Axa Equitable Holdings Inc (US29452E1010) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = 0.0%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -8.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -26.4%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter US-Finanzdienstleister mit sechs Segmenten und globaler Tätigkeit, jedoch hoher Abhängigkeit von Versicherungs-, Pensions- und Kapitalmarktbedingungen.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, doch das KBV-Urteil lautet sehr teuer und der negative Buchwert je Aktie belastet erheblich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative operative Marge, negative Nettomarge und negative Eigenkapitalrendite belegen aktuell eine verlustreiche Geschäftslage trotz starkem Gewinnwachstum im Vergleichszeitraum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.07 Mrd. USD, 2024: 1.59 Mrd. USD, 2023: 2.65 Mrd. USD, 2022: 1.40 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist kritisch (unter 3%) und sank zuletzt bei einer Bilanzsumme von 317,99 Mrd. USD auf negatives Eigenkapital.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der Free Cashflow ist gemischt: Zwei von vier Jahren waren positiv, während zwei Jahre negative Mittelzuflüsse zeigten.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (17.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist konservativ unter 30%, allerdings wird die Dividende trotz negativem TTM-EPS aus Vorjahresgewinnen finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erholung der Gewinne und steigende Schätzungen bieten Chancen, doch Verluste, negative Eigenkapitalquote und volatile Cashflows dominieren die Risikoseite.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (11 Analysten, Range 3.74–3.93) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.01 (25.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 62. Aufwärtsrevisionen und ein klarer Kauf-Konsens sprechen für eine positive Perspektive, während das aktuelle negative EPS die Aussagekraft begrenzt.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10