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Cathie Woods Ark Invest nahm in der vergangenen Woche eine deutliche Umschichtung zwischen KI, Krypto und Gesundheitswesen vor, kaufte CoreWeave (NASDAQ:CRWV) für fast 25 Millionen Dollar und verkaufte fast 40 Millionen Dollar des ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Die Bewegungen deuten darauf hin, dass Ark stärker auf KI-Infrastruktur und ausgewählte Gesundheitsunternehmen setzt und gleichzeitig bei Krypto, Genomik und mehreren bekannten Technologiebeteiligungen Gewinne mitnimmt.

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Ark kaufte ungefähr 239.000 CoreWeave-Aktien im Wert von rund 24,7 Millionen Dollar, womit das KI-Cloud-Infrastrukturunternehmen zu den größten Käufen der Woche gehörte.

Das Unternehmen kaufte außerdem Meta Platforms (NASDAQ:META) im Wert von ungefähr 7,25 Millionen Dollar und signalisierte damit anhaltendes Interesse an Unternehmen, die von steigenden KI-Ausgaben profitieren könnten.

Gleichzeitig reduzierte Ark seine Technologie-Exposure an anderer Stelle. Es verkaufte Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) für etwa 10 Millionen Dollar, Alphabet (NASDAQ:GOOG) für 13,1 Millionen Dollar, Shopify (NASDAQ:SHOP) für 6,5 Millionen Dollar und Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) für 5,9 Millionen Dollar.

Im Kryptobereich wurde noch stärker verkauft.

Ark veräußerte 1,53 Millionen ARKB-Anteile im Wert von ungefähr 39,8 Millionen Dollar, den größten Verkauf der Woche. Außerdem reduzierte das Unternehmen Circle Internet (NYSE:CRCL) um etwa 13,5 Millionen Dollar und Coinbase Global (NASDAQ:COIN) um 6,8 Millionen Dollar und nahm eine kleinere Reduzierung bei Bullish vor.

Das Gesundheitswesen war ein weiterer Bereich, in dem Ark Kapital umschichtete. Das Unternehmen kaufte Guardant Health für etwa 9,3 Millionen Dollar und Ionis Pharmaceuticals für 8,9 Millionen Dollar und verkaufte 10x Genomics für 21,8 Millionen Dollar.

Ark kaufte außerdem AeroVironment im Luft- und Verteidigungsbereich für 5,8 Millionen Dollar.

Anlegerfazit

Das bemerkenswerteste Signal ist Arks Bereitschaft, CoreWeave aggressiv aufzustocken und gleichzeitig Krypto sowie mehrere etablierte Technologiegewinner zu reduzieren. Anleger sollten beobachten, ob CoreWeaves Umsatzwachstum und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur die höhere Konzentration rechtfertigen, und zugleich prüfen, ob Arks Verkäufe des Bitcoin-ETF lediglich eine Portfolioanpassung oder eine umfassendere Verringerung des Krypto-Engagements darstellen. Fortgesetzte Käufe von CoreWeave und Meta würden die Ansicht stützen, dass Wood derzeit bei der KI-Infrastruktur ein höheres kurzfristiges Aufwärtspotenzial sieht als bei einigen anderen wachstumsstarken Beteiligungen von Ark.

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Circle Internet Group (NYSE:CRCL) hat Arc, eine speziell für Finanzmärkte entwickelte offene Layer-1-Blockchain, als öffentliches Mainnet gestartet. Arc integriert die Stablecoins USDC und EURC von Circle für Zahlungen, Devisengeschäfte, Handel, Kreditvergabe und die Ausgabe von Vermögenswerten, mit auf US-Dollar lautenden Gebühren für die Nutzung des Netzwerks. Das Netzwerk wird von einem institutionellen Validatorensatz unterstützt, zu dem BlackRock, DTCC, Mastercard, Visa und andere Finanzakteure gehören. Zum Start nehmen mehr als 100 Ökosystempartner teil, darunter Banken, Zahlungsnetzwerke, Vermögensverwalter, Verwahrer, DeFi-Protokolle und Wallets. Der Start von Arc ist für Circle Internet Group wichtig, doch Anleger sollten ihn im Zusammenhang mit anderen Faktoren für den Ausblick von Circle Internet Group betrachten. Sehen Sie sich drei Warnzeichen an, die Anleger von Circle Internet Group kennen sollten.

