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Die Kommunikationsdienstleistungsaktien zeigen ein verbessertes Earnings-Momentum, da Analysten Erwartungen für mehrere Segmente der Branche erhöhen. Die EPS-Revisionsbewertungen sind oft eng mit Investoren verbunden, da steigende Earnings-Erwartungen auf verbesserte Werbeeinnahmen, Abonnentenzuwächse und eine stärkere Betriebsleistung hinweisen können.

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Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) hat die Quartalsergebnisse 2026 veröffentlicht und diese übertroffen. Die Einnahmen kamen bei 1,11 $ pro Aktie gegenüber dem Zacks-Konsens von -0,87 $ an. Der Gewinn war um 227,6 % höher als erwartet. Die Umsatzerhöhung lag bei 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf 309,5 Mio. $, aber knapp unter dem Konsens von 317 Mio. $.

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Die S&P-Futures stiegen um +0,46% an, während Investoren den Konflikt zwischen den USA und dem Iran ignorierten. Die US-Militär sagte am Donnerstag, dass Iran Raketen, Drohnen und kleine Boote eingesetzt hat, um US-Kriegsschiffe im Straße von Hormuz zu attackieren. Die USA haben die Bedrohung abgewehrt und Angriffe auf iranische Militärsites durchgeführt. Trotz des Konflikts sagte Präsident Trump, dass der Waffenstillstand weiterhin besteht und dass die jüngsten Schläge nur ein "Nebenwirkung" seien.

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Zusammenfassung der Telefonkonferenz von TDS Communications Q4 2025 – Moby

TDS Communications befindet sich in einer bedeutenden strategischen Transformation, indem es sich von seinen Funkbetrieben entfernt und sich aggressiv auf die Glasfaser-Expansion und die Turminfrastruktur konzentriert. Die Unternehmensleistung im Jahr 2025 wurde durch die Rekordzahl von Baueinsätzen getrieben, was einen starken Fortschritt bei der Glasfaser-Ausbauung, insbesondere in den “Edge-Out”-Gemeinden – Gebieten in der Nähe bestehender Märkte, anzeigt.

Im Kern dieser Transformation liegt eine Verschiebung der Kapitalallokation, die Priorität auf Glasfaser-Implementierungen in etwa 50 neuen Gemeinden mit erwarteten Renditen von Mitte-Zehnen gegeben wird. Ein Schlüsselelement ist die neue Master Lease Agreement (MLA) mit T-Mobile, die die Cash-Mieteinnahmen von Standorten erheblich gesteigert hat, insbesondere durch interim-Standorte.

Um seine Ziele zu erreichen, implementiert TDS ein Programm zur Unternehmensumwandlung, das bis 2028 100 Millionen US-Dollar an Einsparungen generieren soll, durch optimierte Systeme und eine verbesserte Organisation. Das Umsatzwachstum wird von breiteren Branchenentwicklungen beeinflusst, die zu einer Verlagerung hin zu Standalone-Breitbandabonnements führen, die traditionelle Video-Bundles ersetzen.

Mit Blick auf 2026 erhöht TDS sein langfristiges Ziel für die Erreichung von Glasfaser-Adressen auf 2,1 Millionen und zielt auf eine Fertigstellung bis 2029-2030. Ein Kapitalausgabenbudget von 550 bis 600 Millionen Dollar unterstützt diese Expansion, und die Umsatzprognose liegt zwischen 200 und 215 Millionen Dollar. Das Unternehmen beabsichtigt, das C-Band-Spektrum zu monetarisieren, das es als wertvolle Ressource für die 5G-Bereitstellung ansieht, wobei keine unmittelbare Ausbauung bis 2029 erforderlich ist.

Allerdings steht das Unternehmen vor mehreren Risiken. Die Einstellung der Zahlungen durch DISH Wireless aufgrund eines Zahlungsstreits ist ein großes Problem, das die Finanzprognosen für 2026 erheblich beeinflusst. TDS verfolgt rechtliche Schritte. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich einen erheblichen Teil seines Spektrums an AT&T verkauft, wobei die Erlöse für eine Sonderdividende und die Tilgung von Schulden verwendet wurden. Eine Umstrukturierung der Kosten, bei der die Kosten für Grundsteuer und Versicherung auf den Betriebsaufwand verlagert werden, wird ebenfalls durchgeführt. Erhöhte SG&A-Kosten im Zusammenhang mit der Stilllegung der ursprünglichen Funkbetriebe werden voraussichtlich für eine gewisse Zeit anhalten.

