(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Ingersoll Rand bietet weltweit essenzielle Technologien für Industrie, saubere Energie und Medizin und verfügt über 21.000 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der Buchwert erscheint fair, doch der Umsatz wird teuer bewertet; das Trailing-KGV von 29,64 signalisiert eine anspruchsvolle Aktienbewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 16,9% operative Marge und 12,1% Nettomarge belegen solide Profitabilität, während die Eigenkapitalrendite mit 9,5% moderat bleibt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.09 Mrd. USD, 2024: 10.25 Mrd. USD, 2023: 9.78 Mrd. USD, 2022: 9.26 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 48%) und eine Current Ratio von 2,06 stützen die Bilanz, trotz leicht rückläufigem Eigenkapital 2025.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet das durchschnittliche CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,26 auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.4%. Die Dividende ist konservativ (unter 30%) und nachhaltig, bietet mit 0,1% Rendite jedoch nur einen sehr geringen laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Umsatz und stabiler USD-FCF bieten Chancen, während die teure Bewertung und mögliche Unterinvestitionen wesentliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.2 vs. Trailing 29.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.2% (19 Analysten, Range 4.5–5.25) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.92 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 96.25. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein erwartetes Forward-KGV von 18,2 gegenüber 29,6 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10