Arc unterstreicht, wie Circle sich auf Onchain-Infrastruktur konzentriert, und ist nicht das einzige mit diesem Thema verbundene Geschäft. Daher lohnt sich ein Vergleich mit einer größeren Gruppe von Wettbewerbern anhand von 88 KI-Infrastrukturaktien. NYSE:CRCL Gewinn- und Umsatzwachstum mit Stand September 2026

Circle Internet Group betreibt eine Plattform und Marktinfrastruktur mit Schwerpunkt auf Stablecoin- und Blockchain-Anwendungen, und Arc fügt sich in diesen umfassenderen Vorstoß ein, digitale Dollar und Euro in Finanztransaktionen nutzbarer zu machen. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,6 Milliarden US-Dollar und einer Einstufung als Softwareunternehmen ist das Unternehmen als großer, spezialisierter Akteur und nicht als Nischen-Krypto-Projekt positioniert.

Drei Dinge, die bei Circle Internet Group richtig laufen und die diese Überschrift nicht abdeckt.

Wie passt Arc in das breitere Geschäftsmodell von Circle Internet Group?

Arc führt mehrere bestehende Produkte von Circle Internet Group in einem Stack zusammen, von USDC und EURC bis zum Circle Payments Network und StableFX. Die Gruppe gibt nicht nur Stablecoins aus, sondern betreibt nun auch die Transaktionsebene, auf der diese Token bewegt, gehandelt und abgewickelt werden. Dies verstärkt die Verbindung zwischen Stablecoin-Umlauf, Zahlungsströmen und potenziellen Infrastrukturgebühren.

Verändert der Start von Arc die Einschätzung zu Circle Internet Group?

Die Einschätzung hob Arc bereits als potenzielles unternehmensgeeignetes wirtschaftliches Betriebssystem und als wichtigen Katalysator für margenstärkere Infrastrukturerlöse hervor. Da Arc nun aktiv ist und von Institutionen wie BlackRock, DTCC, Mastercard und Visa als Validatoren und Nutzer unterstützt wird, steht die Nachricht eher im Einklang mit dieser These, als ihr zu widersprechen. Die eigentliche Prüfung besteht darin, ob die Aktivität auf Arc die Abhängigkeit von Reserveerträgen im Laufe der Zeit verringert, was die Einschätzung als Risiko hervorhebt.

Sehen Sie, wie diese Katalysatoren den Weg von Circle Internet Group zu einem fairen Wert von 104 US-Dollar prägen.

Worauf sollten Anleger als Nächstes achten, um zu beurteilen, ob Arc wirklich relevant ist?

Die entscheidenden Prüfsteine sind die konkrete Nutzung und die Breite der Teilnahme an Arc in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Hilfreiche Kennzahlen umfassen das auf Arc abgewickelte Transaktionsvolumen von USDC und EURC, die Zahl aktiver institutioneller Validatoren über die Gründungsgruppe hinaus sowie die Anzahl aktiver tokenisierter Vermögenswerte und Kredit- oder Handelsprotokolle nach dem Startfenster.

Fügen Sie Circle Internet Group Ihrer Beobachtungsliste hinzu und erhalten Sie Benachrichtigungen, während sich diese Katalysatoren entwickeln.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir bieten Kommentare auf Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen nach einer unvoreingenommenen Methode; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Wir streben eine langfristig ausgerichtete Analyse auf Basis fundamentaler Daten an. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitativen Informationen berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Position in den genannten Aktien.

Zu den in diesem Artikel besprochenen Unternehmen gehört CRCL.

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Der S&P-500-Index schloss am Freitag mit einem Plus von 0,17 %, der Dow Jones Industrial Average mit einem Minus von 0,18 % und der Nasdaq-100-Index mit einem Plus von 0,67 %. Dezember-E-mini-S&P-Futures stiegen um 0,20 %, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,70 %.

