Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Implosion des Marktes für Kryptowährungen hat einige Firmen dazu gebracht, ihre Strategie zu ändern und sich auf künstliche Intelligenz (AI) zu konzentrieren. Dieser Schritt scheint jedoch nicht erfolgreich zu sein.

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Der Anbieter von Hospitality-Software Agilysys (NASDAQ: AGYS) wird am kommenden Montag nach der Börse seine Ergebnisse veröffentlichen. Hier sind die Dinge, auf die man achten sollte.

Agilysys hat Analysten-Erwartungen im letzten Quartal übertroffen und Umsätze von 82,95 Millionen US-Dollar gemeldet, was einem Zuwachs von 11,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Es war ein sehr starkes Quartal für das Unternehmen, mit einer soliden Überschreitung der Analysten-Erwartungen hinsichtlich EBITDA und einer robusten Umsatzwachstumsprognose für das gesamte Jahr.

Gehen wir Agilysys vor den Erlösen? Lesen Sie unsere vollständige Analyse hier, sie ist kostenlos für aktive Edge-Mitglieder.

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Agilysys Inc. wird am 27. Juli Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Der Zacks-Konsens-Ergebnis für das erste Quartal beträgt 40 Cent pro Aktie, unverändert in den letzten 30 Tagen. Die Konsensmarke deutet auf eine Erhöhung um 21,2 % gegenüber dem Vorjahresergebnis hin. Der Zacks-Konsens-Ergebnis für Umsätze beträgt 85,85 Millionen US-Dollar, was einer Erhöhung von etwa 12 % gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht.

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Pegasystems PEGA meldete für das zweite Quartal 2026 einen nicht-GAAP-Umsatz von 35 Cent pro Aktie, der die Zacks-Konsensschätzung um 18,61 % unterbietet. Umsätze stiegen um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Revenues stiegen um 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 420,72 Millionen US-Dollar, aber verpassten die Konsensmarke um 1,84 %. Die Untererwartungen kamen trotz fortgesetzter Cloud-Momentum zustande.

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Einige Aktien fielen im Nachmittagsabschnitt nach einem zweiten Quartalswarnung von IBM zurück. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen ihre Softwarebudgets zur Finanzierung von Hardwarekäufen einschränken könnten.

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Software-Investor, die Wachstum in 2026 suchen, vergleichen oft spezialisierte vertikale Plattformen mit breiten horizontalen Suites. Hier ist eine Vergleich von Agilysys (NASDAQ:AGYS) und HubSpot (NYSE:HUBS), um zu sehen, welches das bessere Angebot heute bietet.

Agilysys dient dem Nischenmarkt der Hotellerie mit einer vollständigen Eigentumsverwaltung. HubSpot zielt auf Unternehmen ab, die eine breit gefächerte CRM- und Marketingplattform benötigen. Beide Unternehmen bewegen sich erfolgreich in Richtung erhöhter Rentabilität, während sie neue künstliche Intelligenz-Funktionen nutzen, um ihre Kunden zu binden und loyal zu halten in einem sich wandelnden digitalen Umfeld.

Der Fall für Agilysys Agilysys verkauft eine spezialisierte Suite von Software-Tools, die speziell für den Hotellerie-Sektor entwickelt wurden, einschließlich Eigentumsverwaltung, Point-of-Sale und Inventarsysteme. Das Unternehmen dient diversen Kunden wie MGM Resorts International und Hilton Worldwide, um ihnen bei der Verwaltung von Gästenerfahrungen und Hintergrundoperationen zu helfen. Da kein einzelner Kunde mehr als 10% des Gesamtumsatzes ausmacht, vermeidet das Unternehmen eine starke Abhängigkeit von einem großen Vertrag.

Während seines Geschäftsjahres 2026 (FY) erreichte der Umsatz 319,3 Millionen US-Dollar und stieg um 15,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen berichtete einen Nettoüberschuss von 38,8 Millionen US-Dollar, was einem Netto-Margin von etwa 12% entspricht. Dieser Netto-Margin, der den Prozentsatz des verbleibenden Umsatzes darstellt, nachdem alle Ausgaben beglichen wurden, zeigte sich gegenüber dem im Jahr 2024 berichteten 8,4% verbessert.

