Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Western Digital Corporation WDC meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Non-GAAP-Gewinn von 4,64 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Zacks-Konsensschätzung von 4,09 US-Dollar. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 161 % und sequenziell um 30 % und übertraf damit das obere Ende der Unternehmensprognose von 4 US-Dollar (plus oder minus 15 Cent).

Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 4,38 Milliarden US-Dollar, 55 % mehr als im Vorjahr und 17 % mehr als im Vorquartal, gestützt durch robuste Kundennachfrage und günstige Preistrends. Der Wert übertraf die Konsensschätzung von 4,16 Milliarden US-Dollar.

Western Digital Corporation: Kurs, Konsens und EPS-Überraschung Western Digital Corporation: Kurs, Konsens und EPS-Überraschung

Western Digital Corporation: Kurs-Konsens-EPS-Überraschungsdiagramm | Western Digital Corporation – Kursnotierung

Western Digital lieferte im Quartal 248 Exabyte aus, 22 % mehr als im Vorjahr und 8 % mehr als im Vorquartal. Nearline-Produkte blieben der wichtigste Wachstumstreiber, während das Unternehmen seine Produktumstellungen vorantrieb. WDC fährt seine Festplatten der neuesten ePMR-Generation mit Kapazitäten von bis zu 40 TB hoch und plant, in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2027 HAMR-Technologie einzuführen. Diese Entwicklungen sollen ein stärkeres jährliches Wachstum der Exabyte-Auslieferungen unterstützen. Die Einführung schreitet schneller voran als bei früheren Technologiewechseln; WDC erwartet, dass die neue Plattform im zweiten Geschäftsquartal fast 30 % und im dritten Geschäftsquartal 2027 50 % der Nearline-Auslieferungen ausmachen wird.

Der Verwaltungsrat von Western Digital beschloss eine vierteljährliche Bardividende von 17,5 Cent je Aktie, was einer Erhöhung um 17 % gegenüber der vorherigen Dividende entspricht. Die Zahlung erfolgt am 17. Dezember 2026 an die am 4. Dezember 2026 eingetragenen Aktionäre. Die Dividendenerhöhung unterstreicht die finanzielle Dynamik des Unternehmens und sein Engagement, Kapital an Aktionäre zurückzugeben.

Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um 173,6 %, verglichen mit einem Anstieg von 178,4 % in der Zacks-Branche Computer-Storage Devices. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Details zum Quartal

Der Umsatz des Cloud-Endmarkts erreichte 3,9 Milliarden US-Dollar (88 % des Gesamtumsatzes) und stieg gegenüber dem Vorjahr um 54 %. Das Wachstum wurde durch anhaltende Nachfrage nach Nearline-Festplatten mit hoher Kapazität unterstützt, einschließlich des anfänglichen Hochlaufs der neuesten ePMR-Plattform. Die starken Preistrends spiegeln zudem den Wert und die Vorteile bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) wider, die das Unternehmen seinen Kunden bietet.

Der Umsatz im Endmarkt Client (7 %) stieg gegenüber dem Vorjahr um 119 % auf 320 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz im Endmarkt Consumer (5 %) stieg gegenüber dem Vorjahr um 19 % auf 193 Millionen US-Dollar.

Margen

Die Non-GAAP-Bruttomarge weitete sich auf 58,1 % aus, ein Anstieg um 1.420 Basispunkte (Bp.) gegenüber dem Vorjahr; die zusätzliche Bruttomarge überstieg 80 %. Ein günstigerer Mix aus Laufwerken mit höherer Kapazität, disziplinierte operative Umsetzung und stärkere Preise im gesamten Portfolio trieben die Verbesserung. Das Unternehmen meldete außerdem einen Anstieg des durchschnittlichen Preises je Terabyte um 28 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem Wachstum im hohen Zehnerprozentbereich im Vorquartal.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Die Non-GAAP-Betriebsmarge stieg gegenüber 30,4 % im Vorjahresquartal auf 49,1 % und zeigt damit, dass das Unternehmen seine Rentabilitätsverbesserungen aufrechterhalten kann.

WDC meldete ein Non-GAAP-Betriebsergebnis von 2,15 Milliarden US-Dollar, 152 % mehr als im Vorjahr, gestützt durch starkes Umsatzwachstum, höhere Bruttomargen und eine verbesserte operative Hebelwirkung.

Die Non-GAAP-Betriebskosten beliefen sich auf 391 Millionen US-Dollar und verbesserten sich sequenziell um 130 Basispunkte, was eine stärkere operative Hebelwirkung widerspiegelt.

Bilanz und Cashflow

Am 2. Oktober 2026 beliefen sich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 1,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,6 Milliarden US-Dollar am 3. Juli 2026.

WDC beendete das Quartal mit Schulden von 789 Millionen US-Dollar.

Western Digital erzielte 1,6 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln aus dem operativen Geschäft, verglichen mit 672 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow belief sich im betrachteten Quartal auf 1,4 Milliarden US-Dollar, 130 % mehr.

