Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Drive-through-Kaffeekette 7 Brew ist eine der faszinierendsten Geschichten im Einzelhandel. Das in Arkansas ansässige Unternehmen wächst schnell und hat dank seiner reduzierten Speisekarte, des schnellen Service und der energiegeladenen Baristas eine kultähnliche Anhängerschaft. Dieses Konzept setzt etablierte Kaffeeketten wie Starbucks (SBUX), Dutch Bros (BROS), Dunkin', Scooter's Coffee und Black Rock Coffee Bar (BRCB) sowie Betreiber von Convenience-Stores in einigen Märkten unter Druck.

Die Kette wuchs von 24 Standorten Anfang 2023 auf 604 Anfang 2026 und hat inzwischen mehr als 800. Allein im August eröffnete sie 62 Stände in 26 Bundesstaaten. Bis Jahresende soll die Zahl der Standorte 1.000 übersteigen. Anfang dieses Jahres brachte 7 Brew eine mobile App auf den Markt, begann mit dem Verkauf von Dosenkaffee bei Walmart (WMT) und kündigte seinen ersten Stand auf einem Hochschulcampus an.

Fast das gesamte Wachstum stammt von Franchisenehmern und nicht von unternehmenseigenen Geschäften. Der Plan des Unternehmens für 2026 sieht 437 Franchise-Eröffnungen und etwa 10 unternehmenseigene Eröffnungen vor, wobei große, finanzstarke Franchisenehmergruppen einen Großteil der Expansion vorantreiben. Anleger wie Blackstone (BX) unterstützen das Wachstum. Das Geschäftsmodell setzt auf kleine, kostengünstige Drive-through- oder begehbare Stände ohne Sitzplätze. Diese Standorte befinden sich hauptsächlich in Vororten und kleineren Märkten mit begrenztem Wettbewerb im Kaffeesektor und bieten süße, stark anpassbare Getränke.

Für Anleger hat die Unterstützung durch Blackstone Spekulationen über einen möglichen Börsengang von 7 Brew angeheizt. Zu den Unternehmen, die an die Börse gingen, während Blackstone (BX) beteiligt war, zählen Pinnacle Foods (CAG), SeaWorld Entertainment (PRKS), Catalent und Invitation Homes (INVH).

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Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wird voraussichtlich nächste Woche mit hochrangigen Vertretern des Weißen Hauses zusammentreffen, um den Stand der US-Ernährungspolitik im Rahmen eines wieder aufgenommenen Vorstoßes zur Definition hochverarbeiteter Lebensmittel zu erörtern, berichtete Politico am Samstag.

Die Gespräche unter den Vertretern hätten sich in den vergangenen Wochen nach einer Pause im Sommer beschleunigt, so drei Vertreter der Trump-Regierung, denen Anonymität zur Offenlegung interner Gespräche gewährt wurde.

Zuvor hatte Kennedy versprochen, bis April eine Definition für hochverarbeitete Lebensmittel vorzulegen und anschließend ein System zur Lebensmittelbewertung einzuführen. Dies könnte die Regulierung verpackter Produkte wie Chips und Limonaden verschärfen.

Im August legten das Gesundheitsministerium und das US-Landwirtschaftsministerium dem Bund erstmals einen vorgeschlagenen Definitionsentwurf für hochverarbeitete Lebensmittel zur abschließenden Prüfung als Weißbuch vor. Dieser blieb jedoch hinter einer rechtlich durchsetzbaren Regelung zurück.

Die Gespräche finden weniger als zwei Wochen vor den Zwischenwahlen statt, während Kennedy und viele Mitglieder seiner Bewegung „Make America Healthy Again“ Warnhinweise für hochverarbeitete Lebensmittel fordern.

Das Gesundheitsministerium reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

Möglicherweise relevante Ticker: PepsiCo (PEP), Kellanova (K), Kraft Heinz (KHC), McDonald's (MCD), Yum! Brands (YUM), Restaurant Brands International (QSR), Coca-Cola (KO), B&G Foods (BGS), Conagra Brands (CAG), Celsius (CELH), Hershey (HSY), Mondelez (MDLZ) und Invesco Food & Beverage ETF (PBJ).

Liebe Leserinnen und Leser, wir wissen, dass Politik häufig mit den Finanznachrichten des Tages zusammenhängt. Daher laden wir Sie ein, hier an der getrennten politischen Diskussion teilzunehmen.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Lupe über einem Balkendiagramm] DNY59

In der vergangenen Woche wurden die Unternehmensergebnisse von 8 S&P-500-Unternehmen aus verschiedenen Branchen veröffentlicht: Carnival (CCL), Micron Technology (MU), Conagra Brands (CAG), FactSet Research Systems (FDS), Jabil (JBL), Accenture (ACN), McCormick & Company (MKC) und NIKE (NKE) legten ihre Quartalszahlen vor.

