Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Wir legen heute Morgen eine Pause von Wirtschaftsberichten ein, anderthalb Wochen vor dem Ende des Oktoberhandels in diesem Jahr. Der nächste wichtige Inflationsbericht erscheint in einer Woche am morgigen Tag, wenn der PCE-Wert für September veröffentlicht wird. Bis dahin begnügen wir uns gern mit den Q3-Gewinnberichten, um die Marktstimmung einzuschätzen.

Die Futures vor Börsenbeginn liegen zu dieser Stunde im Plus, während der Blue-Chip-Dow seinen besten Handelsmonat seit April erlebt. Anleiherenditen und Spot-Ölpreise bleiben erhöht, liegen aber unter den vor einer Woche oder länger erreichten Höchstständen. Der Dow liegt derzeit 239 Punkte im Plus, der Nasdaq 163 Punkte und der S&P 500 25 Punkte. Der Small-Cap-Index Russell 2000 liegt zu dieser Stunde 6 Punkte im Plus.

Gestern nach Börsenschluss meldete SpaceX SPCX ein äußerst beeindruckendes Quartal, mit einem Umsatzanstieg von 161 % gegenüber dem Vorjahr auf 14,58 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn übertraf die Erwartungen um mehr als das Dreifache und lag bei 0,45 US-Dollar je Aktie, größtenteils aufgrund eines neunfachen Wachstums im KI-Geschäft. (Zur Erinnerung: SpaceX übernahm xAI im Februar dieses Jahres.) Die Aktien liegen heute im vorbörslichen Handel um 8,2 % im Plus und 18 % über ihrem IPO-Preis vom vergangenen Sommer. CEO Elon Musk sprach während der gestrigen Telefonkonferenz über den Kauf von Tesla (TSLA) durch SpaceX.

Q3-Ergebnisse im Überblick: NEE, ABT, CME

NextEra Energy NEE übertraf heute Morgen die Gewinnerwartungen um 4 Cent und meldete 1,24 US-Dollar je Aktie. Damit lag das Unternehmen über den 1,13 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz von 8,09 Milliarden US-Dollar lag jedoch 11 % unter dem Zacks-Konsens und etwas über den 7,97 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen im Vorjahresquartal erzielt hatte. Die Aktien liegen zu dieser Stunde nach der Meldung 0,9 % im Plus, sind aber seit Jahresbeginn noch leicht im Minus.

Auch Abbott Labs ABT meldete gemischte Q3-Ergebnisse, allerdings umgekehrt: Der Gewinn von 1,42 US-Dollar je Aktie verfehlte die Schätzungen um einen Cent, während der Umsatz von 13,01 Milliarden US-Dollar die Erwartungen knapp um 0,30 % übertraf. Fragen zur Ausgliederung des Nutrition-Geschäfts tragen dazu bei, dass die Aktien zu dieser Stunde um 3,36 % fallen und sich damit das Minus seit Jahresbeginn auf 18,2 % vergrößert.

CME Group CME übertraf in den Q3-Ergebnissen vor der heutigen Eröffnung sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen. Der Gewinn von 3,02 US-Dollar je Aktie lag über den 2,98 US-Dollar im Zacks-Konsens, während der Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar die Prognosen um 1,43 % übertraf. Der in Chicago ansässige Derivatemarkt blieb seit Jahresbeginn hinter dem S&P 500 zurück — plus 8,1 % gegenüber plus 12,7 % — und die Aktien liegen vor Börsenglocke praktisch unverändert.

Was heute am Aktienmarkt zu erwarten ist: Gewinne der Magnificent Seven nach Börsenschluss

Während des regulären Handels sind heute keine Wirtschaftsberichte zu erwarten. Nach Börsenschluss rechnen wir jedoch mit vielen spannenden Ereignissen, wenn die Magnificent-Seven-Unternehmen ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen:

Für Meta Platforms META wird angesichts des umfangreichen KI-Ausbaus im Verlauf dieses Jahres erwartet, dass die Gewinne heute Nachmittag um 52,4 % zurückgehen, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 23,68 % wächst. Das soziale Medien- und Kommunikationsunternehmen will sich von der Verfehlung im zweiten Quartal erholen und seine seit Jahresbeginn erzielten Gewinne von 5 % ausbauen.

Tesla TSLA geht mit einem Zacks-Rang von 4 (Verkaufen) in seinen Q3-Bericht, der nach Börsenschluss heute erwartet wird. Es wird ein Gewinnrückgang von 10 % bei einem Umsatzwachstum von minus 1,12 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Auch Tesla will sich von der Verfehlung der Gewinnerwartungen im zweiten Quartal erholen und weitere Diskussionen über eine mögliche Übernahme durch SpaceX führen. Die Aktien liegen vor der Eröffnungsglocke 3 % im Plus, seit Jahresbeginn aber weiterhin 14,7 % im Minus.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Kenny Polcari, Partner und Chefmarktstratege bei SlateStone Wealth, spricht über die wichtigsten Themen zu Beginn des Handelstags. Die Gewinnberichte stehen an und sorgen für eine Erholung der Aktien. SpaceX (SPCX) übertrifft die Schätzungen für das dritte Quartal, Investoren beobachten die Ergebnisse im Gesundheitswesen wie die von Elevance Health (ELV), und es geht darum, was von Metas später am Tag anstehenden Ergebnissen zu erwarten ist.

Kenny Polcari spricht anschließend mit Futurum-CEO Daniel Newman über Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) (GOOG) und Microsoft (MSFT), die Unsicherheit im Tech-Handel und darüber, wie Unternehmen mit KI Geld verdienen.

