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Die künstliche Intelligenz-Expansion hat eine neue Kategorie von Gewinnern im Enterprise-Software-Sektor geschaffen. Ein wichtiger Vorteil ist die Beobachtbarkeit, die Kategorie von Werkzeugen, die Unternehmen darüber informiert, was in ihren Cloud-Umgebungen gerade passiert. Durch mehr AI-Arbeitsschritte steigt jedoch auch die Komplexität und die Anzahl der Fehlerpunkte, sodass es immer wichtiger wird, Plattformen zu haben, die diese Situation verstehen können.

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Übersicht über Unternehmen, die am stärksten schwanken: Energieaktien — Der Sektor fiel für den vierten aufeinanderfolgenden Tag nach Aussagen von Präsident Donald Trump um. OneOK führte das S&P-500-Energie-Sektor tiefer, verlor mehr als 3%. Chevron und Exxon Mobil waren jeweils 0,8% zurückgegangen. Occidental Petroleum hatte mehr als 1% abgegeben. Nextpower — Der Solarenergie-Aktienkurs stieg um 13%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es die Batteriespeicherfirma Prevalon Energy für etwa 365 Millionen Dollar erworben hat. Nextpower erhöhte auch seine Vorjahresumsatzprognose. Dell Technologies — Der Laptop-Hersteller stieg um 29% an, nachdem er seine Vorjahresumsatzprognose erhöht hatte. Dell sieht sich in den bereinigten Gewinnen pro Aktie mit 17,90 Dollar und zwischen 165 Milliarden und 169 Milliarden Dollar Umsatz. Analysten, die von LSEG befragt wurden, sahen sich bei einem Umsatz von 142,5 Milliarden Dollar auf 13,09 Dollar bereinigte Gewinne pro Aktie. Der Freitagsgewinn bringt den Aktienkurs auf den zweitbesten Tag seit jeher. Computeraktien — Die Aktien anderer Unternehmen, die an der Herstellung und Bereitstellung von Computern beteiligt sind, stiegen, gestützt durch Dell's Gewinne. Hewlett Packard Enterprise war um mehr als 14% gestiegen. Super Micro Computer erhöhte sich um 11,8%, während HP um 8% stieg. American Eagle Outfitters — Die Aktien des Teenagerkleidungshändlers fielen um 13%. Der vergleichbare Verkauf bei der Marke American Eagle des Unternehmens sank im ersten Quartal um 2%, während Analysten, die von StreetAccount befragt wurden, auf 3,1% Wachstum hofften. Die Prognose für das zweite Quartal enttäuschte auch, da das Unternehmen eine Betriebsgewinnspanne von 45 Millionen bis 50 Millionen Dollar erwartete, gegenüber dem FactSet-Konsens von 65,3 Millionen Dollar. Gap — Die Aktien des Kleidungshändlers fielen um mehr als 17% nachdem dieser seine Umsatzprognose für das Jahr gekürzt hatte und nun eine Gesamtumsatzwachstum zwischen 1% und 2% erwartete. Es hatte zuvor einen Bereich von 2 bis 3% geschätzt. Die erste Quartalsumsatz des Unternehmens in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar fiel auch gegenüber den von LSEG erwarteten 3,52 Milliarden Dollar um. Allerdings übertraf sein bereinigter Gewinn von 38 Cent pro Aktie die von Analysten erwartete 37 Cent. Raumaktien — Ein Blue-Origin-Rakete explodierte während eines Bodentests am Donnerstagabend in Florida und sendet die Aktien von Raumunternehmen tiefer. AST SpaceMobile, das eine Partnerschaft mit Blue Origin hat, fiel um fast 17%. EchoStar war um 3,2% zurückgegangen, während Rocket Lab um 6,2% fiel. Okta — Die Aktien des Identitätsmanagementsunternehmens stiegen um 25%, nachdem es seine Umsatzprognose für das laufende Quartal und die Vorjahresumsatzprognose mitgeteilt hatte, die über den von Analysten erwarteten Wert hinausging. Okta berichtete auch über einen ersten Quartals-Umsatz, der die von FactSet erwartete Umsatzüberschreitung aufwies. NetApp — Der Dateninfrastruktur-Aktienkurs stieg um 25%, nachdem NetApp seine Vorjahresumsatzprognose mitgeteilt hatte, die über den von Analysten erwarteten Wert hinausging. Das Unternehmen berichtete auch über einen bereinigten Gewinn und Umsatz im vierten Quartal, der die von FactSet erwartete Überschreitung aufwies. Wenn es so bleibt, wäre das der beste Tagesgewinn seit 2002. PagerDuty — Der Cloud-Computing-Aktienkurs stieg um 29%, nachdem das Unternehmen seine Vorjahresumsatzprognose erhöht hatte. Es sieht sich nun in den bereinigten Gewinnen pro Aktie zwischen 1,27 und 1,32 Dollar, höher als seine vorherige Prognose von 1,23 bis 1,28 Dollar pro Aktie und über FactSet's Schätzung von 1,26 Dollar pro Aktie. PagerDuty berichtete auch über einen ersten Quartals-Umsatz, der die von FactSet erwartete Überschreitung aufwies. SentinelOne — Der Cybersecurity-Aktienkurs fiel um fast 9%, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Quartal mitgeteilt hatte, die unter den von Analysten erwarteten Wert fiel. Die Prognosen für bereinigte Gewinne im Quartal verfehlten auch die Erwartungen.