Die Aktienindizes schlossen am Freitag uneinheitlich. Der breitere Markt erholte sich von frühen Verlusten, nachdem fallende Rohölpreise die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Rohölströme aus dem Nahen Osten durch Diplomatie gestützt hatten. Unterstützung kam außerdem von Chip- und KI-Infrastrukturwerten sowie von einem Anstieg kryptowährungsbezogener Aktien.

Höhere Anleiherenditen belasteten die Aktien zunächst. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 5,00 %, da mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr gerechnet wurde. Die US-Industrieproduktion im August fiel unerwartet um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, während ein Anstieg von 0,3 % erwartet worden war. Die US-Frühindikatoren fielen im August unerwartet um 0,1 %.

Bitcoin stieg am Freitag um mehr als 5 % auf ein Zweiwochenhoch, nachdem die SEC einen Plan zur Zulassung digitaler Wertpapiere in den USA vorangetrieben hatte. Wegen des sogenannten Triple Witching, bei dem Aktienoptionen, Futures und Derivate auslaufen, war die Marktvolatilität höher als üblich. Rund 7 Billionen US-Dollar an Optionen sollten auslaufen.

Die Preise für Oktober-WTI-Rohöl fielen um mehr als 1 %. Einige Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten erreichten weiterhin den Markt. Saudi-Arabien erklärte, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte der Kapazität der East-West-Pipeline wiederherstellen zu wollen. Die Pipeline transportiert 7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Saudi-Arabien teilte der OPEC mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 55 % für eine Zinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 6,6 Basispunkte auf 4,996 %. Die Rendite deutscher zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 4,3 Basispunkte auf 3,519 %, die britischer zehnjähriger Gilts um 7,3 Basispunkte auf 5,295 %.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 62 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein. Die Aktienmärkte in Europa und Asien schlossen uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 fiel um 1,37 %, der Shanghai Composite stieg um 0,94 % und der Nikkei-225-Index um 1,38 %.

Chipwerte und KI-Aktien stiegen am Freitag und unterstützten damit den breiteren Markt. Der iShares Semiconductor ETF schloss mit einem Plus von mehr als 2 %.

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Coinbase-CEO Brian Armstrong spricht mit Scott Melker über die neuesten Innovationen im Kryptohandel, etwa Produkte für Perpetual Futures und KI-Handelsagenten.

„The Daily Wolf with Scott Melker“ wird täglich um 12:00 Uhr ausgestrahlt. Schalten Sie für Ihre tägliche Dosis zu allen Themen rund um Krypto ein.

Videotranskript

00:00 Sprecher A

Ich glaube nicht, dass die Menschen erkennen, wie wenige Menschen auf der Welt Zugang zu den US-Kapitalmärkten haben. Und das verschafft ihnen nicht nur über Stablecoins Zugang zum Dollar, sondern gibt ihnen offensichtlich auch die Möglichkeit, in amerikanische Unternehmen zu investieren. Aber es gibt viele andere Krypto-Innovationen, die jetzt ins Inland verlagert werden. Es ist tatsächlich fast verrückt, das zu beobachten. Märkte rund um die Uhr an 365 Tagen werden wahrscheinlich an die Wall Street kommen. Ich meine, Perpetual Swaps wurden in Krypto erfunden und sind ein überlegenes Futures-Produkt. Auf welche dieser Entwicklungen freuen Sie sich am meisten, oder ist es gewissermaßen alles auf einmal?

00:46 Sprecher B

Ja, ich weiß nicht. Ich denke, Perpetual Futures sind ein ziemlich starkes Produkt, das viele Menschen noch nicht erlebt haben, weil vieles davon bis vor Kurzem offshore stattfand.

01:03 Sprecher B

Unter dieser Regierung konnten wir einige dieser Perpetual-Futures-Produkte in die USA bringen. Das gibt Händlern natürlich ein rund um die Uhr verfügbares Angebot, aber auch Hebelwirkung. Und ich denke, es ist eine ziemlich starke Anwendung in der Handelswelt. Darüber freue ich mich.

