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Bei der Analyse des Q1-Ertrags der Produktivitätssoftware-Industrie haben wir festgestellt, dass Asana (NYSE:ASAN) und seine Peers eine zufriedenstellende Leistung gezeigt haben. Die 16 Produktivitätssoftware-Aktien, die wir verfolgen, haben zusammen einen Umsatz von 1,7% über den Analysten-Erwartungen hinaus erreicht, während die nächsten Quartals-Umsatzerwartungen im Einklang lagen. In Anbetracht dieser Nachrichten sind die Aktien der Unternehmen seit den letzten Ergebnissen um durchschnittlich 3,4% gestiegen.

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PD führt ASAN als Top-Kandidat für eine Übernahme in 2026 an, mit einem Marktwert von 717 Mio. US-Dollar, 1,6-facher EV/Revenue-Multiplikator und einem neuen CEO unter Druck, gute Ergebnisse zu liefern. Komprimierte öffentliche SaaS-Multiplikatoren gegenüber widerstandsfähigen privaten Marktverzinsungen treiben die Arbitrage an, die PE-Sponsoren und strategische Akquirierende auf profitable, langsam wachsende Software-Unternehmen lenkt.

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Übersicht über Unternehmen, die am stärksten schwanken: Energieaktien — Der Sektor fiel für den vierten aufeinanderfolgenden Tag nach Aussagen von Präsident Donald Trump um. OneOK führte das S&P-500-Energie-Sektor tiefer, verlor mehr als 3%. Chevron und Exxon Mobil waren jeweils 0,8% zurückgegangen. Occidental Petroleum hatte mehr als 1% abgegeben. Nextpower — Der Solarenergie-Aktienkurs stieg um 13%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es die Batteriespeicherfirma Prevalon Energy für etwa 365 Millionen Dollar erworben hat. Nextpower erhöhte auch seine Vorjahresumsatzprognose. Dell Technologies — Der Laptop-Hersteller stieg um 29% an, nachdem er seine Vorjahresumsatzprognose erhöht hatte. Dell sieht sich in den bereinigten Gewinnen pro Aktie mit 17,90 Dollar und zwischen 165 Milliarden und 169 Milliarden Dollar Umsatz. Analysten, die von LSEG befragt wurden, sahen sich bei einem Umsatz von 142,5 Milliarden Dollar auf 13,09 Dollar bereinigte Gewinne pro Aktie. Der Freitagsgewinn bringt den Aktienkurs auf den zweitbesten Tag seit jeher. Computeraktien — Die Aktien anderer Unternehmen, die an der Herstellung und Bereitstellung von Computern beteiligt sind, stiegen, gestützt durch Dell's Gewinne. Hewlett Packard Enterprise war um mehr als 14% gestiegen. Super Micro Computer erhöhte sich um 11,8%, während HP um 8% stieg. American Eagle Outfitters — Die Aktien des Teenagerkleidungshändlers fielen um 13%. Der vergleichbare Verkauf bei der Marke American Eagle des Unternehmens sank im ersten Quartal um 2%, während Analysten, die von StreetAccount befragt wurden, auf 3,1% Wachstum hofften. Die Prognose für das zweite Quartal enttäuschte auch, da das Unternehmen eine Betriebsgewinnspanne von 45 Millionen bis 50 Millionen Dollar erwartete, gegenüber dem FactSet-Konsens von 65,3 Millionen Dollar. Gap — Die Aktien des Kleidungshändlers fielen um mehr als 17% nachdem dieser seine Umsatzprognose für das Jahr gekürzt hatte und nun eine Gesamtumsatzwachstum zwischen 1% und 2% erwartete. Es hatte zuvor einen Bereich von 2 bis 3% geschätzt. Die erste Quartalsumsatz des Unternehmens in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar fiel auch gegenüber den von LSEG erwarteten 3,52 Milliarden Dollar um. Allerdings übertraf sein bereinigter Gewinn von 38 Cent pro Aktie die von Analysten erwartete 37 Cent. Raumaktien — Ein Blue-Origin-Rakete explodierte während eines Bodentests am Donnerstagabend in Florida und sendet die Aktien von Raumunternehmen tiefer. AST SpaceMobile, das eine Partnerschaft mit Blue Origin hat, fiel um fast 17%. EchoStar war um 3,2% zurückgegangen, während Rocket Lab um 6,2% fiel. Okta — Die Aktien des Identitätsmanagementsunternehmens stiegen um 25%, nachdem es seine Umsatzprognose für das laufende Quartal und die Vorjahresumsatzprognose mitgeteilt hatte, die über den von Analysten erwarteten Wert hinausging. Okta berichtete auch über einen ersten Quartals-Umsatz, der die von FactSet erwartete Umsatzüberschreitung aufwies. NetApp — Der Dateninfrastruktur-Aktienkurs stieg um 25%, nachdem NetApp seine Vorjahresumsatzprognose mitgeteilt hatte, die über den von Analysten erwarteten Wert hinausging. Das Unternehmen berichtete auch über einen bereinigten Gewinn und Umsatz im vierten Quartal, der die von FactSet erwartete Überschreitung aufwies. Wenn es so bleibt, wäre das der beste Tagesgewinn seit 2002. PagerDuty — Der Cloud-Computing-Aktienkurs stieg um 29%, nachdem das Unternehmen seine Vorjahresumsatzprognose erhöht hatte. Es sieht sich nun in den bereinigten Gewinnen pro Aktie zwischen 1,27 und 1,32 Dollar, höher als seine vorherige Prognose von 1,23 bis 1,28 Dollar pro Aktie und über FactSet's Schätzung von 1,26 Dollar pro Aktie. PagerDuty berichtete auch über einen ersten Quartals-Umsatz, der die von FactSet erwartete Überschreitung aufwies. SentinelOne — Der Cybersecurity-Aktienkurs fiel um fast 9%, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Quartal mitgeteilt hatte, die unter den von Analysten erwarteten Wert fiel. Die Prognosen für bereinigte Gewinne im Quartal verfehlten auch die Erwartungen.