Videotranskript

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Guten Morgen. Ich bin Kenny Polcari und übernehme wieder für Brian Sazi. Schauen wir uns an, wie die Märkte heute eröffnen. Der Dow liegt 138 Punkte im Plus. Der S&P liegt 22 Punkte höher. Der Nasdaq steht etwas unter Druck. Die Aktien fanden gestern jedoch wieder Halt, als Investoren, Händler und Algorithmen entschieden, dass der jüngste Ausverkauf vielleicht etwas übertrieben war. Die Marktführer, also die Technologieaktien, machten eine Pause, während die übrigen Aktien den Anstieg anführten. Käufer erkennen, dass es außerhalb der Technologie vieles gibt, das ihnen gefällt. Tatsächlich übertrafen gestern an der New Yorker Börse und an der Nasdaq die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 2,5 zu 1. Von den 11 Sektoren schloss nur einer niedriger, und das war die Technologiebranche mit etwa 0,3 % Minus. Viele der gestiegenen Werte waren große Dividendenzahler. Denken Sie an Noble, den Dividendenaristokraten-ETF. Er stieg um 1,1 %. Was ist der Reiz? Unternehmen mit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren steigender Dividenden. Denken Sie an Rezessionen, Kriege, Finanzkrisen und wechselnde Regierungen, an Namen wie Chevron, ExxonMobil, Emerson, IBM, Cardinal Health und Becton Dickinson. Genau darüber haben wir gesprochen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich verkaufe keine meiner Technologieaktien, nicht im Entferntesten. Bei einem Rückgang würde ich persönlich sogar mehr von den Tech-Werten kaufen, die ich besitze. Das bedeutet aber nicht, dass jeder neue Dollar dorthin fließen muss. Sie sollten auch erwägen, einen Teil des neuen Geldes in Value-, Qualitäts- und defensivere Aktien zu investieren. Defensive Werte sind sicher nicht aufregend. Es kann langweilig sein, aber manchmal ist langweilig gut. Als gestern die Glocke läutete, hatte der Dow 530 Punkte zugelegt. Der S&P stieg um 20 Punkte. Der Nasdaq schloss 6 Punkte niedriger. Der Russell legte 45 Punkte zu und war mit einem Tagesgewinn von 1,7 % mit Abstand der beste Wert. Die Transportwerte stiegen um 184 Punkte. Der gleichgewichtete S&P gewann 86 Punkte oder 1 %, während die Magnificent Seven 160 Punkte abgaben. Was bewegte heute Morgen die Stimmung? Es waren die Ergebnisse. SpaceX veröffentlichte gestern Abend nach Börsenschluss die Ergebnisse des dritten Quartals und übertraf die Erwartungen deutlich. Der Umsatz sprang um 161 % auf 14,5 Milliarden Dollar, gegenüber den erwarteten 12,72 Milliarden. Der KI-Umsatz erreichte 7,56 Milliarden Dollar gegenüber der Schätzung von 6,3 Milliarden, während der Starlink-Umsatz um 69 % auf 5,25 Milliarden stieg. Der Nettogewinn erreichte 4,4 Milliarden Dollar und ein Gewinn je Aktie von 35 Cent übertraf die Schätzung von 14 Cent. Die Ausgaben waren jedoch enorm: 19,6 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben, darunter 16,4 Milliarden für Rechenkapazität. Darin zeigt sich die KI-Debatte in einem einzigen Ergebnisbericht: explosives Wachstum zusammen mit einer enormen Investitionsrechnung. Der Optionsmarkt erwartete nach der Veröffentlichung eine Bewegung von plus oder minus 7 %. Im nachbörslichen Handel stieg die Aktie um 5,3 %, und heute Morgen liegt sie 9 % im Plus, bei 160,70 Dollar. Das Gespräch heute Morgen konzentriert sich auf die neuesten Schlagzeilen. Musk hat sowohl bei Tesla als auch bei SpaceX Sonderausschüsse eingesetzt, um eine Fusion zu prüfen, und das ist der Grund für den heutigen Anstieg. Es ist nicht unbedingt eine Überraschung. Der Markt spekuliert darüber, seit SpaceX an die Börse gegangen ist. Verstehen Sie also, wofür Sie bezahlen. Der Gewinnsprung war stark, aber die mögliche Fusionsnachricht ist nun ein Bonus. Sollte das passieren, wäre es der mit Abstand größte Deal der Geschichte, aber Regulierungsbehörden, Prüfungen der nationalen Sicherheit, Fairness-Gutachten und eine Abstimmung der Minderheitsaktionäre stehen noch dazwischen. Der Deal wäre also nicht sofort beschlossen. Heute Abend berichtet Tesla, und die allererste Frage in dieser Telefonkonferenz wird sich wohl um diese Schlagzeile drehen. Wir bleiben dran.

Heute Morgen bekommt der Markt eine Untersuchung, und der Patient scheint in Ordnung zu sein. Viel gesünder, als manche vielleicht gedacht haben. Elevance hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Wall Street hatte etwa 4,70 Dollar je Aktie erwartet, und das Unternehmen meldete 6,99 Dollar. Das ist nicht nur ein Übertreffen, sondern eine ganz andere Größenordnung. Sie erhöhten die Prognose auf 29 Dollar; entscheidend ist, dass die medizinischen Kosten sinken, besonders bei Medicare Advantage. Das war das Problemgeschäft im Bereich Managed Care während des ganzen Jahres. Diese Aktien werden gemeinsam gehandelt. Beobachten Sie also, wie UnitedHealth, Humana, Centene und Cigna zusammen mit Elevance nach oben gezogen werden. Dann gibt es Thermo Fisher und Danaher, die Ausrüster der Biotech- und Pharmaindustrie. Thermo Fisher erreichte ein organisches Wachstum von 6 %. Im ersten Quartal waren es nur 1 %. Danaher übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Prognose. Das sagt mir, dass wieder Geld in die Forschung fließt und die Flaute bei Laborausgaben wohl vorbei ist. AT&T hatte ein gutes Quartal. Das Unternehmen gewann fast 770.000 Internetkunden hinzu, ein Rekord, und erhöhte seine Prognose. Außerdem verspricht es bis 2028 eine Rückzahlung von 45 Milliarden Dollar an die Aktionäre. Der Verlierer dieser Geschichte ist die Kabelbranche, denn Comcast und Charter verlieren weiterhin Breitbandkunden an Glasfaser und 5G. Abbott war etwas schwach. Abbott Labs verfehlte die Gewinnerwartungen um einen Cent; Geräte und Diabetesversorgung lagen etwas unter den Erwartungen. Die Aktie ist dieses Jahr bereits 18 % gefallen, daher reicht ein ordentliches Ergebnis nicht aus, um eine Wende einzuleiten. Philip Morris war stabil. NextEra übertraf die Erwartungen und sein Auftragsbestand im Bereich erneuerbare Energien wuchs erneut; das ist der KI-Energiewert. Moody’s verfehlte die Erwartungen, und ich werde mir die Telefonkonferenz dazu anhören, was sie über die Schuldtitelemission sagt.

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Guten Morgen. Aktien stiegen am Mittwoch, wobei Technologie (XLK) führend war, nachdem besser als erwartete Ergebnisse von SpaceX (SPCX) den Optimismus bezüglich des KI-Handels neu entfacht hatten.

Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla (TSLA) legten zu, nachdem CEO Elon Musk, der auch SpaceX leitet, eine mögliche Fusion der beiden Unternehmen angedeutet hatte.

Tesla wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse vorlegen, ebenso wie der Social-Media-Konzern Meta (META).

