St. James's Place plc (GB0007669376) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = 0.7%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Der etablierte britische Vermögensverwalter erzielt steigende Umsätze und betreut international diversifizierte Investmentfonds.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung erscheint fair, doch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,49 signalisiert zugleich eine teure Eigenkapitalbewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und 38,5 % Eigenkapitalrendite stehen einer Nettomarge von 1,3 % und schwacher Gesamtkapitalrendite gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.48 Mrd. GBP, 2024: 1.27 Mrd. GBP, 2023: 0.98 Mrd. GBP, 2022: 1.26 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote kritisch (unter 3%), da das Eigenkapital lediglich 0,7 % der Bilanzsumme ausmacht.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; nur 2025 wurde ein positiver freier Mittelzufluss von 1,07 Mrd. GBP erzielt.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), die Dividende nachhaltig, sechs Jahre durchgehend gezahlt und mit 1,6 % Rendite moderat.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und steigende Gewinne bieten Chancen, während geringe Margen, kritische Eigenkapitalquote und überwiegend negativer FCF wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10