Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Handelstabelle im Hintergrund] da-kuk/E+ via Getty Images

Oppenheimer hat seine Liste der 50 größten Kaufempfehlungen für Large Caps in diesem Monat kürzlich umfassend überarbeitet und im Finanzsektor eine Umschichtung vorgenommen: Große, etablierte Banken wurden gegen führende Zahlungsnetzwerke und Versicherungsanbieter ausgetauscht.

Die Firma strich die großen Banken Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) und Citigroup (C) aus ihren Kaufempfehlungen. Alle hatten in der vergangenen Woche Quartalsergebnisse vorgelegt. An ihre Stelle im Finanzsektor traten Visa (V), Mastercard (MA), MetLife (MET) und Corpay (CPAY).

Weitere bemerkenswerte Neuzugänge in der Large-Cap-Kaufliste sind International Flavors & Fragrances (IFF) im Materials-Sektor, Cintas (CTAS) bei Industriewerten, Humana (HUM) im Gesundheitswesen und American Electric Power (AEP) bei Versorgern.

Um Platz für diese Neuzugänge zu schaffen, entfernte Oppenheimer Corteva (CTVA), Caterpillar (CAT), Neurocrine Biosciences (NBIX) und American Water Works (AWK) aus der Liste.

Nachstehend die vollständige aktualisierte Liste:

UNTERNEHMENSNAME – AKTIENSYMBOL – BRANCHE – MARKTKAPITALISIERUNG (Mrd. US-Dollar)

Marathon Petroleum Corp (MPC) – Öl- und Gasraffination und -vermarktung – 134,0 Valero Energy Corp (VLO) – Öl- und Gasraffination und -vermarktung – 128,1 Targa Resources Corp (TRGP) – Öl- und Gaslagerung und -transport – 62,1 Nucor Corp (NUE) – Metalle und Bergbau – 59,6 Steel Dynamics Inc (STLD) – Metalle und Bergbau – 35,4 International Flavors & Fragrances (IFF) – Chemikalien – 23,3 GE Vernova Inc (GEV) – Elektrische Ausrüstung – 247,9 Deere & Co (DE) – Maschinen – 174,7 Johnson Controls International (JCI) – Bauprodukte – 89,5 Cintas Corp (CTAS) – Gewerbliche Dienstleistungen und Betriebsmittel – 84,8 WW Grainger Inc (GWW) – Handelsunternehmen und Vertrieb – 63,0 Wabtec Corp (WAB) – Maschinen – 48,9 Amazon.com Inc (AMZN) – Einzelhandel – 2.740,0 General Motors Co (GM) – Automobile – 75,1 Ross Stores Inc (ROST) – Fachhandel – 76,0 Expedia Group Inc (EXPE) – Hotels, Restaurants und Freizeit – 35,6 InterContinental Hotels-ADR (IHG) – Hotels, Restaurants und Freizeit – 25,2 Coca-Cola Co/The (KO) – Getränke – 402,0 Philip Morris International (PM) – Tabak – 319,4 Monster Beverage Corp (MNST) – Getränke – 89,7 Archer-Daniels-Midland Co (ADM) – Lebensmittel – 40,1 Eli Lilly & Co (LLY) – Arzneimittel – 1.197,5 Johnson & Johnson (JNJ) – Arzneimittel – 619,0 Amgen Inc (AMGN) – Biotechnologie – 236,9 Elevance Health Inc (ELV) – Gesundheitsdienstleister – 93,1 Cardinal Health Inc (CAH) – Gesundheitsdienstleister – 58,9 Humana Inc (HUM) – Gesundheitsdienstleister – 50,4 JPMorgan Chase & Co (JPM) – Banken – 914,8 Visa Inc – Class A Shares (V) – Finanzdienstleistungen – 753,0 Mastercard Inc – A (MA) – Finanzdienstleistungen – 542,6 Interactive Brokers Group – Class A (IBKR) – Kapitalmärkte – 146,4 MetLife Inc (MET) – Versicherungen – 65,0 Corpay Inc (CPAY) – Finanzdienstleistungen – 26,5 Welltower Inc (WELL) – Gesundheitsimmobilien – 169,8 Ventas Inc (VTR) – Gesundheitsimmobilien – 43,8 Host Hotels & Resorts Inc (HST) – Hotel- und Resort-REITs – 16,9 NVIDIA Corp (NVDA) – Halbleiter – 5.224,2 Apple Inc (AAPL) – Technologiehardware, Speicher und ... – 5.051,6 Advanced Micro Devices (AMD) – Halbleiter – 883,7 Applied Materials Inc (AMAT) – Halbleiter – 332,4 CrowdStrike Holdings Inc – A (CRWD) – Software – 235,7 KLA Corp (KLAC) – Halbleiter – 221,3

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Oceaneering International, Inc. (OII) gab bekannt, dass sein Segment Aerospace and Defense Technologies („ADTech“) einen Folgeauftrag der US Navy zur Unterstützung des Dry-Deck-Shelter-Programms erhalten hat. Der fünfjährige Auftrag umfasst ein Basisjahr und vier Optionsjahre und hat einen möglichen Wert von 154 Millionen US-Dollar.