Hier ein Überblick über die Märkte in den ersten Handelsminuten, basierend auf einer Heatmap mit Daten von Yahoo Finance AlphaSpace. Heatmap am Mittwoch, 21. Oktober.

Die KI-Halbleiterkonzerne Nvidia (NVDA) und AMD (AMD) stiegen ebenso wie die Speicherhersteller Micron (MU) und SK Hynix (SKHY).

Die Aktie von Supermicro (SMCI) stieg um 13 %, nachdem der Serverhersteller seine Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal vor den Quartalsergebnissen im nächsten Monat angehoben hatte.

Energieaktien (XLE) gaben nach, da Brent-Rohöl-Futures (BZ=F) auf 108 US-Dollar je Barrel fielen. West-Texas-Intermediate-Futures (CL=F) bewegten sich um 97 US-Dollar je Barrel.

Hier sind einige weitere Aktien, die Yahoo-Finance-Leser heute Morgen ansehen: Dell (DELL), AT&T (T) und Abbott Laboratories (ABT).

Ines Ferre ist Senior Business Reporter bei Yahoo Finance und berichtet über den US-Aktienmarkt, börsennotierte Unternehmen und Rohstoffe.

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Mittwoch, 21. Oktober 2026

Heute Morgen legen wir eine Pause von den Wirtschaftsberichten ein; bis zum Ende des Oktoberhandels sind es noch anderthalb Wochen. Der nächste wichtige Inflationsbericht, der PCE-Bericht für September, erscheint in einer Woche am Donnerstag. Bis dahin werden wir uns mit den Q3-Ergebnissen begnügen, um die Marktstimmung einzuschätzen.

Die Index-Futures liegen zu diesem Zeitpunkt vorbörslich im Plus, und der Blue-Chip-Dow erlebt seinen besten Handelsmonat seit April. Anleiherenditen und Spot-Ölpreise bleiben erhöht, liegen aber unter den Höchstständen von vor einer Woche oder länger. Der Dow liegt aktuell 239 Punkte im Plus, der Nasdaq 163 Punkte und der S&P 500 25 Punkte. Der Nebenwerteindex Russell 2000 liegt zu diesem Zeitpunkt 6 Punkte im Plus.

SpaceX veröffentlichte gestern nach Börsenschluss ein besonders starkes Quartal: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn übertraf die Erwartungen um mehr als das Dreifache und erreichte 0,45 Dollar je Aktie, vor allem dank eines neunfachen Wachstums des KI-Geschäfts. SpaceX hatte xAI im Februar dieses Jahres übernommen. Die Aktien liegen heute vorbörslich 8,2 Prozent im Plus und 18 Prozent über ihrem IPO-Preis vom vergangenen Sommer. CEO Elon Musk sprach in der Telefonkonferenz am Vortag über SpaceX’ Übernahme von Tesla.

NextEra Energy (NEE) übertraf heute Morgen die Gewinnschätzungen um 4 Cent und erreichte 1,24 Dollar je Aktie, gegenüber 1,13 Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz von 8,09 Milliarden Dollar lag jedoch 11 Prozent unter der Zacks-Konsensschätzung und etwas über den 7,97 Milliarden Dollar des Vorjahresquartals. Die Aktien stiegen nach der Nachricht zu diesem Zeitpunkt um 0,9 Prozent, lagen im bisherigen Jahresverlauf aber weiterhin leicht im Minus.

Auch der Q3-Bericht von Abbott Labs (ABT) fiel gemischt aus: Der Gewinn von 1,42 Dollar je Aktie verfehlte die Schätzungen um einen Cent, während der Umsatz von 13,01 Milliarden Dollar die Erwartungen knapp um 0,30 Prozent übertraf. Fragen zur Abspaltung des Nutrition-Geschäfts ließen die Aktien zu diesem Zeitpunkt um 3,36 Prozent fallen und vertieften den Rückgang seit Jahresbeginn auf 18,2 Prozent.

CME Group (CME) übertraf in den Q3-Ergebnissen vor Börsenöffnung sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen. Der Gewinn von 3,02 Dollar je Aktie übertraf die Zacks-Konsensschätzung von 2,98 Dollar; der Umsatz von 1,74 Milliarden Dollar lag 1,43 Prozent über den Prognosen. Der in Chicago ansässige Derivatemarkt blieb im Jahresverlauf hinter dem S&P 500 zurück: plus 8,1 Prozent gegenüber plus 12,7 Prozent. Vor Börsenöffnung lagen die Aktien nahezu unverändert.

Während des regulären Handels werden heute ebenfalls keine Wirtschaftsberichte veröffentlicht. Nach Börsenschluss werden jedoch zahlreiche Berichte erwartet, wenn Unternehmen der „Mag 7“ ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Für Meta Platforms (META) wird angesichts des umfangreichen KI-Ausbaus in diesem Jahr ein Gewinnrückgang von 52,4 Prozent erwartet, während der Umsatz im Jahresvergleich um 23,68 Prozent steigen soll. Das Unternehmen hofft, sich von der Verfehlung im zweiten Quartal zu erholen und seine bisherigen Jahresgewinne von 5 Prozent auszubauen.

Tesla (TSLA) geht mit Zacks-Rang 4 (Verkaufen) in den Q3-Bericht nach Börsenschluss. Erwartet werden ein Gewinnrückgang von 10 Prozent und ein Umsatzanstieg von 1,12 Prozent im Jahresvergleich. Auch Tesla hofft, sich von der Verfehlung im zweiten Quartal zu erholen; außerdem dürfte die mögliche Übernahme durch SpaceX erneut Thema sein. Die Aktien liegen vor Börsenöffnung 3 Prozent im Plus, aber seit Jahresbeginn weiterhin 14,7 Prozent im Minus.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

Bei den in diesem Bericht erfassten ETF-Aktivitäten verkaufte ein Fonds, und keiner kaufte. Der iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) verkaufte am vergangenen Freitag Aktien im Wert von 340,3 Millionen US-Dollar; das Brutto-Handelsvolumen betrug ebenfalls 340,3 Millionen US-Dollar, ebenso hoch wie der Nettoabfluss. IHI reduzierte alle 48 Positionen und stockte keine auf. Damit gab es in seinem Portfolio im Wert von 3,40 Milliarden US-Dollar keine neuen Käufe.

Warnung! GuruFocus hat 4 Warnsignale bei KSKGF erkannt. Ist IHI fair bewertet? Testen Sie Ihre These mit unserem kostenlosen DCF-Rechner.

Mehr auf GuruFocus: ETF Trends | ETF-Screener

Was verkaufte IHI am Freitag?

