(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Evercore ist eine global tätige, unabhängige Investmentbank mit diversifizierten Aktivitäten in Beratung, Aktiengeschäft und Investmentmanagement.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,12 als sehr teuer einzustufen ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 15,8% Nettomarge, 39,5% Eigenkapitalrendite und 19,3% Gesamtkapitalrendite trotz zuletzt rückläufigem Gewinnwachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.71 Mrd. USD, 2023: 1.58 Mrd. USD, 2022: 1.54 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist gut (37,9%), obwohl sie gegenüber den Vorjahren gesunken ist.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der FCF war in allen 4 Jahren positiv und erreichte 2025 1,18 Mrd. USD; Investitionsausgaben sind nicht separat ausgewiesen.

6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.2%. Die Dividende ist konservativ (unter 30%), nachhaltig und wachsend, allerdings beträgt die Rendite nur 1,2%.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Chancen bieten erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum, während gemischte Umsatzentwicklung, rückläufiges Gewinnwachstum und erhöhtes Beta Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.9 vs. Trailing 16.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.2% (7 Analysten, Range 5.01–5.35) | Umsatzwachstum erwartet: 9.5% | EPS nächstes Jahr: 22.58 (15.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 363.9. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein niedrigeres Forward-KGV von 13,9 gegenüber 16,2 signalisieren einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7.6/10