01:23 Sprecher B

Es gibt viele andere Dinge, über die wir sprechen können. Coinbase baut im Bereich Bitcoin-Zahlungen, mit der Base-Blockchain und im Bereich agentischer Finanzen, aber auf der Handelsseite ist die Sache mit den Perpetual Futures ziemlich bedeutend.

01:34 Sprecher A

Lassen Sie uns über agentische Finanzen sprechen, denn das heißeste Thema ist wohl allgemein KI, aber sicherlich auch der Bereich, in dem KI und Blockchain zusammentreffen. Sie bauen daran. Was bauen Sie mit diesem Ziel?

01:50 Sprecher B

Ich denke, wir erleben alle gerade dieses goldene Zeitalter, die Geburt der KI, und sie wächst sehr schnell. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine Zukunft erreichen, in der diese KI-Agenten tatsächlich Arbeit in unserem Auftrag erledigen, uns produktiver und effizienter machen und alles um uns herum verbessern können — BIP, Gesundheitswesen, Bildung und so weiter. Also,

02:22 Sprecher B

wir haben irgendwann im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei Jahren erkannt, dass KI-Agenten ihre eigene Finanzinfrastruktur benötigen werden. Wenn wir sie bitten, in unserem Auftrag Arbeit zu erledigen, dann chatten die Menschen heute manchmal nur mit ihnen und stellen Fragen, aber zunehmend bitten wir sie, tatsächlich Arbeit zu erledigen. Was bedeutet das?

02:46 Sprecher B

Sie müssen möglicherweise Ressourcen starten und bezahlen. Wenn ich beispielsweise einen Agenten bitte, mir eine Website zu erstellen, muss er vielleicht AWS, GitHub oder einige dieser Entwicklerwerkzeuge bezahlen. Oder wenn man einen KI-Agenten hat, der wie ein Assistent oder persönlicher Assistent ist, bittet man ihn, einen Flug oder ein Hotel zu buchen.

03:10 Sprecher B

Oder ein Wissenschaftler benötigt seinen KI-Agenten, um eine Paywall zu überwinden, einen Forschungsartikel zu lesen oder einen Datensatz oder etwas Ähnliches abzurufen. Wir haben also erkannt, dass die bestehenden Zahlungswege für KI manchmal nicht ausreichen. Sie wollen sich sehr schnell bewegen, weltweit Zahlungen leisten und in manchen Fällen sehr kleine Transaktionsbeträge abwickeln.

03:41 Sprecher B

Deshalb haben wir eine Reihe von Werkzeugen für die agentische Wirtschaft entwickelt. Dazu gehören die Base-Blockchain, auf der heute ein Großteil dieser Aktivität stattfindet, mit USD USDC, einem Stablecoin, den wir gemeinsam mit Circle entwickelt haben, sowie etwas namens X402-Protokoll. Dieses Protokoll haben wir entwickelt; es steht nun unter der Linux Foundation, in Zusammenarbeit mit Google, AWS, Cloudflare und anderen.

04:15 Sprecher B

Es ermöglicht Agenten, in Echtzeit und sofort überall auf der Welt miteinander zu bezahlen, sogar sehr kleine Transaktionsbeträge wie jeweils ein paar Cent, was traditionelle Zahlungswege nicht wirklich unterstützen. An diesem Punkt kann man wohl sagen, dass Coinbase den führenden Stack für agentischen Handel besitzt, insbesondere mit Stablecoins. Wir werden weiter darin investieren, weil ich glaube, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft an einem Punkt sein werden, an dem mehr Agenten als Menschen in der Wirtschaft Transaktionen durchführen. Das ist ein ziemlich verrückter Gedanke.

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Eine starke Umkehr beim Rohöl verschaffte US-Aktien am Mittwoch eine Verschnaufpause. Die Aktien legten ausgehend von Sechswochentiefs zu, nur wenige Stunden bevor die Federal Reserve voraussichtlich erstmals seit 2023 die Zinsen anheben würde.