Die größten Verkäufe nach Dollarwert waren ABT (61,6 Millionen US-Dollar), ISRG (51,1 Millionen US-Dollar) und MDT (39,3 Millionen US-Dollar).

Aktie | Veränderte Aktienzahl | Wert | Position ABBOTT LABORATORIES (ABT) | -586.867 | -61,6 Mio. US-Dollar | 18,08 % des Fonds INTUITIVE SURGICAL (ISRG) | -119.761 | -51,1 Mio. US-Dollar | 15,02 % des Fonds MEDTRONIC PLC (MDT) | -415.163 | -39,3 Mio. US-Dollar | 11,56 % des Fonds IDEXX LABORATORIES (IDXX) | -28.575 | -16,0 Mio. US-Dollar | 4,71 % des Fonds STRYKER (SYK) | -53.467 | -15,8 Mio. US-Dollar | 4,63 % des Fonds

Der größte Verkauf betraf Abbott Laboratories (ABT): Der Bestand wurde um 586.867 Aktien im Wert von 61,6 Millionen US-Dollar reduziert; Abbott machte weiterhin 18,08 % des Fonds aus. Es folgte Intuitive Surgical (ISRG) mit 119.761 verkauften Aktien im Wert von 51,1 Millionen US-Dollar und einem Fondsanteil von 15,02 %, dann Medtronic (MDT) mit 415.163 Aktien im Wert von 39,3 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 11,56 %. IDEXX Laboratories verringerte den Bestand um 28.575 Aktien im Wert von 16,0 Millionen US-Dollar und Stryker um 53.467 Aktien im Wert von 15,8 Millionen US-Dollar. Keiner der Verkäufe betraf neue Positionen oder vollständige Ausstiege.

Wie investiert IHI?

IHI ist ein Aktiensektorfonds im Gesundheitswesen mit 48 Aktien; 76,2 % des Vermögens entfallen auf die 10 größten Positionen. Das Gesundheitswesen macht 100,0 % der klassifizierbaren Aktien aus. Die Aufteilung beträgt 90,4 % Large Caps, 7,1 % Mid Caps und 2,6 % Small Caps. Die Kostenquote liegt bei 0,37 %. Die größten Positionen sind Abbott Laboratories mit 18,08 %, Intuitive Surgical mit 15,02 %, Medtronic mit 11,56 %, IDEXX Laboratories mit 4,71 % und Stryker mit 4,63 %. Der Fonds hat einen GF Score von 86, ein KGV von 27,9, ein KBV von 3,2, eine Dividendenrendite von 0,48 % und eine Rendite seit Jahresbeginn von -13,17 %.

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) auf einen Blick

Kennzahl | Wert Kategorie | Aktiensektorfonds Gesundheitswesen Anlageklasse | Aktien Positionen | 48 Top-10-Positionen | 76,2 % des Vermögens Größte Sektoren | Gesundheitswesen 100,0 % Kostenquote | 0,37 % Marktkapitalisierungsaufteilung | Large 90,4 %, Mid 7,1 %, Small 2,6 % GF Score | 86/100 KGV | 27,90 KBV | 3,20 Dividendenrendite | 0,48 % Rendite seit Jahresbeginn | -13,17 % Größte Positionen | ABT (18,08 %), ISRG (15,02 %), MDT (11,56 %), IDXX (4,71 %), SYK (4,63 %)

Sehen Sie sich das vollständige Profil des iShares U.S. Medical Devices ETF an oder vergleichen Sie ihn mit ähnlichen Fonds im ETF-Screener. Informationen zur Aktie hinter dem größten Verkauf finden Sie auf der GF-Value-Seite und bei den Guru-Trades von ABT.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Worauf sollten Anleger bei IHI als Nächstes achten?

Da jede Position reduziert wurde und keine Käufe erfolgten, sollten Anleger beobachten, ob die nächste Bestandsaktualisierung von IHI weitere breit angelegte Kürzungen oder eine Rückkehr zu Zukäufen zeigt und ob sich Abbotts Anteil von 18,08 % verändert.

Basierend auf den von iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) gemeldeten Bestandsänderungen für den 16. Okt. 2026; nur in den USA gelistete Aktien.

Was handelten ETFs am Freitag sonst noch?

ETFs sind am Freitag Nettoverkäufer von Stryker (NYSE: SYK). Medtronic (NYSE: MDT) verzeichnet am 16. Okt. Nettoverkäufe von ETFs im Wert von 94,9 Millionen US-Dollar. ETFs sind am 16. Okt. Nettoverkäufer von ResMed (RMD). Sektortrends: Finanzdienstleistungen kauften, Technologie verkaufte am Freitag. 29 ETFs nehmen am 16. Okt. Agilent Technologies (A) auf.

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Macht Platz, Wall Street, denn jetzt ist die Zeit der Technologiebranche gekommen.

Nach einer geschäftigen ersten vollen Berichtswoche mit einem relativ gemischten Bild bei den Großbanken richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Technologiehandel. Meta (META), SpaceX (SPCX) und Tesla (TSLA) werden ihre Ergebnisse vorlegen. Da vor der Sitzung der Federal Reserve Ende Oktober nur wenige Wirtschaftsdaten anstehen, wird die erste Reihe von Technologieergebnissen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einem relativ ruhigen Montag beginnen die wichtigen Ergebnisse der Woche am Dienstag mit SpaceX und Netflix (NFLX). Deren Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters dürften zu den jüngsten Entlassungsankündigungen befragt werden – mit Kritik oder Lob, wie sich zeigen wird. Am Mittwoch werden Tesla und Meta ihre Ergebnisse vorlegen und damit einen frühen Einblick in den Zustand der Magnificent Seven und des KI-Handels im weiteren Sinne geben.

Mehrere sogenannte „erstklassige“ Rüstungsunternehmen – Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) und RTX Corp. (RTX) – werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Laufe der Woche kommen der Industriekonzern Honeywell (HON) und der Energiekonzern NextEra (NEE) hinzu.

Der ruhige Wirtschaftskalender wird einige Daten zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt enthalten. Vor den am Freitag anstehenden Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan, die vermutlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Meta ist in der KI „wieder in der Offensive“

Wenn Meta am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürften Mark Zuckerberg und die anderen Führungskräfte des Unternehmens zu einem Thema zahlreiche Fragen erhalten: zum wachsenden Vorstoß des Unternehmens in den Bereich KI.

Im Mittelpunkt von Meta stand zuletzt natürlich die Einführung von Muse Spark, einem persönlichen KI-Agentenprodukt. Diese löste eine Welle von Optimisten aus, die behaupteten, agentische Arbeitsabläufe würden ganze Branchen umwälzen, und von Pessimisten, die im Grunde sagten: „Niemand will das.“

Das Produkt erreichte sofort Millionen Downloads und kam schneller auf 5 Millionen als ChatGPT von OpenAI (OPAI.PVT), Claude von Anthropic (ANTH.PVT) und Grok von SpaceX.