ERGEBNISÜBERSICHT:

• FAZIT: Die Ergebnisentwicklung war insgesamt positiv: Alle 8 berichtenden Unternehmen übertrafen die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS); es gab keine Gewinnverfehlungen. Im Jahresvergleich steigerten 6 der 8 Unternehmen ihre Gewinne, während das EPS von Carnival (CCL) unverändert blieb und das von Nike (NKE) zurückging.
• UMSATZ: Auch die Umsatzergebnisse waren überwiegend positiv: 7 Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, während Nike (NKE) darunter blieb. Insgesamt erzielten 6 der 8 Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, während Conagra (CAG) und Nike (NKE) niedrigere Umsätze als ein Jahr zuvor meldeten.

[Umsatz und EPS] Seeking Alpha

Carnival (CCL) legte nach Q3-Ergebnissen, die die Erwartungen übertrafen, zu; das EPS von 1,43 $ übertraf den Konsens um 0,08 $. Starke Buchungen und eine anhaltende Nachfrage halfen dem Kreuzfahrtunternehmen, seine Prognose anzuheben.

Die Aktie von Micron Technology (MU) stieg nach der Veröffentlichung des Q4-Berichts. Das EPS von 33,42 $ übertraf die Schätzungen um 1,60 $. Eine starke, von KI getriebene Nachfrage nach Speicherprodukten trug zu den Ergebnissen bei; auch die Prognose des Unternehmens lag deutlich über den Erwartungen.

Conagra Brands (CAG) übertraf die Gewinnerwartungen für Q1: Das EPS von 0,41 $ lag 0,13 $ über dem Konsens. Der Lebensmittelhersteller hielt trotz eines moderaten Umsatzrückgangs an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2027 fest.

FactSet Research Systems (FDS) übertraf die Erwartungen für Q4: Das EPS von 4,52 $ lag 0,17 $ über den Schätzungen, während der Umsatz im Jahresvergleich um 6,3 % stieg. Das Unternehmen profitierte weiterhin vom Wachstum seines Abonnementgeschäfts.

Jabil (JBL) übertraf die Gewinnerwartungen für Q4: Das EPS von 4,40 $ lag 0,32 $ über dem Konsens. Der Elektronikhersteller verwies beim Eintritt in das Geschäftsjahr 2027 auf eine anhaltende Stärke in seinem gesamten Geschäft.

Accenture (ACN) stieg nach Q4-Ergebnissen, die die Erwartungen übertrafen: Das EPS von 3,29 $ lag 0,11 $ über dem Konsens. Das Unternehmen gab außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 bekannt, während die Nachfrage nach KI-bezogenen Dienstleistungen weiterhin stark war.

McCormick & Company (MKC) übertraf die Gewinnerwartungen für Q3: Das EPS von 0,86 $ lag 0,10 $ über dem Konsens. Das Unternehmen hob die anhaltende Umsatzdynamik hervor und erläuterte Pläne zum Schuldenabbau.

NIKE (NKE) übertraf die EPS-Erwartungen für Q1, doch der Umsatz sank im Jahresvergleich um 4,4 % auf 11,21 Mrd. $ und verfehlte die Schätzungen um 106,06 Mio. $. Die Umsatzschwäche setzte die laufende Wende des Unternehmens unter Druck.

ERGEBNISBERICHTE IN DER NÄCHSTEN WOCHE:

Zu den wichtigen anstehenden Berichten zählen Constellation Brands (STZ), PepsiCo (PEP) und Delta Air Lines (DAL).

MEHR ZU NIKE, MICRON USW.

• Nike: Das Management ergreift die richtigen Maßnahmen, aber der Niedergang ist schlimmer als erwartet (Herabstufung)
• NIKE, Inc. (NKE), Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für Q1 2027 – Transkript
• Nike Q1: Das Unternehmen von früher gibt es nicht mehr
• Nike prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes EPS von 1,15–1,35 $
• Nikes Wende steht vor weiteren Gegenwinden: Die Umsätze in China sinken, für das Geschäftsjahr 2027 wird ein weiterer Umsatzrückgang erwartet

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[Emerging Financial Data - Aktienmarkt, Wohlstand, Bullenmarkt - Blaue Version] DKosig

Die Aktienindex-Futures bewegten sich am Mittwoch kaum, da die jüngste Rally der Treasury-Renditen eine Pause einzulegen schien und Händler ihren Fokus auf mehrere wichtige Konjunkturberichte richteten.