Laut seinem Bilanzstand vom März 2026 beträgt der Schulden- zu Eigenkapital-Verhältnis 0,1x, während das aktuelle Verhältnis 1,5x beträgt. Beachten Sie jedoch, dass die stockbasierte Kompensation (SBC) 31,2% des operativen Cashflows ausmachte, was den berichteten Cash-Generation inflationsbedingt erhöht, da SBC ein nicht-kassierender Aufwand ist, der im Cashflow-Bericht wieder hinzugefügt wird. Agilysys bleibt eines der besten kleinen Kapitalanlagen in der Technologiebranche, die sich auf das globale Reise- und Freizeitgewerbe konzentriert.

Der Fall für HubSpot HubSpot bietet eine Kundenplattform, die Marketing-, Verkaufs- und Service-Tools für Unternehmen integriert. Mit über 288.000 Kunden vermeidet es, dass ein einzelner Kunde mehr als 10% des Gesamtumsatzes ausmacht, was eine diversifizierte Einnahmequelle schafft. Um seine Reichweite zu erweitern, hat es kürzlich die Medienmarke Starter Story und das AI-Platform Warmly erworben, um den Kaufabsichten seiner Kunden über sein Netzwerk hinweg zu entschlüsseln.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar, was einem Jahr-zu-Jahr-Wachstum von 19,2% entspricht. Während es einen Nettoüberschuss von 45,9 Millionen US-Dollar erreichte, ist sein Netto-Margin relativ dünn bei 1,5%. Dies ist ein erheblicher Wechsel gegenüber den vorherigen Nettoverlusten, die zeigen, dass das Unternehmen sich auf eine konsistente Rentabilität konzentriert, während es wächst.

Laut seinem Bilanzstand im Dezember 2025 hält HubSpot ein Schulden- zu Eigenkapital-Verhältnis von 0,1x und ein aktuelles Verhältnis von 1,7x. Beachten Sie jedoch, dass die stockbasierte Kompensation 69,4% des operativen Cashflows ausmachte, was den berichteten Cash-Generation inflationsbedingt erhöht. Der freie Cashflow betrug 707,6 Millionen US-Dollar, obwohl Investoren aufpassen sollten, wie viel davon von nicht-kassierenden Mitarbeitergehältern getrieben wird.

Vergleich der Risikoprofile Agilysys ist gegenüber Risiken ausgestellt, die mit der Integration künstlicher Intelligenz zusammenhängen, einschließlich potenzieller Datenhalluzinationen und voreingenommener Ausgaben. Das Unternehmen hängt auch stark vom Hotellerie-Sektor ab, was bedeutet, dass eine Rezession im Reise- oder Glücksspielsektor zu niedrigerem Umsatz führen könnte. Schließlich konkurriert es gegen große Technologieanbieter, die möglicherweise Preisdruck ausüben.

HubSpot ist gegenüber rechtlichen und reputationsbezogenen Risiken ausgestellt, während es künstliche Intelligenz in seine Plattform integriert, was mit komplexen globalen Vorschriften zusammenhängt. Das Unternehmen hängt auch stark von der Abonnementsrenewals ab, was bedeutet, dass es gegenüber wirtschaftlichen Verschiebungen anfällig ist, die Kunden dazu bringen könnten, ihre Abos zu kündigen.

Vergleich der Bewertung HubSpot handelt bei einem niedrigeren Forward-P/E- und P/S-Verhältnis als Agilysys. Diese Metriken vergleichen den Preis mit zukünftigen Gewinnprognosen und jährlichen Verkäufen.