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Übersicht über Unternehmen, die nach dem Schlagzeilen machen : Dell Technologies — Der Laptop-Hersteller stieg um 30 % an, nachdem er seine Vorhersage für das laufende Jahr erhöht hatte. Dell sieht $17,90 in angepassten Gewinnen pro Aktie, mit zwischen $165 Milliarden und $169 Milliarden Umsatz. Analysten, die von LSEG befragt wurden, sahen sich $13,09 pro Aktie auf $142,5 Milliarden Umsatz vor. American Eagle Outfitters — Die Aktien des Teenager-Kleidungshändlers fielen um etwa 11 %. Vergleichbare Verkäufe bei der Marke American Eagle des Unternehmens sanken im ersten Quartal um 2 %, während Analysten, die von StreetAccount befragt wurden, 3,1 % Wachstum erwarteten. Die Führung für das zweite Quartal enttäuschte auch, da das Unternehmen einen Betriebserlös von $45 Millionen bis $50 Millionen vorhersagte, gegenüber dem FactSet-Konsens von $65,3 Millionen.

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CANADA - 2025/01/08: In dieser Fotoillustration ist das Asana-Logo auf einem Smartphonebildschirm neben einer Laptop-Tastatur zu sehen. (Foto-Illustration von Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Bildquelle:Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket / Getty Images Asana hat die Workflow-Automatisierungsfirma Stack AI übernommen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach dem Börsenschluss bekannt gab, als Teil eines größeren Bemühens, sich als AI-native Workplace-Plattform zu positionieren. Die Gründer von Stack AI, Tony Rosinol und Bernard Aceituno, werden Asana beitreten, als Teil der Übernahme. Das Unternehmen lehnte es ab, die finanziellen Bedingungen des Deals preiszugeben. Asana stellte die Übernahme als Teil seines breiteren AI-Pivots dar, bei dem es versucht, seine Plattform in "das Betriebssystem für menschliche Agententeams" zu verwandeln. Die Ankündigung wurde zeitlich mit Asanas Earnings und Investor-Call abgestimmt. Stack AI wurde als AI-workflow-Automatisierungssystem entwickelt und entwirft Agenten, die innerhalb bestehender Geschäfts-Systeme operieren, Daten von Salesforce, Slack, Goggle Workspace und anderen Systemen abrufen. Das Start-up, das Teil des Y Combinator-Winter '23-Kohort war, stand im Wettbewerb mit Automatisierungstools wie Zapier sowie AI-Labors wie OpenAI und Anthropic. Stack AI hatte gerade unter 20 Millionen Dollar erhoben, laut Pitchbook-Daten, wobei die meisten davon in einem kürzlich abgeschlossenen 16-Millionen-Dollar-Serie-A-Round kamen. Dieser Rundumfassung umfasste Finanzierung von Gradient, Epaklon Capital, Lobby VC, LifeX Ventures und Vercel-CEO Guillermo Rauch. Während die Benutzer wahrscheinlich am bekanntesten mit Asanas Work-Management-System sind, hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine Reihe AI-orientierter Produkte veröffentlicht, insbesondere die AI Studio-Agent-Bau-App und die AI Teammates-Serie von vorgefertigten Automatisierungen. Während äquivalente Tools von großen Labors erhältlich sind, sieht Asana seine tiefen Integration in bestehende Unternehmensworkflows als Schlüsselvorteil an, der es ermöglicht, Kontext und Trainingsdaten zu distillieren, die sonst nicht verfügbar wären. Asana hat sich im öffentlichen Markt während des AI-Erasmitts schwierig gemacht, mehr als die Hälfte seines Marktwertes seit der Einführung von ChatGPT verloren. Aber die Umsätze haben weiterhin kontinuierlich zugenommen und das neue Führungszeugnis ist zuversichtlich, dass seine neuen menschlichen Agenten-Produkte es ihm ermöglichen werden, sich zurückzuerholen. "Diese Übernahme beschleunigt unsere Roadmap und bringt uns in die nächste Phase des menschlichen Agenten-Werks", sagte CEO Dan Rogers in einer Erklärung. "Wir sehen bereits echte Dynamik bei AI Teammates und AI Studio… StackAI ermöglicht es ihnen jetzt, weiterzugehen, Agenten für die komplexesten Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende zu erstellen."

