hydraulische Frakturierung zu bestimmen. KI-gestützte Geosteuerungssysteme analysieren Gesteinseigenschaften in Echtzeit am Bohrmeißel und passen die Bohrbahn automatisch an.

Der US-Schieferboom hat das frühere Modell verändert. Über Jahrzehnte bedeutete ein Wachstum der Ölproduktion lange und teure Offshore- oder Megafeldprojekte. Beim Schieferöl werden Bohrungen innerhalb von Monaten gebohrt, frakturiert und in Betrieb genommen. Bei einer erwarteten Stabilisierung der Nachfrage und unsicherer Geopolitik ist eine Infrastrukturwette über zehn Jahre riskanter als eine kurzfristige Investition.

Die großen Ölunternehmen können ihre Investitionsausgaben jedoch nicht unbegrenzt kürzen. Einige Anlagen, etwa die Tiefseeprojekte von Exxon Mobil in Guyana, erfordern hohe Anfangsinvestitionen, danach aber deutlich weniger zusätzliches Kapital. Andere Unternehmen stützten sich stark auf ihre Bestände an gebohrten, aber noch nicht fertiggestellten Bohrungen. Die US-Energieinformationsbehörde meldete im Mai einen Rückgang des US-Bestands auf etwa 4.972 DUC-Bohrungen, den niedrigsten Stand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2013. Dies war der 14. aufeinanderfolgende Monat mit einem Rückgang.

Bei schwächeren Ölpreisen entschieden sich Produzenten, bereits gebohrte Bohrungen fertigzustellen, anstatt neue Bohrgeräte einzusetzen. Die Fertigstellung einer bestehenden DUC-Bohrung kostet historisch etwa 5 bis 6 Millionen Dollar, verglichen mit 8 bis 10 Millionen Dollar für das Bohren und Fertigstellen einer neuen Bohrung.

Dies hatte jedoch einen Preis. EY berichtete, dass die Ölreserven aus Entdeckungen und Erweiterungen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent sanken. Zum ersten Mal seit fünf Jahren ersetzten sie die Produktionsmengen nicht vollständig. US-Schieferproduzenten haben dadurch weniger Flexibilität, die Produktion bei plötzlichen globalen Versorgungsengpässen oder Ölpreissprüngen rasch zu erhöhen.

Die US-Energieunternehmen geben weiterhin viel für Erdgasproduktion aus. Die Erdgasreserven stiegen gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent, während die Entdeckungen um 21 Prozent zunahmen. Damit übertrafen sie das Produktionswachstum von 18 Prozent. Reserveanpassungen wurden zum ersten Mal seit fünf Jahren positiv.

EYs Patrick Jelinek sagte, US-Erdgas werde angesichts von Energiesicherheit, industrieller Wettbewerbsfähigkeit und KI-bezogenen Infrastrukturinvestitionen zunehmend ins Zentrum wichtiger Nachfragetrends des Sektors gerückt. Die Stärke bei Gasreserven, Entdeckungen und Anpassungen zeige, dass Produzenten die Chance erkannten und sich auf eine Zukunft vorbereiteten, in der Erdgas eine zunehmend strategische Rolle im Energiesystem spielt.

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Nik Storonsky möchte, dass seine Digitalbank an der Wall Street und nicht nur in London präsent ist – Geoff Pugh.

Revolut plant eine duale Börsennotierung in London und New York.

Die Digitalbank, die mit 115 Milliarden Dollar (85 Milliarden Pfund) bewertet wird, hatte sich zuvor nicht zu einem Börsengang im Vereinigten Königreich verpflichtet. Nik Storonsky, ihr Gründer, sagte jedoch am Donnerstag, dass sie erstmals die London Stock Exchange (LSE) in Betracht ziehe.

Ein solcher Schritt wäre ein großer Impuls für den britischen Markt, der von einem Abzug von Unternehmen und einem Mangel an neuen Börsennotierungen getroffen wurde.

Auch Vue, die Kinokette, prüft Pläne für eine Notierung an der LSE. Ihr Vorstandsvorsitzender Tim Richards sagte der Financial Times, es gebe „zu viel Trübsinn“ rund um den Londoner Markt, und er hoffe, seine Aktien im Vereinigten Königreich an die Börse zu bringen.