Die Vereinbarung umfasst Wartung, Überholung, technische Entwicklung und Änderungen vor Ort für Dry Deck Shelters, spezialisierte Systeme, die den Einsatz von Spezialeinsatzkräften und Unterwasserfahrzeugen ermöglichen. Für Oceaneering stärkt der Auftrag die Position im US-Verteidigungsmarkt und schafft innerhalb des ADTech-Geschäfts Potenzial für wiederkehrende Arbeiten während der fünfjährigen Vertragslaufzeit.

Neuer Auftrag verbessert die Umsatzsichtbarkeit

Die Vertragsstruktur ist aus Anlegersicht wichtig. Der volle Wert von 154 Millionen US-Dollar hängt von der Ausübung der vier Optionsjahre ab; der anfängliche Auftrag für das Basisjahr bildet jedoch die Grundlage für eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Navy. Mehrjährige Verträge können die Umsatzsichtbarkeit verbessern und Auftragnehmern helfen, Personal, Ausrüstung und Ressourcen anhand festgelegter Programmvorgaben zu planen.

Der Folgecharakter des Auftrags unterscheidet ihn zudem von einem neuen Kundengewinn. Oceaneering unterstützt das Dry-Deck-Shelter-Programm der Navy seit 2002 und verfügt damit über eine lange Betriebserfahrung mit dem Auftrag. Diese Erfahrung kann bei Programmen wertvoll sein, in denen Zuverlässigkeit, technische Kompetenz und Vertrautheit mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen entscheidend sind.

Langjährige Fachkenntnis stärkt die Wettbewerbsposition

Der Betrieb von Dry Deck Shelters umfasst einsatzsensible Tätigkeiten, bei denen Systemleistung und Sicherheit wesentlich sind. Die ADTech Marine Services Division von Oceaneering hat besondere Fachkenntnisse bei der Instandhaltung dieser Systeme aufgebaut, einschließlich Wartung, Überholung und technischer Unterstützung.

Die langjährige Beziehung des Unternehmens zur Navy könnte seine Wettbewerbsposition stärken, während es weiterhin Aufträge im Unterwasser-Verteidigungsmarkt anstrebt. Kunden spezialisierter militärischer Systeme legen häufig großen Wert auf technisches Wissen, disziplinierte Ausführung und die Fähigkeit, Arbeiten unter engen Zeitplänen durchzuführen. Oceaneerings Erfahrung mit diesem Programm positioniert das Unternehmen dafür, diese Anforderungen zu erfüllen.

Der Auftrag unterstreicht auch die umfassenderen Fähigkeiten von ADTech. Oceaneering erklärte, das Segment stelle technische Lösungen für Unterwasserprogramme der US Navy bereit und stütze sich auf jahrzehntelange Erfahrung beim Bau und der Instandhaltung bemannter und unbemannter Unterwassersysteme. Diese technische Grundlage verschafft dem Unternehmen Zugang zu Verteidigungsanwendungen, die spezialisierte Ingenieursleistungen statt standardisierter Dienste erfordern.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Verteidigungsaufträge könnten den Geschäftsmix verbreitern

Für Anleger unterstreicht der Vertrag die Rolle, die Verteidigungs- und Regierungsaufträge bei der Diversifizierung des Geschäfts von Oceaneering spielen können. Das Unternehmen wird weithin mit Unterwassertechnologien und -dienstleistungen in Verbindung gebracht, doch seine ADTech-Aktivitäten bieten Zugang zu Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung, bei denen langfristige Programme berechenbarere Chancen schaffen können.

Ein größerer Beitrag von Verteidigungsaufträgen könnte Oceaneering außerdem helfen, Schwankungen in anderen Geschäftsbereichen auszugleichen. Die Nachfrage in den Energiemärkten kann sich mit Rohstoffpreisen, Offshore-Aktivität und Investitionsausgaben der Kunden verändern. Das Verteidigungsgeschäft kann Zugang zu Programmen bieten, die an langfristige betriebliche Anforderungen gebunden sind, und so die Nachfrage in Oceaneerings Offshore-Energiegeschäft ergänzen. Auftragsvergaben beseitigen zwar die Geschäftsschwankungen nicht, können aber eine weitere Nachfragequelle hinzufügen.

Spezialisierte Belegschaft bleibt ein Vermögenswert

Der Auftrag lenkt auch den Blick auf Oceaneerings spezialisierte Belegschaft. Das Management merkte an, dass das Dry-Deck-Shelter-Programm nach engen Zeitplänen abläuft und Personal mit hoher Kompetenz bei einsatzkritischen Arbeiten erfordert. Die Erhaltung dieses Fachwissens kann in technisch anspruchsvollen Verteidigungsprogrammen eine wichtige Eintrittsbarriere schaffen. Oceaneerings Fähigkeit, Wissen aus mehr als zwei Jahrzehnten Unterstützung der Navy zu bewahren, könnte dem Unternehmen helfen, den neuesten Auftrag effizient auszuführen und sich um verwandte Aufgaben zu bewerben.

