M&G Plc (GB00BKFB1C65) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = 1.7%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.3%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — M&G ist ein etablierter, internationaler Asset Manager mit diversifizierten Anlage- und Lebensversicherungsprodukten sowie 6.455 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, allerdings signalisiert das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,02 eine teure Preisposition.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz 15,0% operativer Marge belasten eine negative Nettomarge von 1,6% und eine negative Eigenkapitalrendite von 3,3%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.14 Mrd. GBP, 2024: 3.28 Mrd. GBP, 2023: 4.04 Mrd. GBP, 2022: 2.78 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote kritisch (unter 3%); 2025 beträgt das Eigenkapital 3,14 Mrd. GBP bei 190,60 Mrd. GBP Bilanzsumme.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch mit einem negativen Jahr und schwankenden Beträgen zwischen -1,27 und 1,52 Mrd. GBP.
  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 6,2%, doch die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%) und das TTM-EPS negativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erholung der Gewinne bietet Chancen, aber Nettoverlust, negatives ROE und die kritisch niedrige Eigenkapitalquote dominieren die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 3.6/10