Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

JPMorgan Chase & Co. und Jefferies Financial Group Inc. planen Reisen nach Caracas, um den Wiederaufbau der venezolanischen Ökonomie und die Schuldenrestrukturierung zu beobachten. Die Banken müssen strenge internationale Genehmigungsverfahren und ein Sanierungsregime beachten, das sich weiterentwickelt.

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Workday Inc (NASDAQ:WDAY) wird nach dem Schließungssignal am Donnerstag seine ersten Quartalsergebnisse bekanntgeben. Die Analysten von Jefferies haben die Risiken der sinkenden Wachstumsraten, Fragen zu der künstlichen Intelligenz-Strategie und ob das Unternehmen seine langfristige Margen- und Umsatzziele nach den jüngsten Führungswechseln aufrechterhalten kann, hervorgehoben. Die Softwarefirma, deren Aktien um etwa 16% seit dem Rücktritt von Aneel Bhusri als CEO gefallen sind, wird voraussichtlich in-linige Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, wie die Analysten von Jefferies erwarten. Die Brokerage sagte, dass Schätzungen für den Wachstumsrate der Abonnementumsätze um etwa 13% und die aktuellen verbleibenden Leistungspflichten (cRPO) angemessen sind, bevor sie veröffentlicht werden. Allerdings hat Jefferies Ausführungsrisiken hervorgehoben und sagte, dass es begrenzte Vorteile für die kurzfristigen Schätzungen sieht, da ein Mangel an einem Durchbruchprodukt und steigende Kosten für künstliche Intelligenz auf die Margen drücken könnten. Ein wichtiger Fokus für Investoren wird Workdays künstliche Intelligenz-Roadmap sein, die relativ unklar bleibt, wie Jefferies' Channel-Checks zeigen. Die Firma sagte, dass AI derzeit etwa 4% des Umsatzes ausmacht und die Adoption von AI-fokussierten Produkten noch in den Anfängen steckt, da Partner die Integration der erworbenen Vermögenswerte und neuen künstlichen Intelligenz-Tools als noch entwickelnd beschreiben. Jefferies hat mehrere Fragen für das Management aufgeführt, einschließlich der Frage, wie AI zum Umsatzwachstum beitragen wird, wann es ein bedeutender Treiber des Verkaufs werden könnte und ob die Ziele von 13% bis 14% für das Jahr 2028 erreichbar bleiben. Die Firma hat auch darauf hingewiesen, dass das Ziel einen Marktanteilszuwachs gegenüber Konkurrenten wie SAP und Oracle impliziert, trotz intensiverer Wettbewerb in der Back-Office-Software. Die Margenträgheit wird ebenfalls im Fokus stehen, da Investoren besorgt sind, dass erhöhte AI-Investitionen die Betriebsergebnisverbesserung verlangsamen könnten. Workday hat zuvor angegeben, dass es für das Jahr 2027 eine Verbesserung der Betriebsergebnisse um etwa 30% erreichen wird, aber Jefferies hat darauf hingewiesen, dass die Erwartungen für weitere Verbesserungen möglicherweise zu optimistisch sind, gegeben den aktuellen Ausgabenentwicklungen. Die internationale Wachstumsentwicklung ist ein weiteres Anliegen. Während die internationalen Märkte etwa die Hälfte des Gesamtpotenzials von Workday ausmachen, hat Jefferies darauf hingewiesen, dass das Wachstum in diesem Segment abgebremst wurde und hinter dem US-Markt im letzten Geschäftsjahr zurückgeblieben ist. Trotz kurzfristiger Bedenken hat Jefferies auf Stärken wie eine hohe Kundenbindung von etwa 97% und einer Nutzerbasis von etwa 75 Millionen hingewiesen, was die Positionierung von Workday in der Unternehmenssoftware unterstützt. Allerdings hat es ein 'Halt'-Rating beibehalten, da es Ausführungsrisiken und Unsicherheiten um die mittelfristige Wachstums- und Margenentwicklung sieht. Die Aktien von Workday fielen um 4% auf 121 $, was einem Rückgang von etwa 43% im laufenden Jahr entspricht.

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Die HSBC hat ihre Pläne für ein 4-Milliarden-Dollar-Shadow-Banking-Projekt aufgrund von Krisenängsten gestoppt. Die Bank hatte geplant, Milliarden in private Kreditfonds zu investieren, aber keine Gelder wurden übertragen und es gibt keine Pläne dafür. Der Grund ist der Zusammenbruch des unregulierten Finanzdienstleisters Market Financial Solutions (MFS). MFS hat 1,3 Mrd. Pfund auf seiner Bilanz geschaffen, indem es Vermögenswerte doppelt gepfändet hat.