Die Kommentare des Managements zeigen außerdem, dass Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Rolle des Unternehmens im Programm zentral bleiben. Das ist besonders relevant für Unterwassersysteme zur Unterstützung von Spezialeinsätzen, bei denen Geräteverfügbarkeit und zuverlässige Leistung entscheidend sind. Eine kontinuierliche erfolgreiche Ausführung in diesen Bereichen kann das Vertrauen des Kunden stärken und Oceaneerings Qualifikationen im breiteren Unterwassermarkt festigen.

Die Ausführung bleibt entscheidend

Der mögliche Wert von 154 Millionen US-Dollar ist bedeutend, doch Anleger sollten während des Programmverlaufs auf die Ausführung achten. Da der Auftrag vier Optionsjahre umfasst, hängen die tatsächlichen Umsätze und die Rentabilität von der Vertragserfüllung, den Kundenanforderungen und der Ausübung dieser Optionen ab.

Oceaneerings etablierte Beziehung zur Navy ist ein positiver Faktor, da das Unternehmen eine Erfolgsbilanz mit dem Programm vorweisen kann. Eine fortgesetzte erfolgreiche Ausführung könnte seine Position für künftige Chancen innerhalb des Unterwasserbereichs stärken und seine Rolle in weiteren spezialisierten Verteidigungsprogrammen ausbauen.

Der jüngste Auftrag ist daher mehr als ein zusätzlicher Vertragsgewinn. Er bekräftigt Oceaneerings langjährige Beziehung zur US Navy, erhöht die potenzielle Umsatzsichtbarkeit und hebt die technischen Fähigkeiten seines ADTech-Segments hervor. Angesichts der anhaltenden strategischen Bedeutung zuverlässiger Unterwassersysteme könnte der Vertrag Oceaneerings Bemühungen unterstützen, seine Präsenz in spezialisierten Verteidigungsmärkten auszubauen und zugleich das breitere Unterwassergeschäft zu ergänzen.

OII-Rang von Zacks und weitere Top-Auswahlen

OII hat derzeit den Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen).

Anleger, die sich für den Energiesektor interessieren, könnten einige höher eingestufte Aktien in Betracht ziehen, etwa Marathon Petroleum (MPC) und Delek US Holdings (DK), die jeweils den Zacks-Rang Nr. 1 aufweisen. Der übermittelte Text bricht danach ab.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) legte im Quartal Juli bis September um 16 % zu, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und beendete das Quartal als stärkster Marktsektor.

Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgungen und trieb die Kraftstoffpreise in die Nähe von 100 US-Dollar je Barrel. Damit entsprachen sie den steigenden Gewinnprognosen des Sektors.

Rohöl (CL1:COM) verbuchte vierteljährliche Gewinne von fast 32 % und näherte sich den Höchstständen des Jahres. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze erstmals seit 2023 anzuheben.

ÜBERSICHT DES ENERGIESEKTORS

• Sektorrendite: +16 %
• Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %)
• Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %)
• Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus hindeuteten und es mehrere Anzeichen für Verhandlungen gab. Der entscheidende Punkt ist, dass die weltweiten Ölbestände so niedrig wie nie sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – was weiterhin nicht nach dem Basisszenario aussieht – Zeit dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

STÄRKSTE WERTE DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Bei den Einzelwerten war Marathon Petroleum (MPC) im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy (VLO) mit einem Zuwachs von 45 % im vergangenen Quartal.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und im Vertrieb. Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukraine-Krieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von steigenden Raffineriemargen“, ergänzte der Analyst.

DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES QUARTALS:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,97 von 5
• Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,96 von 5
• Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,95 von 5
• APA (APA): +28,03 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,24 von 5
• Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,88 von 5

SCHWÄCHSTER WERT DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im dritten Quartal der größte Belastungsfaktor und verlor zwischen Juli und September 20 %. Es folgte EQT (EQT), das im vergangenen Quartal 7 % einbüßte.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Umsätze aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasserdienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von den Anlegern erwartet“, bemerkte Multiplo Invest.

DIE GRÖSSTEN VERLIERER DES QUARTALS:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Bewertung: Sell, 2,17 von 5
• EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,79 von 5
• The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,05 von 5
• Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,41 von 5
• Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,95 von 5

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Der Energiesektor (XLE) stieg im Quartal Juli bis September um 16 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und war damit der Sektor mit der besten Wertentwicklung am Markt.

Die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgung und trieb die Kraftstoffpreise auf knapp 100 US-Dollar je Barrel, im Einklang mit steigenden Gewinnprognosen für den Sektor.

Rohöl (CL1:COM) verzeichnete Quartalsgewinne von fast 32 % und näherte sich den Jahreshöchstständen. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 anzuheben.

