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Cathie Wood's ARK Invest hat im Zeitraum vom 20. bis 24. Juli die größte Anlage in Tesla (TSLA) mit einem Wert von 52,7 Millionen US-Dollar getätigt. Dies geschah nach dem stärkeren als erwarteten Q2-Ergebnisbericht. Die zweitgrößte Anlage wurde bei Space Exploration Technologies (SPCX) mit 35,5 Millionen US-Dollar getätigt, gefolgt von Meta Platforms (META) mit 18,2 Millionen US-Dollar und Tempus AI (TEM) mit 9,2 Millionen US-Dollar. ARK Invest setzt weiterhin auf die Zukunft von KI, autonomer Mobilität, digitalen Vermögenswerten und Gesundheitstechnologien.

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Heute ist ein Aktie, der auf dem Papier gut aussieht. Das Problem ist jedoch, dass trotz der positiven Zahlen ein weiterhin geringer Kurswert in den Preisen verankert ist. Der Grund dafür sind Risiken, die über das Unternehmen selbst hinausgehen. Baidu operiert zwar im Bereich hoher Margen und hoher Wachstumsraten, aber als chinesischer Aktie wird sie von US-Investoren nicht unterstützt.

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Die ARK Invest reduzierte ihre Position in Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) während der Woche, die am 17. Juli endete und machte den Halbleiterhersteller zu ihrem größten Verkauf des Zeitraums.

ARK veräußerte etwa 39,2 Millionen Dollar AMD-Aktien als Teil umfassender Portfolioanpassungen in Technologie, Gesundheitswesen und Industrieunternehmen. Die Investmentfirma reduzierte auch ihre Beteiligungen an Deere (DE), 10x Genomics (NASDAQ:TXG), Twist Bioscience (NASDAQ:TWST) und Robinhood Markets (HOOD).

Weitere technologiebezogene Verkäufe umfassten Roku (ROKU), Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Baidu (NASDAQ:BIDU) und Cloudflare (NET). Im Gesundheitswesen reduzierte ARK ihre Positionen in Personalis (PSNL), Atai Life Sciences (ATAI), Illumina (ILMN) und Natera (NTRA), während Deere und Caterpillar (CAT) bemerkenswerte Reduzierungen unter den industriellen Beteiligungen darstellten.

Trotz des AMD-Verkaufs setzte ARK fort, Kapital in mehreren Wachstumsfokus-Investitionen hinzuzufügen, einschließlich Space Exploration Technologies (SPCX), X-Energy, Circle Internet Group (NYSE:CRCL) und anderer Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, digitalen Vermögenswerten und nächster Generation Energie verbunden sind, was ein anhaltender Portfoliorotation darstellt, anstatt eine breite Verschiebung weg von innovativen Investitionen.

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Trotz hoher Erwartungen von CEO Elon Musk hat Teslas (TSLA) Robotaxi-Dienst noch nicht in so vielen Städten wie Waymo von Alphabet (GOOG, GOOGL) verfügbar. Die Analysten Bohdan Kucheriavyi und Andres Veurink diskutieren die Bedeutung von Robotaxis für Teslas Zukunft.

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Der neue Siri-AI in iOS 27 öffentliche Beta wurde gestern veröffentlicht und gibt Investoren konkrete Beweise dafür, dass Apple endlich die AI-Fähigkeiten hat, die es lange fehlte. Gene Munster sagte, nach einem Tag mit der Beta sei ihm klar, dass es sich 'wie ein neues Handy' anfühle. Ming-Chi Kuo sagte, die Aktienrallye sei erwartet worden und entspreche seinem früheren Voraussichtsbericht.

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Nach einer langen Phase des Unterperformances zeigen chinesische Internetaktien erneut Schwung, unterstützt durch verbesserte Gewinnprognosen, Zeichen für politische Unterstützung und wachsende Optimismus um Chinas Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Die Rally wurde beschleunigt, nachdem Chinas Cybersicherheitsbehörde Apple (NASDAQ:AAPL), den Hersteller des iPhones, die Zulassung für die Einführung von Apple-Intelligenz in China erteilt hat, nach zweijähriger Wartezeit. Die chinesische Version wird das Qwen-KI-Modell verwenden, das von Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) entwickelt wurde, während Baidu (NASDAQ:BIDU) auch als Partner bestätigt wurde. Die Ankündigung sorgte für einen Anstieg der US-gelisteten chinesischen Technologieaktien, wobei Alibaba um bis zu 7,9% stieg.