Hier sind vier Aktien, die man an diesem Tag beobachten sollte:

Die Aktien von Moderna (MRNA) fielen im vorbörslichen Handel um 6,88 %, nachdem Citi den COVID-19-Impfstoffhersteller von „Neutral“ auf „Verkaufen“ herabgestuft hatte. Als Begründung nannte Citi eine „nicht zu rechtfertigende“ Bewertung nach einem Erfolg in einer späten klinischen Studie zu seinem personalisierten Krebsimpfstoff Intismeran autogene, der gemeinsam mit Merck entwickelt wurde. Analyst Geoff Meacham merkte an, dass Moderna seit dem Phase-3-Erfolg bei Melanomen im vergangenen August um mehr als 222 % gestiegen sei, verglichen mit einem Rückgang seiner Wettbewerber um 2 %, dargestellt durch den State Street SPDR S&P Biotech ETF.

Die Aktien von Workday (WDAY) fielen im frühen Handel um 1,23 %, nachdem die Unternehmenssoftwareplattform mitgeteilt hatte, dass sie ihre Belegschaft um 2,5 % reduziere, hauptsächlich in ihrem Produkt- und Technologieteam, wie aus einer bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Form 8-K hervorgeht. Das Unternehmen erklärte, die Umstrukturierungen vom 29. September sollten die Teamstrukturen besser an seinen strategischen Wachstumsprioritäten ausrichten. Zugleich plane es, während des Geschäftsjahres 2027 weiterhin in wichtigen strategischen Bereichen und Standorten einzustellen.

Die Aktien von Conagra Brands (CAG) stiegen im vorbörslichen Handel um etwa 3 %, nachdem der verpackte Lebensmittelhersteller für das erste Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,41 US-Dollar gemeldet hatte und damit die Konsensschätzung von 0,28 US-Dollar übertraf. Der Umsatz von 2,60 Milliarden US-Dollar lag ungefähr im Einklang mit den Erwartungen von 2,59 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % auf 197,3 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um 2,4 % auf 451,4 Millionen US-Dollar und das bereinigte Ergebnis je Aktie gegenüber dem Vorjahr um 5,1 % zunahmen.

Die Aktien von SpaceX (SPCX) fielen im frühen Handel um 0,09 %, nachdem Anthropic Vereinbarungen eingegangen war, dem Unternehmen bis zu 84,5 Milliarden US-Dollar für die Nutzung seiner Rechenkapazität bis 2029 zu zahlen. Dies geht laut Reuters aus einem vertraulichen Börsenzulassungsprospekt hervor. Der Betrag ist viel größer als die Vereinbarung, die im Mai bekannt wurde, als SpaceX in seinen Unterlagen zum Börsengang offengelegt hatte, dass

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[Produktionsstätte von ConAgra Brands. ConAgra stellt mehr als 60 Lebensmittelmarken her, darunter Chef Boyardee, Jiffy Pop und Slim Jim]

Conagra-Brands-Aktien (CAG) stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um etwa 3 %, nachdem der Hersteller verpackter Lebensmittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,41 Dollar für das erste Geschäftsquartal gemeldet hatte. Damit übertraf er die Konsensschätzung von 0,28 Dollar. Der Umsatz von 2,60 Milliarden Dollar lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von 2,59 Milliarden Dollar.

Der bereinigte Nettogewinn von Conagra stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % auf 197,3 Millionen Dollar, während das bereinigte EBITDA um 2,4 % auf 451,4 Millionen Dollar zunahm. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %.

Die Ergebnisse wurden erzielt, obwohl der organische Nettoumsatz um 1,1 % zurückging; das Volumen sank um 2,1 %, während Preis und Produktmix um 1,0 % stiegen. Der organische Umsatz im Bereich Lebensmittel und Snacks fiel um 2,0 %, während der Bereich gekühlte und tiefgekühlte Produkte um 1,6 % zurückging. Der Foodservice-Bereich war ein relativer Lichtblick: Sein organischer Umsatz stieg um 3,3 % und der bereinigte Betriebsgewinn um 11,4 %.

Der bereinigte Betriebsgewinn sank um 4,1 % auf 297,9 Millionen Dollar; die bereinigte operative Marge ging um 33 Basispunkte auf 11,5 % zurück. Auch die Bruttomarge verringerte sich um 62 Basispunkte auf 23,8 %.

Der ausgewiesene Nettogewinn von Conagra stieg um 6 % auf 174,3 Millionen Dollar, während der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,34 Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,36 Dollar zunahm.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit Nettoschulden von 7,39 Milliarden Dollar, gegenüber 7,58 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der freie Cashflow war jedoch mit 127,9 Millionen Dollar negativ, verglichen mit negativen 26,2 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 18,4 % gefallen und blieb damit hinter dem breiteren Index zurück, der im selben Zeitraum um etwa 12 % gestiegen ist. Das Leerverkaufsinteresse an CAG beträgt 9,79 % des gesamten Streubesitzes.