Der S&P 500 stieg um 0,4 % auf 7.615,70, während der Dow Jones Industrial Average mit 52.113 praktisch unverändert blieb. Der Nasdaq 100 entwickelte sich besser und stieg um 0,9 % auf 29.198, während Hardware- und Halbleiterwerte ihre Erholung vom Dienstag nach den Sorgen um die KI-Sicherheit ausweiteten.

US-Energieminister Chris Wright sagte gegenüber CNBC, der Ausfall der beschädigten East-West-Rohölpipeline in Saudi-Arabien werde eine „kurze und vorübergehende Unterbrechung“ von einigen Tagen sein. Riad leitete zusätzliche Lieferungen über Oman um.

West Texas Intermediate fiel um 3,6 % auf 102,02 US-Dollar je Barrel und rutschte damit wieder unter 103 US-Dollar, nachdem der Preis in diesem Monat bisher um 20,6 % gestiegen war. Brent fiel um 3,3 % auf 105,17 US-Dollar.

Der niedrigere Ölpreis wirkte sich unmittelbar auf den Anleihemarkt aus.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 5 Basispunkte auf 4,96 %. Damit legte sie eine Pause ein, nachdem sie fünf Sitzungen in Folge gestiegen war und am Dienstag mit 5,04 % den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht hatte.

Die Erholung änderte nichts an der Rechnung der Fed.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 93 % ein, dass die Zentralbank am Nachmittag die Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % anheben würde. Es wäre die erste Erhöhung seit fast drei Jahren; eine weitere Bewegung wurde bis Dezember erwartet.

Die Daten vom Mittwoch milderten den Fall nicht: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,2 % gegenüber erwarteten 0,8 %. Die für die BIP-Berechnungen verwendete Kontrollgruppe legte um 1,4 % gegenüber erwarteten 0,4 % zu, und die Importpreise stiegen um 0,7 % gegenüber einem Konsens von 0,4 %.

Die Energie- und Finanzsektoren gehörten zu den schwächsten Bereichen. Der Energy Select Sector SPDR Fund fiel um 2,1 %, der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF um 3,2 % und der VanEck Oil Services ETF um 1,3 %. Der Financial Select Sector SPDR Fund verlor 0,5 %.

Der Technology Select Sector SPDR Fund führte mit einem Plus von 1,0 %, gefolgt vom Industrials Select Sector SPDR Fund mit 0,9 % und dem Health Care Select Sector SPDR Fund mit 0,6 %.

Halbleiterwerte sorgten für den größten Auftrieb: Der VanEck Semiconductor ETF stieg um 1,7 %. Der iShares Biotechnology ETF legte um 0,9 % zu, der SPDR S&P Metals & Mining ETF um 0,7 %.

Forgent Power Solutions stieg um 11,6 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 94 % auf 462 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um 163 % auf 113 Millionen US-Dollar gestiegen waren. Rekordbuchungen von 1,5 Milliarden US-Dollar führten zu einem Auftragsbestand von 3 Milliarden US-Dollar.

Semtech stieg um 11,0 % nach der Hochstufung auf „Outperform“ durch Northland mit einem Kursziel von 182 US-Dollar. Lumentum Holdings stieg um 8,2 %, Credo Technology Group um 8,0 % und Coherent um 6,4 %.

Astera Labs legte um 6,0 % zu, Dell Technologies um 5,2 % und Intel um 5,0 %.

J.B. Hunt Transport Services brach um 12,5 % ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinne im dritten Quartal voraussichtlich um 5 % bis 10 % unter dem zweiten Quartal erwartet hatte. Als Gründe wurden höhere Kraftstoffkosten von 10 Millionen US-Dollar und zusätzliche fahrerbezogene Kosten von 25 Millionen US-Dollar genannt.

Knight-Swift Transportation Holdings fiel um 3,9 %. Diamondback Energy sank um 9,0 %, Viper Energy um 7,2 %, Matador Resources um 6,5 % und Permian Resources um 6,1 %.

EOG Resources fiel um 5,5 %, Occidental Petroleum um 5,3 %, ConocoPhillips um 4,8 %, Devon Energy um 4,7 % und First Solar um 5,4 %. Circle Internet Group sank um 5,8 %.

