(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Evercore ist eine global tätige, unabhängige Investmentbank mit Investmentbanking, Aktiengeschäft und Investmentmanagement.

2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung erscheint fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,43 ist sehr teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, eine Eigenkapitalrendite von 39,5% und eine Nettomarge von 15,8% belegen starke Profitabilität trotz leicht rückläufiger Gewinne.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.71 Mrd. USD, 2023: 1.58 Mrd. USD, 2022: 1.54 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (37.9%), obwohl sie gegenüber 2022 gesunken ist.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit Anstiegen von 0,51 Mrd. USD 2022 auf 1,18 Mrd. USD 2025.

6. Dividende (Score 8/10) — Die wachsende und nachhaltige Dividende ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 18,2% gut abgesichert, bietet jedoch nur 1,4% Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Umsatz und hohe Profitabilität stehen gemischter Umsatzentwicklung, leicht rückläufigen Gewinnen und einem erhöhten Beta von 1,48 gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.3 vs. Trailing 14.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.2% (7 Analysten, Range 5.01–5.35) | Umsatzwachstum erwartet: 9.5% | EPS nächstes Jahr: 22.58 (15.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 363.9. Steigende Gewinne werden erwartet, das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV und der Analystenkonsens lautet Kaufen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10