Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Ein Überblick über Unternehmen mit den größten Bewegungen zur Mittagszeit: Banken — Die Gruppe fiel unter Druck, da länger laufende Treasury-Renditen auf Werte stiegen, die seit 24 Jahren nicht mehr erreicht worden waren. Die Aktien von Citigroup, Wells Fargo und Goldman Sachs fielen jeweils um nahezu 2 %. Die Aktien von JPMorgan Chase, Bank of America und Morgan Stanley lagen jeweils etwa 1 % im Minus. Webull — Die Aktien stürzten um 20 % ab, nachdem CNBC berichtet hatte, ein Kongressausschuss habe festgestellt, dass Webulls Verbindungen zur chinesischen Regierung ein nationales Sicherheitsrisiko darstellten. NetApp — Die Aktie stieg um 3 % und entwickelte sich damit entgegen dem breiteren Markt, nachdem Evercore ISI die Einstufung von „In line“ auf „Outperform“ angehoben hatte. Evercore sagte, NetApp habe „Aufwärtspotenzial, ohne dass Produkte, deren Hochlauf gerade erst beginnt, einen erheblichen Beitrag leisten müssen“. Worthington Steel — Die Aktie des Metallverarbeitungsunternehmens brach um 10 % ein, nachdem der Gewinn im ersten Quartal deutlich niedriger als im Vorjahreszeitraum ausgefallen war. Worthington Steel erzielte bereinigt 57 Cent je Aktie, verglichen mit 77 Cent je Aktie ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse des Zeitraums spiegeln die Auswirkungen des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Klöckner & Co. wider. Penguin Solutions — Die Aktien des Anbieters von KI-Fabrikplattformen stiegen um 15 %, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen übertroffen hatten. Der bereinigte Gewinn betrug 1 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 566,7 Millionen US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten erwarteten 77 Cent je Aktie und einen Umsatz von 521 Millionen US-Dollar. Constellation Brands — Die Aktien legten um 2 % zu, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für sein zweites Geschäftsquartal gemeldet hatte. Der Biervertrieb erzielte einen Gewinn von 3,74 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 2,63 Milliarden US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten erwarteten einen Gewinn von 3,55 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 2,54 Milliarden US-Dollar. Micron — Die Aktien stiegen am Mittwoch um 3 %, nachdem D.A. Davidson mitgeteilt hatte, dass das Unternehmen davon ausgehe, der Chiphersteller werde sich verdreifachen. „KI-Modelle erzielen mit mehr Speicher bessere Ergebnisse, laufen mit mehr Speicher schneller und haben mit mehr Speicher längere Kontextfenster. Diese Beobachtung treibt die Nachfragezuwächse an, die 2027 und 2028 das Angebot übersteigen dürften“, sagte das Unternehmen über Micron. — CNBC-Reporter Paulina Likos und Darla Mercado trugen zur Berichterstattung bei.

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Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, sagte am Mittwoch, dass er das Risiko in seinen Beständen reduziere, alle Positionen verkleinere und sich von Put-Optionen auf Nvidia (NVDA) und Palantir (PLTR) mit Fälligkeit im Dezember 2026 trenne, ohne sie zu verlängern.

Burry schrieb in einem Substack-Beitrag, dass er im September „das Risiko zurückgefahren“ habe und nun etwas Bargeld besitze, auf dem er „gerne sitzen“ bleibe, während er beobachte, wie sich die Märkte entwickeln. „Dieser Herbst wird ein interessanter Markt“, schrieb Burry laut Stocktwits.

Lululemon (LULU), Molina Healthcare (MOH) und MercadoLibre (MELI) bleiben laut der von ihm angegebenen Reihenfolge nach Positionsgröße Burrys drei größten Long-Positionen. Obwohl Burry seine Long-Positionen verkleinert habe, sagte er, die grundsätzliche Reihenfolge seiner Bestände nach Größe habe sich nicht verändert.

Oracle (ORCL), Palantir und Nebius (NBIS) bleiben seine drei größten Short-Positionen, gefolgt von Nvidia und dem iShares Semiconductor ETF (SOXX).

Burry sagte außerdem, dass er beobachte, wie der Dollar Spot Index erneut falle, und plane, in einem kommenden Beitrag auf den Währungsmarkt einzugehen.

Auf Stocktwits blieb die Stimmung von Privatanlegern rund um PLTR im vergangenen Tag im „bearish“-Bereich, während sich die Stimmung rund um NVDA von der Zone „neutral“ zu „bearish“ bewegte.