Die Produkteinführung – eine der größten Ankündigungen von Meta seit Jahren – habe das Unternehmen in der KI „wieder in die Offensive“ gebracht, argumentieren die Bank-of-America-Analysten Justin Post und Nitin Bansal. Sie bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 810 US-Dollar.

„Wir glauben, dass die Dynamik von Muse und den Modellen bei einer Aktie mit dem 22-Fachen des Gewinns je Aktie für 2027 zu einer höheren Bewertung führen kann“, schrieben die Analysten.

(META)

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709,33 -27,39 (-3,72 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 713,89 +4,57 (+0,64 %)

Vor Börsenbeginn: 6:05:02 Uhr EDT

Post und Bansal zufolge bestehen für Meta einige Risiken. Die Downloads und die Nutzung von Muse könnten zurückgehen, und Google könnte ein konkurrierendes Verbraucher-Agentenprodukt veröffentlichen, das Meta Marktanteile abnimmt.

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Äußerungen von Führungskräften bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen könnten Ängste vor einer Verlangsamung der Investitionsausgaben schüren – oder vor einer Beschleunigung mit steigenden Kosten. Marktbeobachter achten darauf, ob die Wachstumsprognosen für Hyperscaler Anzeichen einer Schwäche zeigen.

Dennoch erwarten die BofA-Analysten gute Ergebnisse. Für das dritte Quartal setzen die Konsensschätzungen Metas bereinigten Gewinn auf 6,76 US-Dollar je Aktie und den Umsatz auf 63,35 Milliarden US-Dollar an, innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Post und Bansal erwarten einen höheren Umsatz von 63,8 Milliarden US-Dollar.

Wenn sonst nichts, werden die Ergebnisse am Mittwoch eine Überprüfung eines Zitats von Mark Zuckerberg ermöglichen, das Meta zusammen mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte:

„KI beschleunigt heute unser Kerngeschäft, treibt unsere nächste Produktgeneration an und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Unternehmen. Die Ergebnisse sind bereits sichtbar, und ich bin optimistisch hinsichtlich des Potenzials.“ Meta-CEO Mark Zuckerberg. (REUTERS/Carlos Barria) · Reuters / REUTERS

Teslas Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist eine weitere Gelegenheit, nach Nachrichten über eine SpaceX-Fusion zu suchen

Nach einer Verzögerung von zwei Wochen fand die Tesla-Roadster-Veranstaltung mit einem großen Knall statt – im wörtlichen Sinn: mit einem Flug.

Wie unser Kollege Pras Subramanian berichtete, fuhr Teslas neuer Roadster am Donnerstagabend auf dem Gelände von SpaceX in Waco, Texas, bis zur Hälfte eine auf dem Kopf stehende Halb-Achterbahnrampe hinauf, startete rückwärts von der Rampe, führte mit Lufttriebwerken Überschläge in der Luft aus, richtete sich wieder auf und landete auf dem Rollfeld. Außerdem sprang er über eine Reihe anderer Tesla-Fahrzeuge.

„Es gab Hinweise darauf, dass der Tesla Roadster etwas Außergewöhnliches tun könnte, aber ich denke, was am Donnerstagabend in Texas geschah, übertraf alle Erwartungen bei Weitem“, sagte Henry Catchpole, Moderator von Hagertys „The Driver's Seat“, der bei der Veranstaltung anwesend war.

(TSLA)

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354,72 -7,72 (-2,13 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 355,67 +0,95 (+0,27 %)

Vor Börsenbeginn: 6:06:32 Uhr EDT

Auch wenn die Veranstaltung der Tesla-Aktie einen Auftrieb gab, dürfte der neue Roadster wahrscheinlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Unternehmen die Erwartungen bei den Ergebnissen übertrifft. Die viel beachtete Vorstellung am Donnerstagabend erreichte dennoch zwei Dinge.

„Zwei Erkenntnisse von der Roadster-Veranstaltung heute Abend. 1. Sie war eine technische Demonstration ohne kommerziellen Wert, abgesehen davon, dass sie traditionelle Autohersteller in Verlegenheit bringt. 2. Elon kann es kaum erwarten, $TSLA und $SPCX zusammenzubringen“, schrieb der erfahrene Technologieanalyst Gene Munster in einem Beitrag auf X.

Wie Munster anmerkt, löste die Veranstaltung sofort erneut Gespräche über eine mögliche Verbindung zwischen SpaceX und Tesla aus. Dadurch würden Musks zwei öffentliche Unternehmen unter einem Dach vereint – und ihm nahezu die vollständige Kontrolle über das kombinierte Unternehmen geben, da er der größte Anteilseigner von SpaceX ist.

Musk und sein Team haben sorgfältig darauf geachtet, keine richtungsweisenden Aussagen zu diesem Thema zu machen, obwohl öffentlich dokumentiert ist, dass Musk die Unternehmen tatsächlich fusionieren möchte. Unabhängig davon wird die Vorführung mit Sicherheit Fragen zu einer Verbindung aufwerfen, wenn Musk nach den jeweiligen Ergebnisberichten von SpaceX und Tesla mit Analysten und Anlegern spricht.

Außerdem werden wir auf Nachrichten zu Robotern und Aktualisierungen zu Robotaxis achten. Tesla stellt seinen lange verzögerten Roadster fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Version der nächsten Generation erstmals angekündigt worden war, vor.

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Goldman Sachs empfiehlt defensive Aktien mit Qualitäts- und Wachstumseigenschaften für Anleger, die befürchten, dass die jüngste Verschlechterung der Wachstumsaussichten zu weiteren Kursverlusten führen könnte.

Der Stratege Ben Snider hob 23 Aktien aus dem Russell 1000 in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter hervor, die im Vergleich zu Branchenkollegen eine relativ niedrige realisierte Aktienkursvolatilität und hohe Free-Cashflow-Renditen aufweisen.

Goldmans Basisszenario geht weiterhin von einer Beschleunigung des realen Einkommenswachstums im Jahr 2027 aus, insbesondere bei Verbrauchern mit niedrigerem Einkommen. Dies könnte eine Aufholbewegung bei zurückgebliebenen, auf Verbraucher ausgerichteten Unternehmen unterstützen. Für Anleger, die einen breiteren „Catch-down“ befürchten, biete Sniders defensiver Auswahlfilter jedoch ein Qualitätsengagement, falls sich das Wachstum weiter abschwäche.