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Costco Wholesale, das weltweit drittgrößte Einzelhandelsunternehmen und Betreiber von 924 Mitgliedswarenhaus weltweit, wird seine FQ3-Ergebnisse nach dem Donnerstagabend bekanntgeben. Die Investoren beobachten, ob das wertorientierte Modell des Unternehmens weiterhin überzeugt, trotz Tariferhöhungen und ungleichmäßiger Verbrauchertrends.

In seinem letzten Quartal erreichte Costco einen EPS von 4,58 US-Dollar, der knapp die Konsensschätzung überschritt. Der Umsatz stieg auf 69,6 Milliarden US-Dollar, während vergleichbare Verkaufszahlen um 7,4% und digitale vergleichbare Verkaufszahlen um 22,6% zulegten. Die Verkehrstrends blieben besonders stark, mit einem Sprung von 45% bei der App-Verkehrsmenge und einer weiteren Stärkung des Trends im gesamten Quartal.

Die Mitgliedschaftswachstums bleibt das Kernantrieb für die Einnahmenkraft von Costco. Die Mitgliedsbeiträge stiegen um 13,6% auf 1,36 Milliarden US-Dollar, während die Zahl der Beitragszahler auf 82,1 Millionen stieg. Die Exekutivmitgliedschaften erreichten 40,4 Millionen, wobei Exekutivmitglieder 75,8% des gesamten Umsatzes ausmachten und die Dauerhaftigkeit der Einnahmenmodelle von Costco unterstreichen.

Die Tariferhöhungen bleiben eines der größten Wildcards im Quartal. Die Investoren beobachten einen laufenden Rechtsstreit, bei dem Costco möglicherweise zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen werden könnte, was eine erhebliche einmalige Steigerung der Gewinne bedeuten würde, wenn es positiv ausfällt. Costco hat erklärt, dass die Rückzahlungen an Mitglieder größtenteils durch niedrigere Preise übertragen würden und das wertorientierte Positionieren des Unternehmens während der Zeiten erhöhter Verbrauchersicherheit und Makrovolatilität unterstreichen.

Strategisch setzt sich Costco sowohl auf die physische als auch die digitale Erweiterung fort. Das Unternehmen hat kürzlich eine Kaufauftragszahlungs-Partnerschaft mit Affirm eingeführt, bei der das Management sagte, dass sie frühzeitig vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben, während es sich weiterhin auf 942 Standorte bis zum Ende des Geschäftsjahres und mehr als 30 neue Eröffnungen pro Jahr danach konzentriert.

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Einige Aktien fielen im Nachmittagsabschnitt, nachdem Intuits Plunge sich auf den gesamten Sektor ausgewirkt hatte und die These wieder belebt wurde, dass generative AI das legacy SaaS-Geschäftsmodell strukturell untergräbt. Intuit Inc (NASDAQ:INTU) Aktien öffneten etwa 19% niedriger trotz der Tatsache, dass das Unternehmen seine dritte Quartalszahlen überbot Wall Street-Erwartungen, da Investoren sich auf eine schwächere langfristige Perspektive für TurboTax und Pläne konzentrierten, etwa 17% seines Personals abzubauen.

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Willkommen bei der Katalysator-Beobachtung von Seeking Alpha - eine Analyse einiger wichtigen Ereignisse für die nächsten Tage. Die U.S.-Aktienmärkte werden am Memorial Day geschlossen sein. Es gibt einige wichtige Ereignisse in den nächsten Tagen, wie z.B. Fedspeak, Earnings Watch und Dividend Watch.

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Während des Besuchs von Präsident Trump in Peking stiegen die Aktien im Nachmittagsabschnitt nach oben, da der S&P einen Rekordhoch über 7.500 erreichte. Die Stimmung bei den US-China-Handelsbeziehungen änderte sich von konfrontativ zu vorsichtig konstruktiv und für ein so global ausgesetztes Segment wie Software war diese Verringerung der Unsicherheit genug, um Käufer zurück in die Märkte zu treiben. Figma meldete 46% Umsatzwachstum mit frühem AI-Monetarisierung, die echte Traction zeigt, und ServiceNow kündigte ein mehrjähriges AI-Partnerschaft mit Experian an. Jeder dieser Berichte stärkte das gleiche Thema: dass Unternehmen im Bereich Enterprise Software erfolgreich AI in ihre Produkte integrieren und dafür bezahlen, anstatt durch sie ausgelöscht zu werden.

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Einige Aktien stiegen im Nachmittagsabschnitt nach einem robusten Earnings-Bericht und einer aufgerüsteten jährlichen Umsatzprognose von Cisco Systems an, was Optimismus in der Softwarebranche auslöste. ... (restliche Übersetzung des Inhalts)