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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Etablierte britische Private-Equity- und Asset-Management-Gruppe mit diversifizierten Investitionen, jedoch stark ergebnisabhängig von Bewertungen und Realisierungen.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,88 gilt als sehr günstig (Aktie unter Buchwert).
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Sehr hohe operative Marge von 97,2% und Nettomarge von 94,8%, allerdings sanken Umsatz und Gewinn zuletzt deutlich.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 30.89 Mrd. GBP, 2025: 24.61 Mrd. GBP, 2024: 20.17 Mrd. GBP, 2023: 16.84 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (95.5%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.9%. Konservative Ausschüttungsquote von 24,9% stützt eine nachhaltige und stabile Dividende mit 3,1% Rendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Günstige Bewertung, starke Profitabilität und solide Bilanz stehen rückläufigem Umsatz und Gewinn sowie bewertungsabhängigen Ergebnissen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 8.1/10