WEITERE NACHRICHTEN ZU CONAGRA BRANDS

• Conagra Brands: Der nächste Ergebnisbericht könnte alles verändern
• Conagra Brands: Zu viel Unsicherheit, um einen Kauf zu rechtfertigen
• Conagra: Vorsichtiger Ausblick, Turnaround-Initiativen und niedrige Bewertungen schaffen eine attraktive Ausgangslage
• Vorschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2027 von Conagra Brands
• Die kommende Ergebniswoche: MU, NKE, CCL und weitere

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Conagra Brands, Inc. (CAG) dürfte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2027 am 30. September einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis verzeichnen. Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz liegt bei 2,6 Milliarden Dollar und signalisiert damit einen Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vorjahreswert.

Die Konsensschätzung für das Ergebnis ist in den vergangenen 30 Tagen unverändert bei 31 Cent je Aktie geblieben. Das deutet auf einen Rückgang von 20,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum hin. CAG verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Überraschung von etwa 5 %.

Conagra Brands: Kurs, Konsensschätzung und EPS-Überraschung

Conagra Brands-Kurs-Konsens-EPS-Überraschungsdiagramm | Conagra Brands-Kurs

Faktoren, die die bevorstehenden Ergebnisse von CAG wahrscheinlich beeinflussen

Die Ergebnisse des ersten Quartals von Conagra Brands dürften durch schwache Branchentrends und die anhaltenden Auswirkungen der im Geschäftsjahr 2026 umgesetzten, mit Inflation begründeten Preiserhöhungen belastet werden. Das Management erwartet einen Rückgang des organischen Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was die aktuellen Branchentrends und das Auslaufen der früheren Preiserhöhungen widerspiegelt. Neue Preisinitiativen dürften erst Mitte des zweiten Quartals auf den Markt kommen und können den Umsatz im ersten Quartal daher nur begrenzt stützen.

Auch die Margen dürften unter Druck geblieben sein. Das Management erwartet im ersten Quartal eine erhöhte Inflation aufgrund von Öl- und Logistikkosten, während die rund 40 Millionen Dollar an zollbedingten Kosten für das Geschäftsjahr 2027 voraussichtlich überproportional in diesem Quartal anfallen. Die geplante Erhöhung der Werbe- und Verkaufsförderungsausgaben könnte die kurzfristigen Kosten zusätzlich erhöht haben. Conagra erwartet für das erste Quartal eine bereinigte operative Marge im hohen einstelligen Bereich, was auf einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 11,8 % hindeutet.

Einige Belastungen könnten teilweise durch Produktivitätsmaßnahmen und anhaltende Markenunterstützung ausgeglichen worden sein. Conagra strebt für das Geschäftsjahr 2027 eine Produktivität von mehr als 4 % der Herstellungskosten an, während höhere Werbeinvestitionen auf Wachstumsbereiche wie Tiefkühlgerichte und Fleischsnacks ausgerichtet sind. Jüngste Marktanteilsgewinne bei Tiefkühlgerichten und Gemüse sowie die Dynamik bei Fleischsnacks könnten ebenfalls Unterstützung geboten haben, sofern sie sich im Quartal fortgesetzt haben.

Gewinnüberraschungen bei CAG

Unser bewährtes Modell sagt für Conagra Brands diesmal nicht eindeutig eine Gewinnüberraschung voraus. Die Kombination aus einem positiven Earnings ESP und einem Zacks-Rang von 1 (Strong Buy), 2 (Buy) oder 3 (Hold) erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnüberraschung; das ist hier nicht der Fall.

Conagra Brands hat derzeit einen Zacks-Rang von 4 (Sell) und einen Earnings ESP von +3,22 %. Mit unserem Earnings-ESP-Filter können Sie vor der Veröffentlichung die besten Aktien zum Kaufen oder Verkaufen finden.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Aktien mit der günstigen Kombination

Hier sind einige Unternehmen, die eine Überlegung wert sind, da unser Modell für diese im aktuellen Berichtszyklus die richtige Kombination von Faktoren für einen Gewinn über den Erwartungen zeigt.

Colgate-Palmolive Company (CL) hat derzeit einen Earnings ESP von +1,94 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz des bevorstehenden Quartals liegt bei 5,3 Milliarden Dollar und signalisiert einen Anstieg von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 finden Sie hier.

Die Konsensschätzung für den Gewinn von Colgate-Palmolive liegt bei 92 Cent je Aktie und deutet auf ein Wachstum von 1,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal hin. CL verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 3,2 %.

Philip Morris International Inc. (PM) hat derzeit einen Earnings ESP von +1,95 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 11,4 Milliarden Dollar, was ein Wachstum von 5,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von Philip Morris im bevorstehenden Quartal liegt bei 2,29 Dollar und entspricht einem Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. PM verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 6 %.

The Coca-Cola Company (KO) hat derzeit einen Earnings ESP von +0,57 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 12,9 Milliarden Dollar und weist auf eine Verbesserung von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal hin.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von Coca-Cola im bevorstehenden Quartal liegt bei 87 Cent und entspricht einem Wachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. KO verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 4,6 %.