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Die US-amerikanischen Aktienkurse blieben am Donnerstag nahezu stabil, während die Investoren ermutigende Inflationsdaten, weitere starke Runden an Unternehmenserträgen und andauernde geopolitische Spannungen im Nahen Osten abwogen. Die Markttreiber legten auch den Fokus auf eine reiche Agenda wirtschaftlicher Veröffentlichungen und Earnings-Reports, die das Sentiment für den Rest der Woche prägen könnten.

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Investing.com - Die US-Aktienfutures blieben am Donnerstag größtenteils stabil, da weichere Inflationsdaten weiterhin Hoffnungen auf eine Aufrechterhaltung der Zinssätze durch die Federal Reserve unterstützten.

Die Investoren balancieren zwischen Optimismus über weitere starke Unternehmensgewinne und anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, während Ergebnisse von Taiwan Semiconductor bestätigten, dass der Bedarf an künstlicher Intelligenz-Chips trotz kürzlich auftretender Volatilität im Sektor robust bleibt.

1. Futures stabil als Gewinne übernehmen

Die US-Aktienfutures blieben am Donnerstag größtenteils unverändert, da die Investoren ihren Fokus von der Inflation zurück auf Unternehmensgewinne und wirtschaftliche Daten verschoben haben.

Bis 04:00 ET waren S&P 500-Futures um 0,2% gesunken, Nasdaq-100-Futures um 0,4% gefallen und Dow Jones-Futures blieben unverändert.

Die Märkte bauten auf Gewinne aus dem Vortagesession nach, nachdem weichere als erwartete Inflationsdaten für Juni die Bedenken abgeschwächt hatten, dass die Federal Reserve Zinssätze erhöhen müsste.

Dennoch blieben Investoren vorsichtig aufgrund anhaltender militärischer Spannungen zwischen den USA und Iran sowie kürzlich auftretender starken Schwankungen in Halbleiteraktien, die Fragen über die hohen Bewertungen für künstliche Intelligenz-Aktien aufwarfen.

Die niedrige Inflation hat einen unmittelbaren Anlass für Sorgen abgeschafft. Der Fokus liegt nun wieder darauf, ob Unternehmensgewinne die starke Rallye an Aktien im laufenden Jahr rechtfertigen können.

2. TSMC liefert ein weiteres AI-gesteuertes Quartal

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. meldete einen Rekordquartalsgewinn, was bestätigte, dass der Bedarf an künstlicher Intelligenz-Chips außergewöhnlich stark ist.

Die weltweit größte Halbleiter-Hersteller verzeichnete eine Steigerung von 77% im zweiten Quartal des Netto-Gewinns auf T$706,6 Milliarden (22 Milliarden US-Dollar), weit über die Erwartungen der Analysten hinaus.

TSMC fertigt fortschrittliche Prozessoren für Kunden wie Nvidia und Apple her, wodurch seine Gewinne zu einem der am meisten beobachteten Indikatoren für globale Investitionen in künstliche Intelligenz werden.

Die starken Ergebnisse kommen gerade einmal einen Tag nachdem ASML sein eigenes Ausblick erhöht hat, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass Unternehmen, die das AI-Ökosystem beliefern, weiterhin von robustem Kundenbedarf profitieren.

TSMCs Gewinne bestätigen eines der größten Themen auf den Märkten: trotz kürzlich auftretender Volatilität in Halbleiteraktien wächst der Aufwand für künstliche Intelligenz-Infrastruktur weiterhin rasant.

3. Apple erhält AI-Zulassung in China

Die Aktien von Alibaba und Baidu stiegen nachdem Apple die Zulassung erhalten hatte, seine Apple Intelligence-Funktionen in China zu starten.

Alibaba stieg um fast 5%, während Baidu um etwa 4% anstieg, nachdem Chinas Cybersicherheitsbehörde Apple's on-Device generative AI-Dienste für iPhones genehmigt hatte.

Die Genehmigung entfernt einen wichtigen Hinderungsgrund für Apple bei der Ausweitung seiner AI-Angebote in einem der wichtigsten Märkte. Sie bringt auch lokale Partner mit sich, die eine Rolle bei der Unterstützung von Apples AI-Diensten in China spielen werden.

Die Entscheidung könnte Apple helfen, besser in Chinas zunehmendem wettbewerbsintensivem Smartphone-Markt zu bestehen und neue Möglichkeiten für lokale AI-Unternehmen schaffen, die mit dem US-Tech-Riesen zusammenarbeiten.