Mehr zu NVIDIA, PALANTIR usw.

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Eine SpaceX-Falcon-Heavy-Rakete startet am 30. August 2026 mit dem Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA an Bord vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida. – Joel Kowsky/NASA/Getty Images

Der Boom am Markt für Aktien künstlicher Intelligenz hat noch weiteres Potenzial, doch das könnte in den kommenden Wochen zusätzliche Probleme für jüngst unterdurchschnittlich entwickelte Aktien verursachen.

Das ist die Einschätzung von Strategen von Evercore ISI unter der Leitung von Julian Emanuel. Sie sagten, dass die Elemente, die den Bullenmarkt beenden könnten, nicht vorhanden seien, dass jedoch ein saisonaler Steuerfaktor in Verbindung mit möglichen Börsengängen von OpenAI und Anthropic Probleme für eine Gruppe von Aktien verursachen könnte.

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Unter der Oberfläche stehen die nächsten Marktführer bereit, auszubrechen, sagt Morgan Stanley. „Das ist nicht fair“: Mein Zwillingsbruder und ich haben von unseren Eltern Häuser geerbt. Kann ich ihn dazu bringen, seinen Anteil an Steuern und Instandhaltung zu zahlen? Wie man ohne Annuität einen „dauerhaften Gehaltsscheck“ schafft. Warum möchte fast niemand mit Menschen wie mir befreundet sein – außer Betrügern?

Es mag verlockend sein, sagte das Evercore-Team, zu denken, dass der SpaceX-Börsengang SPCX im Juni den Höhepunkt eines Technologiebooms markierte, so wie die Fusion von AOL und Time Warner im Januar 2001 als „Signalgeber“ für die Spitze der Dotcom-Blase angesehen wurde.

Schließlich habe der technologielastige Nasdaq 100 NDX seinen Juni-Höchststand noch nicht übertroffen, während andere wichtige Aktienindizes – der Dow Jones Industrial Average DJIA, der S&P 500 SPX und der Russell 2000 RUT – im August neue Höchststände erreicht hätten, fügten sie in ihrer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung hinzu.

Evercore betrachtet den SpaceX-Börsengang jedoch ähnlich wie die Notierung von Netscape im Jahr 1995, als das Internet, ebenso wie heute die KI, als Technologie gesehen wurde, die „eine Ära steigender Produktivität durch eine noch nicht vollständig bewiesene Technologie“ eröffnet.

Mit anderen Worten: Die KI-Rally hat noch weiteres Potenzial, insbesondere weil die Faktoren, die den Bullenmarkt beenden können – etwa eine Rezession, Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 %, eine aggressiv die Zinsen anhebende Federal Reserve und eine „wirklich wilde FOMO rund um einen Kapitalmarktschub“ – im Juni nicht vorhanden waren und es noch immer nicht sind.

FOMO bezeichnet die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. Evercore liefert ein Diagramm, um zu zeigen, dass der Anteil optimistischer Teilnehmer an der Umfrage der American Association of Independent Investors bei Weitem nicht den Höchststand um die Jahrhundertwende erreicht.

Dennoch glaubt das Evercore-Team, dass der Wunsch der Anleger, weiterhin auf den KI-Boom zu setzen, für einige Aktien, die sich zuletzt schwach entwickelt haben, schlecht sein könnte. Der Grund sei, dass die bevorstehenden riesigen Börsengänge von Anthropic, OpenAI und anderen mit einer kalenderbasierten Steuerstrategie von Investmentfonds zusammenfallen könnten, die zusätzliche Verkäufe schwacher Titel fördern könnte.

„Wie in den Tagen vor dem SPCX-Börsengang modellierten Kunden gemeinsam mit uns Szenarien, wie sie für einen solchen Börsengang in ihren börsennotierten Portfolios ‚Platz schaffen‘ könnten, durch Absicherungen und das Reduzieren bestehender Positionen“, sagten die Strategen.

Das Marktgeschehen sei nach dem Labor Day insofern anders, als Fonds angesichts der bevorstehenden Steuerverlustsaison im Oktober natürlich beschließen könnten, solche Verkäufe frühzeitig zu beginnen, um Platz für bevorstehende Blockbuster-Börsengänge zu schaffen, fügten sie hinzu.