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Conagra Brands (CAG): kostenloser Aktienanalysebericht

Coca-Cola Company (The) (KO): kostenloser Aktienanalysebericht

Philip Morris International Inc. (PM): kostenloser Aktienanalysebericht

Colgate-Palmolive Company (CL): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Letzte Woche bestimmten zwei große Schlagzeilen die Gespräche. Zuerst die explosive Aufmerksamkeit für Metas Muse und dessen tragbare KI „Charm“, dann der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington – beides wurde von Anlegern wegen der möglichen Auswirkungen auf den KI-Handel und die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt genau beobachtet.

Dennoch bewegten sie die Märkte in dieser Woche kaum. Trotz aller Schlagzeilen und der zahlreichen Marktkräfte blieben die Aktienkurse weitgehend stabil.

Diese Woche rückt der Kalender der Unternehmensberichte wieder in den Mittelpunkt; der Mittwoch ist dabei das wichtigste Ereignis.

Der Speicherchiphersteller Micron (MU) legt seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vor. Nach dem Hin und Her beim Handel mit KI-Infrastruktur in den vergangenen zwei Wochen werden Anleger nach Anzeichen für eine anhaltende Nachfrage im Speichersegment suchen, das sich zu einem der bedeutendsten Engpässe beim Ausbau der KI-Infrastruktur entwickelt hat.

Andernorts im Kalender berichtet Nike (NKE) am Donnerstag. Der unter Druck stehende CEO Elliott Hill wird versuchen, die Bedenken der Anleger zu zerstreuen, Nike habe seinen Schwung verloren. Ein Thema, das vielen im Kopf sein dürfte: Die Entscheidung des französischen Fußballstars Kylian Mbappé, Nike zu verlassen und dem Team von On (ON) beizutreten – ein schwerer Verlust für den amerikanischen Sportartikelkonzern.

Bei den Wirtschaftsdaten ist diese Woche Arbeitsmarktberichtswoche! Der Bericht für den vergangenen Monat, der für August 162.000 hinzugekommene Arbeitsplätze auswies – ungefähr das Dreifache der Erwartungen –, hat die Messlatte für die Septemberzahlen hoch gelegt. Ökonomen erwarten, dass der Freitagsbericht 100.000 neue Arbeitsplätze ausweist. Ebenfalls im Kalender stehen am Mittwoch Daten zur PCE-Inflation. Als bevorzugte Kennzahl der Fed werden die PCE-Daten genau beobachtet werden, um einzuschätzen, ob das FOMC die Zinsen 2026 tatsächlich erneut anheben wird.

Meta möchte Ihre Daten – und Ihr Vertrauen

Das muss man ihnen lassen: Letzte Woche gehörte Meta.

Meta-CEO (META) Mark Zuckerberg stellte am Mittwoch auf der Meta-Connect-Konferenz seine Vision für die Zukunft des Unternehmens vor, und dabei dreht sich alles um Muse.

Der neue KI-Agent des Social-Media-Konzerns ist schnell an die Spitze von Apples App Store und Googles Play Store gesprungen. Zuckerberg zufolge nutzen ihn Millionen Menschen.

Während Connect demonstrierte Metas KI-Chef Alexandr Wang verschiedene Anwendungsfälle für Muse – von alltäglichen Aufgaben wie dem Vereinbaren von Besprechungen bis zu beeindruckenderen Möglichkeiten wie dem Aushandeln besserer Kabeltarife und dem Tätigen von Einkäufen über mehrere Dienste hinweg.

Meta bringt Muse auch auf seine VR-Brillen der nächsten Generation. Dadurch können Nutzer mit einem digitalen Avatar ihres Agenten sprechen. Außerdem kommt Muse auf Metas Charm. Das handgehaltene, speziell dafür entwickelte Gerät ermöglicht die Interaktion mit dem Muse-Agenten ohne Smartphone oder Smart Glasses.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Das Unternehmen erklärte, es werde mit Muse Geld verdienen, indem es einen kleinen Anteil an den über den Agenten getätigten Transaktionen einbehält.

Wir werden diese Woche beobachten, ob die Erfolgsserie des Unternehmens anhält. Wenn Meta Nutzer über frühe Anwender und KI-Begeisterte hinaus gewinnen will, muss es die Menschen davon überzeugen, dass es Datenschutz und Sicherheit ernst nimmt.

William-Blair-Analyst Ralph Schackart zufolge werden Sicherheit und Datenschutz zu einem wichtigen Verkaufsargument für Unternehmen, die KI-Agenten vermarkten.

„Wenn Verbraucher KI-Systemen zunehmend Finanzinformationen, Kommunikation, Kalender, Kaufentscheidungen und andere sensible Aufgaben anvertrauen, könnte Vertrauen unserer Ansicht nach zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor werden“, schrieb er in einer Mitteilung an Anleger.