ENERGIESEKTOR – ÜBERBLICK

• Sektorrendite: +16 % • Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %) • Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %) • Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus und mehrere Hinweise auf laufende Verhandlungen hindeuteten. Entscheidend ist, dass die weltweiten Ölbestände auf ihrem niedrigsten Stand sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – die weiterhin nicht das Basisszenario zu sein scheint – dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN WERTE DES QUARTALS IM ENERGIESEKTOR

Bei den einzelnen Unternehmen war Marathon Petroleum im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy, das im vergangenen Quartal um 45 % stieg.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und -verteilung. Die Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukrainekrieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von ausgeweiteten Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSGEWINNER:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,97 von 5 • Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,96 von 5 • Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,95 von 5 • APA (APA): +28,03 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,24 von 5 • Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,88 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL Andererseits war Texas Pacific Land im dritten Quartal mit einem Rückgang von 20 % zwischen Juli und September der größte Belastungsfaktor. Es folgte EQT, das im vergangenen Quartal 7 % verlor.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Einnahmen aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasser-Dienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von Anlegern erwartet“, merkte Multiplo Invest an.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSVERLIERER:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Rating: Verkaufen, mit einer Bewertung von 2,17 von 5 • EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,79 von 5 • The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,05 von 5 • Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,41 von 5 • Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,95 von 5

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Was ist passiert?

Mehrere Aktien stiegen im vorbörslichen Handel, nachdem die Rohölpreise nach Präsident Donald Trumps Ablehnung eines iranischen Vorschlags zur Wiederöffnung der Straße von Hormus gestiegen waren.

Im frühen Montagshandel notierten Chevron, Exxon Mobil und der Energy Select Sector SPDR Fund in vorbörslichen Indikationen höher, während die Raffineriebetreiber Valero Energy, Marathon Petroleum und Phillips 66 über Nacht zusammen mit steigenden Diesel-Futures zulegten. Der Bewegung ging ein CNBC-Bericht voraus, wonach Präsident Trump Teherans Vorschlag abgelehnt hatte, die Wasserstraße innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen und dafür eine US-Seeblockade aufzuheben sowie Ölsanktionen zu lockern.

Der internationale Referenzpreis Brent stieg laut Reuters um mehr als 3 % auf über 107 Dollar je Barrel und verstärkte damit die Sorgen um das Angebot an einem Engpass, über den historisch ein Fünftel der weltweiten Erdöltransporte abgewickelt wird. Anhaltende Rohölpreise über 100 Dollar erhöhen laut Bloomberg die Cashflow-Prognosen für vorgelagerte Produzenten, doch politische Risiken erschweren die Aussichten für nachgelagerte Unternehmen. Während Bohrunternehmen direkt von höheren Rohstofferlösen profitieren, stehen Raffinerien unter Druck, nachdem Trump erklärte, die Regierung erwäge ein Verbot von Diesel-Exporten zur Senkung der inländischen Kraftstoffkosten, was laut Reuters zu Kürzungen der Raffinerieauslastung führen könnte.

Der Aktienmarkt reagiert übertrieben auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen.

Unter anderem waren folgende Aktien betroffen:

Der US-Schieferöl- und -gasproduzent Crescent Energy stieg um 2,6 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Crescent Energy zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, er ist kostenlos. Der gemischte oder Offshore-Upstream-Explorations- und Produktionsproduzent Kosmos Energy stieg um 2,8 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kosmos Energy zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, er ist kostenlos.

Ein genauerer Blick auf Kosmos Energy

Die Aktien von Kosmos Energy sind äußerst volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 80 Bewegungen von mehr als 5 %. In diesem Zusammenhang zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht für bedeutsam hält, aber nicht für etwas, das seine Einschätzung des Unternehmens grundlegend verändern würde.

Die vorherige größere Bewegung, über die wir berichteten, erfolgte vor 12 Tagen, als die Aktie um 7,3 % fiel. Auslöser war die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die eine jüngste Rally pausieren ließ, obwohl die Versorgungsrisiken im Nahen Osten weiterhin im Fokus standen. Brent-Rohöl gab laut Associated Press um 1,1 % auf 107,61 Dollar je Barrel nach; es war der erste Rückgang der Woche.

Reuters berichtete, dass der Rückgang des Ölpreises und stabilere Anleiherenditen eintraten, während Anleger auf die geldpolitische Ankündigung der Fed später am Tag warteten. Der Rücksetzer folgte auf eine starke Rally am Dienstag, die die Referenzwerte nahe an Viermonatshöchststände gebracht hatte, während Händler weiterhin den Ausfall der Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens und Störungen der Schifffahrt im Roten Meer beobachteten. Aktien aus Exploration und Produktion bewegen sich tendenziell mit den kurzfristigen Rohölpreisen, weil diese Futures direkt in erwartete Umsätze und Cashflows einfließen. Daher kann eine Pause der Öl-Rally eine branchenweite Neubewertung auslösen, selbst wenn die längerfristige Angebotslage weiterhin angespannt ist.

Kosmos Energy ist seit Jahresbeginn um 200 % gestiegen, wird bei 2,68 Dollar je Aktie aber weiterhin 18,2 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 3,27 Dollar aus dem Mai 2026 gehandelt. Trotz des Gewinns seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor fünf Jahren Kosmos-Energy-Aktien im Wert von 1.000 Dollar gekauft haben, jetzt nur noch 882,84 Dollar besitzen.

Noch etwas: 3 verborgene Plattformen wachsen dreimal schneller als Amazon, Google und PayPal. Amazon, Google und Meta folgten alle demselben Vorgehen: einen unbeachteten Markt beherrschen, einen uneinnehmbaren Wettbewerbsvorteil aufbauen und wachsen, bis man nicht mehr aufzuhalten ist.

