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Axa Equitable Holdings Inc (US29452E1010)
Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = 0.0%)
- KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -8.7%)
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -26.4%)
- WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
- HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
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Unternehmensprofil (Score 5/10) — Diversifizierter Finanzdienstleister mit Pension, Vermögensverwaltung und Beratung, jedoch hoher Komplexität und erheblicher Ergebnisvolatilität.
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Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist laut Signal fair, doch das KBV-Urteil lautet sehr teuer bei negativem Buchwert je Aktie von -6,79 USD.
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Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Netto- und operative Marge sind negativ, die Eigenkapitalrendite beträgt -25,1%, obwohl das Gewinnwachstum zuletzt stark ausfiel.
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Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.07 Mrd. USD, 2024: 1.59 Mrd. USD, 2023: 2.65 Mrd. USD, 2022: 1.40 Mrd. USD. Eigenkapitalquote kritisch (unter 3%).
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Free Cash Flow (Score 4/10) — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv.
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Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (17.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Payout konservativ (unter 30%), jedoch ist das TTM-EPS negativ und die Dividende stammt aus Vorjahresgewinnen.
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Chancen & Risiken (Score 4/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes Gewinnwachstum stehen erheblichen Risiken aus negativem Eigenkapital, Verlusten und schwankendem Cashflow gegenüber.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (11 Analysten, Range 3.74–3.93) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.02 (25.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 62.09. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum von 25,6% signalisieren eine positive operative Perspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10