RUSSELL-1000-DEFENSIVAKTIEN MIT QUALITÄTSMERKMALEN

Unternehmen (Ticker) – nachlaufende Free-Cashflow-Rendite der letzten vier Quartale:

Tyson Foods (TSN): 11 % Royalty Pharma (RPRX): 9 % CVS Health (CVS): 9 % J.M. Smucker (SJM): 9 % Kroger (KR): 8 % Cardinal Health (CAH): 8 % HCA Healthcare (HCA): 7 % Hormel Foods (HRL): 7 % Performance Food Group (PFGC): 6 % Sysco (SYY): 6 % Kenvue (KVUE): 6 % Hershey (HSY): 6 % US Foods (USFD): 5 % Merck (MRK): 5 % ResMed (RMD): 5 % Quest Diagnostics (DGX): 5 % Chemed (CHE): 5 % Abbott Laboratories (ABT): 5 % Mondelez International (MDLZ): 4 % McKesson (MCK): 4 % Church & Dwight (CHD): 4 % AbbVie (ABBV): 4 % Colgate-Palmolive (CL): 4 %

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Die bevorstehende Woche bietet einen umfangreichen Berichtskalender. Große Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Energie werden neue Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung und die breitere wirtschaftliche Lage geben.

Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX) und IBM (IBM) führen das Programm für Technologie und digitale Medien an. Texas Instruments (TXN), Lam Research (LRCX) und Western Digital (WDC) werden Updates zur Halbleiternachfrage, zu den Ausgaben für Chipfertigungsanlagen und zum Datenspeicherzyklus liefern.

AT&T (T), Verizon (VZ) und Comcast (CMCSA) geben Einblicke in die Ausgaben für Telekommunikation und Konnektivität.

Auch Industrie und Verteidigung werden eine wichtige Rolle spielen. GE Aerospace (GE), Honeywell (HON), 3M (MMM), Lockheed Martin (LMT), RTX (RTX) und Northrop Grumman (NOC) werden Einblicke in die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung geben.

Im Energiesektor werden SLB (SLB), Halliburton (HAL), Valero Energy (VLO), Kinder Morgan (KMI) und NextEra Energy (NEE) Einblicke in Ölfeldaktivitäten, Raffination, Erdgasinfrastruktur und Stromnachfrage geben.

American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) und United Airlines (UAL) werden Aufschluss über die Fahrzeugnachfrage, Reisetrends und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher geben.

An anderer Stelle bringen General Motors (GM), Procter & Gamble (PG), Philip Morris International (PM), Abbott Laboratories (ABT), Intuitive Surgical (ISRG), Thermo Fisher Scientific (TMO) und Danaher (DHR) Konsumgüter und Gesundheitswesen in den Fokus. Finanzunternehmen, Bergbauunternehmen und Immobiliengesellschaften runden eine Woche ab, die Kreditbedingungen, Metallmärkte und Gewerbeimmobilien umfasst.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigen Quartalsberichte, die für die Woche vom 19. bis 23. Oktober erwartet werden:

MONTAG, 19. OKTOBER

CLEVELAND-CLIFFS (CLF)

Cleveland-Cliffs (CLF), Nordamerikas größter Hersteller von Flachstahl, soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Montag vor Handelsbeginn veröffentlichen. Anleger wägen eine erwartete Rückkehr in die Gewinnzone gegen die zunehmende Unsicherheit rund um die kanadische Tochtergesellschaft Stelco ab.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Cleveland-Cliffs Umsätze von 5,23 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 5,15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 145 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Trotz des Drucks durch niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und operative Belastungen hob das Management Kostensenkungsinitiativen und stabile Lieferungen an wichtige Automobilkunden hervor.

Stelco bleibt eine wichtige Unsicherheitsquelle. Die Aktien von Cleveland-Cliffs fielen am 28. September um fast 8 Prozent, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Stelco den Betrieb in einer großen Verarbeitungsanlage in Ontario einstellen wolle. CEO Lourenco Goncalves bezeichnete die Entlassungen als vorübergehend und sagte, das Unternehmen beabsichtige, Beschäftigte wieder einzustellen. Am 16. Oktober erklärte die kanadische Regierung, sie prüfe eine Verstaatlichung und weitere Maßnahmen, da es nach der Übernahme von Stelco Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungszusagen von Cleveland-Cliffs gebe.

Die Wall Street bewertet Cleveland-Cliffs mit „Halten“, während das Quant-System von Seeking Alpha die Aktie mit „Kaufen“ bewertet.

• Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie: 0,24 US-Dollar
• Konsensschätzung für den Umsatz: 5,72 Milliarden US-Dollar
• Berichtseinschätzung: CLF übertraf in fünf der vergangenen acht Quartale die Gewinnschätzungen und bei vier dieser Berichte die Umsatzschätzungen.

Ebenfalls mit Ergebnissen: AGNC Investment (AGNC), Dynex Capital (DX), Steel Dynamics (STLD), Fifth Third Bancorp (FITB) und weitere.

DIENSTAG, 20. OKTOBER

NETFLIX (NFLX)

Der Streamingriese Netflix (NFLX) soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlichen. Anleger wägen das Wachstum des Werbegeschäfts und den Margenausblick gegen den zunehmenden Wettbewerb durch YouTube und eine Reihe von Analystenabstufungen ab. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent gefallen, wodurch die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse steigt.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Netflix Umsätze von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar knapp. Für das dritte Quartal stellte das Management Umsätze von etwa 12,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar in Aussicht. Diese Werte lagen unter den vorherigen Erwartungen der Wall Street und lösten nach der Ergebnisveröffentlichung einen Ausverkauf aus. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar; das Ziel für die operative Marge beträgt 31,5 Prozent. Das Werbegeschäft bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für 2026 werden Umsätze von etwa 3 Milliarden US-Dollar erwartet, ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jüngste Analystenmaßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Nutzerinteraktion und des Wettbewerbs hervorgehoben. Wells Fargo stufte Netflix im September auf „Untergewichten“ herab und verwies auf einen möglichen Rückgang der Sehstunden für die wichtigsten Originalproduktionen des Unternehmens …

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Berichtssaison des S&P 500 nahm diese Woche Fahrt auf: 24 große Unternehmen aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und Immobilien veröffentlichten ihre Ergebnisse. Schwergewichte aus den Bereichen Banken, Vermögensverwaltung und Gesundheitswesen setzten frühe Maßstäbe für Nettozinserträge, Kapitalmarktaktivitäten und die Lage der Verbraucherausgaben.