Ein Börsengang von Revolut in London würde das Unternehmen zu einem der größten börsennotierten Unternehmen Großbritanniens machen, auf einer Stufe mit FTSE-100-Schwergewichten wie Barclays, BP und GSK.

Storonsky sagte, dass Revolut zwar in London notieren würde, er aber weiterhin eine Präsenz an der Wall Street wolle, „weil es ein größerer Markt ist“.

Er sagte: „Wir haben die Wahl, in einem kleinen Markt mit wenigen Käufern zu verkaufen oder in einem gigantischen Markt mit einer enormen Zahl von Käufern, die stark um unsere Aktien konkurrieren werden. Daher bevorzugen wir die Vereinigten Staaten.

In Wirklichkeit planen wir derzeit eine duale Notierung an der London Stock Exchange und am Nasdaq.

Wenn man in den Vereinigten Staaten wirklich eine starke Marke mit einem beliebten und zugänglichen Produkt hat, werden sich auch die Kunden am Börsengang beteiligen, was sich positiv auf unsere Marktkapitalisierung auswirken wird.“

Das Vereinigte Königreich ist „weniger liquide“

Storonsky hatte die Möglichkeit eines Londoner Börsengangs zuvor verworfen und argumentiert, es sei „nicht rational“, in Großbritannien zu notieren, weil beim Kauf von Aktien eine Stempelsteuer von 0,5 % anfalle.

Vor zwei Jahren sagte er: „Das Vereinigte Königreich ist weniger liquide, also viel schlechter als die USA, und außerdem viel teurer, weil man Stempelsteuer zahlt – es ist einfach nicht rational.“

Anfang dieses Jahres sagte Storonsky, eine Notierung von Revolut werde frühestens 2028 stattfinden. Eine Revolut nahestehende Quelle erklärte, ein Börsengang werde von den Marktbedingungen abhängen.

Storonsky, der in Russland geboren wurde, gründete Revolut 2013 in London. Das Unternehmen ist seitdem zu einer der größten und wertvollsten Onlinebanken Europas gewachsen.

Später gab er 2022 infolge des Einmarschs von Wladimir Putin in die Ukraine seine russische Staatsbürgerschaft auf.

Storonsky hat die „extrem bürokratischen“ britischen Aufsichtsbehörden zuvor kritisiert und erklärt, es sei „schwierig, im Vereinigten Königreich Geschäfte zu machen“.

Revolut erhielt im März dieses Jahres eine vollständige britische Banklizenz, nachdem das Unternehmen erstmals 2021 eine Vollbanklizenz beantragt hatte.

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Mit erneut stark steigenden Ölpreisen entwickelt sich BP zu einer der überzeugenderen Large-Cap-Energieaktien. Brent-Rohöl stieg am Mittwoch wieder über 100 US-Dollar je Barrel. Der operative Cashflow von BP stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 73 % auf 10,86 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Ersatzkostengewinn auf 5,73 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt wurde. Die Nettoverschuldung sank auf 22,25 Milliarden US-Dollar. BP erhöhte die Quartalsdividende um mehr als 4 % auf 0,52 US-Dollar je Aktie. Für 2026 wird ein EPS von 6,45 US-Dollar erwartet; der Umsatz soll um etwa 21 % auf 232,88 Milliarden US-Dollar steigen. Die Aktie wird bei rund 45 US-Dollar und dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns gehandelt. BP trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 1 (Strong Buy).

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Die Londoner Aktienkurse schlossen am Montag leicht niedriger, da steigende Ölpreise Inflationssorgen verstärkten. Der FTSE 100 fiel um 0,1 % auf 10.822,13 Punkte, der FTSE 250 um 0,3 % auf 24.506,68 Punkte. Brent stieg auf 97,89 US-Dollar je Barrel. Shell und BP legten zu. Der Bericht behandelt außerdem Bewegungen bei Centrica, Standard Life, Next, Hollywood Bowl, Oxford BioMedica, B&M European Value Retail, Kropz, United Oil & Gas und IQE sowie Wechselkursbewegungen und Konjunkturdaten der Eurozone.

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Die Senior-Reporterin von Yahoo Finance, Brooke DiPalma, spricht mit Moderator Josh Lipton über die Tagestrendkurse, darunter PG&E (PCG), BP (BP) und Brown-Forman (BF-B).