Metrik Agilysys HubSpot Sektor Benchmark Vorwärts P/E 46,3x 15,8x 35,0x P/S-Verhältnis 10,0x 3,4x n/a

Sektor-Benchmark verwendet den SPDR XLK-Sektor-ETF. Bewertungsmetriken stammen von Financial Modeling Prep (FMP) und können sich von anderen Datenanbietern unterscheiden.

Welche Aktie würde ich im Jahr 2026 kaufen? Beide Agilysys und HubSpot erlebten im Laufe des Jahres eine Abschwächung ihres Aktienkurses aufgrund der Befürchtungen von Wall Street, dass künstliche Intelligenz in die Geschäfte von Softwareunternehmen eindringen würde. Dies führte zu einem breiten Verkaufswellen, die langfristigen Investoren ermöglichte, Anteile an Agilysys und HubSpot aufzukaufen, da beide stark wachsen.

Agilysys berichtete über das 17. aufeinanderfolgende Quartal mit Rekordumsatz im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März endete. Das Unternehmen prognostizierte auch einen Umsatz von 365 bis 370 Millionen US-Dollar für das gesamte Geschäftsjahr 2027, was gegenüber dem Vorjahr um 319,3 Millionen US-Dollar liegt.

HubSpot verzeichnete ein außergewöhnliches Wachstum von 23% im Vergleich zum Vorjahr auf 881 Millionen US-Dollar in der ersten Quartal. Dies trug dazu bei, dass das Unternehmen einen Q1-Nettoüberschuss von 32,6 Millionen US-Dollar erzielte, was ein dramatischer Wechsel gegenüber dem Vorjahresverlust von 21,8 Millionen US-Dollar war. Es erwartet eine Umsatzsteigerung um 18% im gesamten Geschäftsjahr 2026.

Da beide Agilysys und HubSpot gut abschneiden, scheint Wall Streets AI-Befürchtungen diese Unternehmen nicht zu beeinflussen. Die Entscheidung, welche zu investieren, hängt von einigen Faktoren ab. Agilysys ist ein Nischenanbieter, der auf den Hotellerie-Sektor angewiesen ist. HubSpot dient einer breiteren Kundenbasis, was es gegenüber einem Wirtschaftseinbruch in einem bestimmten Sektor widerstandsfähiger macht.

Darüber hinaus ist HubSpot-Aktien ein besseres Wertangebot, da sie durch ihre niedrigeren Verkaufs- und Vorwärts-Ertragsverhältnisse gekennzeichnet sind. Daher empfehlen wir Investoren, sich auf HubSpot zu konzentrieren.

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Unternehmen, die im Bereich Computer-Integrated Systems tätig sind, wie Micron Technology MU, Seagate Technology STX, Hewlett Packard HPE und Agilysys AGYS, profitieren von verschiedenen positiven Branchentrends. Diese Trends umfassen Fortschritte in der Datenverwaltungsfähigkeit, einen schnellen Wechsel weg von traditionellen siloartigen Systemen hin zu integrierten Bereitstellungstechniken sowie erhöhte Nachfrage nach modernen Anwendungsprogrammen. Allerdings ist die Branche noch immer von erheblichen Hürden geprägt, wie z.B. anhaltende Lieferkettenengpässe, eine schwierige makroökonomische Situation mit steigender Inflation und höheren Zinsen sowie steigenden Preisen für wichtige Eingabematerialien und Verzögerungen bei der Kundenannahme neuer Produkte und Dienstleistungen. Diese Faktoren haben zu erheblichen Auftragsrückständen innerhalb der Branche geführt, was deren Perspektiven trübt.

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William Blair hat Oracle (ORCL), American Express (AXP), Ecolab (ECL) und andere Unternehmen in seine Juli-Überzeugungsliste aufgenommen. Die Firma sieht bei Oracle eine starke Entwicklung durch den Aufbau von AI-Infrastruktur, während American Express aufgrund mehrerer Wachstumstreiber hinzugefügt wurde. Ecolab wird wegen erwarteter Margenexpansion und potenzieller organischen Wachstumsbeschleunigung erwähnt.