Diese drei Plattformen verfolgen derzeit genau dieses Vorgehen. Frühe Anleger in Amazon machten ein Vermögen. Frühe Anleger in diese Unternehmen könnten dasselbe erreichen. Holen Sie sich alle drei Aktien kostenlos.

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Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) ist seit Jahresbeginn 2026 um mehr als 143 % gestiegen. Am 21. September erhöhte Goldman Sachs das Kursziel für MPC von 376 auf 472 Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Das neue Kursziel liegt mehr als 17 % über dem aktuellen Aktienkurs und über dem Anfang des Monats erreichten Rekordhoch von 428 Dollar. Der Artikel nennt Ergebnisse des zweiten Quartals, darunter einen Gewinnanstieg auf 5,14 Milliarden Dollar, höhere Raffineriemargen und Ausschüttungen an Aktionäre. Er beschreibt zugleich die Risiken, falls sich die Raffineriemargen normalisieren.

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Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs hat JPMorgan laut eigener Aussage keine klare Basisannahme mehr dazu, wie sich der Ölmarkt aus der Situation lösen könnte.

Die Bank war zuvor davon ausgegangen, dass steigende Ölpreise und die dadurch verursachten wirtschaftlichen Schäden letztlich begrenzen würden, wie weit der Konflikt gehen könnte. Sechs Monate nach Kriegsbeginn seien laut JPMorgan viele dieser Schwellen bereits überschritten worden, ohne dass ein klarer Ausweg erkennbar sei. Etwa 10 Millionen Barrel Öl pro Tag seien von Lieferausfällen betroffen. JPMorgan setzt den fairen Brent-Wert für September bei rund 90 US-Dollar je Barrel an, gegenüber Marktpreisen von etwa 106 US-Dollar.

Für Öl- und Gasunternehmen hat der Krieg verschiedene Gewinnquellen geschaffen: hohe Rohölpreise, außergewöhnliche Raffineriemargen, den Ausfall katarischen LNG und Handelsvolatilität. Unternehmen mit der größten Rohstoffexposition profitieren nicht zwangsläufig am meisten, wenn ihre eigenen Anlagen im Nahen Osten berücksichtigt werden.

Ein Produzent, der Öl für mehr als 100 US-Dollar je Barrel verkauft, profitiert wenig vom Preisanstieg, wenn ein großer Teil seiner eigenen Produktion ausfällt. LNG-Exporteure außerhalb der Region profitieren von einem Lieferproblem jenseits der Straße von Hormus. Iranische Angriffe haben 17 % der LNG-Kapazität Katars außer Betrieb gesetzt; die Reparatur zweier beschädigter LNG-Züge dürfte bis zu drei Jahre dauern. QatarEnergy sucht nun für die Zeit bis 2031 jährlich 2 bis 3 Millionen Tonnen LNG von externen Lieferanten, auch aus den USA, um seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Raffinerien verdienen an einem anderen Teil der Störung. Die US-Dieselraffineriemargen erreichten am 14. September mit 118,62 US-Dollar je Barrel einen Rekord, während die US-Destillatbestände auf 107,9 Millionen Barrel fielen, den niedrigsten Stand für diese Jahreszeit seit 1982. Der Verlust von Treibstofflieferungen aus dem Nahen Osten und Russland sei so schwerwiegend geworden, dass Händler und Analysten davon ausgingen, die weltweite Dieselknappheit werde bis 2027 anhalten.

Im September sollen rund 2,5 Millionen Barrel pro Tag über Umladungen von Schiff zu Schiff im Golf von Oman verladen werden, gegenüber 1,4 Millionen Barrel pro Tag im August. Golfstaaten nutzen Shuttle-Tanker, um Rohöl durch die Straße von Hormus zu transportieren und es vor Oman auf herkömmliche Exporttanker umzuladen. Diese Umgehungslösung hält mehr Öl in Bewegung, verursacht aber außergewöhnlich hohe Kosten. Die Frachtrate für sehr große Rohöltanker vom Golf nach China lag laut Meldungen vom Dienstag bei mehr als 30 US-Dollar je Barrel, während die Verfügbarkeit von Tankern stark eingeschränkt blieb.

Auch die geografische Lage sei wichtiger als je zuvor. ExxonMobil habe erhebliche Förderexposition in Katar und Abu Dhabi, wodurch ein Teil seiner Produktion direkt in der vom Krieg betroffenen Region liege. Chevrons Portfolio sei deutlich weniger von der Förderung im Nahen Osten abhängig. Cheniere profitiere vom Ausfall konkurrierender katarischer LNG-Lieferungen, während Marathon Petroleum von den gestiegenen Raffineriemargen infolge der Knappheit an fertigen Kraftstoffen profitiere.

Auf Basis des laufenden Betriebs, der jüngsten Ergebnisse und aktueller Aussagen großer Analysten seien fünf Unternehmen bei einer anhaltenden Konfrontation beobachtenswert: Chevron, ConocoPhillips, Cheniere Energy, Shell und Marathon Petroleum.