4. Iran bleibt ein Marktrisiko

Trotz verbesserten Stimmung aufgrund von Inflation und Gewinnen blieben geopolitische Spannungen hoch nachdem das US-Militär weitere Angriffe gegen Iran durchgeführt hatte.

Das US-Zentrale Kommando sagte, die Operationen am Mittwoch hätten Ziele angegriffen, die mit Angriffen auf Handelsschiffe im Hafen von Hormus verbunden waren. Präsident Donald Trump wiederholte auch, dass militärische Operationen fortgesetzt würden, bis Iran bereit sei, zu verhandeln.

Obwohl Märkte weniger reagieren, wenn es um tägliche Schlagzeilen aus dem Konflikt geht, bleiben Investoren auf der Hut vor jeder Störung in einem der weltweit bedeutendsten Öl-Transportrouten.

Das größte Risiko ist ein erneuter Anstieg der Ölpreise. Höhere Energiekosten könnten Inflationsdruck wiederbeleben und die Zinssatz-Aussichten der Federal Reserve komplizieren, was sich auf breitere Märkte auswirken könnte.

5. Ein hektischer Tag für Gewinne und wirtschaftliche Daten

Die Investoren bereiten sich darauf vor, einen weiteren hektischen Tag mit Gewinnen und wirtschaftlichen Daten zu erleben, der entscheidend sein könnte, um den nächsten Schritt auf den Märkten zu bestimmen.

Netflix, GE Aerospace, State Street und U.S. Bancorp sind alle geplant, ihre Quartalsgewinne zu melden, was Einblicke in die Verbraucher-Ausgaben, industrielle Nachfrage und den Finanzsektor bietet.

Die Märkte werden auch Juni-Einzelhandelsdaten und die jüngsten wöchentlichen Arbeitslosenmeldungen erhalten.

Der Einzelhandel wird einen der klaresten Einblicke in Verbraucher-Ausgaben liefern, den größten Treiber der US-Wirtschaft, während Arbeitslosenmeldungen weiterhin ein wichtiger Indikator für die Stärke des Arbeitsmarktes sind.

Starke Gewinne kombiniert mit widerstandsfähigen wirtschaftlichen Daten würden Vertrauen stärken, dass die US-Wirtschaft auf festem Boden steht. Andererseits könnten schwächer als erwartete Zahlen Sorgen über eine verlangsamte Wachstumsrate nach diesem Jahr's starken Aktienrallye wiederbeleben.

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Die Alibaba-Gruppe (NYSE:BABA) Aktien stiegen um etwa 5% am Mittwoch, nachdem Chinas Cyberspace-Regulierer Apple Intelligence zur Verwendung auf iPhones in dem Land genehmigt hat. Dies öffnet den Weg für die Integration der AI-Technologie von Alibaba in das Dienstleistungsangebot. Alibaba sagte, dass sein Qwen-KI-Modell Teile des Apple-Intelligence-Dienstes über iOS, iPadOS, macOS und visionOS für Benutzer in China ansteuern wird. Die Integration ermöglicht es den Nutzern, die Text- und Bildgenerierungsfähigkeiten von Qwen direkt innerhalb des Apple-Software-Ecosystems zu nutzen.

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Innerhalb des Handelsstabes von Präsident Donald Trump werden zwei besorgniserregende Schlussfolgerungen gezogen: China verletzt seinen Handelsvertrag. Und die USA werden nicht viel dagegen tun.

Die US-Regierung hat sich in den letzten Monaten mehrfach geäußert, dass sie bereit sei, mit China über eine mögliche Erweiterung des Handelsabkommens zu verhandeln. Doch laut einer Person, die sich an der Verhandlung beteiligt hat, ist es unwahrscheinlich, dass die USA ihre Positionen in den nächsten Monaten ändern werden.

Die US-Regierung hat bereits mehrfach angekündigt, dass sie bereit sei, mit China über eine mögliche Erweiterung des Handelsabkommens zu verhandeln. Doch laut einer Person, die sich an der Verhandlung beteiligt hat, ist es unwahrscheinlich, dass die USA ihre Positionen in den nächsten Monaten ändern werden.

Die US-Regierung hat bereits mehrfach angekündigt, dass sie bereit sei, mit China über eine mögliche Erweiterung des Handelsabkommens zu verhandeln. Doch laut einer Person, die sich an der Verhandlung beteiligt hat, ist es unwahrscheinlich, dass die USA ihre Positionen in den nächsten Monaten ändern werden.