BP PLC ADR (US0556221044) Energie · Integriertes Öl & Gas
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 159%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter integrierter Energiekonzern mit Öl, Gas, Kundenprodukten sowie erneuerbaren und wasserstoffbezogenen Aktivitäten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das erwartete KGV von 7,86 gegenüber 21,42 historisch günstig wirkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 13,2%, doch die Nettomarge von 2,6% und der wechselhafte Gewinnverlauf belegen eine schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. USD, 2024: 59.25 Mrd. USD, 2023: 70.28 Mrd. USD, 2022: 67.55 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 159%) bei sinkendem Eigenkapital und einer kurzfristig ausreichenden Liquiditätsquote von 1,26.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings rückläufig von 28,86 Mrd. USD auf 11,27 Mrd. USD; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85).

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.1%. Die Ausschüttungsquote von 41,1% ist moderat und wird durch eine über sechs Jahre kontinuierlich gezahlte, stabile Dividende unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie steigende Analystenrevisionen stehen hoher Verschuldung, niedriger Nettomarge und zyklischen Energiepreisen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.9 vs. Trailing 21.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 120.2% (9 Analysten, Range 1.77–2.07) | Umsatzwachstum erwartet: 27.6% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.42 (-29.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 47.63. Aufwärts gerichtete Revisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes KGV von 7,9 gegenüber 21,4 signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10