Chevron bietet eine andere Art von Engagement im aktuellen Ölschock. Das Unternehmen erzielt deutlich höhere Preise für sein Rohöl und verliert nur einen relativ kleinen Teil seiner Produktion durch den Krieg. Chevron sagte, der Konflikt im Nahen Osten habe den Betrieb in der Partitioned Zone zwischen Saudi-Arabien und Kuwait beeinträchtigt; die ausgefallene Produktion habe jedoch nur etwa 1 % der gesamten Produktion des zweiten Quartals ausgemacht. Reuters zufolge ermöglichte Chevrons kleinere Förderpräsenz im Nahen Osten dem Unternehmen, von höheren Ölpreisen zu profitieren, ohne die wesentlich größeren Produktionsausfälle einiger Wettbewerber zu erleiden.

Im zweiten Quartal erzielte Chevron einen bereinigten Gewinn von 12 Milliarden US-Dollar, den höchsten Quartalsgewinn seit mindestens sechs Jahren. Der Gewinn im Upstream-Geschäft verdreifachte sich gegenüber dem Vorjahr auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Die weltweite Produktion erreichte 4,07 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, 20 % mehr als ein Jahr zuvor; die US-Produktion erreichte mit 2,08 Millionen Barrel pro Tag einen Rekord. Chevrons realisierter US-Flüssigölpreis stieg von 47,77 US-Dollar im Vorjahr auf 70,80 US-Dollar je Barrel, der internationale realisierte Preis von 58,88 auf 96,41 US-Dollar.

Chevron profitiert auch vom Raffineriegeschäft. Der Gewinn im Downstream-Geschäft erreichte im zweiten Quartal 4,9 Milliarden US-Dollar, da die weltweiten Treibstoffbestände knapper wurden und Störungen im Nahen Osten die Raffineriemargen erhöhten. Chevrons US-Raffinerien verarbeiteten im Quartal mit 1,07 Millionen Barrel Rohöl pro Tag eine Rekordmenge und betrieben ihre Rohölanlagen mit einer Auslastung von mehr als 97 %.

Chevrons Produktionsbasis ist nach der Übernahme von Hess ebenfalls deutlich größer geworden. Der Deal verschaffte Chevron eine Beteiligung von 30 % am Stabroek-Block in Guyana, wo die Produktion inzwischen auf mehr als 900.000 Barrel pro Tag gestiegen ist. Chevron erklärte außerdem, die Übernahme von Hess und das Wachstum im Permian Basin und im Golf von Amerika hätten dazu beigetragen, die Unternehmensproduktion gegenüber dem Vorjahr um 20 % zu steigern. Aus der Hess-Übernahme habe das Unternehmen bereits Synergien mit einer annualisierten Rate von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt, deutlich über dem ursprünglichen Ziel und sechs Monate früher als geplant.

Chevron gab im zweiten Quartal 6,5 Milliarden US-Dollar an Aktionäre zurück, darunter 3,5 Milliarden US-Dollar an Dividenden und 3 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen. Das Unternehmen reduzierte außerdem seine Schulden im Quartal um einen Rekordbetrag von 8,4 Milliarden US-Dollar und hielt an seiner Rückkaufspanne für das Gesamtjahr von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar fest.

Auch die Wall Street erhöhte ihre Erwartungen. Piper Sandler hob am 3. September das Kursziel für Chevron von 207 auf 243 US-Dollar an und behielt die Einstufung „Overweight“ bei. BMO Capital erhöhte sein Ziel von 210 auf 235 US-Dollar mit der Einstufung „Outperform“, und Wells Fargo erhöhte sein Ziel von 226 auf 230 US-Dollar und behielt „Overweight“ bei. Goldman Sachs erhöhte sein Ziel am 16. September von 225 auf 240 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, senkte das Ziel anschließend am 22. September jedoch auf 228 US-Dollar und hielt an der Kaufempfehlung fest.

Für Anleger, die gezielt auf eine länger anhaltende Ölunterbrechung blicken, besteht Chevrons Vorteil aus der Kombination begrenzter direkter Produktionsausfälle aus dem

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Chevron Corporation (CVX) plant Berichten zufolge, bis Ende dieses Jahres seismische Untersuchungen in griechischen Offshore-Blöcken aufzunehmen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Bewertung des Kohlenwasserstoffpotenzials der Region. Der Energiekonzern baut seine Offshore-Exploration in Griechenland aus und stärkt damit seine Position im östlichen Mittelmeer.

Chevron-Ländermanagerin Beatrice Bienvenu erklärte bei einem Treffen mit dem griechischen Energieminister Stavros Papastavrou in New York, dass seismische Untersuchungen im Ionischen Meer sowie in Gebieten südlich des Peloponnes und Kretas bis Jahresende beginnen werden.

Chevron baut seine Offshore-Präsenz in Griechenland aus

Chevron hat seine Präsenz in Griechenland stetig ausgebaut. Anfang dieses Jahres erwarb das Unternehmen von Helleniq Energy einen Anteil von 70 % an einem Offshore-Block südwestlich des Ionischen Meeres. Ein von Chevron geführtes Konsortium sicherte sich außerdem exklusive Pachtvereinbarungen zur Erdgasexploration in drei weiteren Tiefsee-Blöcken vor dem Peloponnes und Kreta.