Der Verkauf von Aktien zur Steuerverlustrealisierung wird von Anlegern genutzt, um ihre gesamte Steuerbelastung zu senken, indem Anlageverluste mit Kapitalgewinnen verrechnet werden. In Evercores Szenario würde dies natürlich auch Mittel für den Kauf der Börsengänge freisetzen.

Vor diesem Hintergrund untersuchte Evercore den Russell 3000 RUA nach Aktien mit folgenden Merkmalen: einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar; einem bisherigen Jahresverlust von mindestens 10 %; und einem Anstieg von weniger als 20 % gegenüber dem Tiefststand im Jahr 2026.

Evercore untersuchte außerdem Aktien mit negativen dreimonatigen Trends bei den Gewinnrevisionen. Das Unternehmen merkte an, dass pessimistische Erwartungen „in einem Jahr mit ungewöhnlich starken Aufwärtsrevisionen die Aktien belasten und die Hoffnung verringern, dass sie sich vor Jahresende erholen“.

Hier sind die 40 führenden Unternehmen des Evercore-Screens, nach Marktkapitalisierung geordnet: Tesla TSLA, IBM IBM, American Express AXP, McDonald’s MCD, S&P Global SPGI, Lowe’s LOW, AppLovin APP, HCA Healthcare HCA, Boston Scientific BSX, Medline MDLN, Rocket Cos RKT, Martin Marietta Materials MLM, Zoetis ZTS, Las Vegas Sands LVS, Fiserv FISV, Coupang CPNG, Otis Worldwide OTIS, NRG Energy NRG, AST SpaceMobile ASTS, Markel MKL, First Solar FSLR, Fidelity National Information Services FIS, Equifax EFX, Lennar LEN, Fair Isaac Group FICO, FedEx Freight FDXF, Tyson Foods TSN, Flutter Entertainment FLUT, Rollins ROL, The Carlyle Group CG, Somnigroup International SGI, RB Global RBA, Talen Energy TLN, Albemarle ALB, McCormick & Co. MKC, QXO QXO, Lennox International LII, Dick’s Sporting Goods DKS, Fidelity National Financial FNF und DraftKings DKNG.

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Meine Frau und ich sind über 70. Sollten wir nach Kalifornien ziehen und eine größere Hypothek aufnehmen, um in der Nähe unserer Kinder zu sein? Bloom Energy wurde gerade in den S&P 500 aufgenommen. Diese anderen Aktien kommen ebenfalls in den Index. Verliert die USA ihren Status als sicherer Hafen? Warum globale Zentralbanken Gold aus New York abziehen. „Armut muss nicht meine Realität sein“: Ich dachte, ich müsste von der Sozialversicherung leben. Dann brachte ich mir selbst das Investieren bei.

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Sirius XM hochgestuft, Toast herabgestuft: Die wichtigsten Analystenempfehlungen an der Wall Street

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street sind nun an einem Ort zusammengefasst. Hier sind die heutigen Research-Empfehlungen, die Anleger kennen müssen, zusammengestellt von The Fly.

Top 5 Hochstufungen:

Deutsche Bank stufte Sirius XM (SIRI) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte das Kursziel auf 45 Dollar, gegenüber zuvor 31 Dollar. Die Aktien seien angesichts der „großen Diskrepanz“ zwischen den Konsensschätzungen und dem, was Sirius 2027 und 2028 erreichen könne, „fehlbewertet“, teilte die Bank den Anlegern in einer Research-Notiz mit. William Blair stufte GitLab (GTLB) von „Underperform“ auf „Market Perform“ hoch, ohne ein Kursziel zu nennen. Das Unternehmen habe solide Ergebnisse für das zweite Quartal mit einer breit angelegten Verbesserung seiner operativen Entwicklung gemeldet, so die Einschätzung. Wells Fargo stufte Matador (MTDR) von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und setzte das Kursziel nach einer Übertragung der Analystenabdeckung auf 77 Dollar, gegenüber zuvor 79 Dollar. Obwohl die Geschäfte die Aktien belastet hätten, sehe Wells darin einen attraktiven Einstiegspunkt. JPMorgan stufte Martin Marietta (MLM) von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch, bei einem unveränderten Kursziel von 680 Dollar. Die Bank sieht positive Katalysatoren voraus, da das Unternehmen erwartete Kostensynergien nach der Übernahme von Lhoist North America umsetzt. UBS stufte InterContinental (IHG) von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 157,65 auf 188 Dollar. Die Bank glaubt, dass das Unternehmen weiterhin ein „starkes“ Gewinnwachstum verzeichnen kann.