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Agilysys AGYS shares ended the last trading session 5.6% higher at $97.51. The jump came on an impressive volume with a higher-than-average number of shares changing hands in the session. This compares to the stock's 16.3% gain over the past four weeks.

Agilysys is benefiting from record bookings, accelerating subscription revenue growth, AI-powered product innovation, world-class customer retention, expanding backlog and robust fiscal 2027 guidance, indicating the recent rally could have further upside supported by recurring revenue growth and improving margins.

This software provider for the lodging and leisure sectors is expected to post quarterly earnings of $0.40 per share in its upcoming report, which represents a year-over-year change of +21.2%. Revenues are expected to be $85.85 million, up 12% from the year-ago quarter.

Earnings and revenue growth expectations certainly give a good sense of the potential strength in a stock, but empirical research shows that trends in earnings estimate revisions are strongly correlated with near-term stock price movements.

For Agilysys, the consensus EPS estimate for the quarter has been revised 7.4% lower over the last 30 days to the current level. And a negative trend in earnings estimate revisions doesn't usually translate into price appreciation. So, make sure to keep an eye on AGYS going forward to see if this recent jump can turn into more strength down the road.

The stock currently carries a Zacks Rank #1 (Strong Buy). You can see the complete list of today's Zacks Rank #1 (Strong Buy) stocks here >>>>

Agilysys belongs to the Zacks Computer - Integrated Systems industry. Another stock from the same industry, IBM IBM, closed the last trading session 1.8% lower at $258.27. Over the past month, IBM has returned 3%.

IBM's consensus EPS estimate for the upcoming report has changed +0.1% over the past month to $2.96. Compared to the company's year-ago EPS, this represents a change of +5.7%. IBM currently boasts a Zacks Rank of #2 (Buy).

Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report

Agilysys, Inc. (AGYS) : Free Stock Analysis Report

International Business Machines Corporation (IBM) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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IBM (IBM) shares ended the last trading session 5% higher at $264.94. The jump came on an impressive volume with a higher-than-average number of shares changing hands in the session. This compares to the stock's 0.6% loss over the past four weeks.

The uptrend was largely buoyed by IBM's collaboration with OpenAI for advanced frontier AI capabilities in security operations. Leveraging OpenAI's models, IBM has launched a new application security service that can go beyond traditional code scanning and help organizations identify and validate software vulnerabilities with greater speed and precision

Powered by IBM Consulting Advantage, it connects client application environments to advanced AI in a controlled, secured and governed way to enable large-scale exposure analysis. This enterprise-ready service helps with continuous monitoring to reassess risk over time as code changes and new threats emerge.

This technology and consulting company is expected to post quarterly earnings of $2.95 per share in its upcoming report, which represents a year-over-year change of +5.4%. Revenues are expected to be $17.86 billion, up 5.2% from the year-ago quarter.

While earnings and revenue growth expectations are important in evaluating the potential strength in a stock, empirical research shows a strong correlation between trends in earnings estimate revisions and near-term stock price movements.

For IBM, the consensus EPS estimate for the quarter has remained unchanged over the last 30 days. And a stock's price usually doesn't keep moving higher in the absence of any trend in earnings estimate revisions. So, make sure to keep an eye on IBM going forward to see if this recent jump can turn into more strength down the road.

The stock currently carries a Zacks Rank #2 (Buy). You can see the complete list of today's Zacks Rank #1 (Strong Buy) stocks here >>>>

IBM is a member of the Zacks Computer - Integrated Systems industry. One other stock in the same industry, Agilysys (AGYS), finished the last trading session 2.3% higher at $86.37. AGYS has returned 5.8% over the past month.

For Agilysys, the consensus EPS estimate for the upcoming report has changed -7.4% over the past month to $0.4. This represents a change of +21.2% from what the company reported a year ago. Agilysys currently has a Zacks Rank of #1 (Strong Buy).

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International Business Machines Corporation (IBM) : Free Stock Analysis Report

Agilysys, Inc. (AGYS) : Free Stock Analysis Report

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