WDC gab über Aktienrückkäufe und Dividenden 1,1 Milliarden US-Dollar an Aktionäre zurück und unterstrich damit die Nachhaltigkeit der Generierung freien Cashflows sowie sein Engagement für langfristigen Aktionärswert.

Die Prognose von WDC für das zweite Geschäftsquartal 2027 signalisiert anhaltendes Wachstum

Western Digital erwartet, dass sich die starke Leistung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 fortsetzt, gestützt durch robustes Wachstum bei Exabyte-Auslieferungen und verbesserte Preise. Am Mittelpunkt der Prognosespanne erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar (plus oder minus 100 Millionen US-Dollar), was einem sequenziellen Anstieg von etwa 16 % und einem jährlichen Anstieg von 69 % entspricht.

Das Management prognostiziert eine Non-GAAP-Bruttomarge von 60 bis 61 %, getragen von einem günstigeren Wechsel zu Laufwerken mit höherer Kapazität und einem starken Preisumfeld.

Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie soll 5,8 US-Dollar erreichen (plus oder minus 20 Cent).

WDC erwartet für das zweite Geschäftsquartal Betriebskosten von 400 bis 410 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg aufgrund höherer Ausgaben für Produktqualifizierungsaktivitäten entspricht.

Der Zacks-Rang von WDC

Western Digital hat derzeit einen Zacks-Rang von 3 (Halten). Hier finden Sie die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang 1 (Starker Kauf).

Jüngste Entwicklungen

Valero Energy Corporation VLO meldete für das dritte Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn von 23,90 US-Dollar je Aktie, 553 % mehr als die 3,66 US-Dollar vor einem Jahr. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 43,3 % von 32,17 Milliarden US-Dollar auf 46,10 Milliarden US-Dollar und übertraf die Zacks-Konsensschätzung um 23,29 %.

Die Ergebnisse profitierten von deutlich stärkeren Raffineriemargen und einer verbesserten Rentabilität in den Segmenten erneuerbarer Diesel und Ethanol. Der Raffineriedurchsatz lag im Durchschnitt bei 2,97 Millionen Barrel pro Tag, verglichen mit 3,09 Millionen Barrel pro Tag im Vorjahr.

Quest Diagnostics Incorporated DGX meldete für das dritte Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn von 3,00 US-Dollar je Aktie, 15,4 % mehr als im Vorjahr. Der Wert übertraf die Zacks-Konsensschätzung um 5,3 %. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 3,10 Milliarden US-Dollar und übertraf die Zacks-Konsensschätzung um 1,7 %. Das Wachstum wurde durch eine starke Testnachfrage über Arzt-, Krankenhaus- und Verbraucherkanäle gestützt; das organische Anforderungsvolumen stieg um 14,4 %.

International Business Machines Corporation IBM meldete starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, mit ange

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Drei KI-Chatbots wurden nach einer Aktie gefragt, die sie diese Woche kaufen würden. ChatGPT wählte GE Aerospace, Grok Netflix und Claude Valero Energy. Alle drei Unternehmen sollten vor Börsenschluss am Freitag Quartalsergebnisse melden. Die Chatbots erhielten dieselbe zehnteilige Frage zu Auswahl, Auslöser, These, Daten, Risiken, Handelsplan, Zuversicht, weiteren Kandidaten und Quellen. Die Tabelle nennt die von den Bots angegebenen Kurse, Ziele, Stopps und Zuversichtswerte. ChatGPT verwies bei GE auf den bevorstehenden Quartalsbericht und frühere Gewinnüberraschungen. Grok nannte Netflix als mögliche Erholungschance vor dem Quartalsbericht. Claude begründete die Auswahl von Valero mit der Einschätzung, dass ein knappes Angebot die Raffineriemargen stützen könnte. Tesla erschien auf den Listen von ChatGPT und Grok jeweils auf Platz zwei, vor den für Mittwoch angesetzten Quartalsergebnissen. Meta Platforms wurde ebenfalls auf zwei Listen genannt. Der Artikel erklärt, dass die von den Chatbots ausgewählten Aktien keine Anlageberatung darstellen.

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Die Berichtssaison des S&P 500 nahm diese Woche Fahrt auf: 24 große Unternehmen aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und Immobilien veröffentlichten ihre Ergebnisse. Schwergewichte aus den Bereichen Banken, Vermögensverwaltung und Gesundheitswesen setzten frühe Maßstäbe für Nettozinserträge, Kapitalmarktaktivitäten und die Lage der Verbraucherausgaben.

ERGEBNISÜBERSICHT:

FAZIT: Von den 24 berichtenden Unternehmen übertrafen 20 die EPS-Erwartungen, 3 verfehlten sie und 1 lag im Rahmen der Schätzungen. Bemerkenswert ist, dass 23 Unternehmen ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten.