Das Management konzentriert sich strategisch auf die Reduzierung der mit etwa 800 bis 1.800 "naked" Türmen nach dem Ausstieg von UScellular verbundenen Kosten. Sie beabsichtigen, diese Türme durch aggressives Marketing für die Vermietung zu monetarisieren und sie als langfristige Vermögenswerte zu betrachten. Schließlich konzentriert sich das Unternehmen aggressiv auf die Expansion in angrenzende Märkte und verfolgt eine "Race-to-be-first"-Strategie, um strategische Cluster zu sichern.

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Zusammenfassung des Earnings Calls von Array Digital Infrastructure, Inc. Q4 2025 – Moby

Die Ergebnisse von Array Digital Infrastructures Q4 2025 zeigen eine strategische Transformation, die sich auf die Ausweitung des Glasfasernetzes und das Management von Mobilfunkmasten konzentriert. Das Unternehmen hat wichtige Meilensteine durch Veräußerungen und neue Partnerschaften erzielt. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

• Strategischer Wandel: Die Veräußerung der Mobilfunkaktivitäten hat erhebliches Kapital freigesetzt, die aggressive Glasfaserausbau und die Etablierung eines dedizierten Mobilfunkmastgeschäfts ermöglicht.
• Glasfaserausbau: Beschleunigte Glasfaserausbau, mit Rekord-Crew-Zahlen, zielte auf 100.000 verkaufsfähige Adressen innerhalb von sechs Monaten.
• Mobilfunkmastgeschäft: Erfolgreiche Integration mit T-Mobile über eine Master-Lizenzvereinbarung (MLA), mit der über 2.000 Anwendungen bearbeitet wurden. Strategische Vermögensveräußerungen in Colorado und Oklahoma konzentrierten die Bemühungen des Unternehmens auf tragfähige Glasfasermärkte.
• Finanzielle Stärkung: Die Schulden wurden deutlich reduziert durch eine Rückzahlung von 150 Millionen US-Dollar an Darlehen und einen Verkauf von Spektrum in Höhe von 1,02 Milliarden US-Dollar an AT&T.
• 2026 Ausblick: Ein überarbeitetes langfristiges Ziel für Glasfaser beträgt 2,1 Millionen Adressen, mit einer Zielsetzung von 300.000 "edge-out" Gemeinschaften, was 550 bis 600 Millionen US-Dollar an Investitionen erfordert. Das Unternehmen erwartet Einsparungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar pro Jahr bis 2028.
• Umsatzprognose: Die Umsatzprognose für 2026 wird auf 200 bis 215 Millionen US-Dollar geschätzt, ohne Berücksichtigung potenzieller Einnahmen von DISH.
• Risikofaktoren: Das Unternehmen steht vor Herausforderungen, darunter die Einstellung von Zahlungen durch DISH, die rechtliche Schritte erfordert, und die Verwaltung eines Portfolios von "nackten" Mobilfunkmasten. Der Druck auf die Wohnungs-Glasfaserauslastung aufgrund von "Cord-Cutting" setzt sich fort.

Schlüsselstrategische Initiativen:

• Spektrum Monetarisierung: Pläne zur Nutzung des verbleibenden C-Band-Spektrums für den 5G-Bereitstellungsbetrieb.
• Mobilfunkmastoptimierung: Strategien zur Reduzierung der Grundmietkosten und zur Erforschung von Möglichkeiten für "Roaming-Ersatz"-Bauprojekte.
• Video-Bundling: Die Videobuchung wird beibehalten, da sie ein entscheidendes Kundenattraktivitätsinstrument ist, neben einem Übergang zu einem "Quad-Play"-Angebot, das die Integration mobiler Produkte fördert, um die Abwanderung zu reduzieren und Videoeinbußen entgegenzuwirken.

Der Fokus des Unternehmens auf den Glasfaserausbau und das Mobilfunkmastmanagement, kombiniert mit strategischen Finanzmanövern, positioniert es für zukünftiges Wachstum, trotz anhaltender Branchenschwierigkeiten. Der Zeitrahmen von 2029-2030 bleibt ein wichtiges Ziel und hängt von der erfolgreichen Umsetzung seiner Strategie in gezielten Märkten ab.

