Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Handelstabelle im Hintergrund] da-kuk/E+ via Getty Images

Oppenheimer hat seine Liste der 50 größten Kaufempfehlungen für Large Caps in diesem Monat kürzlich umfassend überarbeitet und im Finanzsektor eine Umschichtung vorgenommen: Große, etablierte Banken wurden gegen führende Zahlungsnetzwerke und Versicherungsanbieter ausgetauscht.

Die Firma strich die großen Banken Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) und Citigroup (C) aus ihren Kaufempfehlungen. Alle hatten in der vergangenen Woche Quartalsergebnisse vorgelegt. An ihre Stelle im Finanzsektor traten Visa (V), Mastercard (MA), MetLife (MET) und Corpay (CPAY).

Weitere bemerkenswerte Neuzugänge in der Large-Cap-Kaufliste sind International Flavors & Fragrances (IFF) im Materials-Sektor, Cintas (CTAS) bei Industriewerten, Humana (HUM) im Gesundheitswesen und American Electric Power (AEP) bei Versorgern.

Um Platz für diese Neuzugänge zu schaffen, entfernte Oppenheimer Corteva (CTVA), Caterpillar (CAT), Neurocrine Biosciences (NBIX) und American Water Works (AWK) aus der Liste.

Nachstehend die vollständige aktualisierte Liste:

UNTERNEHMENSNAME – AKTIENSYMBOL – BRANCHE – MARKTKAPITALISIERUNG (Mrd. US-Dollar)

Marathon Petroleum Corp (MPC) – Öl- und Gasraffination und -vermarktung – 134,0 Valero Energy Corp (VLO) – Öl- und Gasraffination und -vermarktung – 128,1 Targa Resources Corp (TRGP) – Öl- und Gaslagerung und -transport – 62,1 Nucor Corp (NUE) – Metalle und Bergbau – 59,6 Steel Dynamics Inc (STLD) – Metalle und Bergbau – 35,4 International Flavors & Fragrances (IFF) – Chemikalien – 23,3 GE Vernova Inc (GEV) – Elektrische Ausrüstung – 247,9 Deere & Co (DE) – Maschinen – 174,7 Johnson Controls International (JCI) – Bauprodukte – 89,5 Cintas Corp (CTAS) – Gewerbliche Dienstleistungen und Betriebsmittel – 84,8 WW Grainger Inc (GWW) – Handelsunternehmen und Vertrieb – 63,0 Wabtec Corp (WAB) – Maschinen – 48,9 Amazon.com Inc (AMZN) – Einzelhandel – 2.740,0 General Motors Co (GM) – Automobile – 75,1 Ross Stores Inc (ROST) – Fachhandel – 76,0 Expedia Group Inc (EXPE) – Hotels, Restaurants und Freizeit – 35,6 InterContinental Hotels-ADR (IHG) – Hotels, Restaurants und Freizeit – 25,2 Coca-Cola Co/The (KO) – Getränke – 402,0 Philip Morris International (PM) – Tabak – 319,4 Monster Beverage Corp (MNST) – Getränke – 89,7 Archer-Daniels-Midland Co (ADM) – Lebensmittel – 40,1 Eli Lilly & Co (LLY) – Arzneimittel – 1.197,5 Johnson & Johnson (JNJ) – Arzneimittel – 619,0 Amgen Inc (AMGN) – Biotechnologie – 236,9 Elevance Health Inc (ELV) – Gesundheitsdienstleister – 93,1 Cardinal Health Inc (CAH) – Gesundheitsdienstleister – 58,9 Humana Inc (HUM) – Gesundheitsdienstleister – 50,4 JPMorgan Chase & Co (JPM) – Banken – 914,8 Visa Inc – Class A Shares (V) – Finanzdienstleistungen – 753,0 Mastercard Inc – A (MA) – Finanzdienstleistungen – 542,6 Interactive Brokers Group – Class A (IBKR) – Kapitalmärkte – 146,4 MetLife Inc (MET) – Versicherungen – 65,0 Corpay Inc (CPAY) – Finanzdienstleistungen – 26,5 Welltower Inc (WELL) – Gesundheitsimmobilien – 169,8 Ventas Inc (VTR) – Gesundheitsimmobilien – 43,8 Host Hotels & Resorts Inc (HST) – Hotel- und Resort-REITs – 16,9 NVIDIA Corp (NVDA) – Halbleiter – 5.224,2 Apple Inc (AAPL) – Technologiehardware, Speicher und ... – 5.051,6 Advanced Micro Devices (AMD) – Halbleiter – 883,7 Applied Materials Inc (AMAT) – Halbleiter – 332,4 CrowdStrike Holdings Inc – A (CRWD) – Software – 235,7 KLA Corp (KLAC) – Halbleiter – 221,3

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Eine einzelne Anlagethema nähert sich erneut der Hälfte des US-Aktienmarktes. Ein JPMorgan-Korb aus 41 Unternehmen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz macht inzwischen 49 % des Marktwerts des S&P 500 aus – eine Konzentration, die es bei einer einzelnen Branche zuletzt gab, als die Eisenbahnen im 19. Jahrhundert die Aktienmärkte dominierten.