UMSATZ: Von den 24 berichtenden Unternehmen übertrafen 15 die Umsatzerwartungen, während 9 unter den Analystenschätzungen lagen. Bemerkenswert ist, dass 20 Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten. [Aufgerollte Zeitung mit der Überschrift Quartalsergebnisse] Zerbor

[Seeking Alpha] Seeking Alpha (Seeking Alpha)

WERFEN WIR EINEN BLICK AUF EINIGE DER UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE VERÖFFENTLICHTEN:

Die Aktien von Johnson & Johnson (JNJ) fielen nach den Ergebnissen um 5,73 %, obwohl das Unternehmen die Q3-Schätzungen mit einem bereinigten EPS von 2,59 $ bei einem Umsatz von 25,40 Mrd. $ (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr) übertraf und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 anhob (Umsatzmittelwert auf 101,2 Mrd. $; bereinigtes EPS auf 11,10 $). Die Anlegerstimmung wurde durch das langsamere Wachstum im MedTech-Bereich (+2,5 %), den zunehmenden Wettbewerb durch Generika bei Stelara und eine Vorsteuerbelastung von 5,5 Mrd. $ im Zusammenhang mit Talkum belastet, die das GAAP-EPS auf 0,09 $ drückte.

Die Aktie von UnitedHealth Group (UNH) gab nach den Ergebnissen um 0,2 % nach, nachdem das bereinigte EPS im Jahresvergleich um 61 % auf 4,69 $ gestiegen war und damit die Konsensprognosen übertraf; der Umsatz betrug 112,7 Mrd. $. UNH hob zwar seine Prognose für das bereinigte EPS des Gesamtjahres auf mindestens 20,50 $ an, doch die Aktie blieb nach einem anfänglichen Anstieg vor Handelsbeginn (+3,8 %) weitgehend unverändert, während Anleger einen geringfügigen Umsatzrückgang von 0,4 % im Jahresvergleich aufgrund des gezielten Abbaus nicht rentabler Mitgliedschaften abwägten.

Die Aktie von Bank of America (BAC) fiel nach den Ergebnissen um 4,76 %, nachdem das bereinigte Q3-EPS von 1,08 $ bei schwächeren sonstigen Erträgen die Konsensschätzung von 1,10 $ verfehlt hatte. Der Umsatz erreichte 30,0 Mrd. $, lag aber trotz eines Anstiegs des Nettozinsertrags um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf 16,6 Mrd. $ unter der Schätzung von 30,55 Mrd. $. Eine Geldbuße des US-Finanzministeriums wegen Geldwäschebekämpfung in Höhe von 1,2 Mrd. $ drückte das GAAP-EPS auf 0,91 $, während die Rückstellungen für Kreditverluste mit 1,3 Mrd. $ stabil blieben.

Die Aktie von JPMorgan Chase (JPM) lag nach den Ergebnissen 0,9 % im Minus, nachdem das bereinigte Q3-EPS von 5,57 $ und der Umsatz von 50,9 Mrd. $ die Schätzungen (5,94 $ und 51,2 Mrd. $) aufgrund einer Abschwächung im Investmentbanking verfehlt hatten. Ein höherer Nettozinsertrag (27,1 Mrd. $) und Wachstum im Privatkundengeschäft halfen, den Rückgang auszugleichen. Gestützt auf die Ausweitung von Krediten und Einlagen erhöhte JPMorgan seine Prognose für den Nettozinsertrag ohne Märkte im Geschäftsjahr 2026 auf rund 97,2 Mrd. $.

Die Aktie von Wells Fargo (WFC) fiel nach den Ergebnissen um 3,10 %, nachdem der Q3-Umsatz von 21,87 Mrd. $ aufgrund schwächerer Gebühren aus dem Firmen- und Investmentbanking (5,01 Mrd. $ gegenüber erwarteten 5,41 Mrd. $) sowie eines Verlusts der Unternehmenseinheit von 610 Mio. $ die Schätzung von 22,28 Mrd. $ verfehlt hatte. Das verwässerte EPS von 1,87 $ übertraf die Prognose von 1,85 $, gestützt durch Wachstum im Privatkundenbereich (+5 % auf 10,66 Mrd. $), im Firmenkundengeschäft (+6 % auf 3,24 Mrd. $) und in der Vermögensverwaltung (+12 % auf 4,10 Mrd. $). WFC bestätigte seine Prognose für den Nettozinsertrag im Geschäftsjahr 2026 von rund 50 Mrd. $.

Die Aktie von Citigroup (C) gab nach den Ergebnissen um 5,60 % nach, obwohl das GAAP-EPS von 2,85 $ im dritten Quartal die Schätzung von 2,65 $ übertraf, auch nach einer Wertminderung von 714 Mio. $ im Zusammenhang mit dem Verkauf der Banamex-Beteiligung. Der Umsatz stieg auf 23,8 Mrd. $ und übertraf den Konsens von 23,7 Mrd. $, womit Citi den höchsten Q3-Umsatz seit zehn Jahren erzielte. Starke Zuwächse bei Dienstleistungen und Vermögensverwaltung sowie ein Nettozinsertrag von 17,0 Mrd. $ veranlassten Citi, die Prognose für das Wachstum des Nettozinsertrags ohne Märkte im Geschäftsjahr 2026 auf den mittleren bis oberen einstelligen Bereich von 6 % anzuheben und das ROTCE-Ziel auf über 11 % zu erhöhen.