ERGEBNISÜBERSICHT:

FAZIT: Von den 24 berichtenden Unternehmen übertrafen 20 die EPS-Erwartungen, 3 verfehlten sie und 1 lag im Rahmen der Schätzungen. Bemerkenswert ist, dass 23 Unternehmen ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten.

UMSATZ: Von den 24 berichtenden Unternehmen übertrafen 15 die Umsatzerwartungen, während 9 unter den Analystenschätzungen lagen. Bemerkenswert ist, dass 20 Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten. [Aufgerollte Zeitung mit der Überschrift Quartalsergebnisse] Zerbor

[Seeking Alpha] Seeking Alpha (Seeking Alpha)

WERFEN WIR EINEN BLICK AUF EINIGE DER UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE VERÖFFENTLICHTEN:

Die Aktien von Johnson & Johnson (JNJ) fielen nach den Ergebnissen um 5,73 %, obwohl das Unternehmen die Q3-Schätzungen mit einem bereinigten EPS von 2,59 $ bei einem Umsatz von 25,40 Mrd. $ (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr) übertraf und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 anhob (Umsatzmittelwert auf 101,2 Mrd. $; bereinigtes EPS auf 11,10 $). Die Anlegerstimmung wurde durch das langsamere Wachstum im MedTech-Bereich (+2,5 %), den zunehmenden Wettbewerb durch Generika bei Stelara und eine Vorsteuerbelastung von 5,5 Mrd. $ im Zusammenhang mit Talkum belastet, die das GAAP-EPS auf 0,09 $ drückte.

Die Aktie von UnitedHealth Group (UNH) gab nach den Ergebnissen um 0,2 % nach, nachdem das bereinigte EPS im Jahresvergleich um 61 % auf 4,69 $ gestiegen war und damit die Konsensprognosen übertraf; der Umsatz betrug 112,7 Mrd. $. UNH hob zwar seine Prognose für das bereinigte EPS des Gesamtjahres auf mindestens 20,50 $ an, doch die Aktie blieb nach einem anfänglichen Anstieg vor Handelsbeginn (+3,8 %) weitgehend unverändert, während Anleger einen geringfügigen Umsatzrückgang von 0,4 % im Jahresvergleich aufgrund des gezielten Abbaus nicht rentabler Mitgliedschaften abwägten.

Die Aktie von Bank of America (BAC) fiel nach den Ergebnissen um 4,76 %, nachdem das bereinigte Q3-EPS von 1,08 $ bei schwächeren sonstigen Erträgen die Konsensschätzung von 1,10 $ verfehlt hatte. Der Umsatz erreichte 30,0 Mrd. $, lag aber trotz eines Anstiegs des Nettozinsertrags um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf 16,6 Mrd. $ unter der Schätzung von 30,55 Mrd. $. Eine Geldbuße des US-Finanzministeriums wegen Geldwäschebekämpfung in Höhe von 1,2 Mrd. $ drückte das GAAP-EPS auf 0,91 $, während die Rückstellungen für Kreditverluste mit 1,3 Mrd. $ stabil blieben.

Die Aktie von JPMorgan Chase (JPM) lag nach den Ergebnissen 0,9 % im Minus, nachdem das bereinigte Q3-EPS von 5,57 $ und der Umsatz von 50,9 Mrd. $ die Schätzungen (5,94 $ und 51,2 Mrd. $) aufgrund einer Abschwächung im Investmentbanking verfehlt hatten. Ein höherer Nettozinsertrag (27,1 Mrd. $) und Wachstum im Privatkundengeschäft halfen, den Rückgang auszugleichen. Gestützt auf die Ausweitung von Krediten und Einlagen erhöhte JPMorgan seine Prognose für den Nettozinsertrag ohne Märkte im Geschäftsjahr 2026 auf rund 97,2 Mrd. $.

Die Aktie von Wells Fargo (WFC) fiel nach den Ergebnissen um 3,10 %, nachdem der Q3-Umsatz von 21,87 Mrd. $ aufgrund schwächerer Gebühren aus dem Firmen- und Investmentbanking (5,01 Mrd. $ gegenüber erwarteten 5,41 Mrd. $) sowie eines Verlusts der Unternehmenseinheit von 610 Mio. $ die Schätzung von 22,28 Mrd. $ verfehlt hatte. Das verwässerte EPS von 1,87 $ übertraf die Prognose von 1,85 $, gestützt durch Wachstum im Privatkundenbereich (+5 % auf 10,66 Mrd. $), im Firmenkundengeschäft (+6 % auf 3,24 Mrd. $) und in der Vermögensverwaltung (+12 % auf 4,10 Mrd. $). WFC bestätigte seine Prognose für den Nettozinsertrag im Geschäftsjahr 2026 von rund 50 Mrd. $.

Die Aktie von Citigroup (C) gab nach den Ergebnissen um 5,60 % nach, obwohl das GAAP-EPS von 2,85 $ im dritten Quartal die Schätzung von 2,65 $ übertraf, auch nach einer Wertminderung von 714 Mio. $ im Zusammenhang mit dem Verkauf der Banamex-Beteiligung. Der Umsatz stieg auf 23,8 Mrd. $ und übertraf den Konsens von 23,7 Mrd. $, womit Citi den höchsten Q3-Umsatz seit zehn Jahren erzielte. Starke Zuwächse bei Dienstleistungen und Vermögensverwaltung sowie ein Nettozinsertrag von 17,0 Mrd. $ veranlassten Citi, die Prognose für das Wachstum des Nettozinsertrags ohne Märkte im Geschäftsjahr 2026 auf den mittleren bis oberen einstelligen Bereich von 6 % anzuheben und das ROTCE-Ziel auf über 11 % zu erhöhen.

Die Aktie von U.S. Bancorp (USB) stieg nach den Ergebnissen um 2,01 %, nachdem das GAAP-EPS von 1,34 $ im dritten Quartal die Schätzungen um 0,02 $ übertroffen hatte, obwohl der Umsatz von 7,97 Mrd. $ wegen geringerer Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen darunter lag. Niedrigere Ausgaben (4,49 Mrd. $) und ein Anstieg der Kapitalmarkterträge um 69,3 % im Jahresvergleich nach BTIG verbesserten die Effizienz auf 55,9 %. Gestützt durch starkes Einlagenwachstum hob USB den Ausblick für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 auf 8 % bis 9 % an und erhöhte das Ziel für den operativen Hebel auf rund 300 Basispunkte.

