(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Welltower Inc. ist ein großer Immobilieninvestitionsfonds (REIT) im Gesundheitswesen mit einem diversifizierten Portfolio an Seniorenwohnanlagen und bietet eine stabile Dividende.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'teuer' in Kombination mit dem hohen KGV deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die ROE von nur 3.7% ist deutlich unterdurchschnittlich und wirft Bedenken hinsichtlich der Effizienz des Unternehmens auf.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 42.13 Mrd. USD, 2024: 31.96 Mrd. USD, 2023: 25.40 Mrd. USD, 2022: 21.39 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 51%) und eine solide Bilanzstruktur mit einem hohen aktuellen Verhältnis von 5.34 deuten auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.03). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die zukünftige Leistungsfähigkeit.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die Dividende von 2.96 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 1.5% ist konservativ und bietet eine gewisse Sicherheit für Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum im Bereich der Seniorenwohnungen bietet Chancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 70.4 vs. Trailing 100 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 81.0% (11 Analysten, Range 2.15–2.46) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.36 (13.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 236.75. Die Revisionstendenz nach oben und ein Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 236.75 EUR sowie einer Kaufempfehlung deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.7/10