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Paresh Raja wird vorgeworfen, mit Geld aus der insolventen britischen "Schattenbank" Market Financial Solutions (MFS) eine Vielzahl von Sportwagen gekauft zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Die Administratoren von MFS werfen ihm vor, mindestens 1,3 Milliarden Pfund für seinen "prächtigen Lebensstil" abgezogen zu haben.

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Die faire Wertabschätzung für CSX ist von US$42,10 auf US$45,54 gestiegen, was einem 8,2-Prozent-Wechsel entspricht. Einige Analysten betonen die Bedeutung des Schienennetzes und der Frachtauslastung, um höhere Ziele zu rechtfertigen, während andere oder neutral bleiben und fragen, wie viel Potenzial noch vorhanden ist, wenn Volumina oder Umsetzung nachlassen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was diese Ansichten antreibt und wie Sie die sich entwickelnde CSX-Geschichte mit neuen Daten verfolgen können.

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Der britische Bankkonzern HSBC Holdings Plc hat einen Gewinn vermeldet, der die Erwartungen von Analysten um mehr als 1 Mrd. US-Dollar unterschritten hat. Der Hauptgrund dafür ist eine unerwartete Charge im Zusammenhang mit dem Bankrott des britischen Hypothekenvermittlers Market Financial Solutions Ltd. (MFS). Die Gewinne wurden auch durch steigende wirtschaftliche Risiken beeinträchtigt, die sich aus dem Konflikt im Nahen Osten ergeben.

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NEW YORK, April 23, 2026--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) ("JFG", "we" or "our") today announced the pricing of its public offering of $1.1 billion aggregate principal amount of 5.125% Senior Notes due 2031 (the "Notes") with an effective yield of 5.304%, maturing April 28, 2031. The offering is expected to settle on April 28, 2026, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

JFG intends to use the net proceeds of the offering for general corporate purposes. Jefferies LLC served as sole global co-ordinator and joint book-runner for the offering of the Notes, SMBC Nikko Securities America, Inc. served as joint book-runner, BNY Mellon Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc. and Natixis Securities Americas LLC served as senior co-managers, and Academy Securities, Inc., AmeriVet Securities, Inc., BBVA Securities Inc., CaixaBank, S.A., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., First Citizens Capital Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Huntington Securities, Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., M&T Securities, Inc., NatWest Markets Securities Inc., Santander US Capital Markets LLC, Standard Chartered Bank, SG Americas Securities, LLC, UniCredit Capital Markets LLC and U.S. Bancorp Investments, Inc. served as co-managers.

The offering of the Notes is being made pursuant to an effective shelf registration statement, base prospectus and related prospectus supplement. Copies of the prospectus supplement and the base prospectus, when available, may be obtained by contacting Jefferies LLC at toll-free (877) 877-0696, or by email at DCMProspectuses@jefferies.com; or SMBC Nikko Securities America, Inc. at toll-free (888) 868-6856, or by email at prospectus@smbcnikko-si.com. Investors may also obtain these documents for free by visiting EDGAR on the Securities and Exchange Commission's ("SEC") website at www.sec.gov.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.

About Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies (NYSE: JEF) is one of the world’s leading full-service investment banking and capital markets firms. We primarily serve public companies, private companies, and their sponsors and owners, institutional investors, and government entities. Our services are enhanced by our relentless client focus, our differentiated insights and a flat and nimble operating structure.

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Forward-Looking Statements

This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of the safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking statements include statements about our future and statements that are not historical facts. These forward-looking statements are typically identified by such words as "believe," "expect," "anticipate," "may," "intend," "outlook," "will," "estimate," "forecast," "project," "should," and other similar words and expressions, and are subject to numerous assumptions, risks and uncertainties, which will change over time. Forward-looking statements may contain beliefs, goals, intentions and expectations regarding revenues, earnings, operations, arrangements and other results, and may include statements of future performance, plans, and objectives. Forward-looking statements also include statements pertaining to our strategies for future development of our businesses and products. Forward-looking statements speak only as of the date they are made; we do not assume any duty, and do not undertake, to update any forward-looking statements. Furthermore, because forward-looking statements represent only our belief regarding future events, many of which by their nature are inherently uncertain, the actual results or outcomes may differ, possibly materially, from the anticipated results or outcomes indicated in these forward-looking statements. Information regarding important factors, including risk factors that could cause actual results or outcomes to differ, perhaps materially, from those in our forward-looking statements, is contained in reports we file with the SEC, including our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended February 28, 2026. You should read and interpret any forward-looking statement together with reports we file or furnish with the SEC. Past performance may not be indicative of future results. Different types of investments involve varying degrees of risk. Therefore, it should not be assumed that future performance of any specific investment or investment strategy will be profitable or equal the corresponding indicated performance level(s).