Videotranskript

00:07 Sprecher A

Kommen wir nun zu einigen Trendtiteln. Brooke DiPalma ist bei mir. Zunächst PG&E: Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr Investitionen von etwa 2 Milliarden Dollar aufzuschieben. Das klingt nach einem Teil einer strategischen Überprüfung des Geschäfts. Was hältst du davon?

00:22 Brooke DiPalma

Man kann deutlich sehen, dass sich die Aktie bewegt und zum Handelsschluss etwa 4,8 % verliert. Ich habe direkt vor unserer Sendung auf AlphaSpace geschaut. Die Aktie liegt jetzt bei etwa 13,27 Dollar. In den vergangenen sechs Monaten sieht man nach dieser Ankündigung einen starken Rückgang im Chart. Wir hörten außerdem von der Bank of America, dass sie das Unternehmen von „Buy“ auf „Neutral“ herabstuft. Außerdem senkt sie ihr Kursziel von 24 auf 13 Dollar, hauptsächlich nachdem dieses Gesetz verabschiedet wurde, das letztlich die langfristige Haftung für Waldbrände bei Versorgungsunternehmen nicht löst. Das Unternehmen spürt offensichtlich die Auswirkungen, und die Wall Street bewertet dies heute Nachmittag sicherlich.

01:02 Sprecher A

Schauen wir auf die Analystenmeinungen: neun Kaufempfehlungen und acht Halteempfehlungen, also eine ziemlich geteilte Einschätzung.

01:06 Sprecher A

Thema zwei: BP ernennt laut Bloomberg Ian Tyler zum Vorsitzenden. Damit endet eine Phase des Vorstandsdrucks, heißt es, und CEO Meg O'Neal kann das Unternehmen weiter umgestalten. Was denkst du?

01:19 Brooke DiPalma

Vorstandsdruck trifft es. Das geht seit Mai so. Die Anleger reagieren zum Handelsschluss offenbar nicht besonders stark, sind aber sicherlich optimistisch, dass diese Unsicherheit der vergangenen Monate nun beendet werden könnte. Der neue Vorsitzende übernimmt jetzt; das Unternehmen sagt letztlich, dass er der richtige Mann für die Aufgabe sei. Der vorherige Vorsitzende musste wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten zurücktreten. Der neue geschäftsführende Direktor übernimmt nun und hat hoffentlich einen guten Ruf. Er hat mit mehr als 15 CEOs gearbeitet und kommt sicherlich zum richtigen Zeitpunkt. Die Wall Street reagiert nicht besonders stark, aber seit Jahresbeginn hat sich die Aktie recht gut entwickelt.

01:52 Sprecher A

Ja, ein Analyst von Barclays wird mit den Worten zitiert, dass die Ernennung des amtierenden Interims-Vorsitzenden nach 18 turbulenten Monaten auf Vorstandsebene eine bewusste Entscheidung für Stabilität signalisiere.

02:03 Sprecher A

Thema drei: Brown-Forman. Der Gewinn scheint stärker als erwartet zu steigen, offenbar unterstützt durch einen Rückgang der Werbeausgaben. Die Verkäufe scheinen in den USA und in entwickelten Märkten jedoch weiterhin unter Druck zu stehen. Was siehst du?

02:15 Brooke DiPalma

Die Aktie steigt derzeit etwa 5 % seit Jahresbeginn und heute ungefähr 4 %. Es handelt sich um ein Unternehmen, das wirklich Schwierigkeiten hatte. Wir wissen, dass sich die US-Verbraucher bei der Nachfrage nach Alkohol zurückziehen, und das Unternehmen versucht, damit umzugehen. Ein weiterer möglicher Gegenwind sind die Zölle aus Kanada und deren Auswirkungen auf das Unternehmen. Die Anleger versuchen daher zu verstehen, wie sich das Unternehmen in diesem unsicheren Umfeld weiter entwickelt. Offenbar laufen trinkfertige Cocktails gut für das Unternehmen.

02:41 Sprecher A

Ja, Jack Daniel's, richtig? Der ikonische Jack Daniel's.

02:45 Brooke DiPalma

Ja, absolut.

02:47 Sprecher A

Danke, Brooke, ich weiß das zu schätzen.