BP PLC ADR (US0556221044) Energie · Integriertes Öl & Gas

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

⚠️ Warnsignale

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Verschuldungsgrad = 159% [Bilanz max. 7]
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 1.7% [Profitabilität max. 5]

Unternehmensprofil

London ist ein Energiekonzern, der weltweit im Erdöl- und Erdgasgeschäft tätig ist. Das Unternehmen gliedert sich in die Segmente Gas & Niedrig-CO2-Energien, Ölproduktion & -Vertrieb sowie Kunden & Produkte ein. Ticker: BP.NYSE | ISIN: US0556221044 | Währung: USD

Bewertung

Die Aktie erscheint fair bewertet. Mit einem Forward-KGV von 8.1x ist die Aktie historisch günstig bewertet. Das KBV von 2.1x deutet auf eine fair Bewertung des Eigenkapitals hin. Das EV/EBITDA von 4.4x ist attraktiv. Das KUV von 0.6x spricht für eine günstige Umsatzbewertung.

Profitabilität & Wachstum

Die Nettomarge von 1.7% ist sehr gering. Die operative Marge von 15.5% ist überdurchschnittlich. Die Bruttomarge liegt bei 28.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.8%. Zuletzt lag das Umsatzwachstum (YoY) bei 11.6%. Das Gewinnwachstum lag zuletzt bei 474.5%.

Bilanz & Verschuldung

Moderate Verschuldung (D/E 159%). Der Verschuldungsgrad ist mit 159% erhöht. Die Current Ratio beträgt 1.3. Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. USD, 2024: 59.25 Mrd. USD, 2023: 70.28 Mrd. USD, 2022: 67.55 Mrd. USD.

Free Cash Flow

FCF in allen 4 Jahren positiv. Der freie Cashflow ist in allen Betrachtungsjahren positiv — ein Zeichen operativer Stärke. Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Verlauf: 2025: +11.30 Mrd. USD ✓, 2024: +12.00 Mrd. USD ✓, 2023: +17.75 Mrd. USD ✓, 2022: +28.86 Mrd. USD ✓.

Dividende

Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 74.0%. Die Ausschüttungsquote von 74.0% ist moderat. Dividendenkonsistenz: Dividende in 6 von 6 Jahren gezahlt. Dividendenwachstum: stabil.

Chancen & Risiken

Chancen:

  1. Durchgehend positiver FCF

Risiken:

  1. Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)

Fazit

BP PLC ADR (Energy) erhält eine gemischte Gesamteinschätzung. Das Profil weist Stärken auf, die jedoch durch Schwachstellen relativiert werden. Mit einem Gesamtscore von 6.0/10 ist die Aktie für risikobewusste Investoren interessant.

Scoring

Unternehmensprofil (7/10): Etabliertes Unternehmen im Bereich Energy (USA) mit signifikanter Mitarbeiterzahl.

Bewertung (8/10): Die Bewertung ist günstig, unterstützt durch attraktive Multiples (KGV: 8.1, KBV: 2.1).

Profitabilität (5/10): Solide Profitabilität bei einer Nettomarge von 1.7% und einer Eigenkapitalrendite von 5.8%.

Bilanz (6/10): Moderate Verschuldung, Bilanzstruktur insgesamt tragfähig.

Cashflow (7/10): Der freie Cashflow ist stabil positiv und sichert die operative Finanzierungsfähigkeit.

Wachstum (4/10): Der Umsatz zeigt einen leicht rückläufigen Trend.

Dividende (5/10): Die Dividendenrendite ist moderat, die Ausschüttungsquote vertretbar.

Chancen/Risiken (5/10): Ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil (1 positive, 2 Warnsignale).

Gesamtscore: 6.0/10 Ein gemischtes Bild mit annähernd ausgewogenen Stärken und Schwächen.