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Übersicht über Unternehmen, die nach dem Schlagzeilen machen : Dell Technologies — Der Laptop-Hersteller stieg um 30 % an, nachdem er seine Vorhersage für das laufende Jahr erhöht hatte. Dell sieht $17,90 in angepassten Gewinnen pro Aktie, mit zwischen $165 Milliarden und $169 Milliarden Umsatz. Analysten, die von LSEG befragt wurden, sahen sich $13,09 pro Aktie auf $142,5 Milliarden Umsatz vor. American Eagle Outfitters — Die Aktien des Teenager-Kleidungshändlers fielen um etwa 11 %. Vergleichbare Verkäufe bei der Marke American Eagle des Unternehmens sanken im ersten Quartal um 2 %, während Analysten, die von StreetAccount befragt wurden, 3,1 % Wachstum erwarteten. Die Führung für das zweite Quartal enttäuschte auch, da das Unternehmen einen Betriebserlös von $45 Millionen bis $50 Millionen vorhersagte, gegenüber dem FactSet-Konsens von $65,3 Millionen.

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Micron Technology Inc. ist der drittbeste Wert im S&P 500-Index dieses Jahres und gleichzeitig einer der günstigsten Aktien am Markt. Obwohl diese Doppelzählung auf den ersten Blick bullish aussieht, könnte sie für Investoren eher ein Warnsignal als ein grünes Licht sein.

Die Memory-Chip-Herstellerin wird mit 10-fachen geschätzten Gewinnen gehandelt, was der niedrigste Multiple in der Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index ist. Sie gehört zu den 50 günstigsten Aktien im S&P 500 und hat eine Bewertung, die leicht höher ist als United Airlines Holdings Inc.

Es ist interessant, dass der S&P-500-Leader dieses Jahres, Sandisk Corp., mit einem Aufwärtspfad von 570% auch Memory-Chips produziert und ein Single-Digit-Bewertungsverhältnis hat.

Die günstige Bewertung könnte signalisieren, dass das Wachstum der Gewinne abgeflacht ist. "Es ist counter-intuitiv, aber ich würde fast lieber sehen, wenn ein hohes Multiple vorhanden wäre", sagte John Porter, Chef-Investment-Officer bei AGF Investments, die Micron-Aktien besitzt.

"Die niedrige Bewertung ist fast ein Wachsignal, etwas zu befürchten, weil sie andeutet, dass der nächste Schritt in der Gewinnentwicklung schlechter wird. Es scheint schwer für sie, besser als bisher zu werden."

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Costco Wholesale, das weltweit drittgrößte Einzelhandelsunternehmen und Betreiber von 924 Mitgliedswarenhaus weltweit, wird seine FQ3-Ergebnisse nach dem Donnerstagabend bekanntgeben. Die Investoren beobachten, ob das wertorientierte Modell des Unternehmens weiterhin überzeugt, trotz Tariferhöhungen und ungleichmäßiger Verbrauchertrends.

In seinem letzten Quartal erreichte Costco einen EPS von 4,58 US-Dollar, der knapp die Konsensschätzung überschritt. Der Umsatz stieg auf 69,6 Milliarden US-Dollar, während vergleichbare Verkaufszahlen um 7,4% und digitale vergleichbare Verkaufszahlen um 22,6% zulegten. Die Verkehrstrends blieben besonders stark, mit einem Sprung von 45% bei der App-Verkehrsmenge und einer weiteren Stärkung des Trends im gesamten Quartal.

Die Mitgliedschaftswachstums bleibt das Kernantrieb für die Einnahmenkraft von Costco. Die Mitgliedsbeiträge stiegen um 13,6% auf 1,36 Milliarden US-Dollar, während die Zahl der Beitragszahler auf 82,1 Millionen stieg. Die Exekutivmitgliedschaften erreichten 40,4 Millionen, wobei Exekutivmitglieder 75,8% des gesamten Umsatzes ausmachten und die Dauerhaftigkeit der Einnahmenmodelle von Costco unterstreichen.