Top 5 Herabstufungen:

BNP Paribas stufte Toast (TOST) von „Outperform“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 38 auf 35 Dollar. Die „Beat-and-Raise“-Quartale des Unternehmens gingen zu Ende, teilte die Bank den Anlegern in einer Research-Notiz mit. JPMorgan stufte Nio (NIO) nach dem Bericht für das zweite Quartal von „Overweight“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 7 auf 4,50 Dollar. Die schwache Nachfrage bei Nio überwiege die anhaltende Profitabilität, so die Einschätzung der Bank. BofA stufte Amrize (AMRZ) von „Neutral“ auf „Underperform“ herab und senkte die Kursziele unter Hinweis auf den langsameren Wachstumsausblick des Unternehmens von 50 auf 40 Dollar. JPMorgan stufte Amrize ebenfalls herab, jedoch von „Overweight“ auf „Neutral“, und senkte das Kursziel von 57 auf 52 Dollar. JPMorgan stufte Knife River (KNF) von „Neutral“ auf „Underweight“ herab und senkte das Kursziel von 80 auf 73 Dollar. Die Bank sieht nur begrenztes Wachstum im größten Markt des Unternehmens, Oregon, da sie kurzfristig bis mittelfristig keine wesentliche Veränderung bei der öffentlichen Finanzierung des Bundesstaates erwartet. Zusätzlich habe der zunehmende Wettbewerb zu niedrigeren Angebotsmargen geführt, insbesondere im Asphaltbereich. TD Cowen stufte EyePoint (EYPT) von „Kaufen“ auf „Halten“ herab und senkte das Kursziel von 20 auf 4 Dollar. Die erste Phase-III-Studie des Unternehmens zu feuchter altersbedingter Makuladegeneration sei gescheitert, teilte die Bank den Anlegern in einer Research-Notiz mit.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Top 5 Neueinstufungen:

Scotiabank begann die Beobachtung von Block (XYZ) mit der Einstufung „Sector Perform“ und einem Kursziel von 82 Dollar. Das zweite Quartal habe eine verbesserte Umsetzung, eine strukturell niedrigere Kostenbasis und „eines der differenziertesten Verbraucher- und Verkäufer-Ökosysteme im Fintech-Bereich“ bestätigt. Gleichzeitig trage die Kreditvergabe stärker zu diesem Wachstum bei, wodurch die Bedeutung der Kreditqualität mit zunehmendem Umfang der Kreditvergabe steige, teilte die Bank den Anlegern mit. Scotiabank nahm außerdem die Beobachtung von Klarna mit der Einstufung „Sector Perform“ auf. Scotiabank begann die Beobachtung von Affirm (AFRM) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 95 Dollar. Der Markt bewerte Affirm weiterhin wie einen zyklischen, finanzierungssensitiven Fintech-Kreditgeber, doch das Unternehmen beweise, dass es wie ein kapitalleichtes Zahlungsnetzwerk skalieren könne, wobei das Bruttowarenvolumen „in großem Maßstab wachse“, so die Bank. Scotiabank nahm auch die Beobachtung von Chime (CHYM) mit der Einstufung „Outperform“ auf. Wolfe Research begann die Beobachtung von DraftKings (DKNG) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 40 Dollar. Die Bank nahm die Beobachtung von 11 Aktien aus den Bereichen Glücksspiel und Beherbergung auf, die stationäres Glücksspiel, Online-Glücksspiel und börsennotierte Beherbergungsunternehmen abdecken. Wolfe Research begann außerdem die Beobachtung von Flutter Entertainment (FLUT) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 150 Dollar. Cantor Fitzgerald begann die Beobachtung von Tempus AI (TEM) mit der Einstufung „Overweight“ und einem Kursziel von 80 Dollar, was im Basisszenario der Bank ein Aufwärtspotenzial von 28 % und im optimistischen Szenario von 59 % bedeutet. Cantor ist der Ansicht, dass das Chance-Risiko-Verhältnis stark nach oben tendiert. William Blair nahm die Beobachtung von uniQure (QURE) mit der Einstufung „Outperform“ und einer Fair-Value-Schätzung von 73 Dollar wieder auf. Die Bank sieht einen „klareren Weg“ zur FDA-Zulassung von AMT-130 gegen die Huntington-Krankheit.

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