Die Aktie von U.S. Bancorp (USB) stieg nach den Ergebnissen um 2,01 %, nachdem das GAAP-EPS von 1,34 $ im dritten Quartal die Schätzungen um 0,02 $ übertroffen hatte, obwohl der Umsatz von 7,97 Mrd. $ wegen geringerer Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen darunter lag. Niedrigere Ausgaben (4,49 Mrd. $) und ein Anstieg der Kapitalmarkterträge um 69,3 % im Jahresvergleich nach BTIG verbesserten die Effizienz auf 55,9 %. Gestützt durch starkes Einlagenwachstum hob USB den Ausblick für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 auf 8 % bis 9 % an und erhöhte das Ziel für den operativen Hebel auf rund 300 Basispunkte.

Die Aktie von Goldman Sachs (GS) wurde nach den Ergebnissen unverändert gehandelt, nachdem das Unternehmen die Q3-Schätzungen mit einem GAAP-EPS von 17,01 $ und einem Umsatz von 18,7 Mrd. $ übertroffen hatte. Eine starke Leistung im Bereich Vermögens- und Asset-Management (+10 % gegenüber dem Vorquartal auf 5,06 Mrd. $) und ein Anstieg der Erträge im Aktienhandel um 72 % gegenüber dem Vorjahr auf 6,44 Mrd. $ halfen, einen sequenziellen Rückgang der breiteren Handelsaktivitäten auszugleichen; die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 18,7 %.

Die Aktie von Morgan Stanley (MS) sank nach den Ergebnissen um 2,75 %, obwohl das GAAP-EPS von 3,03 $ und der Umsatz von 20,3 Mrd. $ im dritten Quartal den Konsens (2,92 $ und 20,1 Mrd. $) übertrafen. Ein Anstieg des Nettozinsertrags um 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,25 Mrd. $ und Rekorderlöse im Vermögensverwaltungsgeschäft, wodurch das Kundenvermögen insgesamt 10,5 Billionen $ erreichte, halfen, die Schwäche bei festverzinslichen Wertpapieren und im Investmentmanagement abzufedern.

Die Aktie von BlackRock (BLK) stieg nach den Ergebnissen um 0,72 %, nachdem das bereinigte EPS von 15,93 $ und der Umsatz von 7,75 Mrd. $ (+19 % gegenüber dem Vorjahr) im dritten Quartal beide die Schätzungen übertroffen hatten.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Eni S.p.A. E hat durch Eni CCUS Holding, sein Joint Venture mit Global Infrastructure Partners, einem Teil von BlackRock, einen Meilenstein in seiner Strategie zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) erreicht. Liverpool Bay CCS hat die Installation der neuen Douglas-CCS-Plattform in Liverpool Bay abgeschlossen und damit das Kohlendioxid- (CO2-) Transport- und Speichernetz vorangebracht, das dem industriellen Dekarbonisierungscluster HyNet im Vereinigten Königreich zugrunde liegt.

Die Entwicklung stärkt Enis Position bei groß angelegter Infrastruktur für Kohlenstoffmanagement und erweitert zugleich das Engagement des Unternehmens in Projekten, die energieintensive Industrien bedienen sollen.

Eni installiert eine weltweit erste CCS-Plattform

Douglas CCS ist die weltweit erste eigens für CCS zur industriellen Dekarbonisierung gebaute Offshore-Plattform. Die Anlage wird CO2 aufnehmen, das an Industriestandorten in ganz Nordwestengland und Nordwales abgeschieden wird, und es über wiederverwendete Offshore-Pipelines zu erschöpften Erdgaslagerstätten zur dauerhaften Speicherung weiterleiten.

Die Nutzung neuer und bestehender Infrastruktur ist zentral für das Projekt. Sie ermöglicht E, etablierte Offshore-Anlagen und sein Wissen über erschöpfte Lagerstätten zu nutzen und zugleich ein eigenes Kohlenstoffspeichernetz aufzubauen.

Enis Fortschritte bei der Umsetzung stärken das Projekt

Die Plattform wurde im Rahmen eines beschleunigten Programms für Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme in weniger als 18 Monaten nach Auftragsvergabe geliefert.

Das umfassendere Liverpool-Bay-CCS-Netz ist zu etwa 50 % fertiggestellt und zeigt damit deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Fertigstellung des Projekts. Rund 60 % der gesamten Projektausgaben fließen in Lieferketten im Vereinigten Königreich und unterstützen mehr als 2.000 Bauarbeitsplätze sowie schätzungsweise 200 bis 300 langfristige Stellen während der mehr als 25-jährigen Betriebsdauer des Projekts.

CCS ergänzt Enis Übergangsportfolio

Liverpool Bay CCS ist Teil des umfassenderen Portfolios an CCS-Initiativen von Eni CCUS Holding. Das Projekt unterstützt Enis Strategie, CO2-Transport- und Speicherinfrastruktur im großen Maßstab zu entwickeln, und ergänzt neben dem traditionellen Energiegeschäft eine weitere Geschäftslinie.

