(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ingersoll Rand bietet weltweit essenzielle Technologien für Luft, Flüssigkeiten, saubere Energie und Medizinprodukte in diversifizierten Industrien.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis fair erscheint; insgesamt begrenzen erhöhte Bewertungskennzahlen das Aufwärtspotenzial.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz, 16,9% operative Marge und 12,1% Nettomarge zeigen solide Ertragskraft, allerdings sanken Gewinn und Margen 2025 deutlich.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.09 Mrd. USD, 2024: 10.25 Mrd. USD, 2023: 9.78 Mrd. USD, 2022: 9.26 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 48%) und eine gute Current Ratio von 2,06 stützen die finanzielle Stabilität, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,26) auf möglichen Nachholbedarf bei Sachinvestitionen hin.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.4%. Die nachhaltige Dividende mit konservativer Ausschüttungsquote von 2,4% ist stabil, bietet mit 0,1% Rendite jedoch kaum laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Umsatz und Gewinn schaffen Chancen, während teure Bewertung, sinkende Margen und mögliche Folgen der Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.9 vs. Trailing 30.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.2% (19 Analysten, Range 4.5–5.25) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.92 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 96.25. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 18,9 gegenüber 30,9 trailing signalisieren positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10