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We came across a bullish thesis on Array Digital Infrastructure, Inc. on Valueinvestorsclub.com by madler934. In this article, we will summarize the bulls’ thesis on AD. Array Digital Infrastructure, Inc.'s share was trading at $48.19 as of January 30th. AD’s trailing and forward P/E were 22.14 and 76.34 respectively according to Yahoo Finance.Jim Cramer Says Verizon (VZ)'s CEO Might Not Stand For Underperformance

EvgeniiAnd/Shutterstock.com

Array Digital Infrastructure, Inc. provides wireless telecommunications services in the United States. AD formerly US Cellular, presents a compelling investment opportunity as it monetizes its remaining assets following the sale of its wireless business to T-Mobile. Shareholders have already received a $23/share special dividend from the wireless sale, with additional spectrum sales over the next eight months expected to generate another ~$22/share. AD’s assets include a 4,400-tower portfolio, passive equity interests in Verizon and AT&T markets generating ~$170M annual cash flow, and C-band spectrum, part of which has already been sold for over $2 billion.

The tower business is currently under-monetized, with tenancy ratios of ~1.0x versus ~2.5x at peers, but recent hires and lease-up initiatives have driven rapid cash flow growth and improved cost structures, revealing a premium-growth tower business projecting ~$70M EBITDA by 2027. C-band spectrum offers further upside, as a sale at book value could yield an additional ~$18/share in special dividends. Remaining wireless minority interests are likely to be acquired by parent company TDS or the carriers themselves, further consolidating value.

TDS, which owns ~82% of AD, is led by a family succession plan positioning Anthony Carlson at AD and eventually TDS, likely using proceeds from special dividends to acquire the remaining public shares and consolidate towers, spectrum, and minority stakes. Over the next year, announced spectrum sales, C-band monetization, and minority buyouts should crystallize AD’s sum-of-the-parts value, currently trading at an implied 2027 EV/EBITDA multiple of ~5.2x, far below peer transactions. We see more than 50% upside to $75 per share, driven by asset monetization, tower lease-up, and strategic consolidation, while the public stub offers a rare combination of near-term cash returns and long-term optionality.

Previously, we covered a bullish thesis on Verizon Communications Inc. (VZ) by Charly AI in April 2025, which highlighted its 5G and fiber investments, strong cash flow, and attractive dividend yield. VZ’s stock price has appreciated by approximately 5.57% since our coverage due to operational strength. madler934 shares a similar perspective but emphasizes Array Digital Infrastructure’s (AD) asset monetization, special dividends, and tower consolidation upside.

Story Continues

Array Digital Infrastructure, Inc. is not on our list of the 30 Most Popular Stocks Among Hedge Funds. As per our database, 27 hedge fund portfolios held AD at the end of the third quarter which was 22 in the previous quarter. While we acknowledge the risk and potential of AD as an investment, our conviction lies in the belief that some AI stocks hold greater promise for delivering higher returns and doing so within a shorter time frame. If you are looking for an AI stock that is more promising than AD and that has 10,000% upside potential, check out our report about this cheapest AI stock.

READ NEXT: 30 Stocks That Should Double in 3 Years and 11 Hidden AI Stocks to Buy NOW

Disclosure: None.

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Zusammenfassung

Dieser Artikel beleuchtet einen jüngsten Anstieg der Aktienkurse, der durch „Momentum-Aktien“ – Unternehmen, die aufgrund von Faktoren wie neuen Produktstart, positiven Nachrichten oder sogar enthusiastischer Investorenbeteiligung (wie einer Reddit-Fangemeinde) rapide an Wert gewinnen – vorangetrieben wird. Der Artikel warnt jedoch Investoren davor, dieser Trends einfach zu folgen, und betont, dass viele kurzfristige Hypes letztendlich scheitern.

Der Autor identifiziert drei Aktien, die sie für eine Investition halten, während eine als potenziell überbewertet markiert wird.

Empfohlene Käufe:

• KLA Corporation (KLAC): Ein führender Anbieter von Ausrüstung für die Ertragsverwaltung von Halbleitern, KLA erzielt ein starkes Umsatzwachstum (16,1 % jährlich über fünf Jahre) und verfügt über eine hohe Bruttogewinnmarge (60,6 %) und einen freien Cashflow (30,8 %). Die Aktie wird derzeit mit 1.151 $ gehandelt.
• LPL Financial (LPLA): Dieses größte unabhängige Brokerhaus bietet Technologie und Supportdienste für Finanzberater. Es weist ein robustes Umsatzwachstum (26,2 % über zwei Jahre) und ein beeindruckendes Gewinnwachstum (23,7 % über fünf Jahre) auf, das auf seine Marktanteilsgewinne zurückzuführen ist. Die Aktie wird mit 372,40 $ gehandelt.