Indem Eni auf Industriekunden abzielt, denen die Emissionssenkung schwerfällt, baut das Unternehmen sein Engagement in der wachsenden Nachfrage nach Lösungen für das Kohlenstoffmanagement aus.

Enis CCS-Fortschritte: Ausblick für Anleger

Für Eni schaffen die Fortschritte bei Liverpool Bay CCS mehr Sichtbarkeit für die längerfristige Niedrigkohlenstoff-Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Kombination aus einem eigens gebauten Offshore-Knotenpunkt, wiederverwendeten Pipelines und erschöpften Lagerstätten ermöglicht Eni, den Wert bestehender Energieinfrastruktur auf das Kohlenstoffmanagement auszuweiten.

Fortsetzung der Geschichte

Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten im Netz bleibt die Umsetzung entscheidend für die Investmentthese. Eine erfolgreiche Fertigstellung kann Enis Rolle bei der Infrastruktur für industrielle Dekarbonisierung stärken und sein Geschäftsmodell durch Umsatzmöglichkeiten jenseits konventioneller Kohlenwasserstoffe erweitern.

Enis Zacks-Rang und weitere Top-Auswahlen

Eni hat derzeit den Zacks-Rang Nr. 1 (starker Kauf).

Anleger, die ein breiteres Engagement im Energiesektor anstreben, könnten auch Valero Energy Corporation VLO, Equinor ASA EQNR und Chevron Corporation CVX in Betracht ziehen. Sie verbinden Stärken im konventionellen Energiebereich mit wachsendem Engagement bei Initiativen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

VLO, EQNR und CVX haben derzeit jeweils den Zacks-Rang Nr. 1. Die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang Nr. 1 finden Sie hier.

Valero betreibt ein großes Raffinerienetz mit 14 Raffinerien und einer Durchsatzkapazität von nahezu 3 Millionen Barrel pro Tag. Neben dem Kerngeschäft Raffinerie verfügt VLO in seiner Raffinerie in Port Arthur über Erfahrung mit der Kohlenstoffsequestrierung im großen Maßstab, wo jährlich mehr als 1 Million Tonnen CO2 abgeschieden werden. Das Unternehmen treibt auch die Kohlenstoffabscheidung in seinem Ethanolgeschäft voran, wo die Abscheidung des bei der Fermentation entstehenden CO2 die Kohlenstoffintensität von Ethanol um mehr als 40 % senken könnte.

Equinor ist weiterhin in der Förderung aktiv und baut zugleich seine Fähigkeiten zur Kohlenstoffspeicherung stetig aus. Das Unternehmen plant, nahezu 90 % seiner Investitionsausgaben auf Öl und Gas zu richten und zugleich bis 2030 ein Produktionswachstum anzustreben. Gleichzeitig verfügt EQNR über nahezu drei Jahrzehnte Erfahrung mit Offshore-CO2-Speicherung und treibt Projekte wie Northern Lights und Smeaheia voran. Dies unterstützt sein Ziel, bis 2035 eine jährliche CO2-Transport- und Speicherkapazität von 30 bis 50 Millionen Tonnen aufzubauen.

Chevron unterhält ein breit aufgestelltes Förderportfolio über das Permian Basin, den Golf von Amerika, den Bakken, den DJ Basin, Kasachstan und Australien. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal 2026 eine Rekordproduktion in den USA von fast 2,1 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Zusätzlich zu seinen konventionellen Energiegeschäften erweitert CVX seine CCS-Präsenz durch Projekte wie Bayou Bend an der texanischen Golfküste. Das Unternehmen betreibt das Projekt mit einem Anteil von 50 % gemeinsam mit Equinor und TotalEnergies, um CO2-Transport und -Speicherung für emissionsintensive Industrien im Südosten von Texas bereitzustellen.

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Eni SpA (E): kostenloser Aktienanalysebericht

Chevron Corporation (CVX): kostenloser Aktienanalysebericht

Valero Energy Corporation (VLO): kostenloser Aktienanalysebericht

Equinor ASA (EQNR): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) legte im Quartal Juli bis September um 16 % zu, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und beendete das Quartal als stärkster Marktsektor.

Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgungen und trieb die Kraftstoffpreise in die Nähe von 100 US-Dollar je Barrel. Damit entsprachen sie den steigenden Gewinnprognosen des Sektors.

Rohöl (CL1:COM) verbuchte vierteljährliche Gewinne von fast 32 % und näherte sich den Höchstständen des Jahres. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze erstmals seit 2023 anzuheben.

ÜBERSICHT DES ENERGIESEKTORS

• Sektorrendite: +16 %
• Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %)
• Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %)
• Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus hindeuteten und es mehrere Anzeichen für Verhandlungen gab. Der entscheidende Punkt ist, dass die weltweiten Ölbestände so niedrig wie nie sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – was weiterhin nicht nach dem Basisszenario aussieht – Zeit dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

STÄRKSTE WERTE DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Bei den Einzelwerten war Marathon Petroleum (MPC) im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy (VLO) mit einem Zuwachs von 45 % im vergangenen Quartal.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und im Vertrieb. Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukraine-Krieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von steigenden Raffineriemargen“, ergänzte der Analyst.

DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES QUARTALS:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,97 von 5
• Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,96 von 5
• Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,95 von 5
• APA (APA): +28,03 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,24 von 5
• Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,88 von 5

SCHWÄCHSTER WERT DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im dritten Quartal der größte Belastungsfaktor und verlor zwischen Juli und September 20 %. Es folgte EQT (EQT), das im vergangenen Quartal 7 % einbüßte.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Umsätze aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasserdienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von den Anlegern erwartet“, bemerkte Multiplo Invest.

DIE GRÖSSTEN VERLIERER DES QUARTALS:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Bewertung: Sell, 2,17 von 5
• EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,79 von 5
• The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,05 von 5
• Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,41 von 5
• Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,95 von 5

MEHR ZUM STATE STREET® ENERGY SELECT SECTOR SPDR® ETF

• Analyse des venezolanischen Ölgeschäfts und möglicher Chancen
• Die USA versuchen, die Energie- und Verbraucherpreise für sich und ihre Verbündeten nach oben zu treiben
• Die Kraftstoffkrise ist real: So können Sie sich positionieren
• Die USA fordern Frankreich und Deutschland Berichten zufolge auf, Dieselbestände freizugeben, andernfalls droht ein Exportverbot
• Ölmanager warnen, dass die Volatilität durch den Iran-Krieg die Planung erschwert

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) stieg im Quartal Juli bis September um 16 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und war damit der Sektor mit der besten Wertentwicklung am Markt.

Die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgung und trieb die Kraftstoffpreise auf knapp 100 US-Dollar je Barrel, im Einklang mit steigenden Gewinnprognosen für den Sektor.

Rohöl (CL1:COM) verzeichnete Quartalsgewinne von fast 32 % und näherte sich den Jahreshöchstständen. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 anzuheben.

ENERGIESEKTOR – ÜBERBLICK

• Sektorrendite: +16 % • Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %) • Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %) • Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus und mehrere Hinweise auf laufende Verhandlungen hindeuteten. Entscheidend ist, dass die weltweiten Ölbestände auf ihrem niedrigsten Stand sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – die weiterhin nicht das Basisszenario zu sein scheint – dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN WERTE DES QUARTALS IM ENERGIESEKTOR

Bei den einzelnen Unternehmen war Marathon Petroleum im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy, das im vergangenen Quartal um 45 % stieg.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und -verteilung. Die Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukrainekrieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von ausgeweiteten Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSGEWINNER:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,97 von 5 • Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,96 von 5 • Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,95 von 5 • APA (APA): +28,03 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,24 von 5 • Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,88 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL Andererseits war Texas Pacific Land im dritten Quartal mit einem Rückgang von 20 % zwischen Juli und September der größte Belastungsfaktor. Es folgte EQT, das im vergangenen Quartal 7 % verlor.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Einnahmen aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasser-Dienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von Anlegern erwartet“, merkte Multiplo Invest an.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSVERLIERER:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Rating: Verkaufen, mit einer Bewertung von 2,17 von 5 • EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,79 von 5 • The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,05 von 5 • Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,41 von 5 • Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,95 von 5

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Was ist passiert?

Mehrere Aktien stiegen im vorbörslichen Handel, nachdem die Rohölpreise nach Präsident Donald Trumps Ablehnung eines iranischen Vorschlags zur Wiederöffnung der Straße von Hormus gestiegen waren.

Im frühen Montagshandel notierten Chevron, Exxon Mobil und der Energy Select Sector SPDR Fund in vorbörslichen Indikationen höher, während die Raffineriebetreiber Valero Energy, Marathon Petroleum und Phillips 66 über Nacht zusammen mit steigenden Diesel-Futures zulegten. Der Bewegung ging ein CNBC-Bericht voraus, wonach Präsident Trump Teherans Vorschlag abgelehnt hatte, die Wasserstraße innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen und dafür eine US-Seeblockade aufzuheben sowie Ölsanktionen zu lockern.

Der internationale Referenzpreis Brent stieg laut Reuters um mehr als 3 % auf über 107 Dollar je Barrel und verstärkte damit die Sorgen um das Angebot an einem Engpass, über den historisch ein Fünftel der weltweiten Erdöltransporte abgewickelt wird. Anhaltende Rohölpreise über 100 Dollar erhöhen laut Bloomberg die Cashflow-Prognosen für vorgelagerte Produzenten, doch politische Risiken erschweren die Aussichten für nachgelagerte Unternehmen. Während Bohrunternehmen direkt von höheren Rohstofferlösen profitieren, stehen Raffinerien unter Druck, nachdem Trump erklärte, die Regierung erwäge ein Verbot von Diesel-Exporten zur Senkung der inländischen Kraftstoffkosten, was laut Reuters zu Kürzungen der Raffinerieauslastung führen könnte.

Der Aktienmarkt reagiert übertrieben auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen.