Dieselbe Gruppe erzielte in diesem Jahr rund zwei Drittel des Zuwachses der Marktkapitalisierung des Index. Der Korb ist unten aufgeführt:

RANG – AKTIE – ANTEIL AM S&P 500

1. Nvidia – 8,21 %
2. Apple – 7,05 %
3. Alphabet – 6,13 %
4. Microsoft – 5,65 %
5. Amazon – 4,02 %
6. Meta Platforms – 2,64 %
7. Broadcom – 2,58 %
8. Tesla – 2,14 %
9. Micron – 1,76 %
10. Advanced Micro Devices – 1,51 %
11. Intel – 0,86 %
12. Palantir – 0,67 %
13. Oracle – 0,62 %
14. Dell Technologies – 0,53 %
15. Palo Alto Networks – 0,48 %
16. Arista Networks – 0,39 %
17. CrowdStrike – 0,39 %
18. IBM – 0,30 %
19. Qualcomm – 0,27 %
20. Salesforce – 0,27 %
21. Eaton – 0,24 %
22. NextEra Energy – 0,23 %
23. ServiceNow – 0,20 %
24. Uber – 0,20 %
25. Fortinet – 0,20 %
26. Constellation Energy – 0,15 %
27. Quanta Services – 0,15 %
28. Trane Technologies – 0,15 %
29. Cadence Design Systems – 0,14 %
30. Southern Company – 0,14 %
31. Hewlett Packard Enterprise – 0,14 %
32. Johnson Controls – 0,13 %
33. Adobe – 0,13 %
34. Digital Realty Trust – 0,10 %
35. NXP Semiconductors – 0,09 %
36. Vistra – 0,08 %
37. Entergy – 0,07 %
38. Public Service Enterprise Group – 0,05 %
39. Super Micro Computer – 0,04 %
40. NRG Energy – 0,03 %
41. NiSource – 0,03 %

S&P-500-Fonds: SPY, VOO, IVV, RSP, SSO, UPRO, SH, SDS, SPXU, FXAIX, VFIAX, VFFSX und SWPPX.

MEHR ZU DEN MÄRKTEN

• 15 Dividendenaktien schlagen den S&P 500, während die Märkte nahe Rekordständen liegen • Die Auktion zehnjähriger Anleihen stößt auf starke Nachfrage und lässt die Renditen sinken • Pantheon Macro: Abkühlende Löhne werden die Fed davon abhalten, die Geldpolitik weiter straff zu halten • 25 Aktien sind 2026 um mehr als 100 % gestiegen, während der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht • Der S&P 500 erreicht ein Rekordhoch; diese 20-Milliarden-Dollar-Aktien müssten noch 200 % zulegen, um die Gewinnschwelle zu erreichen

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[Server-Racks in einem Rechenzentrum. Moderne IT-Hardware, Serverraum, Datenspeicherzentrum, Datenbanksystem] quantic69

Die weltweiten Ausgaben für Rechenzentren sollen bis 2050 31,6 Billionen USD erreichen, um den wachsenden weltweiten Bedarf an KI zu decken. Laut PricewaterhouseCoopers LLP handelt es sich um einen Investitionsboom ohne historischen Präzedenzfall.

Die Ausgaben für Rechenzentren könnten sogar 50 Billionen USD über die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte erreichen, falls die Einführung von KI stärker beschleunigt als in der „zentralen Szenario“-Prognose von PwC. Dies teilte das Unternehmen in einem Bericht am Mittwoch mit, wie Bloomberg berichtet.

Da Verbraucher, Unternehmen und Regierungen zunehmend KI nutzen, errichten Technologiekonzerne wie Microsoft (MSFT) und Amazon.com (AMZN) sowie kleinere Rechenzentrumsanbieter weltweit in hohem Tempo neue Recheneinrichtungen. Der größte Teil der Ausgaben wird in das fließen, was die Rechenzentren ausfüllt: Hardware von Unternehmen wie dem weltweiten KI-Chip-Marktführer Nvidia, heißt es in dem Bericht.

Die USA werden laut PwC mit 15,1 Billionen USD fast die Hälfte der erwarteten Rechenzentrumsausgaben erhalten. Der asiatisch-pazifische Raum folgt mit 8,2 Billionen USD, Europa mit 5,6 Billionen USD, der Nahe Osten mit 1,1 Billionen USD und Afrika mit 255 Mrd. USD an kumulierten Investitionsausgaben, so der erste Global Data Center Outlook von PwC.

Auf Jahresbasis werden die weltweiten Ausgaben für Rechenzentren laut PwC-Prognose von etwa 800 Mrd. USD in diesem Jahr auf 1,1 Billionen USD im Jahr 2030 und 1,8 Billionen USD im Jahr 2050 steigen. China und Indien werden den größten Anteil der zusätzlichen Nachfrage antreiben, unterstützt durch große Bevölkerungen, schnell wachsende digitale Volkswirtschaften und erheblichen Spielraum für die Einbettung von KI in geschäftliche und private Aktivitäten.

„Die Frage von 31,6 Billionen USD lautet nicht, ob das Kapital vorhanden ist. Das ist es. Die Frage ist auch nicht, ob die Nachfrage real ist. Das ist sie. Die Frage lautet, welche Regionen, Betreiber und Institutionen in der Lage sind, sie zu erfassen – und welche nicht“, erklärten die Forscher.

MEHR ZU NVIDIA, AMAZON USW.

• Nvidia: Gegen den Vermieter der KI zu wetten ist ein Trade mit ruinösen Risiken.
• Nvidia: Unaufhaltsame Dynamik, während die Vera-Rubin-Plattform startet.
• Microsoft: Warum dies die Hyperscaler-Auswahl in meinem empfohlenen Aktienportfolio ist.
• Nvidia nähert sich einem Deal über 14 Mrd. USD mit Hugging Face einschließlich eines Mitarbeiterbindungspakets von 1 Mrd. USD – Bericht.
• Die am meisten und am wenigsten leerverkauften Aktien aus dem zyklischen Konsum mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Mrd. USD.