Die Vereinbarungen von Chevron und Helleniq Energy umfassen vier Offshore-Blöcke: South Crete 1, South Crete 2, South of Peloponnese und Block A2. Zusammen umfassen diese Gebiete etwa 47.000 Quadratkilometer und bilden eine umfangreiche Explorationsposition im östlichen Mittelmeer.

Seismische Arbeiten ebnen den Weg für künftige Exploration

Die geplanten seismischen Untersuchungen sind ein erster Schritt und bedeuten noch keinen unmittelbaren Übergang zur kommerziellen Produktion. Die seismische Exploration soll Chevron und seinem Partner helfen, die geologischen Eigenschaften und potenziellen Kohlenwasserstoffvorkommen unter diesen Offshore-Gebieten besser zu verstehen, bevor Entscheidungen über Testbohrungen getroffen werden.

Das Joint Venture hat ein dreiphasiges Explorationsprogramm skizziert, das die Erfassung seismischer Daten, Explorationsbohrungen und Lagerstättenanalysen umfasst. Dieses Verfahren soll feststellen, ob sich in den Offshore-Flächen wirtschaftlich förderbare Öl- und Erdgasvorkommen befinden.

Griechenland strebt eine größere Rolle in der regionalen Energieversorgung an

Chevrons wachsende Präsenz könnte auch Griechenlands Ambitionen auf dem Energiemarkt des östlichen Mittelmeers unterstützen. Die Lage Griechenlands nahe Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika verleiht dem Land strategische Bedeutung, während es die heimische Kohlenwasserstoffentwicklung ausbauen und seine Position auf den regionalen Energiemärkten stärken will.

Der Text merkt an, dass der griechische Energieminister Papastavrou diese Entwicklungen als wichtig für die nationale Energiesicherheit und die heimische Kohlenwasserstoffproduktion betrachtet. Von den Chevron-Helleniq-Projekten werden außerdem Beschäftigung, Technologietransfer und eine breitere industrielle Aktivität im griechischen Energiesektor erwartet.

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CVX baut seine Präsenz im östlichen Mittelmeer aus

Für Chevron ergänzt Griechenland ein bereits etabliertes Portfolio im östlichen Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt aktive Erdgasfelder in Israel und hält außerdem Beteiligungen in Ägypten und Zypern, wodurch CVX bereits in der Region tätig ist.

Das östliche Mittelmeer bleibt ein wichtiger Teil von Chevrons künftigem Energieportfolio, während Griechenlands noch unerschlossenes Ressourcenpotenzial einen weiteren Explorationsweg eröffnet. Die geplante seismische Kampagne erweitert daher CVX’ regionale Präsenz und schafft zugleich die Grundlage dafür, festzustellen, ob die griechischen Offshore-Blöcke künftig eine wirtschaftlich tragfähige Entwicklung ermöglichen können.

CVX’ Zacks-Rang und wichtige Tipps

Chevron ist eines der größten börsennotierten Öl- und Gasunternehmen; seine Geschäftstätigkeit erstreckt sich über nahezu alle Regionen der Welt. Derzeit hat CVX einen Zacks-Rang von 3 (Halten).

Anleger, die sich für den Energiesektor interessieren, könnten einige besser eingestufte Aktien wie CrossAmerica Partners LP (CAPL), Marathon Petroleum Corporation (MPC) und Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) in Betracht ziehen. Jede davon hat derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Starker Kauf). Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 finden Sie hier.

CrossAmerica Partners vertreibt Kraftstoffe im Großhandel, darunter Benzin und Dieselkraftstoff, und besitzt und verpachtet Immobilien, die für den Einzelhandelsvertrieb von Kraftstoffen genutzt werden. Die Zacks-Konsensschätzung für CAPLs Gewinn im Jahr 2026 weist auf ein Wachstum von 30,4 % gegenüber dem Vorjahr hin.

Marathon Petroleum mit Sitz in Findlay, Ohio, ist ein führender unabhängiger Raffineriebetreiber sowie Transporteur und Vermarkter von Erdölprodukten. Die Zacks-Konsensschätzung für MPCs Gewinn im Jahr 2026 weist auf ein Wachstum von 452,8 % gegenüber dem Vorjahr hin.

Magnolia Oil & Gas ist ein unabhängiger Upstream-Betreiber, der sich mit der Exploration, Entwicklung und Förderung von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten befasst. Die Zacks-Konsensschätzung für MGYs Gewinn im Jahr 2026 weist auf ein Wachstum von 64,3 % gegenüber dem Vorjahr hin.

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Chevron Corporation (CVX): Kostenloser Aktienanalysebericht

Marathon Petroleum Corporation (MPC): Kostenloser Aktienanalysebericht

CrossAmerica Partners LP (CAPL): Kostenloser Aktienanalysebericht

Magnolia Oil & Gas Corp (MGY): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Präsident Trump sagte am Dienstag, dass er seine Berater dazu ermutige, ein Verbot von Diesel-Exporten aus den USA zu unterstützen, während der landesweite Durchschnittspreis für Diesel weiter stieg und mit 6,53 US-Dollar je Gallone ein neues Rekordhoch erreichte.