Unter anderem waren folgende Aktien betroffen:

Der US-Schieferöl- und -gasproduzent Crescent Energy stieg um 2,6 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Crescent Energy zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, er ist kostenlos. Der gemischte oder Offshore-Upstream-Explorations- und Produktionsproduzent Kosmos Energy stieg um 2,8 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kosmos Energy zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, er ist kostenlos.

Ein genauerer Blick auf Kosmos Energy

Die Aktien von Kosmos Energy sind äußerst volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 80 Bewegungen von mehr als 5 %. In diesem Zusammenhang zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht für bedeutsam hält, aber nicht für etwas, das seine Einschätzung des Unternehmens grundlegend verändern würde.

Die vorherige größere Bewegung, über die wir berichteten, erfolgte vor 12 Tagen, als die Aktie um 7,3 % fiel. Auslöser war die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die eine jüngste Rally pausieren ließ, obwohl die Versorgungsrisiken im Nahen Osten weiterhin im Fokus standen. Brent-Rohöl gab laut Associated Press um 1,1 % auf 107,61 Dollar je Barrel nach; es war der erste Rückgang der Woche.

Reuters berichtete, dass der Rückgang des Ölpreises und stabilere Anleiherenditen eintraten, während Anleger auf die geldpolitische Ankündigung der Fed später am Tag warteten. Der Rücksetzer folgte auf eine starke Rally am Dienstag, die die Referenzwerte nahe an Viermonatshöchststände gebracht hatte, während Händler weiterhin den Ausfall der Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens und Störungen der Schifffahrt im Roten Meer beobachteten. Aktien aus Exploration und Produktion bewegen sich tendenziell mit den kurzfristigen Rohölpreisen, weil diese Futures direkt in erwartete Umsätze und Cashflows einfließen. Daher kann eine Pause der Öl-Rally eine branchenweite Neubewertung auslösen, selbst wenn die längerfristige Angebotslage weiterhin angespannt ist.

Kosmos Energy ist seit Jahresbeginn um 200 % gestiegen, wird bei 2,68 Dollar je Aktie aber weiterhin 18,2 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 3,27 Dollar aus dem Mai 2026 gehandelt. Trotz des Gewinns seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor fünf Jahren Kosmos-Energy-Aktien im Wert von 1.000 Dollar gekauft haben, jetzt nur noch 882,84 Dollar besitzen.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Präsident Trump sagte am Dienstag, dass er seine Berater dazu ermutige, ein Verbot von Diesel-Exporten aus den USA zu unterstützen, während der landesweite Durchschnittspreis für Diesel weiter stieg und mit 6,53 US-Dollar je Gallone ein neues Rekordhoch erreichte.

Auf die Frage nach den zunehmenden Forderungen republikanischer Abgeordneter, die Exporte auszusetzen, sagte Trump: „Ich habe gesagt: ‚Lasst uns den Diesel nicht hinausschicken.‘ Ich habe meine Leute dazu aufgefordert. Ich habe darüber gesprochen."

Trump äußerte sich während eines Treffens am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, den er aufgefordert hat, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, die Russland dazu veranlasst hätten, seine eigenen Diesel-Lieferungen einzuschränken.

Raffinerien im Nahen Osten wurden ebenfalls vom Iran und seinen Huthi-Verbündeten angegriffen, und die Exporte durch die Straße von Hormus sind aufgrund iranischer Drohungen gegen Tanker eingeschränkt.

Finanzminister Bessent sagte, die USA „prüfen, ob dies im Hinblick auf die gesamte Raffineriekapazität machbar ist und ob ein vollständiges oder teilweises Verbot funktionieren würde“.

Während ein Diesel-Exportverbot theoretisch die Preise in Teilen der USA vorübergehend senken könnte, würde es die Versorgung in Europa weiter verknappen, das strukturell zu wenig Diesel hat und stark auf US-Exporte angewiesen ist.

Die USA sind während des Krieges im Nahen Osten zum Lieferanten letzter Instanz für die Welt geworden. Die Diesel-Exporte stiegen im vergangenen Monat auf einen Wochenrekord von fast 2 Millionen Barrel pro Tag, und eine Pause würde Käufer in Europa und Lateinamerika zu einem Zeitpunkt nach Alternativen suchen lassen, an dem nur wenige verfügbar sind, was den bereits starken Inflationsdruck wahrscheinlich erhöhen würde.

US-Energieminister Wright und Innenminister Burgum haben sich gegen ein Exportverbot ausgesprochen, wobei Wright betonte, dass die USA ihre Versorgung erhöhen und nicht den Verkauf ins Ausland einschränken wollten.

Wright sagte vergangene Woche, ein Verbot würde zu einem Dieselüberschuss an der US-Golfküste führen und US-Raffinerien dazu veranlassen, ihre Produktionsraten zu senken, was eine geringere Benzinproduktion zur Folge hätte.

Viele Analysten sind sich einig, dass ein Exportverbot nach hinten losgehen könnte, da inländische Raffinerien wahrscheinlich weniger Rohöl verarbeiten würden, weil ihnen ausländische Kunden fehlen. Dadurch würden sie auch weniger Benzin und Flugtreibstoff herstellen, was zu höheren Preisen führen würde.

