Raymond James Financial Inc. (US7547301090) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
154,40 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Raymond James Financial Inc. ist ein diversifizierter Finanzdienstleister mit einem soliden Umsatzwachstum und einer etablierten Marktposition im Asset Management.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 14.3, was für einen etablierten Player im Financial Services Sektor angemessen ist, jedoch durch den Forward-KGV von 11.44 leicht überbewertet erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 19.3% und das starke Umsatzwachstum von 13.1% im letzten Quartal deuten auf eine hohe Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.50 Mrd. USD, 2024: 11.67 Mrd. USD, 2023: 10.21 Mrd. USD, 2022: 9.43 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 14.2% und einem steigenden Eigenkapitalverlauf signalisiert finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der Cashflow ist gemischt, wobei zwei der letzten vier Jahre positive FCF-Werte aufweisen, aber auch negative Werte vorhanden sind.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 19.5% macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Asset Management-Dienstleistungen und dem Wachstum des Finanzsektors, jedoch sind die negativen Cashflow-Werte ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 14.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 32.0% (5 Analysten, Range 4.94–5.12) | Umsatzwachstum erwartet: 17.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.37 (12.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 174. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 32% und eine hohe Umsatzwachstum von 17.5%, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.9/10