Die Tariferhöhungen bleiben eines der größten Wildcards im Quartal. Die Investoren beobachten einen laufenden Rechtsstreit, bei dem Costco möglicherweise zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen werden könnte, was eine erhebliche einmalige Steigerung der Gewinne bedeuten würde, wenn es positiv ausfällt. Costco hat erklärt, dass die Rückzahlungen an Mitglieder größtenteils durch niedrigere Preise übertragen würden und das wertorientierte Positionieren des Unternehmens während der Zeiten erhöhter Verbrauchersicherheit und Makrovolatilität unterstreichen.

Strategisch setzt sich Costco sowohl auf die physische als auch die digitale Erweiterung fort. Das Unternehmen hat kürzlich eine Kaufauftragszahlungs-Partnerschaft mit Affirm eingeführt, bei der das Management sagte, dass sie frühzeitig vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben, während es sich weiterhin auf 942 Standorte bis zum Ende des Geschäftsjahres und mehr als 30 neue Eröffnungen pro Jahr danach konzentriert.

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Einige Aktien stiegen im Nachmittagsabschnitt nach einem robusten Earnings-Bericht und einer aufgerüsteten jährlichen Umsatzprognose von Cisco Systems an, was Optimismus in der Softwarebranche auslöste. ... (restliche Übersetzung des Inhalts)

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Die Dynatrace-Aktie (DT) fiel um über 10% auf etwa 35,15 US-Dollar am Mittwoch trotz starken Q4-FY26-Ergebnissen, da Investoren mehr auf steigende Wettbewerbsdruck und weichere Sentimente rund um die langfristige Preisfestigkeit achteten. Der Aktienkurs liegt nun 18,92% unter dem Jahresdurchschnitt (JTD), deutlich unter der Leistung des S&P 500 (SP500), der 8,11% zulegte. Allerdings hatte sich der Kurs um 5,49% innerhalb eines Tages gegenüber einem Chartvergleich mit dem S&P 500’s leichten 0,08%-Rückgang erhoben. Dynatrace meldete Q4 [https://seekingalpha.com/news/4591902-dynatrace-gaap-eps-of-0_41-beats-by-0_25-revenue-of-531_72m-beats-by-10_57m] GAAP-EPS von 0,41 $, das die Erwartungen um 0,25 $ übertraf, während sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19,4% auf 531,7 Mio. US-Dollar erhöhte und damit die Erwartungen um 10,6 Mio. US-Dollar übertroffen wurden. CEO Rick McConnell sagte, das Unternehmen habe 2 Mrd. in ARR erreicht und seine vierte aufeinanderfolgende Quartal mit einer konstanten Währungszuwachsrate von 16% erreichte. Die Q4-Abonnementumsätze stiegen um 19% auf 506 Mio. US-Dollar, während sich die Gesamtumsätze für FY26 um 19% auf 2,02 Mrd. US-Dollar erhöhten. Das Unternehmen erzielte auch starke Cashflows, einschließlich 562 Mio. US-Dollar in Betriebs-Cashflow und 529 Mio. US-Dollar in freien Cashflows. Der Finanzberichtsitzung [https://seekingalpha.com/article/4903773-dynatrace-inc-2026-q4-results-earnings-call-presentation] hob starke Unternehmensanforderungen hervor, wobei 22 Deals über 1 Mio. ACV abgeschlossen wurden, darunter neun neue Kunden. Log-Management blieb die schnellste wachsende Hauptproduktkategorie, mit einer Nutzungsrate von über 100% im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem bleibt Wall Street vorsichtig, da der Wettbewerb von Datadog (DDOG), Elastic (ESTC) und Hyperscaler-Tools aus Amazon Web Services (AMZN) und Microsoft Azure (MSFT) zunimmt. SA-Analysten [https://seekingalpha.com/article/4897324-dynatrace-a-strong-business-with-limited-upside-from-here] glauben, dass diese Plattformen immer mehr "gut genug" sind, was Bedenken über die langfristige Differenzierung und Preisfestigkeit des Unternehmens aufwirft, insbesondere da sich AI-getriebene Automatisierung immer mehr direkt in Cloud-Systemen einbindet. Für FY27 führte Dynatrace eine Umsatzprognose von 2,32 bis 2,34 Mrd. US-Dollar und einen nicht-GAAP-EPS-Bereich von 1,93 bis 1,95 $ aus. Das Unternehmen setzte auch aggressive Rückkaufprogramme fort, wobei in Q4 224 Mio. US-Dollar ausgegeben wurden und die Repurchase-Autorisierung auf 1 Mrd. US-Dollar erhöht wurde. Quant- und Wall-Street-Bewertungen bleiben bei "Buy" mit einem Score von 4,22, während Seeking Alpha-Analysten eine Halt-Vorstellung unterhalten.