Eine weitere Komplikation besteht darin, dass einige US-Regionen, etwa der Nordosten, Diesel importieren. Wenn Raffinerien die Lieferungen ins Ausland begrenzen, würden die Preise weltweit steigen, und diese Regionen müssten am Ende noch mehr bezahlen.

Die USA verhängten 1975 nach dem arabischen Ölembargo ein 40-jähriges Verbot von Rohölexporten, als das Land für seine Raffinerien stark auf ausländisches Rohöl angewiesen war. Der Kongress hob das Verbot 2015 auf, und die Ölindustrie möchte kein weiteres Verbot sehen, da die Aufhebung eines Exportverbots politisch schwieriger ist als seine Verhängung in einem Notfall.

Die sechs größten US-Raffinerieunternehmen – Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron und PBF Energy – erzielten im zweiten Quartal zusammen 24,7 Milliarden US-Dollar aus der Kraftstoffproduktion.

Am Dienstag fielen die Rohöl-Futures den fünften Handelstag in Folge, da Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und Optimismus hinsichtlich der Ölflüsse aus dem Nahen Osten aufkamen. Saudi-Arabien führt Berichten zufolge Tests an seiner wichtigen East-West-Ölpipeline durch, ein Schritt zur Wiederaufnahme des Betriebs noch in dieser Woche.

Präsident Trump sagte, seine Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hätten sich mit Gesandten des Iran „sehr produktiv“ getroffen, obwohl er das Land während einer Rede bei den Vereinten Nationen mit „Vernichtung“ bedroht hatte; zugleich sagte er, er sei offen für Frieden.

Mehrere Nachrichtenberichte besagten zuvor, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wenn die USA ihre Blockade aufheben. Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestritt später ein solches Angebot.

Der Frontmonat-Future auf Nymex-Rohöl für die Lieferung im Oktober fiel um 1,2 % auf 94,59 US-Dollar je Barrel, und der Frontmonat-Future auf Brent-Rohöl für die Lieferung im November gab um 1,1 % auf 99,25 US-Dollar je Barrel nach. Das war für beide Benchmarks der niedrigste Schlusswert seit zwei Wochen.

Die US-Erdgas-Futures verzeichneten ihren größten Tagesgewinn seit dem 10. August und schlossen 4,5 % höher bei 2,965 US-Dollar je MMBtu.

Mehr zum Rohöl

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

Die Aktienindizes bauen heute auf den Gewinnen vom Montag auf. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird. Präsident Trump wird sich später heute in New York an die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenden. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt aufgrund der Schwäche der Rohölpreise 3 Basispunkte niedriger bei 4,93 %.

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SpaceX verzeichnet ein ungewöhnlich hohes Volumen bei Put-Optionen – wird SPCX von hier aus fallen oder steigen? Lucid ist gerade eine Partnerschaft mit Bolt on Mobility eingegangen. Was das für die LCID-Aktie bedeutet. Warum es Zeit ist, Meta-Aktien zu kaufen. Verpassen Sie keine Marktbewegungen: Holen Sie sich den kostenlosen Barchart-Brief, Ihre Mittagsübersicht zu Aktienbewegungen, Trendsektoren und umsetzbaren Handelsideen, direkt in Ihren Posteingang. Jetzt anmelden!

Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Fortsetzung der Geschichte

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street sind nun an einem Ort zusammengefasst. Hier sind die heutigen Research-Empfehlungen, die Anleger kennen müssen, zusammengestellt von The Fly. Northcoast stufte Brinker von Neutral auf Kaufen hoch und setzte ein Kursziel von 275 Dollar. Piper Sandler stufte MetLife von Neutral auf Übergewichten hoch und erhöhte das Kursziel von 99 auf 110 Dollar. KeyBanc stufte Plexus von Sector Weight auf Übergewichten hoch und setzte ein Kursziel von 300 Dollar. Citizens stufte Quince Therapeutics von Market Perform auf Outperform hoch und setzte ein Kursziel von 77 Dollar. Citi stufte Fifth Third von Neutral auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 59 auf 62 Dollar. HSBC stufte Netflix von Kaufen auf Halten herab und senkte das Kursziel von 96 auf 76 Dollar. Jefferies stufte Valero und Marathon Petroleum jeweils von Kaufen auf Halten herab. Morgan Stanley stufte Ericsson von Gleichgewichten auf Untergewichten herab und senkte das Kursziel von 11 auf 9 Dollar. William Blair stufte Endava von Market Perform auf Underperform herab. Northcoast stufte ACV Auctions nach der vereinbarten Übernahme durch Copart für 10,50 Dollar je Aktie in bar auf Neutral herab. Rosenblatt nahm die Beobachtung von SanDisk mit Kaufen und einem Kursziel von 2.400 Dollar auf. StoneX nahm Nike mit Halten auf. Needham nahm GE HealthCare mit Kaufen und einem Kursziel von 93 Dollar auf. Titan Partners nahm Quantum Computing mit Kaufen und einem Kursziel von 20 Dollar auf. RBC Capital nahm Everest Group mit Outperform und einem Kursziel von 455 Dollar auf.