(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 141%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coca-Cola ist ein etabliertes Getränkeunternehmen mit einer starken Marke und einem soliden Umsatzwachstum, was die Bewertung rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur EBITDA deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts des KBV-Urteils "sehr teuer".

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die hohe Eigenkapitalrendite sowie das durchgehende positive FCF sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 32.17 Mrd. USD, 2024: 24.86 Mrd. USD, 2023: 25.94 Mrd. USD, 2022: 24.11 Mrd. USD. Eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 141% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung im Auge behalten werden.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69). Der durchgehende positive Free Cash Flow und das Wachstum in den letzten Jahren unterstützen die Bewertung positiv.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 66.5%. Die solide Dividendenrendite von 2.8% und eine nachhaltige Ausschüttungsquote von 66.5% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Marke Coca-Cola bietet große Chancen, aber das Unternehmen ist auch anfällig für Veränderungen im Konsumverhalten und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.1 vs. Trailing 24.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (27 Analysten, Range 1.87–1.96) | Umsatzwachstum erwartet: -15.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.48 (6.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 86.06. Der stabile Konsens der Analysten mit einer Aufwärtstendenz und einem Kursziel von 86.06 unterstützt die Bewertung.

Gesamtscore: 6.6/10