23. September 2026, Vereinigte Staaten, Menlo Park: Mark Zuckerberg, CEO des Facebook-Mutterkonzerns Meta, betritt bei der Entwicklerkonferenz Meta Connect die Bühne. Hinter ihm ist ein personalisiertes Maskottchen des KI-Assistenten Muse zu sehen. Foto: Andrej Sokolow/dpa (Foto von Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images)·picture alliance via Getty Images

Der September-Arbeitsmarktbericht hat eine hohe Messlatte zu überwinden

Ökonomen und Anleger werden sich vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag dieselbe Frage stellen: Können sie es noch einmal schaffen?

Nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Augustdaten – 162.000 gegenüber geschätzten 53.000 – werden Anleger darauf achten, ob die US-Wirtschaft die positive Entwicklung fortsetzen kann. Ökonomen rechnen im Durchschnitt mit 100.000 neuen Arbeitsplätzen. BNP Paribas, das 90.000 erwartet, sieht Gründe, optimistisch zu bleiben.

„Wir bleiben angesichts des beginnenden Straffungszyklus der Fed optimistisch für den US-Arbeitsmarkt und erwarten, dass die wirtschaftliche Dynamik die Arbeitslosenquote bis Anfang 2027 weiter sinken lässt“, schrieb Bloomberg-US-Seniorökonom Andrew Husby an Kunden. „Tatsächlich glauben wir, dass weitere Abwärtsrisiken für die Arbeitslosenquote vom Konsens und den FOMC-Prognosen unterschätzt werden.“

Mit anderen Worten: Die Wirtschaft könnte sich durchaus weiter erhitzen.

Doch jede Geschichte hat zwei Seiten. Sollte der Bericht unter den Erwartungen liegen, wäre das keine Überraschung, sagt Aditya Bhave, Ökonom bei der Bank of America. Nach dem außergewöhnlich starken Augustbericht erwartet BofA 60.000 neue Arbeitsplätze – eine Enttäuschung für den Markt, die auf einen „Ausgleich für die ungewöhnlich günstigen saisonalen Faktoren im August“ hindeuten würde, schrieb Bhave.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Selbst wenn die Wirtschaft Arbeitsplätze schafft, empfinden die Amerikaner die Lage womöglich nicht so positiv, wie die Arbeitsmarktzahlen vermuten lassen, denn die Verbraucherstimmung leidet unter hohen Preisen – insbesondere an den Tankstellen.

Gemessen am Indikator der University of Michigan sank die allgemeine Verbraucherstimmung im September auf 48,1, nach 51,7 im August. Die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich ihrer persönlichen Finanzen schwächten sich um etwa 10 % ab. Der Wert lag leicht über der Markterwartung von 47,5.

„Der kurzfristige Ausblick für die Geschäftslage brach ein, da erneute Sorgen aufkamen, erhöhte Kraftstoffpreise und wieder eskalierende Handelsstreitigkeiten könnten sich auf die Gesamtwirtschaft auswirken“, sagte Joanne Hsu, die Direktorin der Umfrage, in der Mitteilung.

Ein Hinweisschild für eine Jobmesse ist am 5. September 2021 nach der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts an der Fifth Avenue in Manhattan, New York City, USA, zu sehen. REUTERS/Andrew Kelly·Reuters / REUTERS

Kurzfristige Gewissheit in Bezug auf China, aber noch keine langfristige

Der größte Teil

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Unternehmensgewinne: Schlagzeile] nico_blue

Zu den wichtigen Unternehmensberichten dieser Woche gehörten Ergebnisse von sechs S&P-500-Unternehmen aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Industrie und Technologie: AutoZone, Inc. (AZO), General Mills, Inc. (GIS), Paychex, Inc. (PAYX), Cintas Corporation (CTAS), Darden Restaurants, Inc. (DRI) und Costco Wholesale Corporation (COST).

ERGEBNISÜBERSICHT:

• UNTERM STRICH: Die Ergebnisse waren solide: 5 der 6 berichtenden Unternehmen übertrafen die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie, während 1 den Erwartungen entsprach; es gab somit keine Gewinnverfehlungen. Im Jahresvergleich steigerten 5 von 6 Unternehmen ihre Gewinne.
• UMSATZ: Die Umsatzergebnisse waren insgesamt positiv: 4 Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, 2 lagen darunter. Insgesamt erzielten 5 der 6 Unternehmen ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich.

[Seeking Alpha] Seeking Alpha (Seeking Alpha)

WERFEN WIR EINEN BLICK AUF EINIGE DER UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE GEMELDET HABEN:

AUTOZONE (AZO) stieg nach den Ergebnissen um 3,3%; diese zeigten im vierten Geschäftsquartal gemischte Resultate. Der Umsatz stieg um 5,6% auf 6,59 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen aufgrund eines langsameren Wachstums der vergleichbaren Filialumsätze von 1,6%. Die Profitabilität übertraf die Schätzungen; der Gewinn je Aktie stieg auf 56,05 Dollar. Das Unternehmen eröffnete im Quartal 175 neue Standorte.

