Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Starbucks gestartet, Expedia herabgestuft: Die wichtigsten Analystenaufrufe an der Wall Street

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street sind nun an einem Ort zusammengefasst. Hier sind die heutigen Research-Aufrufe, die Anleger kennen müssen, zusammengestellt von The Fly.

Top 5 Hochstufungen:

Wolfe Research stufte Paychex von Underperform auf Peer Perform hoch, ohne Kursziel. Das Unternehmen sieht angesichts stabiler Beschäftigungstrends ein geringeres Schätzungsrisiko für das Unternehmen. UBS stufte Union Pacific von Neutral auf Buy hoch, mit einem Kursziel von 339 US-Dollar gegenüber zuvor 310 US-Dollar. Das Unternehmen erklärt, seine Analyse der wichtigsten Kundenmärkte deute für Union Pacific 2027 auf ein zweites Jahr mit starkem Volumenwachstum hin. Needham stufte Rocket Pharmaceuticals von Hold auf Buy hoch, mit einem Kursziel von 9 US-Dollar, nachdem die FDA das Design der entscheidenden Studie für RP-A501 bei Danon-Krankheit bestätigt hatte, abgesehen von einer neu kalibrierten Dosis und Prophylaxe. Needham stufte Similarweb von Hold auf Buy hoch, mit einem Kursziel von 11 US-Dollar, nachdem das Unternehmen mit dem Management gesprochen hatte. Needham zeigte sich durch das Potenzial von KI ermutigt, den Wert und die Nutzung der Daten von Similarweb zu steigern. JPMorgan stufte Credicorp von Neutral auf Overweight hoch, mit einem Kursziel von 482 US-Dollar gegenüber 453 US-Dollar, nachdem die Präferenzen für Andenbanken neu geordnet worden waren. Trotz des El-Niño-Risikos, das auch kolumbianische Banken teilweise betrifft, sieht das Unternehmen Credicorp als „guten Namen für Anleger, die EPS-Wachstum mit einer hohen Eigenkapitalrendite verbinden wollen“.

Top 5 Herabstufungen:

Morgan Stanley stufte Expedia von Equal Weight auf Underweight herab, mit einem Kursziel von 235 US-Dollar, nachdem die Analystenbetreuung übertragen worden war. Das Unternehmen verweist für die Herabstufung auf die „schwächeren“ Verbraucherwerte des Unternehmens, ein höheres direktes Lieferantenrisiko und die Bewertungsprämie der Aktie gegenüber ihrer historischen Bewertung. Truist stufte Meritage Homes von Buy auf Hold herab, mit einem Kursziel von 72 US-Dollar gegenüber 80 US-Dollar. Das Unternehmen hatte zuvor angenommen, Meritage könne früher als die übrige Gruppe von sinkenden Anreizen profitieren, sieht nun aber ein erhöhtes Risiko steigender Anreize bei dem Unternehmen. Mizuho stufte Hartford von Outperform auf Neutral herab, mit einem Kursziel von 154 US-Dollar gegenüber 163 US-Dollar. Das Unternehmen erwartet Druck auf Hartfords Zeichnungsergebnisse durch eine veränderte Zusammensetzung und Preisdruck sowie eine Verlangsamung der positiven Entwicklung aus Vorjahren, da weniger Redundanz bei der Arbeiterunfallversicherung verbleibt und der Haftungsdruck anhält. Itau BBA stufte Nubank von Outperform auf Market Perform herab, mit einem Kursziel von 18 US-Dollar gegenüber 20 US-Dollar. Die kurz- und langfristigen Aussichten des Unternehmens bleiben solide, aber die mittelfristigen Aussichten seien „unsicherer geworden“, teilte das Unternehmen den Anlegern in einer Research-Mitteilung mit. Barclays stufte Cellectis doppelt von Overweight auf Underweight herab, mit einem Kursziel von 1,30 US-Dollar gegenüber 9 US-Dollar. Die strategische Neuausrichtung von Cellectis und die Rückkehr zu einem Unternehmen im präklinischen Stadium seien „nicht das Problem“; vielmehr „lasse die bisher vorgelegte präklinische Datenlage Fragen offen“, teilte das Unternehmen den Anlegern in einer Research-Mitteilung mit.

Top 5 Neueinstufungen:

Seaport Research nahm die Coverage von Starbucks mit einer Neutral-Bewertung auf. Das Unternehmen merkt an, dass Markenverbundenheit, Erwägung und Kaufabsicht des Unternehmens Höchststände der vergangenen fünf Jahre erreicht hätten, sagt aber, die Aktie liege „nahe am fairen Wert“. Seaport Research begann außerdem mit der Coverage von Chipotle, McDonald's, Shake Shack, Domino's Pizza und Wendy's, jeweils mit Neutral-Bewertungen. Seaport Research nahm die Coverage von Yum! Brands mit einer Buy-Bewertung und einem Kursziel von 162 US-Dollar auf. Das Unternehmen gehöre zu den beständigsten Wachstums- und Zinseszinserfolgsgeschichten in der Schnellgastronomie, teilte das Unternehmen den Anlegern in einer Research-Mitteilung mit. Seaport Research begann außerdem mit der Coverage von Restaurant Brands, Brinker, Darden, Texas Roadhouse, Cava Group und Dutch Bros, jeweils mit Buy-Bewertungen. FBN Securities nahm die Coverage von Five9 mit einer Outperform-Bewertung und einem Kursziel von 40 US-Dollar auf. Der Investmentfall des Betreibers einer sprachgeführten Plattform für Kundenerfahrung im Unternehmensbereich habe sich von einem abgewerteten Anbieter mit langsamem Wachstum zu einer aufkommenden KI-CX-Wachstumsgeschichte entwickelt, deren optimistischer Fall „auf einer echten KI-Wende beruht“, teilte das Unternehmen den Anlegern mit. BofA nahm die Coverage von Bandwidth mit einer Neutral-Bewertung und einem Kursziel von 60 US-Dollar auf. Der Anbieter von Kommunikationsplattformen habe „solide Vorteile“, aber seine KI-Sprach- und Maestro-Angebote seien „weit davon entfernt, wesentliche Wachstumstreiber zu werden“, merkte das Unternehmen an. Stephens nahm die Coverage von Acushnet Holdings mit einer Equal-Weight-Bewertung und einem Kursziel von 88 US-Dollar auf. Acushnet besitze mit Titleist und FootJoy zwei der „bekanntesten Marken“ im Golfsport, sagt das Unternehmen, das für die neutrale Bewertung eine Kombination aus überdurchschnittlicher Bewertung und wahrscheinlich unterdurchschnittlichem Gewinnwachstum in den nächsten zwölf Monaten anführt.