Auf die Frage nach den zunehmenden Forderungen republikanischer Abgeordneter, die Exporte auszusetzen, sagte Trump: „Ich habe gesagt: ‚Lasst uns den Diesel nicht hinausschicken.‘ Ich habe meine Leute dazu aufgefordert. Ich habe darüber gesprochen."

Trump äußerte sich während eines Treffens am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, den er aufgefordert hat, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, die Russland dazu veranlasst hätten, seine eigenen Diesel-Lieferungen einzuschränken.

Raffinerien im Nahen Osten wurden ebenfalls vom Iran und seinen Huthi-Verbündeten angegriffen, und die Exporte durch die Straße von Hormus sind aufgrund iranischer Drohungen gegen Tanker eingeschränkt.

Finanzminister Bessent sagte, die USA „prüfen, ob dies im Hinblick auf die gesamte Raffineriekapazität machbar ist und ob ein vollständiges oder teilweises Verbot funktionieren würde“.

Während ein Diesel-Exportverbot theoretisch die Preise in Teilen der USA vorübergehend senken könnte, würde es die Versorgung in Europa weiter verknappen, das strukturell zu wenig Diesel hat und stark auf US-Exporte angewiesen ist.

Die USA sind während des Krieges im Nahen Osten zum Lieferanten letzter Instanz für die Welt geworden. Die Diesel-Exporte stiegen im vergangenen Monat auf einen Wochenrekord von fast 2 Millionen Barrel pro Tag, und eine Pause würde Käufer in Europa und Lateinamerika zu einem Zeitpunkt nach Alternativen suchen lassen, an dem nur wenige verfügbar sind, was den bereits starken Inflationsdruck wahrscheinlich erhöhen würde.

US-Energieminister Wright und Innenminister Burgum haben sich gegen ein Exportverbot ausgesprochen, wobei Wright betonte, dass die USA ihre Versorgung erhöhen und nicht den Verkauf ins Ausland einschränken wollten.

Wright sagte vergangene Woche, ein Verbot würde zu einem Dieselüberschuss an der US-Golfküste führen und US-Raffinerien dazu veranlassen, ihre Produktionsraten zu senken, was eine geringere Benzinproduktion zur Folge hätte.

Viele Analysten sind sich einig, dass ein Exportverbot nach hinten losgehen könnte, da inländische Raffinerien wahrscheinlich weniger Rohöl verarbeiten würden, weil ihnen ausländische Kunden fehlen. Dadurch würden sie auch weniger Benzin und Flugtreibstoff herstellen, was zu höheren Preisen führen würde.

Eine weitere Komplikation besteht darin, dass einige US-Regionen, etwa der Nordosten, Diesel importieren. Wenn Raffinerien die Lieferungen ins Ausland begrenzen, würden die Preise weltweit steigen, und diese Regionen müssten am Ende noch mehr bezahlen.

Die USA verhängten 1975 nach dem arabischen Ölembargo ein 40-jähriges Verbot von Rohölexporten, als das Land für seine Raffinerien stark auf ausländisches Rohöl angewiesen war. Der Kongress hob das Verbot 2015 auf, und die Ölindustrie möchte kein weiteres Verbot sehen, da die Aufhebung eines Exportverbots politisch schwieriger ist als seine Verhängung in einem Notfall.

Die sechs größten US-Raffinerieunternehmen – Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron und PBF Energy – erzielten im zweiten Quartal zusammen 24,7 Milliarden US-Dollar aus der Kraftstoffproduktion.

Am Dienstag fielen die Rohöl-Futures den fünften Handelstag in Folge, da Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und Optimismus hinsichtlich der Ölflüsse aus dem Nahen Osten aufkamen. Saudi-Arabien führt Berichten zufolge Tests an seiner wichtigen East-West-Ölpipeline durch, ein Schritt zur Wiederaufnahme des Betriebs noch in dieser Woche.

Präsident Trump sagte, seine Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hätten sich mit Gesandten des Iran „sehr produktiv“ getroffen, obwohl er das Land während einer Rede bei den Vereinten Nationen mit „Vernichtung“ bedroht hatte; zugleich sagte er, er sei offen für Frieden.

Mehrere Nachrichtenberichte besagten zuvor, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wenn die USA ihre Blockade aufheben. Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestritt später ein solches Angebot.

Der Frontmonat-Future auf Nymex-Rohöl für die Lieferung im Oktober fiel um 1,2 % auf 94,59 US-Dollar je Barrel, und der Frontmonat-Future auf Brent-Rohöl für die Lieferung im November gab um 1,1 % auf 99,25 US-Dollar je Barrel nach. Das war für beide Benchmarks der niedrigste Schlusswert seit zwei Wochen.

Die US-Erdgas-Futures verzeichneten ihren größten Tagesgewinn seit dem 10. August und schlossen 4,5 % höher bei 2,965 US-Dollar je MMBtu.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

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Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

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Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

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Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen