Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com – Europäische Telekommunikationsaktien fielen am Freitag, nachdem Space Exploration Technologies mitgeteilt hatte, ein landesweites US-Spektrumportfolio zu kaufen – ein Schritt, um Starlink zu einem vollwertigen Mobilfunkanbieter zu machen.

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Deutsche Telekom verlor bis 07:27 Uhr GMT im europäischen Handel 7 %, Vodafone gab 3,1 % nach und Orange SA fiel um 2,6 %. Telefonica sank um 2,5 %, BT Group um 1,4 % und Koninklijke um 2,1 %.

Auch die US-Telekommunikationskonzerne AT&T, Verizon und T-Mobile fielen am Donnerstag im nachbörslichen Handel, nachdem das Wall Street Journal zuerst über die Vereinbarung berichtet hatte.

SpaceX stimmte zu, das Portfolio von Grain Management, einem Investor für digitale Infrastruktur, zu erwerben. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Federal Communications Commission (FCC). Sie umfasst bis zu 14 Megahertz gepaartes Spektrum im 800-MHz-Band.

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„Dieses hochwertige niedrigfrequente Spektrum schließt eine der wichtigsten verbleibenden technischen Lücken und ebnet Starlink Mobile den Weg, in den USA zu einem bedeutenden Mobilfunkanbieter zu werden“, sagte SpaceX. CEO Elon Musk bezeichnete es in einem Beitrag auf X als „sehr große Sache“.

Anders als Satellitenspektrum eignen sich die Lizenzen für den Dienst über Mobilfunkmasten. Nach der Genehmigung durch die FCC will SpaceX seine wachsende Satellitenkonstellation mit einem „fortschrittlichen terrestrischen Netzausbau“ verbinden und so Orte abdecken, die Satelliten nicht erreichen können, darunter Innenräume. Die FCC hatte SpaceX Anfang der Woche den Start von bis zu 15.000 Satelliten für den Mobilfunkdienst genehmigt.

SpaceX scheint darauf aus zu sein, direkt mit den Mobilfunkanbietern zu konkurrieren. Letzte Woche gründeten T-Mobile, AT&T und Verizon ein Gemeinschaftsunternehmen, um die Satellitenabdeckung in unterversorgten Gebieten ohne Starlink auszubauen. T-Mobile hat außerdem Hinweise auf Starlink aus seinen T-Satellite-Werbeaktionen entfernt.

SpaceX bietet seit mehr als einem Jahr über eine Partnerschaft mit T-Mobile einfache drahtlose Verbindungen in abgelegenen Gebieten an und rüstet sein Netz mit neueren Satelliten auf, die mehr Daten übertragen. Im vergangenen Jahr stimmte das Unternehmen einer Bar- und Aktienvereinbarung über rund 17 Milliarden US-Dollar für Satellitenspektrumrechte von EchoStar zu; später kamen bodengestützte Lizenzen von EchoStar im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar hinzu.

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Investing.com – Europäische Aktien legten am Freitag vorsichtig zu und versuchten, nach einem starken Ausverkauf zur Wochenmitte Boden gutzumachen, während die Volatilität bei festverzinslichen Wertpapieren nachließ. Die Börsen blieben jedoch auf Kurs für einen negativen Wochenabschluss.

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Der gesamteuropäische Stoxx Europe 600 Index stieg um 0,8 % und machte damit einen starken Rückgang in der vorherigen Sitzung teilweise wett, der den regionalen Leitindex auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten gebracht hatte. Er war auf Kurs, einen Großteil seines Wochenrückgangs aufzuholen.

Der französische CAC 40 und der Londoner FTSE 100 stiegen jeweils um 0,8 %, während der spanische IBEX 35 um 1 % zulegte.

Unter den Einzelaktien brachen europäische Telekomaktien am Freitag ein, nachdem die Übernahme von Spektrum im niedrigen Frequenzband durch SpaceX die Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb durch satellitengestützte Mobilfunkdienste verstärkt hatte.

Deutsche Telekom fiel um 8 %, Vodafone um 4,5 %, Orange verlor 3,4 % und Telefónica gab 3,3 % nach.

Soitec sprang um 7 %, nachdem BofA Securities die Aktie von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel von 152 € auf 300 € angehoben hatte.

Französischer Anleiheausverkauf greift auf kontinentale Börsen über

Die starke Sorge der Anleger über Frankreichs Rekordverschuldung, die auf fast 120 % des BIP prognostiziert wird, und einen stark zersplitterten gesetzgeberischen Weg zur Verabschiedung vorgeschlagener Haushaltskürzungen in Höhe von 54 Mrd. € lösten eine Veräußerung langlaufender Anleihen aus.

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Französische Aktien entwickelten sich schlechter. Der CAC 40 bewegte sich nahe seinen niedrigsten Ständen seit März und steuerte auf einen Wochenrückgang von mehr als 2 % zu – den zweiten Wochenverlust in Folge.

Französische Großbanken, darunter BNP Paribas, Crédit Agricole und Société Générale, trugen die Hauptlast des Aktienausverkaufs, da stark steigende Staatsanleiherenditen ihre Kapitalpuffer für inländische Anleiheportfolios zu schwächen, die Kosten der Schuldenrefinanzierung zu erhöhen und Risiken durch Ratingherabstufungen auszulösen drohten.

Alle drei Aktien notierten an diesem Tag 0,5 % bis 1 % höher.

Q3-Ergebnistest

Da Europas Berichtssaison für das dritte Quartal nächste Woche beginnt, bereiten sich Anleger auf eine starke Runde von Unternehmensergebnissen vor. Reuters zufolge wird für die STOXX-600-Unternehmen ein Anstieg des aggregierten Nettogewinns um 21 % gegenüber dem Vorjahr prognostiziert.

Das Wachstum der Schlagzeilenzahlen ist stark verzerrt durch Energieproduzenten, die von erhöhten Rohölpreisen und geopolitischen Angebotsunterbrechungen profitieren. Die zugrunde liegenden Geschäftsfundamentaldaten bleiben jedoch solide: Für die Gewinne ohne den Energiesektor wird weiterhin ein beachtlicher Anstieg von 9,7 % erwartet, zusammen mit einem Umsatzplus von 10,6 %.

Im Vorfeld der Berichtsperiode blicken Marktteilnehmer über die Umsatzzahlen hinaus, um die Preissetzungsmacht der Unternehmen und die Beständigkeit der Nachfrage in einem Umfeld veränderlicher Zinserwartungen und anhaltenden Inflationsdrucks einzuschätzen.

Daniela Hathorn, leitende Marktanalystin bei Capital.com, sagte, der Beginn der Gewinnsaison nächste Woche könne „einen frühen Hinweis darauf geben, wie Unternehmen und Verbraucher höhere Kreditkosten verkraften. Starke Gewinne in Verbindung mit nachlassender Inflation wären das unterstützendste Umfeld für Aktien“.

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Investing.com – Die Deutsche Bank nannte am Donnerstag ihre europäischen Top-Aktien für die nächsten zwölf Monate. Sie nahm sechs neue Namen auf und strich sechs aus ihrer Liste für das dritte Quartal.

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Die Bank nahm ING, SPIE, ICG, UCB, Groupe ADP und RWE auf und ersetzte damit Barclays, Bunzl, Euronext, Novartis, International Airlines Group und E.ON. Die Deutsche Bank nannte keine Gründe für die Änderungen.

Bei den Kategorien Basiskonsumgüter für Haushalt und Körperpflege sowie Lebensmittel hatte sie keine Top-Auswahl. Henkel war dort zuvor ihre Wahl gewesen. Alle Aktien der neuen Liste tragen eine „Kaufen“-Einstufung.

Groupe ADP gehört zu den neuen Empfehlungen. Das Kursziel liegt bei 130 €, gegenüber einem Schlusskurs von 110 € am 29. September. Die Deutsche Bank sagte, eine vorgeschlagene Regulierungsvereinbarung mit der französischen Regierung sollte bis 2034 für mehr Klarheit über das Geschäft des Flughafenbetreibers sorgen. Sie erwartet die behördliche Genehmigung etwa im November, die als kurzfristiger Katalysator wirken könnte.

Sechzehn Aktien blieben auf der Liste, darunter Safran, Volkswagen, Heidelberg Materials, Siemens Energy, SYENSQO, Coca-Cola Hellenic, Novonesis, British American Tobacco, Adidas, Entain, Scout24, Lonza, Thyssenkrupp, Merlin Properties, Technoprobe, SAP und Orange.

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Unter den weiterhin empfohlenen Aktien sieht die Deutsche Bank die Möglichkeit, dass Siemens Energy sein Aktienrückkaufprogramm im November von 6 Milliarden € auf bis zu 12 Milliarden € erhöht. Das Kursziel liegt bei 210 €, gegenüber einem Schlusskurs von 146 €.

Die Ersatzteilverkäufe von Safran stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 28 % und die Dienstleistungserlöse um 40 %. Beide Werte lagen laut Deutscher Bank deutlich über den Erwartungen. Die Aktie schloss bei 335 €, gegenüber dem Kursziel der Bank von 398 €.

Zur Volkswagen-Aktie sagte die Deutsche Bank, dass Sonderposten von rund 10 Milliarden € die veröffentlichte Margenprognose des Unternehmens für 2026 von 0 bis 1 % belasten. Ohne diese Effekte liege die zugrunde liegende Marge bei etwa 4 %, so die Bank. Ihr Kursziel liegt bei 105 €, gegenüber einem Schlusskurs von 71,30 €.

Für ICG liegt das Kursziel bei 2.800 Pence, verglichen mit einem Schlusskurs von 1.831 Pence. Die Deutsche Bank erwartet für das erste Halbjahr 2027 gebührenbezogene Erträge von 205 Millionen £, rund 9 % über der jüngsten Konsensschätzung von 187 Millionen £, hauptsächlich aufgrund von Nachholgebühren nach dem endgültigen Abschluss von Europe IX. ICG soll am 11. November berichten.

Zur Thyssenkrupp-Aktie sagte die Deutsche Bank, der geplante Verkauf des Stahlgeschäfts an Jindal sei gestoppt worden, während sich die Vorteile politischer Maßnahmen der Europäischen Union bereits abzuzeichnen begännen. Das Kursziel liegt bei 18 €, gegenüber einem Schlusskurs von 14,60 €.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Weitere Kursziele sind 57 € für SPIE, 35 € für ING, 65 € für RWE, 220 € für Heidelberg Materials, 93 € für SYENSQO, 126 € für Scout24, 200 € für SAP, 20,50 € für Orange und 50 € für Technoprobe.

Die Kursziele umfassen außerdem 295 € für UCB, 18 € für Merlin Properties, 210 € für Adidas, 697 CHF für Lonza, 500 DKK für Novonesis, 5.725 Pence für Coca-Cola Hellenic, 5.100 Pence für British American Tobacco und 914 Pence für Entain.

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UiPath herabgestuft, Shell hochgestuft: Die wichtigsten Analystenempfehlungen der Wall Street

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street befinden sich jetzt an einem Ort. Hier sind die heutigen Research-Empfehlungen, die Anleger kennen müssen, zusammengestellt von The Fly.

Top 5 Hochstufungen:

Bernstein stufte Ormat Technologies (ORA) von „Underperform“ auf „Market Perform“ hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 112 US-Dollar. Die Firma hält die aktuelle Bewertung der Aktie für angemessen. Morgan Stanley stufte Shell (SHEL) von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch, mit einem Kursziel von 101,30 US-Dollar gegenüber zuvor 81,60 US-Dollar. Bedenken hinsichtlich der langfristigen Ressourcenlebensdauer des Unternehmens belasteten die Aktien, seien jedoch bereits teilweise berücksichtigt, teilte die Firma den Anlegern in einer Research-Notiz mit. Barclays stufte W.P. Carey (WPC) von „Underweight“ auf „Equal Weight“ hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 80 US-Dollar. Die Firma begründet die Hochstufung mit einer relativen Bewertungsentscheidung. Baird stufte Sonida Senior Living (SNDA) von „Neutral“ auf „Outperform“ hoch, mit einem Kursziel von 43 US-Dollar gegenüber zuvor 37 US-Dollar. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom „äußerst günstigen“ operativen Umfeld im Bereich Seniorenwohnungen zu profitieren, so die Firma. Piper Sandler stufte Simmons First National (SFNC) von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch, mit einem Kursziel von 27,50 US-Dollar gegenüber zuvor 26 US-Dollar. Das Unternehmen hatte zuletzt die geplante Schließung von 26 Simmons-Bankfilialen in sechs Bundesstaaten bekannt gegeben, was laut Piper die Gewinnschätzungen für Simmons im Jahr 2027 deutlich erhöht.

Top 5 Herabstufungen:

Canaccord stufte UiPath (PATH) von „Buy“ auf „Hold“ herab, mit einem Kursziel von 17 US-Dollar gegenüber zuvor 15 US-Dollar. Die Firma verweist auf die jüngste Rally der Aktie und das „immer dynamischere Wettbewerbsumfeld“ von UiPath. Craig-Hallum stufte Ambarella (AMBA) von „Buy“ auf „Hold“ herab, mit einem Kursziel von 70 US-Dollar gegenüber zuvor 95 US-Dollar. Die Firma merkte an, dass Bericht und Ausblick des Unternehmens im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen lagen, doch die begrenzte Transparenz bei DRAM-Preisen und -Angebot sowie bei den Wachstumstreibern neuer Produktinitiativen führten Craig-Hallum zu einer neutralen Haltung gegenüber der Aktie. StoneX stufte Cal-Maine Foods (CALM) von „Buy“ auf „Hold“ herab und entfernte das bisherige Kursziel. Obwohl die Firma weiterhin glaubt, dass sich der Eiermarkt an einem zyklischen Tiefpunkt befindet, geht sie zunehmend davon aus, dass der Gewinn-Tiefpunkt von Cal-Maine „nach hinten verschoben werden könnte, da die Futterkosten offenbar dauerhaft steigen“, teilte sie den Anlegern mit. Baird stufte Duluth Holdings (DLTH) von „Outperform“ auf „Neutral“ herab, mit einem unveränderten Kursziel von 5 US-Dollar. Baird sei unsicher, ob Produkte und Marketing des Unternehmens in den kommenden Quartalen eine Rückkehr zu stabilen oder positiven Umsätzen bewirken könnten. UBS stufte HASI (HASI) von „Buy“ auf „Neutral“ herab, mit einem Kursziel von 44 US-Dollar gegenüber zuvor 51 US-Dollar. Die Firma verweist auf Bewertungsbedenken nach der überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn, begrenzte kurzfristige Gewinnkatalysatoren und steigende Zinssätze.

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Top 5 Neueinstufungen:

Canaccord nahm die Beobachtung von Belite Bio (BLTE) mit einer „Buy“-Einstufung und einem Kursziel von 303 US-Dollar auf. Die Firma sieht trotz der Rally seit dem Börsengang kurz- und langfristige Treiber für weiteres Aufwärtspotenzial der Aktie. Stephens nahm die Beobachtung von Paychex (PAYX) mit einer „Equal Weight“-Einstufung und einem Kursziel von 132 US-Dollar wieder auf. Für einen weiteren Anstieg der Aktie sei ein besseres Umsatzwachstum erforderlich, das derzeit noch nicht absehbar sei, teilte die Firma den Anlegern in einer Research-Notiz mit. StoneX nahm die Beobachtung von PulteGroup (PHM) mit einer „Buy“-Einstufung und einem Kursziel von 148 US-Dollar auf. StoneX erkennt an, dass die Branche mit erheblichen wirtschaftlichen Gegenwinden konfrontiert ist, glaubt jedoch, dass die Hausbauergruppe einen Wendepunkt erreicht und effizientere Bauunternehmen wie PulteGroup zu den ersten gehören werden, die sich erholen. StoneX nahm die Beobachtung von Lennar (LEN) mit einer „Hold“-Einstufung und ohne Kursziel auf. Lennar habe in den vergangenen Jahren einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn erlebt, da volatile Zinssätze und eine insgesamt geringere Erschwinglichkeit von Wohneigentum die Hauskäufer belasteten. Die Eigenkapitalrendite von Lennar liege „deutlich“ unter der der Vergleichsgruppe, so die Firma. Citi nahm die Beobachtung von Dianthus (DNTH) mit einer „Buy“-Einstufung und einem Kursziel von 156 US-Dollar auf. Das Unternehmen entwickle „erstklassige“ Therapien für schwere Autoimmunerkrankungen, teilte die Firma den Anlegern in einer Research-Notiz mit.

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