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Investing.com -- In einer Mitteilung an Kunden ordnete Baird am Montag seine Restaurantabdeckung neu und stufte Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), Domino's Pizza (NASDAQ: DPZ) und Black Rock Coffee Bar (NASDAQ: BRCB) auf Neutral herab, während Darden Restaurants (NYSE: DRI) auf Outperform hochgestuft wurde.

„Divergenz ist der Trade, da das Umfeld die Lücke vergrößert“, schrieb Analyst Chris O'Cull. Schwierige Bedingungen verstärkten Wettbewerbsunterschiede und ermöglichten Marken mit überzeugendem Wert, relevanter Vermarktung und starker Umsetzung, Kundenverkehr und Marktanteile zu gewinnen.

Bei Chipotle senkte Baird das Kursziel von 44 auf 40 US-Dollar. Demnach seien höhere Reinvestitionen und daher eine langsamere Margenerholung erforderlich, um ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem historisch erzielten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zu erreichen.

„Kurz gesagt, CMG muss möglicherweise mehr ausgeben, um weniger zu wachsen“, schrieb die Firma.

Domino's wurde mit unverändertem Kursziel von 350 US-Dollar auf Neutral herabgestuft. Baird sieht die Aktie nahe ihrem fairen Wert und keinen Katalysator für eine deutliche Ausweitung des Multiplikators.

Black Rock Coffee Bar wurde trotz attraktiver Stückökonomie mit einem Kursziel von 10 US-Dollar gegenüber zuvor 12 US-Dollar auf Neutral herabgestuft, da Bedenken hinsichtlich eines zunehmend wettbewerbsintensiven Umfelds bestehen.

Darden wurde mit einem auf 250 US-Dollar von zuvor 220 US-Dollar erhöhten Kursziel auf Outperform hochgestuft. Baird bezeichnete das Unternehmen als zentrale Position im Bereich des zwanglosen Essens mit verlässlichen Umsatztreibern und einem dauerhaften Wachstumsmodell.

Die Firma nahm außerdem die Beobachtung von Brinker International (NYSE: EAT) und Jersey Mike's mit Outperform auf. Zu ihren Überzeugungskäufen zählen Cava (NYSE: CAVA), Brinker, Starbucks (NASDAQ: SBUX) und Dutch Bros (NYSE: BROS).

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Domino’s Pizza, Inc. DPZ steht bereits an der Spitze der globalen Pizzaindustrie, doch das Management sieht erheblichen Spielraum, diesen Vorsprung auszubauen. Das Unternehmen schätzt, dass es ungefähr 23 % der Pizzakategorie hält – deutlich weniger als die Marktanteile von 40–50 %, die führende Schnellrestaurantmarken in anderen Kategorien erreichen. Dieser Vergleich bedeutet nicht zwangsläufig, dass Domino’s diese Werte erreichen kann, doch das Management ist der Ansicht, dass die Lücke erhebliches langfristiges Marktanteilspotenzial hervorhebt.

Das Argument des Unternehmens beruht hauptsächlich auf dem Bestellwachstum. Seit Ende 2008 hat Domino’s die Zahl der über sein System laufenden US-Bestellungen mehr als verdoppelt, zweistellige Marktanteilsgewinne erzielt und dadurch schätzungsweise rund 7 Milliarden US-Dollar zusätzliche Einzelhandelsumsätze, mehr als 2.100 netto neue Filialen und einen Anstieg des EBITDA auf Filialebene der Franchisenehmer um fast 240 % generiert.

Drittanbieter-Lieferplattformen könnten die erreichbare Kundengruppe von Domino’s erweitern. Das Unternehmen glaubt, dass es sowohl bei Uber als auch bei DoorDash bereits die führende Pizzamarke ist, nach Ansicht des Managements jedoch noch keinen angemessenen Anteil am Aggregator-Markt erreicht hat.

Domino’s beendete das zweite Quartal mit weltweit 22.531 Filialen, darunter 7.231 US-Filialen und 15.300 internationale Standorte. Das System fügte im Quartal netto 209 Filialen und in den vergangenen vier Quartalen netto 995 Filialen hinzu.

Risiken bleiben bestehen. Der Umsatz vergleichbarer US-Filialen stieg im zweiten Quartal nur um 0,1 %, da ein niedrigerer Durchschnittsbon stärkere Bestellungen ausglich. Der Ausblick für das Wachstum der US-Filialen 2026 wurde auf etwa 175 Filialen reduziert. Dennoch deuten anhaltendes Bestellwachstum, die Expansion von Aggregatoren und die Entwicklung neuer Standorte darauf hin, dass Domino’s’ Anteil von 23 % noch erhebliches weiteres Wachstumspotenzial lassen könnte.