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After one of the sharpest non-recession drawdowns in decades, cybersecurity stocks may finally be getting something they've lacked for months: insider conviction. According to JPMorgan analyst Brian Essex, the clearest signal came from Nikesh Arora. The Palo Alto Networks, Inc. CEO stepped into the open market with a ~$10 million stock purchase — a move that stands out in a sector dominated by selling.

A Rare Buy In A Sea Of Selling

Essex notes the broader software complex has been under pressure, with the iShares Expanded Tech down sharply year-to-date. AI disruption fears — particularly around long-term software demand — have driven multiple compression across the space.

Insider activity reflects that stress.

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His coverage highlights that names like CrowdStrike Holdings, Inc. and JFrog Ltd. have seen heavy insider selling, with transactions running into tens — and in some cases hundreds — of millions of dollars.

Against that backdrop, Arora's buy isn't just notable. It's contrarian.

Early Signs Of A Shift

Still, Essex points to early signs of improving insider support.

Smaller, but still meaningful insider buying has emerged in names like Varonis Systems, Inc., Tenable Holdings, Inc. and Elastic N.V. — suggesting early signs of returning insider support across cybersecurity.

The common thread, according to Essex: these are companies seen as AI-resilient — or outright beneficiaries — as expanding attack surfaces and agentic workflows create new security demands.

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What Insiders Might Be Seeing

Essex emphasizes that insider transactions matter because executives have real-time visibility into demand, customer spending, and platform traction.

That's what makes a $10 million open-market buy particularly notable.

Because while markets remain focused on AI disruption, insiders — as Essex frames it — may be signaling confidence in AI resilience and future growth.

Cybersecurity stocks have been repriced due to fear. If insider buying is any signal, conviction may be starting to catch up.

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Photo: PJ McDonnell via Shutterstock

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What Happened?

A number of stocks jumped in the afternoon session after sentiment improved as President Trump indicated that the US was engaged in serious, productive talks with Iran.

This potential de-escalation of Middle Eastern tensions provided a significant sigh of relief for global markets, which had been bracing for prolonged geopolitical instability and surging energy costs. Simultaneously, investors appeared to be buying the dip in high-quality SaaS stocks following the "SaaSpocalypse" correction that dominated the early months of 2026. This meant there was hope resilient cloud platforms would remain indispensable digital infrastructure.

The stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.

Among others, the following stocks were impacted:

Data Infrastructure company Elastic (NYSE:ESTC) jumped 4.3%. Is now the time to buy Elastic? Access our full analysis report here, it’s free. Cloud Monitoring company PagerDuty (NYSE:PD) jumped 3.3%. Is now the time to buy PagerDuty? Access our full analysis report here, it’s free. Banking Software company nCino (NASDAQ:NCNO) jumped 3.6%. Is now the time to buy nCino? Access our full analysis report here, it’s free. Project Management Software company Atlassian (NASDAQ:TEAM) jumped 3.6%. Is now the time to buy Atlassian? Access our full analysis report here, it’s free. E-commerce Software company Commerce (NASDAQ:CMRC) jumped 3.8%. Is now the time to buy Commerce? Access our full analysis report here, it’s free.

Zooming In On Elastic (ESTC)

Elastic’s shares are very volatile and have had 25 moves greater than 5% over the last year. In that context, today’s move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.

The previous big move we wrote about was 3 days ago when the stock dropped 5.6% on the news that the leak of Anthropic's "Claude Mythos" model ignited fresh concerns across the software sector.

This "AI Scare Trade" hammered giants like Salesforce and Adobe, as Wall Street weighed whether these platforms would be integrated or simply rendered obsolete by low-cost, agentic intelligence. Compounding the disruption was macroeconomic volatility fueled by the escalating Middle East conflict. Brent crude prices surged as U.S.-Israeli operations against Iranian infrastructure heightened fears of a prolonged energy shock. This spike reignited inflation anxieties, pushing the Nasdaq Composite deeper into correction territory.

Story Continues

Elastic is down 31.1% since the beginning of the year, and at $49.95 per share, it is trading 47.1% below its 52-week high of $94.47 from November 2025. Investors who bought $1,000 worth of Elastic’s shares 5 years ago would now be looking at only $470.77.

ALSO WORTH WATCHING: Nvidia’s Quiet Partner. Nvidia’s chips cost a hundred grand. The connectors that make them work cost even more. One company makes them all.

Every AI server needs specialized infrastructure the chip companies don’t make. High-speed cables. Power connectors. Thermal sensors. This 90-year-old company built a monopoly on it. The AI boom just started. This stock is still flying under the radar. Claim The Stock Ticker Here for FREE.

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13D FILINGS These disclosures are from 13Ds filed with the Securities and Exchange Commission. 13Ds are filed within 10 days of an entity’s attaining more than 5% in any class of a company’s securities.

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