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Contacts

For inquiries, please contact: Jonathan Freedman Head of Marketing and Communications Jefferies Financial Group Inc. mediacontact@jefferies.com

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Investing.com – Jefferies hebt langfristige Ölpreisaussichten an, argumentiert, dass die Vorlaufkurve die strukturellen Realitäten der globalen Energie Märkte nicht mehr widerspiegelt, aufgrund von Angebotsengpässen und zunehmenden geopolitischen Risiken für Energieinfrastruktur.

Jefferies hat seine langfristigen Ölpreisaussichten erheblich überarbeitet und argumentiert, dass die aktuelle Vorlaufkurve die strukturellen Realitäten der globalen Energie Märkte nicht mehr widerspiegelt. Der Broker hat seine Prognosen für WTI und Brent um 5 Dollar pro Barrel angehoben, wobei die Schätzung für WTI 2026 auf 81,79 Dollar pro Barrel erhöht wurde. Diese Anpassungen beruhen auf sich verschärfenden Angebotsengpässen und zunehmenden geopolitischen Risiken, die die Energieinfrastruktur betreffen.

Jefferies-Analysten glauben, dass die Vorlaufkurve am vorderen Ende übermäßig pessimistisch ist, da schätzungsweise 10–12 Millionen Barrel Öl, Kondensat und raffinierte Produkte effektiv ‘offline’ sind – größtenteils aufgrund der aktuellen Energiekrise und der Nutzung von schwimmendem Lagerbestand sowie der Freisetzung strategischer Reserven. Obwohl diese Maßnahmen die Preise vorübergehend gedämpft haben, erwarten die Analysten einen Anstieg der Frontmonats-Preise, um die Nachfrage zu reduzieren, da diese Puffer schwinden.

Umgekehrt halten die Jefferies-Analysten am hinteren Ende der Kurve die Preise zu niedrig, um eine ausreichende Angebotsreaktion zu erzeugen. Die US-Schieferölproduktion, die einst ein äußerst anpassungsfähiger Produzent war, hat sich auf Rentabilität konzentriert, was zu reduzierten Investitionen geführt hat. Selbst bei prognostizierten WTI-Preisen von 60 bis 70 Dollar im Jahr 2027 geben Energieverwaltungen wenig Anreiz, die Aktivität zu beschleunigen und betonen, dass die Preisdauer die Kapitalentscheidungen bestimmt.

Die Analysten prognostizieren für den US-Schieferöl ein flaches Wachstum im Jahr 2026 bei normalisierten Preisen und schätzen nur etwa 550.000 Barrel pro Tag zusätzliches Angebot bei 85 Dollar WTI. Sie argumentieren, dass dies nicht ausreicht, um die wachsende Nachfrage zu decken oder die erschöpften Vorräte wieder aufzufüllen.

Es wird auch ein bedeutender Wandel im Risikobewertungskonzept hervorgehoben. Die erhöhte Zugänglichkeit von kostengünstigen Drohnen und ballistischen Raketen, die Verteidigungsanlagen umgehen können, verändert grundlegend das Risikoprofil der globalen Energieinfrastruktur. Dies ist besonders relevant, da schätzungsweise 20 % des prognostizierten LNG-Wachstums um den Hormusstrang konzentriert sind, was das Risiko von Störungen erhöht.

Folglich wird von einer Verschiebung hin zu größeren Investitionen in physische Energieanlagen die Empfehlung ausgesprochen. Sie empfehlen, bei sinkenden Preisen hochwertige Öl- und Gasunternehmen zu kaufen ("buy on the dip"), in der Erwartung, dass sich der vordere Teil der Kurve senken wird, während sich der hintere Teil erhöht. Zu den genannten Top-Empfehlungen gehören Ovintiv, ConocoPhillips, EOG Resources und andere Unternehmen im Energiesektor.