GENERAL MILLS (GIS) notierte nach Ergebnissen für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen, leicht höher und stieg um 1,04%. Der Umsatz betrug 4,4 Milliarden Dollar (minus 3% im Jahresvergleich) und der bereinigte Gewinn je Aktie 0,75 Dollar. Die Prognose für den Gewinn je Aktie des Gesamtjahres von 3,00 bis 3,20 Dollar (Mittelwert 3,10 Dollar) lag über dem Konsens von 3,07 Dollar. Bei unverändertem organischem Umsatz glichen Zuwächse im Ausland (+4%) und im nordamerikanischen Gastronomiegeschäft (+1%) einen Rückgang von 7% im nordamerikanischen Einzelhandel nach der Veräußerung des Joghurtgeschäfts aus. Das Management bestätigte die Jahresziele (organischer Umsatz von minus 1,5% bis plus 0,5%), gestützt auf geplante Kosteneinsparungen von 750 Millionen Dollar.

PAYCHEX (PAYX) fiel nach den Ergebnissen um 8,77%, obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertraf. Höhere Ausgaben von 1,01 Milliarden Dollar belasteten das bereinigte EBITDA, das leicht unter den Schätzungen lag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6% auf 1,63 Milliarden Dollar, das Kerngeschäftswachstum verlangsamte sich jedoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,34 Dollar und lag damit über der Schätzung von 1,32 Dollar. Paychex hielt an seiner Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum fest und erhöhte die Ziele für den PEO-Umsatz und die Zinsen auf Kundengelder leicht.

CINTAS CORPORATION (CTAS) fiel nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals um 3,44%, obwohl diese die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11% auf 3,01 Milliarden Dollar und übertraf den Konsens von 2,98 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,39 Dollar und lag über den erwarteten 1,36 Dollar. Cintas erhöhte seine Prognose für den Umsatz des Geschäftsjahres 2027 auf 12,15 bis 12,27 Milliarden Dollar und für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,45 bis 5,54 Dollar. Das Unternehmen bekräftigte seine Pläne, die Übernahme von UniFirst bis Ende 2026 abzuschließen.

DARDEN RESTAURANTS (DRI) fiel nach den Ergebnissen um 3,02%, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar gemeldet hatte, der die Schätzungen um 10 Millionen Dollar verfehlte. Auch die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 von 11,10 bis 11,35 Dollar lag unter der Analystenprognose. Trotz Gewinnwachstums in allen Segmenten und eines Anstiegs der Umsätze vergleichbarer Restaurants verringerten höhere Ausgaben den Nettogewinn. CEO Rick Cardenas betonte das Engagement des Unternehmens für die Umsetzung seiner Markenstrategie und die Kapitalallokation und erwähnte den Rückkauf von 1,1 Millionen Aktien für 222,3 Millionen Dollar.

COSTCO WHOLESALE (COST) fiel trotz eines starken Berichts für das vierte Geschäftsquartal um 0,9%; dieser wurde durch das Wachstum im E-Commerce und höhere Mitgliedschaftserlöse gestützt. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 95,72 Milliarden Dollar und übertraf die Schätzungen um 830 Millionen Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 15% auf 6,57 Dollar und übertraf die Prognosen. Die bereinigten vergleichbaren Umsätze weltweit stiegen um 6,7%, die Mitgliedsbeiträge um 7,3% auf 1,85 Milliarden Dollar. Costco betreibt nun weltweit 939 Lagerhäuser.

ERGEBNISSE IN DER NÄCHSTEN WOCHE:

Während die Berichtssaison weiterläuft, verfolgen Anleger wichtige Berichte aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Logistik, Basiskonsumgüter, Finanztechnologie und Technologiehardware, um die Nachfrage im Reiseverkehr, die IT-Ausgaben von Unternehmen, den Zustand der globalen Lieferketten und den Inflationsdruck einzuschätzen.

Zu den wichtigen zu beobachtenden Berichten gehören FedEx Freight Holding Company (FDXF), Carnival Corporation & plc (CCL), Conagra Brands, Inc. (CAG), McCormick & Company, Incorporated (MKC), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Jabil Inc. (JBL), Accenture plc (ACN) und NIKE, Inc. (NKE).

MEHR ZU DEN MÄRKTEN:

• Costco: Starke Fundamentaldaten, aber die Bewertung muss abkühlen; Verkaufsempfehlung bekräftigt
• Costco Wholesale Corporation (COST), Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2026 (Transkript)

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

(Bloomberg) – Howard Buffett, der älteste Sohn des legendären Investors Warren, ist mit Unternehmensführung bereits bestens vertraut, während er die Nachfolge seines Vaters als Vorsitzender von Berkshire Hathaway Inc. übernimmt.