Die Aktie von Goldman Sachs (GS) wurde nach den Ergebnissen unverändert gehandelt, nachdem das Unternehmen die Q3-Schätzungen mit einem GAAP-EPS von 17,01 $ und einem Umsatz von 18,7 Mrd. $ übertroffen hatte. Eine starke Leistung im Bereich Vermögens- und Asset-Management (+10 % gegenüber dem Vorquartal auf 5,06 Mrd. $) und ein Anstieg der Erträge im Aktienhandel um 72 % gegenüber dem Vorjahr auf 6,44 Mrd. $ halfen, einen sequenziellen Rückgang der breiteren Handelsaktivitäten auszugleichen; die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 18,7 %.

Die Aktie von Morgan Stanley (MS) sank nach den Ergebnissen um 2,75 %, obwohl das GAAP-EPS von 3,03 $ und der Umsatz von 20,3 Mrd. $ im dritten Quartal den Konsens (2,92 $ und 20,1 Mrd. $) übertrafen. Ein Anstieg des Nettozinsertrags um 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,25 Mrd. $ und Rekorderlöse im Vermögensverwaltungsgeschäft, wodurch das Kundenvermögen insgesamt 10,5 Billionen $ erreichte, halfen, die Schwäche bei festverzinslichen Wertpapieren und im Investmentmanagement abzufedern.

Die Aktie von BlackRock (BLK) stieg nach den Ergebnissen um 0,72 %, nachdem das bereinigte EPS von 15,93 $ und der Umsatz von 7,75 Mrd. $ (+19 % gegenüber dem Vorjahr) im dritten Quartal beide die Schätzungen übertroffen hatten.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Schlechter Tag an der Wall Street] franckreporter

Willkommen bei Seeking Alphas Katalysator-Überblick – einer Aufstellung einiger wichtiger Ereignisse der nächsten Woche. Lesen Sie mehr über Ereignisse, die nächste Woche Aktienkurse beeinflussen könnten.

MONTAG – 19. OKTOBER

• VOLATILITÄTSÜBERBLICK – Bei Dell (DELL) und Ciena (CIEN) ist die Optionsvolatilität in der vergangenen Woche gestiegen. Zu den am stärksten überkauften Aktien laut ihrem 14-Tage-Relative-Stärke-Index gehören Bumble (BMBL) und Sweetgreen (SG). Zu den am stärksten überverkauften Aktien laut ihrem 14-Tage-Relative-Stärke-Index gehören Global Net Lease (GNL) und Glass House Brands (GLAS). Das Leerverkaufsinteresse ist bei Serve Robotics (SERV) und Sunrun (RUN) erhöht.
• DIVIDENDENÜBERBLICK – Zu den Unternehmen, deren Ex-Dividendentag nächste Woche ansteht, gehören Colgate-Palmolive (CL), Levi Strauss (LEVI), Lowe's (LOW) und CVS Health (CVS).
• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Fifth Third Bancorp (FITB), Cleveland-Cliffs (CLF) und Steel Dynamics (STLD).
• DIE GANZE WOCHE – Die Federal Reserve befindet sich vor der FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober in einer Ruheperiode.
• GANZTÄGIG – Die Verbindung des 19. Oktober mit einem Montag im Kalender könnte ältere Händler 39 Jahre nach dem 23-prozentigen Marktrückgang am Black Monday beunruhigen.
• GANZTÄGIG – Zu den wichtigen Anlegerveranstaltungen gehört ein Investorentreffen von Jefferies (JEF).
• GANZTÄGIG – Die erste Prüfung der Europäischen Kommission zu ausländischen Subventionen im Zusammenhang mit der Fusion von Axalta (AXTA) und AkzoNobel (AKZOF) endet.
• GANZTÄGIG – Die dreitägige Cloudflare-Connect-Konferenz beginnt in San Francisco. Die Veranstaltung bringt Entwickler, Architekten und Sicherheitsexperten zusammen, um die Infrastruktur hinter KI-Agenten und der nächsten Internetgeneration zu erkunden. Cloudflare-CEO Matthew Prince wird eine Keynote halten.

DIENSTAG – 20. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören GE Aerospace (GE), Netflix (NFLX), RTX (RTX), 3M Company (MMM), General Motors (GM), Northrop Grumman (NOC) und United Airlines (UAL). Der Optionshandel deutet nach den Berichten auf eine zweistellige Aktienkursbewegung bei Stride (LRN) und Alaska Air (ALK) hin.
• GANZTÄGIG – Kroger (KR) veranstaltet einen Investorentag. Das Management wird ein Update zu den strategischen Prioritäten und dem langfristigen Finanzausblick von Kroger geben.
• GANZTÄGIG – WTI-Rohöl-Futures für Oktober laufen aus. Rohöl-Futures waren an Verfallstagen im vergangenen Jahr besonders volatil.
• GANZTÄGIG – Nvidia (NVDA) veranstaltet seine GTC-Berlin-KI-Konferenz. CEO Jensen Huang soll sprechen.
• GANZTÄGIG – Der 13D Monitor Active/Passive Investor Summit in New York bringt aktivistische und institutionelle Anleger, Unternehmensführer und Berater zusammen, um Anlageideen auszutauschen und Aktionärsaktivismus, Unternehmensführung und Aktionärsbeteiligung zu besprechen.
• GANZTÄGIG – Zoom (ZM) veranstaltet seine jährliche Zoomtopia-Anwenderkonferenz.
• 8:30 Uhr – Der Bericht zu den Wohnungsbaubeginnen soll vom U.S. Census Bureau und dem U.S. Department of Housing and Urban Development veröffentlicht werden.

MITTWOCH – 21. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Meta Platforms (META), Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX), Texas Instruments (TXN), Abbott Laboratories (ABT), AT&T (T), Philip Morris (PM) und CSX (CSX). Der Optionshandel deutet nach ihren Berichten auf eine zweistellige Aktienkursbewegung bei Molina Healthcare (MOH) und Winnebago (WGO) hin.
• GANZTÄGIG – An der J.P.-Morgan-Robin-Hood-Investorenkonferenz nehmen unter anderem Finanzminister Scott Bessent, Stanley Druckenmiller, David Einhorn, Jim Chanos, Kalshi-CEO Tarek Mansour und Robin-Hood-CEO Richard Buery als Redner teil.

DONNERSTAG – 22. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Spotify (SPOT), Procter & Gamble (PG), Lockheed Martin (LMT), Honeywell (HON), American Airlines (AAL), Comcast (CMCSA) und Western Digital (WDC).
• GANZTÄGIG – Zu den wichtigen Anlegerveranstaltungen gehört ein Auftritt von Tiger Gold (TGRGF) bei der virtuellen Kinvestor-Day-Investorenkonferenz.
• GANZTÄGIG – Der NEXTPredict Summit wird Kalshi (KA