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Zusammenfassung:

Vor dem Handelsbeginn gab es gemischte Ergebnisse für verschiedene Branchen. Viele Unternehmen erlebten deutliche Gewinne aufgrund von Analystenempfehlungen und positiven Entwicklungen. Netflix stieg um 1,5 % nach einer Goldman Sachs-Erhöhung, die die anhaltende Führungsrolle im Content-Erwerb und die potenziellen Erträge für Aktionäre hervorhob. Soleno Therapeutics erlebte einen enormen Anstieg von 40 % nach der Ankündigung der Übernahme durch Neurocrine Biosciences zum Preis von 53 US-Dollar pro Aktie. Diese Übernahme stärkt Neurocrines Position im Bereich der Endokrinologie.

Twilios Aktien stiegen um mehr als 3 % aufgrund einer Jefferies-Erhöhung, die seine Rolle bei der Entwicklung von Sprach-KI hervorhebt. Kryptowährungsbezogene Aktien profitierten ebenfalls, wobei Mara, Strategy und Coinbase aufgrund der Gewinne von Bitcoin über 69.000 US-Dollar stark stiegen.

Allerdings sanken auch einige Aktien. Carvanas Aktien fielen um fast 2 % nach einer Bank of America-Herabstufung, die Bedenken hinsichtlich des Konsumverhaltens und der Zinssätze äußerte. Auch Dow und LyondellBasell Industries sanken aufgrund negativer Bank of America-Bewertungen im Zusammenhang mit unhaltbarem Wachstum, das durch die Situation im Iran angetrieben wird.

Schließlich erholten sich die Preise für Speicheraktien stark nach einer vorherigen Gläubersetzung, wobei Sandisk, Micron und Western Digital alle um ein Vielfaches stiegen. Amkor Technologies Aktien stiegen aufgrund eines positiven Ratings von Melius Research, das von einer Diversifizierung der Lieferkette profitiert, an.

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KI-Appetit drückt die globale Smartphone-Markt – Analysten warnen vor 31% Abschwung

Der internationale Smartphone-Markt bereitet sich auf einen potenziellen Abschwung von 31 % in den kommenden Schiffmenten vor, was einer Folge der steigenden Kosten für Speicherchips aufgrund der Nachfrage von KI-Hyperskalern ist, so Jefferies.

Die Firma hat einen Quartals-zu-Quartals-Preisanstieg von 70 % für Speicherchips festgestellt, der durch die zunehmende Nachfrage von Serverherstellern angetrieben wird. Die Preise sollen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 um weitere 50 % steigen, berichtete Fortune am Mittwoch.

Edison Lee, Head of Tech & Apple für Jefferies in China, teilte diese Informationen seinem Team mit. Gleichzeitig enthüllte eine Notiz von Jefferies SVP Sonali Salgaonkar und ihrem Team, dass „die Nachfrage nach KI-Anwendungen Server jetzt 60-70 % des Absatzes von Speicherchips ausmachen, verglichen mit 30 % zuvor.“

Der globale PC- und Smartphone-Markt wurde erwartet, sich im Jahr 2026 um 11 % bzw. 13 % zu verringern, wie eine Februar-Berichte der International Data Corporation zeigte.

Counterpoint Research prognostizierte im gleichen Monat einen Rückgang der globalen Smartphone-Schiffmenten um 12 % im Jahr 2026, was als „stärkster Rückgang der Aufzeichnungen“ bezeichnet wurde.

Da die Kosten für Speicherchips aufgrund der Nachfrage nach KI-gestützten Technologien weiter steigen, steigen auch die Produktionskosten für Smartphones. Speicherpreise, die im späten November 2025 um 40-50 % gestiegen sind, werden voraussichtlich im frühen 2026 weiter steigen und die Kosten für Premium-Geräte um mehr als 150 US-Dollar erhöhen, wie der neueste Counterpoint Research-Datensatz zeigt.

Qualcomm und Apple stehen vor kurzfristigen Schwierigkeiten aufgrund von Marktanteilsverlusten, wie Analyst James Schneider feststellte. Da die Speicherpreise steigen, könnte die Smartphone-Nachfrage sinken und so das Unternehmen mit seinem größten Geschäftsbereich beeinflussen.

Apple plant, die Produktion und den Versand seiner Premium-iPhones für 2026 zu priorisieren und verzögert die Veröffentlichung der Standard-Version aufgrund von Problemen in der Lieferkette. Diese Strategie zielt darauf ab, Ressourcen zu optimieren, steigende Speicherchipkosten zu kompensieren und Fertigungsprobleme im Zusammenhang mit seinem kommenden faltbaren iPhone zu bewältigen.