Warren Buffett, 96, wird nun emeritierter Vorsitzender. Damit endet seine rund sechs Jahrzehnte dauernde Zeit bei dem Konglomerat. Howard, dessen Berufserfahrung Strafverfolgung und Philanthropie umfasst, war außerdem Verwaltungsratsmitglied mehrerer großer Unternehmen, darunter Coca-Cola Co., FirsTier Financial und Conagra Brands, als das Unternehmen noch unter dem Namen ConAgra Foods bekannt war.

Er hatte außerdem ausreichend Zeit, sich mit dem Innenleben von Berkshire vertraut zu machen.

„Howard ist seit 33 Jahren Direktor von Berkshire“, sagte Buffett über seinen 71-jährigen Sohn in dem Schreiben, in dem er am Freitag seinen Wechsel ankündigte. „Das ist eine längere Lehrzeit, als ich vor der Übernahme der Führung im Alter von 34 Jahren absolviert habe.“

Howards Ernennung ist der Abschluss eines lange angekündigten Übergangs in der Führung von Berkshire, einem ehemaligen Textilhersteller, den Buffett in ein Unternehmen mit einem Wert von einer Billion US-Dollar verwandelte. 2011 sagte Buffett in der Sendung 60 Minutes, dass sein ältester Sohn geeignet sei, ihm als Vorsitzender nachzufolgen. Im vergangenen Jahr kündigte Buffett an, als CEO zurückzutreten, und übergab diese Rolle später an einen seiner wichtigsten Vertrauten, den 64-jährigen Greg Abel.

Philanthropie

Neben seinen zahlreichen Unternehmensfunktionen leitete Howard die Howard G. Buffett Foundation, die sich traditionell auf Ernährungssicherheit und Konfliktminderung konzentrierte. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 hat seine Stiftung dem vom Krieg betroffenen Land Hilfe geleistet.

Die Wohltätigkeitsorganisation sowie die von seinen Geschwistern Susie und Peter und die von seiner verstorbenen Mutter geführte Susan Thompson Buffett Foundation haben Spenden aus dem Berkshire-Anteil ihres Vaters erhalten.

In den vergangenen Jahrzehnten hat Howard Buffett zahlreiche Bücher über unterschiedliche Themen veröffentlicht, darunter den Schutz von Wildtieren sowie Grenzsicherheit und die US-Drogenepidemie – zwei Themen, mit denen er vertraut wurde, als er 2017 und 2018 das Sheriffbüro in seinem ländlichen County in Illinois leitete.

„Wir sind Howard dankbar für die Fürsorge, Disziplin und das tiefe Verständnis von Berkshire, das er in seine neue Rolle einbringen wird“, sagte Abel in einer Erklärung.

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Die Kakaopreise scheinen nach einem starken Rückgang zu Jahresbeginn erneut zu steigen. Kakao-Futures liegen wieder über 6.600 Dollar, nachdem sie Anfang März auf 2.846,00 Dollar gefallen waren. Händler prüfen erneut, ob die nächste Ernte in Westafrika, insbesondere in Côte d’Ivoire und Ghana, so stark ausfallen wird wie zuvor erwartet.

Der Hauptgrund für den Preisanstieg ist die erneute Unsicherheit über das Angebot für die Ernte 2026–2027, nachdem Händler zunächst einen erheblichen Angebotsüberschuss erwartet hatten. Wie üblich bleibt das Wetter ein zentrales Thema, da Kakaobäume empfindlich auf Regenfälle und Hitze reagieren und ungünstige Bedingungen sowohl die Menge als auch die Qualität der Bohnen verringern können. Der Markt reagiert außerdem auf die erwartete Störung durch El Niño sowie auf niedrigere Erzeugerpreise in Ghana und Côte d’Ivoire, die beeinflussen können, wie viel Kakao Bauern verkaufen und in ihre Betriebe investieren.

Analysten weisen darauf hin, dass ein Teil des Anstiegs auch eine Marktkorrektur ist. Nachdem Kakao-Futures Ende Februar unter 3.000 Dollar je Tonne gefallen waren, spiegelte der Markt vermutlich zu optimistische Angebotsannahmen und zu pessimistische Nachfrageerwartungen wider.

Hershey und Mondelez International sind beide plötzlichen Anstiegen der Kakaopreise ausgesetzt. Weitere Unternehmen, die die Auswirkungen hoher Kakaopreise in Earnings-Konferenzgesprächen erwähnt haben, sind Lindt & Sprüngli, Olam International, Nestlé, Conagra Brands, Simply Good Foods, PepsiCo, 1-800-Flowers.com, Barry Callebaut, J. M. Smucker, Rogers Sugar, Rocky Mountain Chocolate Factory, Costco, Tootsie Roll Industries, Associated British Foods und J&J Snack Foods.

Kakao-Futures stiegen im frühen Handel am Montag um 7,7% auf 6.648,00 Dollar.