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Circle hat Arc, eine Layer-1-Blockchain für Zahlungen, Handel und „agentenbasierte wirtschaftliche Aktivitäten“, aktiviert und am Mittwoch das öffentliche Mainnet angekündigt.

Chief Executive Jeremy Allaire nannte es in einer Pressemitteilung „den bedeutendsten Start in der Geschichte von Circle seit USDC selbst“. Der USDC-Stablecoin befindet sich nun mit rund 74 Milliarden US-Dollar im Umlauf und ist als Gas-Token in die neue Chain eingebunden.

BlackRock, die Depository Trust & Clearing Corporation, ICE, Mastercard, MoneyGram, SBI Group, Standard Chartered, Sumitomo, Visa, Worldpay und Galaxy bilden die Gründungsgruppe von Arc. Circle stellt sein genehmigungsbasiertes Validatorenmodell als Vorteil dar und kombiniert es mit einem „definierten Governance-Rahmen“, der Banken die Nutzung einer öffentlichen Chain für Treasury, Handel und vertrauliche Zahlungen ermöglichen soll.

Circle schloss in dieser Woche den Genesis-Mint von ARC ab, erstellte alle 10 Milliarden Token und wurde damit zum ersten börsennotierten Unternehmen, das einen Netzwerk-Token für eine neue Layer 1 prägte. Der Mint „ist keine Verpflichtung zur öffentlichen Einführung von ARC“, sondern laut Unternehmen ein technischer Schritt hin zu einem möglichen Wechsel vom Proof of Authority zum Proof of Stake im Jahr 2027.

Circle hatte zuvor 222 Millionen US-Dollar bei einem Arc-Token-Vorverkauf zu einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar aufgenommen.

BNY, HSBC, Societe Generale und State Street gehören zu den Banken mit Zugang. Aave und Morpho bilden den Kern des Kreditgeschäfts; Uniswap, Aero und fomo unterstützen den Handel. Binance, Kraken, Bybit und OKX bieten Zugangsmöglichkeiten, Coinbase soll folgen. BlackRocks BUIDL und Circles USYC stellen tokenisierte Sicherheiten bereit.

USDC macht laut Circle unter Berufung auf Dune 98,8 % des agentenbasierten Transaktionsvolumens aus. Arc wird mit Agenten-Wallets, Ausgabenlimits und Nan Zahlungen ausgeliefert.

Arc unterstützt optionale post-quantenresistente Signaturen, während umfassendere Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Circle zufolge verarbeitete sein im vergangenen Jahr gestartetes Testnet mit BlackRock und Visa unter den Teilnehmern in weniger als einem Jahr mehr als 700 Millionen Transaktionen.

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Der Stablecoin-Entwickler Circle Internet Group (NYSE: CRCL) hat eine neue Blockchain namens „Arc“ vorgestellt.

Die Blockchain kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Circle versucht, sich über die Ausgabe seines 74 Milliarden Dollar schweren USDC-Stablecoins hinaus zu diversifizieren.

Circle erklärte in einer Mitteilung, dass Arc dem Unternehmen helfen werde, eines der größten Blockchain-Unternehmen zu werden, das die Infrastruktur für die Übertragung von Geld und Finanzanlagen auf die Blockchain bereitstellt.

Der globale Stablecoin-Markt wird zunehmend wettbewerbsintensiv, da traditionelle Banken und Zahlungsunternehmen in diesen Bereich eintreten.

Circle erlitt Anfang dieses Jahres einen Rückschlag, als eine Gruppe von 21 Finanzinstituten, darunter Bank of America und Goldman Sachs, Pläne ankündigte, 2027 einen eigenen US-dollarbasierten Stablecoin auf den Markt zu bringen.

Circle beschreibt die Arc-Blockchain als ein allgemeines „wirtschaftliches Betriebssystem“ für Zahlungen, tokenisierte Finanzmärkte, Kreditvergabe, Handel und Commerce.

Große Unternehmen wie BlackRock und Visa gehören zu den ersten Validatoren von Arc.