Empfohlener Verkauf (mit Vorsicht):

• U.S. Cellular (USM): Trotz eines jüngsten Anstiegs von 56,9 % im letzten Monat glaubt der Autor, dass U.S. Cellular mit erheblichen Herausforderungen in seinen Kerngeschäften konfrontiert ist, darunter sinkende Umsätze (7 % jährlich über fünf Jahre), schrumpfende Margen und die Ausgabe neuer Aktien, die die Gewinnbeteiligung beeinträchtigen. Die Aktie wird mit 77,01 $ gehandelt und wird als potenziell überbewertete Investition angesehen.

Der Artikel betont, dass eine diversifizierte Portfolio nicht auf nur wenigen Aktien basieren sollte. Er ermutigt Investoren, „hochwertige Vermögenswerte“ zu suchen, und hebt eine kuratierte Liste von Aktien hervor, die langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt haben (244 % über fünf Jahre zum 30. Juni 2025), darunter Nvidia und Comfort Systems.

Schließlich wird „StockStory“ beworben, eine Plattform, die Recherchen und potenziell Investitionsmöglichkeiten bietet, und es werden Stellenangebote für Equity-Analysten und Marketingfachleute bekannt gegeben.

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Zusammenfassung:

Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) veröffentlichte gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2025, die durch eine Übertreibung des Ergebnisses gegenüber den Zacks Consensus Schätzungen, aber eine Fehlerschätzung des Umsatzes gekennzeichnet sind. Der Hauptgrund für diese Leistung war der Verkauf der U.S. Cellular Mobilfunkoperationen, der die Einnahmen erheblich beeinträchtigte. Allerdings half das Wachstum in den Wohn-Breitband-Verbindungen und im Turmgeschäft, um den Umsatzrückgang zu kompensieren.

Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 1,8 %, betrug jedoch 308,5 Mio. USD im Vergleich zu 327,5 Mio. USD im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf den Verkauf von U.S. Cellular und allgemeine Segmentrückgänge zurückgeführt. Der Umsatz des neu firmierenden Array Digital Infrastructure Segments stieg erheblich an, erreichten 47,1 Mio. USD – ein Anstieg von 83 % im Jahresvergleich, was hauptsächlich auf das starke Wachstum der Turm-Mietgebühren zurückzuführen ist.

TDS Telecom, das Kerngeschäft des Unternehmens, verzeichnete ebenfalls einen Umsatz von 255,1 Mio. USD, ein leichter Rückgang gegenüber den 262,7 Mio. USD des Vorjahresquartals. Die wichtigsten positiven Entwicklungen im TDS Telecom umfassten die kontinuierliche Expansion seines Glasfasernetzes, mit der Installation von 42.000 neuen “markable Fiber Addresses”, was zu einer Gesamtzahl von über 1 Million Glasfaserkabeln führte. Dies resultierte in 11.200 neuen Breitband-Anschlüssen und einem Anstieg der Gesamtzahl der Verbindungen auf 1.101.300, im Vergleich zu 1.143.300 im Vorjahr.

Die Betriebskosten wurden strategisch verwaltet, mit Gesamtkosten von 376,5 Mio. USD, einem Rückgang von 21 % gegenüber dem Vorjahr. Zusammen mit dem erhöhten Umsatz des Array Digital Segments führte dies zu einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten EBITDA von 80,5 Mio. USD für TDS Telecom und 85,1 Mio. USD für Array Digital, ein deutlicher Gegensatz zu früheren Ergebnissen.

Über das Kerngeschäft hinaus erzeugte TDS einen starken Netto-Cashflow, der 224,8 Mio. USD im ersten neun Monate von 2025 betrug, deutlich höher als die 145,9 Mio. USD, die im Vorjahr vermeldet wurden. Das Unternehmen verfügte über 932,9 Mio. USD an Bargeld und liquiden Mitteln mit 825,3 Mio. USD an langfristigen Schulden.

Ausblickweise erwartet TDS einen Gesamtumsatz von TDS Telecom im Bereich von 1,03 bis 1,07 Milliarden USD für 2025, begleitet von einer Prognose für einen bereinigten EBITDA von 320 bis 360 Millionen USD. Die Investitionen in Vermögenswerte werden voraussichtlich im Bereich von 375 bis 425 Millionen USD liegen. Der Ausblick von Array Digital für 2025 ist derzeit nicht verfügbar.

Der Aktienkurs des Unternehmens weist derzeit einen Zacks Rank von #1 (Strong Buy) auf. Darüber hinaus enthielt der Bericht kurze Aktualisierungen zu den Ertragsberichten anderer Unternehmen, darunter Keysight Technologies, Workday und Applied Materials, die den breiteren Technologiebereich einordnen.

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