Circles Zahlungsnetzwerk wird direkt in die Arc-Blockchain integriert, ebenso wie seine Devisenplattform für die Abwicklung von Transaktionen zwischen Währungen.

Transaktionsgebühren für die Nutzung der Arc-Blockchain werden laut Unternehmensangaben mit Circles USDC-Stablecoin bezahlt.

Die CRCL-Aktie ist in den vergangenen 12 Monaten um 36 % gefallen und wird zu 86,30 US-Dollar je Aktie gehandelt.

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Circle Arc ist heute, am 16. September 2026, als offene, EVM-kompatible Layer-1-Blockchain live gegangen. Das Netzwerk startet genau einen Tag, nachdem der CLARITY Act im US-Senat eine Abstimmung über die Beendigung der Debatte nicht bestanden hat. Dadurch entstand ein regulatorisches Vakuum, das Circle nun durch einen Konsens des privaten Sektors statt durch ein Bundesmandat zu füllen versucht. Mit der Positionierung als Economic OS für das Internet verlagert Circle den Fokus von erlaubnisfreier DeFi auf institutionelle Infrastruktur.

Das Validatoren-Set ist das unmittelbarste Signal dieses Kurswechsels. Es liest sich wie ein Verzeichnis globaler Abwicklungsinfrastruktur: BlackRock, DTCC, Visa, Mastercard und ICE gehören zu den 12 Gründungsvalidatoren. Dies ist kein dezentralisiertes Netzwerk im traditionellen Sinn, sondern eine erlaubnispflichtige Umgebung, in der das Validatoren-Set als Stellvertreter für regulatorisches und Marktvertrauen dient. Durch die Zusammenführung dieser etablierten Unternehmen baut Circle eine Abwicklungsebene des privaten Sektors auf, die Compliance und von Partnern bereitgestellte Liquidität gegenüber dem Ideal öffentlicher, zensurresistenter Chains priorisiert.

Die Marktstrukturmechanik soll Reibung bei der institutionellen Treasury-Verwaltung reduzieren. Arc verwendet natives USDC als Gas-Token und schafft dadurch eine vorhersehbare, auf den Dollar lautende Kostenstruktur. Dies beseitigt die Volatilität nativer Netzwerk-Token und ermöglicht es Unternehmen, Transaktionskosten präzise zu planen. Das Netzwerk startet mit einem Proof-of-Authority-Konsensmechanismus, mit einer geplanten Weiterentwicklung zu Proof-of-Stake. Während der Übergang zu PoS und die damit verbundenen Staking-Ökonomien für den ARC-Token künftige Meilensteine bleiben, ist die aktuelle Architektur für die mehr als 100 institutionellen und Ökosystementwickler optimiert, die an der privaten Mainnet-Phase teilgenommen haben.

Der langfristige Plan ist die Zusammenarbeit mit der DTCC. Branchenschätzungen zufolge verarbeitet die DTCC jährlich Wertpapiertransaktionen im Umfang von etwa 2,4 Billiarden Dollar. Der Plan, bei der DTC verwahrte Vermögenswerte bis zum zweiten Halbjahr 2027 auf Arc zu tokenisieren, stellt einen strategischen Versuch dar, die Abwicklung traditioneller Vermögenswerte auf Stablecoin-basierte Schienen zu verlagern. Bei Erfolg könnte dies traditionelle Clearinghäuser letztlich überflüssig machen. Als Vorstufe wird erwartet, dass BlackRock seinen BUIDL-Fonds, dessen Wert Branchenschätzungen zufolge mehr als 2 Milliarden Dollar beträgt, auf dem Arc-Netzwerk einsetzt und native USDC zur Ermöglichung von On-Chain-Liquidität integriert.

Die Wettbewerbspositionierung von Arc wird eher durch institutionelle Ausrichtung als durch das Streben nach einer globalen, staatlich geführten digitalen Währung bestimmt. Während BRICS-Staaten weiterhin staatlich geführte Initiativen für digitales Geld prüfen, setzt Circle auf ein Gegenmodell: ein Netzwerk des privaten Sektors, das nordamerikanische, europäische und asiatische Märkte durch Partner wie die SBI Group und Standard Chartered verbindet. Dieser Ansatz soll ein globales Vertriebsnetzwerk für auf USDC lautende Vermögenswerte schaffen, das innerhalb der bestehenden Finanzordnung funktioniert, auch wenn die Gesetzeslage ungeklärt bleibt.

Das Projekt steht jedoch vor erheblichen Gegenwinden. Das Scheitern des CLARITY Act lässt Arc in einer rechtlichen Grauzone operieren, und das New York Department of Financial Services (NYDFS) hatte das Netzwerk zum Zeitpunkt der Ankündigung im August 2026 weder geprüft noch genehmigt. Für institutionelle Teilnehmer ist das Fehlen einer ausdrücklichen regulatorischen Genehmigung ein wesentlicher Risikofaktor. Außerdem weckt die Abhängigkeit von einem kleinen, handverlesenen Validatoren-Set Zentralisierungsbedenken, die die Attraktivität des Netzwerks für Nutzer echter Dezentralisierung begrenzen könnten. Der Zeitplan der DTCC ist zwar ehrgeizig, bleibt aber technischen und regulatorischen Abhängigkeiten unterworfen. Während das Netzwerk von seinen Ursprüngen im privaten Mainnet zum öffentlichen Betrieb übergeht, wird die Lücke zwischen seinem institutionellen Design und der Realität des aktuellen regulatorischen Umfelds der wichtigste Maßstab für seinen Erfolg sein.

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Der S&P-500-Index schloss am Dienstag 0,45 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,63 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,65 % niedriger. Die Aktienmärkte schlossen niedriger, da erhöhte Rohölpreise die Inflationserwartungen und weltweit die Anleiherenditen nach oben trieben. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 4 % und trieben die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,04 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 17-Jahres-Hoch von 3,57 %, die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf ein 30-Jahres-Hoch von 3,04 %. Der Bitcoin fiel um mehr als 4 %, nachdem der Senat ein Gesetz zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte in einer Verfahrensabstimmung blockiert hatte. China meldete schwächere Einzelhandelsumsätze und eine höhere Arbeitslosenquote. Die WTI-Rohölpreise stiegen um mehr als 4 % auf ein neues 3,75-Monats-Hoch. Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte ein. Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte schlossen ebenfalls überwiegend niedriger. Kryptowährungsbezogene Aktien wie Circle Internet Group, Coinbase Global, Galaxy Digital Holdings, Riot Platforms, Strategy, Iren und MARA Holdings gaben nach. Softwareaktien wie Oracle, Thomson Reuters, Intuit, Adobe, Atlassian, Microsoft, Salesforce, ServiceNow und Workday gingen zurück.

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Cathie Wood, die Leiterin von Ark Investment Management, kaufte in der vergangenen Woche Meta-Aktien im Wert von 27,9 Millionen US-Dollar. Die Ark Innovation ETF erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,49 %, während der S&P 500 um 17,88 % stieg. Am 9. September kauften Woods Ark-Fonds insgesamt 43.091 Meta-Aktien. Gleichzeitig verkaufte Wood am 9. und 11. September insgesamt 86.531 Aktien der Alphabet-Muttergesellschaft im Wert von etwa 28,7 Millionen US-Dollar. Meta-Aktien stiegen in der vergangenen Woche um mehr als 6 % wegen der Erwartungen rund um den Start des KI-Assistenten Muse. Meta beschreibt Muse als einen allgemein verfügbaren persönlichen KI-Agenten, der Aufgaben wie das Versenden von E-Mails oder das Buchen von Reisen übernehmen kann. Mizuho zufolge könnte Muse den Meta-Aktien weiteren Auftrieb geben. Wedbush erhöhte sein Kursziel für Meta von 595 auf 650 US-Dollar und behielt eine neutrale Bewertung bei. Die Meta-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 1,8 % gefallen. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,18 US-Dollar gegenüber erwarteten 7,22 US-Dollar, während der Umsatz von 60,80 Mrd. US-Dollar die Schätzung von 60,17 Mrd. US-Dollar übertraf.